【国内宏观】
1、发改委表示，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设；稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险。（资讯来源：华尔街见闻）
2、从多地会上传出的信息来看，2023年地方固定资产投资增速目标平均为8.4%，较2022年上调0.3个百分点。发力方向上，在新老基建齐抓共进的同时，各地对制造业转型升级以及民生、房地产等补短板领域的需求愈加强烈。投资在2023年上半年仍会是稳增长的重要抓手之一，高景气度有望延续。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、日本央行维持货币政策不变，未调整收益率曲线控制政策之后，不认为有必要进一步扩大收益率区间，YCC政策完全可持续；将继续保持宽松政策，必要时会毫不犹豫地加码宽松；通胀仍有上行风险，但无法持续实现2%的通胀目标；日本经济正在回升，但不确定性仍极高。（资讯来源：华尔街见闻）
2、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，全球经济增长预计将在2023年触底反弹。她确认了IMF关于今年全球经济增长将从去年的3.2%左右减速至2.7%的预测。格奥尔基耶娃说，三个非常重大的挑战是俄乌问题、生活成本危机和利率处于几十年来未见的水平。（资讯来源：华尔街见闻）
【国债】
1、截至2022年12月末，境外机构持有银行间市场债券3.39万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%；从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.29万亿元，占比67.7%；其次是政策性金融债，托管量为0.75万亿元，占比22.0%。（资讯来源： 央行上海总部）
2、央行继续通过逆回购强力输血，持续紧绷的资金面略缓。1月18日以利率招标方式开展了1330亿元7天期和4470亿14天期逆回购操作，当日净投放5150亿元，单日逆回购操作规模续创2020年2月10日以来新高。资金面方面，银行间市场周三隔夜回购加权利率续涨，但供给较日前有所改善。（资讯来源： Wind）
【股指】
1、1月18日，日本央行将利率维持在-0.1%不变，符合预期；维持收益率曲线控制（YCC）政策不变，将10年期国债收益率目标维持在0%。日本央行以9:0投票比例通过利率决定。（资讯来源：WIND）
2、英国2022年12月CPI同比升10.5%，预期升10.5%，前值升10.7%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.4%。（资讯来源：Wind）
3、1月18日，国务院办公厅转发商务部科技部《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心若干措施的通知》，支持研发数据依法跨境流动。落实网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等有关法律法规要求，加强数据跨境安全管理，保障国家安全和社会公众利益，保护个人信息权益。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年1月12日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为275469吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为138593吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的35.57%，上周是34.86%。（资讯来源：金十数据）
2、1月18日，国新办举行2022年农业农村经济运行情况新闻发布会，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，2022年，种业振兴深入推进。基本完成农业种质资源面上普查，新收集农作物种质资源12万份，采集制作畜禽种质资源33万份和水产种质资源7.8万份。农业关键核心技术攻关有序推进，农业生物育种重大项目启动实施，转基因玉米大豆产业化应用试点进展顺利。（资讯来源：央视新闻）
【棉花】
1、2022年11月，澳大利亚出口棉花52.66万包，是十年来同期最高水平，是2005年以来的同期最高值。截至11月，澳大利亚本棉花出口年度（3月-2月）的累计出口量达到438.2万包，是十年来同期最高值，2012年同期曾达到527万包，而现在距离本出口年度结束还有三个月的数据（2022年12月-2023年2月）未统计进去。2022年11月，澳棉对中国出口4.29万包，是2021年3月以来最高。同时，澳棉对巴基斯坦出口16.18万包，对越南出口15.62万包，对印尼出口4.07万包，总计出口到16个国家和地区。（资讯来源：中国棉花网）
2、目前多数企业已经放假，但节后提价预期升温。1月18日，郑棉再创阶段新高，CF2305合约开盘14415元，最低14395元，早盘增仓快速拉升，最高14735元，收于14705元，涨360元。现货交投清淡，棉商挺价意愿较强，随着期棉持续走强，仓单数量持续增加，截止到1月17日，仓单+有效预报折合皮棉31.6万吨；下游织厂多已放假，成交几乎停滞，市场焦点在于节后预期，整体看，节后预期乐观。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、1月18日，农业农村部种植业管理司司长潘文博在会上介绍，2022年大豆和油料扩种取得“开门红”。大豆产量迈上“新台阶”。面积达到1.54亿亩、比上年增加2743万亩，是1958年以来面积最高的年份；产量迈上了2000万吨台阶，比2021年增产389万吨，创历史新高。大豆自给率比上年提高3个百分点。油料生产稳步扩大。油菜籽面积达到1.09亿亩、比2021年增加近400万亩，实现连续4年恢复性增加；产量1553万吨、同比增加81万吨。油茶、花生、油葵等油料作物也保持稳定发展态势，食用植物油自给率提高1.6个百分点。（资讯来源：金十数据）
2、美国油籽加工商协会（NOPA）：12月豆油库存为17.91亿磅，市场预期为17.25亿磅，11月份数据为16.3亿磅，2021年12月数据为20.31亿磅；12月大豆压榨量为1.77505亿蒲式耳，市场预期为1.82907亿蒲式耳，11月份数据为1.79184亿蒲式耳，2021年12月数据为1.86438亿蒲式耳。（资讯来源：金十数据）
【生猪】
