【国内宏观】

1、国常会要求，持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。会议指出，深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，推动重大项目建设、设备更新改造形成更多实物工作量，实施好原定延续执行的增值税减免等政策。支持平台经济持续健康发展。推动企业节后快速复工复产。（资讯来源：政府网）

2、国常会指出，要针对需求不足的突出矛盾，推动消费加快恢复成为经济主拉动力，坚定不移扩大对外开放，促进外贸外资保稳提质。一是推动扩消费政策全面落地，合理增加消费信贷，组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复。二是坚持对外开放基本国策，继续推出实际举措，助力稳定外贸。支持企业参加国内外展会，落实出口退税、信贷、信保等政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，合理扩大进口。三是积极吸引外资，推动新版鼓励外商投资产业目录加快落地。（资讯来源：政府网）

2、广东省召开全省高质量发展大会。广东省委书记黄坤明表示，坚定不移往前走，强化在国内国际两个循环中关键功能，依托粤港澳大湾区这一重要动力源，发挥横琴、前海、南沙等重大平台作用，扎扎实实抓好今年，抓好5年，再深耕10年、30年，必定能再造一个新广东、再创让世界刮目相看的新奇迹。（资讯来源：政府网）

【海外宏观】

1、美联储将迎来又一个重大决定时刻。当前华尔街一致预期，美联储将在2月1日政策会议上宣布加息25个基点，将进一步放缓这一轮罕见暴力加息步伐。（资讯来源：Wind）

2、美国政府与欧洲联盟委员会达成协议，加速并强化人工智能（AI）在农业、卫生保健、应急响应、气候预测和电网等领域应用合作。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、春节假期后首个调休工作日，银行间现券长券持稳短券向好，非银机构缺席市场成交清淡；10年期国开活跃券“22国开20”收益率上行0.75bp，1年期国债活跃券“23附息国债01”收益率下行2BP。（资讯来源：Wind）

2、央行公告称，为维护月末流动性平稳，1月28日以利率招标方式开展了2220亿元7天期逆回购操作，当日6980亿元逆回购到期，因此当日净回笼4760亿元。货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行26.89BP报1.4245%，7天期下行11.61BP报1.8679%，14天期下行30.83BP报1.9504%。（资讯来源：Wind）

3、财政部表示，2022年12月全国发行新增地方政府债券98亿元，全部为专项债券，全国发行再融资债券817亿元，其中一般债券403亿元、专项债券414亿元，全国发行地方政府债券915亿元，其中一般债券403亿元、专项债券512亿元。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、春节长假期间，富时中国A50指数期货主力连续合约5个交易日全部上涨，成功实现假期5连阳，长假中累计上涨达2.98%。1月26日港股兔年开门红，Wind行情显示，恒生指数大幅跳空高开高走，当日大幅上涨2.37%，恒生科技指数更是火爆上攻4.26%。随后1月27日港股继续上行，恒生指数涨0.54%报22688.9点，两个交易日上涨2.92%；恒生科技指数涨1.04%报4813.23点，两个交易日大涨5.35%。（资讯来源：Wind）

2、美国2022年第四季度核心PCE物价指数升3.9%，为2021年第一季度以来新低，低于预期的4%，前值为4.7%。此外，美国12月耐用品订单环比增5.6%，为2020年7月以来最大增幅，远超预期的2.5%。（资讯来源：Wind）

3、经文旅部测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。（资讯来源：Wind）

4、猫眼专业版数据显示，截至1月27日21时，2023年春节档期总票房67.24亿，位列中国影史春节档票房榜第二位。总人次1.28亿，总场次264.6万，平均票价52.4元。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、截至1月19日当周，美国2022/2023年度玉米出口净销售为91万吨，前一周为113.2万吨；美国2023/2024年度玉米净销售1.6万吨，前一周为8.7万吨；美国2022/2023年度玉米出口装船91.3万吨，前一周为71.6万吨。（资讯来源：美国农业部）

2、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售10万吨玉米和13万吨大豆，均于2022/2023市场年度交货。（资讯来源：金十数据）

3、春节假期刚过，基层种植户售粮暂未启动，贸易主体多执行前期合同，挺价情绪强，需求端补库意向略弱。随着1月下半月到来，市场成交进一步偏弱，市场逐步进入有价无市阶段。但由于部分种植户看涨情绪有所抬头，叠加部分贸易商收粮积极性有所提高，因此，预判1月下半月期间，玉米价格总体维持弱稳走势为主，大幅下跌及明显上涨的几率均偏低。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、据统计，截至2023年1月27日，新疆地区累计加工2022/23年度皮棉491.71万吨，较上年度同期减少26.13万吨，同比降幅收窄至5.05%。（资讯来源：中国棉花网）

