【国内宏观】

1、中共中央政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。习近平强调，要搞好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，形成需求牵引供给、供给创造 需求的更高水平动态平衡，实现国民经济良性循环。坚决贯彻落实扩大内需战略规划纲要，建立和完善扩大居民消费的长效机制，适度超前部署新型基础设施建设，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资，持续激发民间投资活力。继续深化供给侧结构性改革，持续推动科技创新、制度创新。（资讯来源：Wind)

2、1月，中国财新制造业PMI为49.2，高于上月0.2个百分点，连续6个月处于收缩区间。疫情对经济的负面影响仍然存在，供给和需求趋弱，外需低迷，就业下降，物流亦未完全恢复，但制造业企业乐观情绪继续提升。（资讯来源：财新网)

【海外宏观】

1、1月，欧元区CPI初值同比升8.5%，低于预期的9%，连续三个月下降；核心CPI初值同比升7%，略超预期的6.9%。（资讯来源：金十数据)

【国债】

1、央行发布数据显示，为满足金融机构临时性流动性需求，2023年1月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共3.80亿元，均为隔夜期。期末常备借贷便利余额为2.80亿元。（资讯来源：央行官网）

2、2月1日，央行开展了1550亿元7天期逆回购操作，当日有规模4470亿元逆回购到期，单日净回笼2920亿元。资金面方面，跨月后银行间市场资金面盘初偏紧午后转松，周三主要回购利率多数转为下行，不过隔夜回购利率仍延续上行至2.10%附近，并与7天期倒挂。（资讯来源：Wind)

【股指】

1、开年来，超240只公募主动权益基金收益率涨超10%，年内收益在13%以上也有近40只，业绩领先的主动权益基金主要分为两类，一类重仓了新能源、有色金属、信创板块相关个股，另一类则是持仓分散且擅长中小盘风格的基金(中国基金报。（资讯来源：中国基金报)

2、在过去几年，在美国财政刺激、充裕储蓄和廉价信贷帮助下，即使在通货膨胀加剧情况下，美国消费者仍在继续消费。但是现在，这些因素正在消失，更不幸是裁员企业又在增加。（资讯来源：Wind)

3、2月1日，A股共109家上市公司披露2022年度业绩预告，其中30家报喜，占比27.52%。农尚环境、药易购、宣亚国际全年业绩表现不俗，预计净利润增幅分别为1438.69%、564.06%、543.82%。截至2月1日，共2654家公司已披露全年业绩预告，其中1056家报喜，占比39.79%，589家预计净利润增幅超100%。（资讯来源：Wind)

【玉米】

1、阿根廷农业部发布的数据显示，截至1月25日，阿根廷农户已经销售2021/22年度玉米产量的77.4%，低于去年同期的79.4%。2021/22年度阿根廷玉米产量估计为5900万吨。（资讯来源：金十数据）

2、中储粮网发布2月1日储运公司一次性储备玉米竞价采购结果，计划成交8587吨，实际成交5725吨，成交率67%。（资讯来源：金十数据）

3、据外媒报道，乌克兰农业生产者联盟1月30日表示，由于农民缺钱和停电，2023年乌克兰的玉米播种面积可能下降30%至35%。去年2月份俄乌冲突爆发后，乌克兰的电力一直不稳定，经常出现大范围电力短缺。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、据广东、江浙等地棉纱贸易商反馈，受春节期间ICE棉花期货振荡震荡上行、节后郑棉郑棉纱涨声雷动且棉纱出厂价普遍报价500元/吨以上及截止目前贸易企业、沿海地区织布企业进口纱库存偏低等因素的拉动，1月下旬以来外纱船货、保税及清关棉纱报价全面稳中走强，部分中间商已开始试探性的上调oE纱、环锭纺纱及C2O-C403针织纱报价，但考虑到当前内外棉纱报价仍倒挂700-900元/吨及织造企业仍处于复工复产状态《棉纱等原料采购并未有效启动》，因此外纱报价的上调幅度并不大，清关40S及以下支数棉纱大多100-200元/吨微涨，测试下游客户的接受意愿、消化能力。（资讯来源：中国棉花网）