1、1月18日上午10时国新办举行新闻发布会，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，生猪生产稳定发展。2022年底全国能繁母猪存栏量略高于产能调控绿色合理区域上限。全年猪肉产量5541万吨、比上年增长4.6%。同时，牛羊禽肉、牛奶、水产品全面增产，蔬菜水果供应量足价稳。（资讯来源：金十数据）
2、农业农村部：在春节后猪价低迷时期，配合有关部门适时启动政府猪肉储备，与产能调控衔接联动，聚力做好生猪稳产保供稳价工作。（资讯来源：央视新闻）
3、据农业农村部监测，1月18日“农产品批发价格200指数”为135.11，比昨天上升0.77个点，“菜篮子”产品批发价格指数为137.93，比前一日上升0.89个点。截至1月18日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.96元/公斤，比前一日上升1.9%。（资讯来源：农业农村部）
4、据农业农村部监测，2023年1月9日—1月15日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.60元/公斤，环比下降5.5%，同比上涨1.7%。白条肉平均出厂价格为22.38元/公斤，环比下降4.9%，同比上涨2.5%。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、据外媒近日报道，白俄罗斯2022年甜菜420万吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、印度2022/23榨季的食糖产量可能为3430万吨，比之前的预测下降4%，原因是主要生产邦的甘蔗单产因受恶劣天气影响而下降。印度全国合作糖厂联合会总经理Prakash Naiknavare在接受采访时表示，9月和10月的降雨过多和多云天气限制了甘蔗的生长。预计甘蔗产量将低于去年。（资讯来源：泛糖科技）
3、2023年1月17日，ICE原糖收盘价为20.07美分/磅，人民币汇率为6.7689。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5176元/吨，配额外食糖进口估算成本为6599元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5226元/吨，配额外食糖进口估算成本为6664元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、欧佩克1月17日公布1月份《石油市场月度报告》估计2022年全球石油日均需求为9.955万桶，预计2023年全球石油日均需求将增加222万桶，增幅2.2%，与上个月报告预估一致。(资讯来源：OPEC)
2、欧佩克月度报告预计2022年非欧佩克原油日均供应为6561万桶:预计2023年非欧佩克原油日均供应为6716万桶。(资讯来源：OPEC)
3、美国能源信息署（EIA）：美国2月页岩油产量料增7.6万桶/日至938万桶/日。(资讯来源：EIA)
【化工】
1、2022年全国工业产能利用率为75.6%，比上年下降1.9个百分点。其中，化学原料和化学制品制造业产能利用率76.7%，比上年下降1.4个百分点。（资讯来源：国家统计局）
2、1月17日新凤鸣公布2023年度非公开发行A股股票预案，此次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元，资金将用于年产540万吨PTA项目。（资讯来源：Wind）
【天然橡胶】
1、1月17日，浙江佳洲橡塑有限公司年产1000万条轮胎内胎生产线项目，正在进行环评审批公示。项目实施后形成年产1000万条轮胎内胎的能力，预计实现年产值5000万元。（资讯来源：中国天然橡胶协会）
【黑色金属】
1、国家统计局数据显示，2022年12月，中国粗钢日均产量251.26万吨，环比增长1.1%；生铁日均产量222.58万吨，环比下降1.8%；钢材日均产量361.06万吨，环比下降0.8%。（资讯来源：Mysteel）
2、据中国工程机械工业协会对11家推土机制造企业统计，2022年12月当月销售各类推土机584台，同比增长24%，累计销售推土机7241台，同比增长4.73%。（资讯来源：Mysteel）
3、近日，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，对有关铁矿石贸易企业和期货公司进行联合提醒告诫。（资讯来源：国家发展改革委）
【铜】
1、据外电1月17日消息，两名市场人士表示，大宗商品交易商托克(Trafigura)正计划从伦敦金属交易所(LME)注册仓库运走大量铜，并补充称，这些铜可能会留在欧洲。LME注册仓库的铜库存为83,325吨，已经处于低位。注销仓单占比31.2%，为26,000吨。相比之下，1月3日为13%。根据LME的最新数据，大多数注销仓单--20,600吨位于荷兰鹿特丹。托克拒绝就其是否注销这些仓单发表评论，但表示:“在供应受限的环境下，欧洲基准铜价高企反映供应受限,我们正在确保能够继续为客户提供需要的金属。”大量注销仓单以及集中的注册仓单加剧市场对LME供应的担忧。这导致现货铜较三个月期铜贴水从1月9日的每吨26美元收窄至8美元左右。（资料来源：文华财经）
2、据外电1月17日消息，赞比亚铜生产商Konkola Copper Mines(KCM)周二在一份声明中表示，该公司将在7月至8月期间关闭Nchanga冶炼厂45天，以升级基础设施。声明称，KCM将在这一过程中花费2,763万美元，其中将包括对年产能31.1万吨冶炼厂的控制系统升级。它说:“升级工作将有利于冶炼厂的运营，因为它将提高运营效率和产量，将令KCM及其子公司的收入增加。”声明说，KCM的首要任务是确保该资产处于良好状态，以维持就业，而政府则为KCM寻求永久的解决方案。（资料来源：文华财经）
【铝】
甘肃省12月有色金属冶炼和压延加工业用电42.37亿千瓦时，同比增长14.18%，环比增长2.64%。其中，铝冶炼用电37.47亿千瓦时，同比增长16.64％，环比增长4.17%。1-12月，有色金属冶炼和压延加工业用电458.33亿千瓦时，同比增长2.14%，增速较1-11月提高1.09个百分点。其中铝冶炼用电399.56亿千瓦时，同比增长1.79％，增速较1-11月提高1.32个百分点。(资料来源：长江有色网）
【锌】
国内炼厂2月份矿基本完成采购，且春节期间检修停产的减少，基本保持较高的开工，而下游加工企业于元旦后陆续放假，于小年前后基本结账放完，供增需减基本确定，而且从节前的库存累库情况来看，截至到春节前第二周库存累库14.9%，明显高于往年。考虑到春节前国内各种房地产和基建的利好政策落地，企业对于年后的消费比较期待，预计节后锌价或将有小幅走强，但仍需要关注春节期间的累库幅度和节后企业的开工情况。(资料来源：上海有色网）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