2、据外电报道，巴基斯坦正艰难应对低外汇储备、高通胀和国际货币基金组织（IMF）实施的艰难监管。持续的经济危机使棉纺业正在经历一场严重的衰退。

目前，巴基斯坦纺织厂的原材料极其困难，难以满足国际客户订单的需求，而外汇储备的短缺导致数千个装有原材料、医疗设备和食品的集装箱被困在卡拉奇港。巴基斯坦的棉纺织业的数百万工人正面临失去工作的危险，根据巴基新坦纺织协会的数据，近几个月来约有700 万工人失去了工作。（资讯来源：中国棉花网）

3、美国农业部报告显示，2023年1月13-19日，2022223年度美国陆地棉净签约量为4.85万吨，较前周增长2%，较前四周平均值大幅增加。净签约增长主要来自中国（1.34万吨）、土耳其、越南、巴基斯坦和埃及、洪部拉斯即分合同

美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为1383吨，买主是洪都拉斯。

美国2022223年度陆地棉装运量为3.99吨，较前周减少4%，较前四周平均值增长24%，主要运往中国（1.29万吨）、巴基斯坦、墨西哥、越南和土耳其。

2022/23年度美国皮马棉净签约量为1225吨，较前周和前四周平均值显著增长，新增签约来自中国（703吨）、巴基斯坦和表国美国2022223年度皮马棉出口装运量为476吨，较前周减少66%，较前四周平均值减少58%，主要运往秘鲁、中国台湾地区、土耳其和孟加拉国。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、咨询机构Safras表示，截至1月27日，巴西2022/23年度大豆收割完成4.4%，较前一周提高1.7%，但落后于去年同期的11.3%以及五年均值6.2%。马托格罗索州2022/23年度大豆收割完成14%，低于17.2%的平均水平，远低于上一年度同期的31%。帕拉纳州大豆收割完成2%，低于7%的历史同期平均水平；戈亚斯州大豆收割亦完成2%，几乎与平均水平一致。（资讯来源：金十数据）

2、据Mysteel调查显示，1月21日-1月27日春节当周全国主要油厂大豆压榨总量为6.805万吨，日均压榨总量大幅下降，日均压榨总量0.97万吨，日均开机率2.18%。春节后油厂开机逐步增加，预计2月1日大豆压榨量恢复到30万吨以上，开机率67.77%，届时付货能力、交通运输方面也基本恢复。（资讯来源：Mysteel）

3、截至1月19日当周，美国2022/2023年度豆粕出口净销售为30.4万吨，前一周为36.2万吨；美国2023/2024年度豆粕净销售3万吨，前一周为0万吨；美国2022/2023年度豆粕出口装船28.6万吨，前一周为29.9万吨。（资讯来源：美国农业部）

4、加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2022年12月，加拿大大豆压榨量为163347吨，环比升2.94%；豆油产量为30791吨，环比升6.42%；豆粕产量为128988吨，环比升7.07%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、据国家发改委数据，截至1月18日，全国生猪出场价格为16.23元/公斤，较1月11日下跌2.81%；主要批发市场玉米价格为2.96元/公斤，较1月11日持平；猪粮比价为5.48，较1月11日下跌2.84%。（资讯来源：国家发展改革委）

2、据国家统计局监测显示，1月中旬与1月上旬相比，50种重要生产资料中有33种产品价格上涨，14种下降，3种持平。其中，生猪（外三元）价格为14.6元/千克，环比下降2.7%。（资讯来源：国家统计局）

【白糖】

1、联合英国食品公司旗下的甜菜糖厂表示，本榨季其产糖量可能为74万吨，低于此前预测的90万吨和上榨季的103万吨。该报告进一步表示，由于严寒的天气条件导致甜菜糖产量下降，英国制糖业的盈利能力或将下降。 根据英国气象局的数据，2022年12月的前两周是自2010年以来最冷的时候。农民称，寒冷的天气损害了甜菜作物。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒近日报道，孟加拉国制糖商协会提高了国内的食糖价格。其中，散装精制糖的价格每公斤提高了5塔卡至107塔卡，包装精制糖的价格提高了4塔卡至112塔卡。新价格将从2月1日起生效。距离此前2022 年11月上调糖价仅过去了3个月。