2、预计古吉拉特邦纺织业的需求将强劲复苏，棉花价格稳定在每Candy(356公斤)61500 - 62500卢比左右已经超过一周了(折人民币14400吨）。

随着棉花价格的波动性的降低，印度国内纺织行业的信心正在逐步得到恢复和增强，市场在1月15日之后已经看到了大量的订单。该行业预计，中国春节过后，出口需求将进一步得到提高。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、春节期间油厂停机，国内蛋白粕供应不多，不过终端存在补货需求，节后豆粕成交量大增。中国粮油商务网数据显示，截止到2023年第4周末，国内主要沿海油厂豆粕库存45.9万吨，较上周的47.4万吨减少1.5万吨，环比下降3.23%，较上年同期增加21万吨，处于近四年以来同期最高水平。（资讯来源：金十数据）

2、年后油厂陆续开机，市场购销逐渐恢复，国内疫情高峰已过，终端消费需求恢复预期看好，基差表现坚挺。春节前国内油脂价格走势偏强，豆油价格涨幅大于菜油，节后菜油供应预期宽松价格下挫，豆菜油期现货价差进一步缩小。春节过后油厂菜油库存大幅回升，菜油现货价格连续两日下跌，预期菜油现货供需格局转向宽松。（资讯来源：国家粮油信息中心）

3、阿根廷农业部的数据显示，截1月25日，阿根廷2021/2022年度大豆销量相当于产量的80.8%，略低于上年同期的销售进度83%。1月19-25日期间，农户出售了56200吨大豆，是近几个月来的最低周销量之一。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、据农业农村部监测，2023年1月16日—1月22日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.61元/公斤，环比上涨0.1%，同比上涨3.9%。白条肉平均出厂价格为22.50元/公斤，环比上涨0.5%，同比上涨4.7%。（资讯来源：农业农村部）

2、据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，1月份第4周（采集日为1月28日）鸡肉、商品代雏鸡、牛羊肉、育肥猪配合饲料价格上涨，生猪产品、鸡蛋、生鲜乳、豆粕、肉鸡配合饲料、蛋鸡配合饲料价格下跌，玉米价格持平。全国仔猪平均价格33.50元/公斤，比前一周下跌2.6%，同比上涨29.7%。福建、辽宁、上海、河北、重庆等7个省份仔猪价格上涨，江苏、新疆、山西、湖北、云南等22个省份价格下跌。全国猪肉平均价格28.87元/公斤，比前一周下跌0.4%，同比上涨10.8%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、印度糖厂协会（ISMA）在1月31日发布的一份声明中表示，根据实地考察、当前每公顷甘蔗产量趋势和出糖率，对产量预估进行了修订，预测印度本榨季食糖产量为3400万吨，较此前估计的3650万吨有所下降。预测本榨季印度甘蔗面积同比增加6%，达590万公顷。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒近日报道，Stone X于1月31日发布的报告中显示，预计巴西中南部地区2023/24榨季甘蔗压榨量为5.882亿吨，较上榨季增长5.5%；食糖产量将达3600万吨，同比增长4.96%；甘蔗基乙醇产量将达260亿升，同比增长4.1%；乙醇总产量将达315亿升，同比增长6.9%。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒近日报道，埃塞俄比亚糖业集团宣布其旗下的Tana Beles、Kesem、Arjo Dedesa和Metehara4家糖厂将从2023年3月起恢复运营。

该集团曾在2022年10月表示，其旗下的8家糖厂在完成维护工作后将于2022年11月中旬开始运营。

埃塞俄比亚的食糖产量约为每年300至400万吨，年消费量约为500至600万吨。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、2022年11月美国原油和成品油日均需求2059万桶，比前月增加17.8万桶，为2022年8月以来最高。2022年11月份美国车用汽油日均需求885万桶，比前月增加2.1万桶。11月份美国原油日均产量增加至1238万桶，低于10月的每日1241万桶。(资讯来源：EIA)

2、美国石油学会数据显示，上周商业美国原油库存继续大幅度增加,同时汽油库存和馏分油库存也增加。截止1月27日当周，美国商业原油库存增加约630万桶，汽油库存增加约270万桶，馏分油库存减少约150万桶。(资讯来源：API）