该协会的声明称，考虑到全球糖价上涨以及美元汇率和生产成本的增加，上调了国内糖价。该决定是在与孟加拉国贸易关税委员会和商务部协商后做出的。（资讯来源：泛糖科技）

3、法国农业部长于周一表示，在欧盟法院驳回豁免后，法国放弃了允许甜菜种植者今年再次使用某种农药的计划，这种农药此前因为会对蜜蜂造成伤害而被禁用。

农民和制糖商警告称，欧盟的裁决可能会导致甜菜种植量进一步下降，并威胁到糖厂未来的发展，而反农药协会则对法院的立场表示欢迎。（资讯来源：泛糖科技）

4、据巴西经济部外贸秘书处（Secex）本周一（1月23日）公布的数据，2023年1月的前三周（15个工作日），巴西累计出口123万吨糖和糖蜜，金额为5.4143亿美元。

日均出口量方面，巴西2023年1月的糖和糖蜜出口量为8.198万吨/日，比2022年1月（6.426万吨/日）高出27%以上，发运价格（440.30美元/吨）比2022年同期高14%以上，显示巴西食糖出口处于景气状态。（资讯来源：泛糖科技）

5、印度消费者事务、食品和公共分配部1月19日表示，2021/22榨季甘蔗产量超过5亿吨，创历史新高。其中，3.574亿吨甘蔗被糖厂压榨，生产了3940万吨糖。（资讯来源：泛糖科技）

6、菲律宾糖业监管局(SRA)和农业部的官员于1月18日宣布计划进口40万吨至45万吨的食糖，以响应总统的保障食糖的两个月缓冲库存以防止价格上涨的指示。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止1月27日的一周，美国在线钻探油井数量609座，比前周减少4座；比去年同期增加114座。(资讯来源：贝克休斯)

2、美国能源信息署数据显示，截止2023年1月20日当周，美国商业原油库存量4.48548亿桶，为2021年6月以来最高，比前一周增长53.3万桶；美国汽油库存总量2.32022亿桶，比前一周增长176.3万桶；馏分油库存量为1.1527亿桶，比前一周下降50.7万桶。(资讯来源：EIA )

3、国际能源署在1月份《石油市场月度报告》中公布的数据显示，2022年12月份欧佩克13个成员国原油日产量2919万桶，比2022年11月份原油日产量减少了4万桶；欧佩克可持续生产能力日均3375万桶，有效剩余产能日均348万桶，其中沙特阿拉伯有效剩余生产能力日均174万桶，阿联酋有效剩余生产能力日均89万桶。(资讯来源：IEA)

【化工】

1、巴斯夫宣布其位于路易斯安那州盖斯马的亚甲基二苯基二异氰酸酯（MDI）扩建项目的最后阶段已破土动工，到本世纪中期，该公司将把产能提高到60万吨/年，以支持其北美MDI客户的持续增长。据悉，这一最后扩建阶段将于2023年至2025年进行，投资额为7.8亿美元。包括一期和二期在内，投资总额约10亿美元，MDI扩建项目将成为巴斯夫在北美最大的全资投资项目。（资讯来源：慧正资讯）

2、近日，鲁西集团5000吨/年二氧化碳加氢制甲醇中试项目装置引入原料气，顺利产出合格粗甲醇产品，装置一次开车成功。项目由鲁西集团与西南院共同研发，采用二氧化碳加氢制甲醇专用催化剂，二氧化碳转化率和甲醇选择性达到同类技术先进水平。二氧化碳加氢制甲醇具有显著的减碳效应，有助于缓解鲁西集团发展中面临的碳减排压力，巩固煤化工副产二氧化碳-甲醇-烯烃-新材料/精细化学品低碳产业链。（资讯来源：同花顺财经）

【天然橡胶】

1、马来西亚政府敦促种植和商品部提供可以提振橡胶价格的方案，以帮助该国的小型农户。目前马来西亚橡胶市场的底价为每公斤2.5令吉，政府希望价格可以涨至每公斤3.5到4令吉。（资讯来源：ANRPC）

2、菲律宾巴西兰省发生橡胶树感染病情。目前经专家判断，该病可能由真菌感染造成。巴西兰省的农业官员警告称，若不加以控制，可能会威胁到5万公顷面积的橡胶种植园，并影响约1.7万工人的生计。（资讯来源：ANRPC）

3、柬埔寨2022年橡胶出口额为5.41亿美元，同比增长28.3%。（资讯来源：ANRPC）

4、斯里兰卡2022年橡胶出口额327亿卢比（约9亿美元），与2021年基本持平。该国希望在2025年时将橡胶出口额再增加3亿美元。（资讯来源：ANRPC）

5、因投资者看好中国经济复苏，尽管东南亚目前橡胶贸易平淡，但日本的橡胶期货价格仍升至五周内的高点。东京商品交易所RSS3 2305合约上涨1.58%至231日元/公斤，是自2022年12月20日以来的最高点。（资讯来源：ANRPC）

【黑色金属】

1、截至上周五（27日）收盘，新加坡铁矿期货维持高位震荡，SG铁矿期货主连收盘价在126.60美元/吨，较20日收盘价126.30美元/吨基本持平。（数据来源：Wind）

2、秦皇岛钢坯市场节日期间以锁价为主，卢龙及迁安部分钢厂3830元/吨，28日恢复报价后钢坯价格上涨20-50元/吨不等。（资讯来源：Mysteel）

3、1月9-15日，乘用车市场零售36.2万辆，同比下降18%，较上月同期下降23%；乘用车市场批发32.9万辆，同比下降18%，较上月同期下降22%。（资讯来源：乘联会）

4、根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions最新数据，截至1月15日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场已累计减产约21.91万辆汽车。展望2023年，其表示芯片短缺依旧将影响汽车产量，预计减产将达300万辆。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、2022年，中国铜矿砂及其精矿进口2527.1万吨，同比增加8%。（资料来源：wind）

2、智利国家铜业委员会报告显示，智利2022年铜产量可能为534.5万吨，2023年将增至564.7万吨，2024年将增至589.1万吨。智利铜产量可能在2030年达到713.5万吨的峰值，低于且晚于此前预期。（资料来源：财联社、wind)

3、1月25日，铜矿商自由港表示，现货铜市场仍然吃紧。提升铜的供应量需要更高及更长期的铜价。（资料来源：wind、新浪）

4、智利国家铜业公司2022年铜产量较2021年相比减少17.2万吨。智利国家铜业公司是全球最大的铜生产商。Maximo Pacheco表示，减少的产量中，有77%是因为运营方面的问题，其余23%是因为项目延误。智利国家铜业公司2021年铜产量为161.8万吨。（资料来源：wind、上海有色网）

【铝】

欧盟华铝合金轮毂作出第二次反倾销日落复审终裁2023年1月19日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的铝合金轮毂（Aluminium Road Wheels）作出第二次反倾销日落复审肯定性终裁，决定继续对中国涉案产品征收反倾销税，税率为22.3%。涉案产品的欧盟CN（Combined Nomenclature）编码为ex8708 70 10和ex 8708 70 50，欧盟TARIC编码为8708 70 10 15、8708 70 10 50、8708 70 50 15和8708 70 50 50。公告自发布次日起生效。（资料来源：长江有色网）

【锌】

韦丹塔将以29.8亿美元现金的价格将其国际锌业务出售给印度子公司，以帮助最终母公司Vedanta Resources Ltd.整合业务并削减债务。总部位于印度拉贾斯坦邦的Hindustan Zinc将收购THL Zinc Ltd.的资产。这家印度矿商周四在一份提交给交易所的文件中说，在大约18个月的时间里，将分阶段从其母公司剥离毛里求斯，但须经监管部门批准。THL的业务包括南非的黑山矿业(Pty)有限公司和纳米比亚的蝎子锌(Pty)有限公司。（资料来源：长江有色网）

【镍、不锈钢】

1、俄罗斯金属生产商Norilsk Nickel表示，西方针对俄罗斯在乌克兰行动的全面制裁并没有直接针对全球最大的钯和精炼镍生产商Nornickel，但其能力受限，包括金融能力。根据计算，该公司2023年镍产量将下降2.2%-7%，至20.4-21.4万吨，钯金产量预计较2022年下降8%-14%，在240.7-256.2万盎司之间。Stepanov表示，Nornickel在去年将地缘政治风险的影响降至最低，但预计这些风险将在2023年持续。Stepanov表示：“尤其是我们开拓了新的物流，并在俄罗斯国内和友好国家建立了新的采购渠道，以供应设备和备件。” Nornickel称，四季度镍产量环比增长了1%至59,735吨，而钯金产量下降7%至66.2万盎司，钯金产量下降6%至16万盎司。（资料来源：上海有色网、wind)

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。