3、路透调查：欧佩克1月份石油产量较12月份下降5万桶/天，至2887万桶/天，产量降幅最大的国家是伊拉克。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、2022年我国甲醇新增产能554.5万吨，全球新增甲醇产能集中在中国。截至2022年底，我国甲醇总产能约11306万吨，占全球总产能的59%，有效产能约1亿吨，同比增加5.7%。（资讯来源：中国化工报）

2、国内TDI市场持续坚挺上涨，国产货参考价20500元/吨附近，上海货参考20700元/吨以上，低价难寻。甘肃白银TDI装置重启已推迟至元宵节后；万华福建装置长期保持单套运行，2月1日两套装置永久性关停。（资讯来源：买化塑网）

【天然橡胶】

1、据美国芝加哥国际贸易促进办公室报导，美国伊利诺伊州立法禁止在食品服务和医疗保健行业使用由天然橡胶材料制成的橡胶手套。自2019年以来，美国已经有7个州和1个城市通过立法禁止在食品和医疗卫生行业使用橡胶手套。（资讯来源：QinRex）

2、国内轮胎企业将于2月1日起密集调价，涨价幅度从2%至5%不等。相关资料显示，涨价的原因系炭黑价格成本居高不下，此外辅助生产成本亦有不小的提升，导致轮胎综合成本不断攀升。（资讯来源：中国天然橡胶协会）

3、2022年12月重型卡车销量5.4万量，同比下降6%。2022年圈内重卡市场累计销量67.19万辆，比2021年全年销量139.53万辆大幅减少52%。（资讯来源：第一商用车网）

【黑色金属】

1、2023年春节后五大钢材品种预估累库天数为20天，日均累库29.5万吨/天，同比低2%；节后第3周达到峰值，峰值预估在2228万吨，同比低7%；其中螺纹钢、线材、热轧、冷轧和中厚板总库预计第3-4周达到峰值。（资讯来源：Mysteel）

2、巴西淡水河谷（Vale）发布2022年四季度产销报告，产量方面，四季度铁矿石产量为8085.2万吨，环比减少9.9%，同比减少1%。销量方面，四季度铁矿石销量为9195.4万吨，环比增加18.5%，同比基本持平。淡水河谷2023年铁矿石生产目标保持在3.1-3.2亿吨不变，而球团生产目标上调200万吨至为3600-4000万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、截至2023年1月31日，已有9家工程机械上市公司公布2022年业绩预告。三一重工和中联重科预计净利润均同比下降超60%。山河智能、建设机械、动力新科、云内动力4家企业预计净利润将出现亏损。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、援引mining网站的消息，艾芬豪矿业概述了其2023年的综合开发计划，今年的计划包括Kamoa-Kakula铜矿第三期和第四期扩建的可行性预研究以及延长矿山寿命的初步经济评估按照艾芬豪的计划，在2024年第三阶段扩建完成后，Kamoa-Kakula铜矿的铜平均产量将在10年内达到62万吨/年，现金成本为每磅1.22美元。（资料来源：上海有色网、wind）

2、嘉能可预测2023年铜产量约为104万吨.(资料来源：金十数据APP)

3、知情人士透露，韦丹塔公司(Vedanta Ltd.)搁置了出售其位于印度南部泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的铜冶炼厂的计划，并加大了重启该厂的力度。该厂占印度铜产量的近40%。(资料来源：长江有色网、wind）

【铝】

据外电1月31日消息，多位参与价格谈判的消息人士称，日本买家同意第一季度铝升水为每吨85-86美元，较2022年第四季度水平下降13-14%，因为需求低迷且库存处于高位。2022年第四季度运抵日本的西方优质铝升水为每吨99美元，且为连续第五个季度下降，并为自2020年第三季度以来的最低水平。日本是亚洲地区最大的铝进口国，该国进口商接受的季度铝升水通常被视为区域铝升水的基准。（资料来源：长江有色网）

【锌】

泰克资源报告了其2022年全年产量数据，数据显示，秘鲁Antamina矿(TECK拥有22.5%的股份)的锌精矿产量超过预期，达到9.74万吨。位于阿拉斯加的Red Dog锌矿表现与预期相符，产量为55.31万吨，大约在指导值的中间。精炼锌总产量为24.89万吨，低于25.7万吨的较低指导数字。由于不列颠哥伦比亚省Trail冶炼厂的Kivcet锅炉维修时间延长，以及12月份的极端寒冷天气，产量受到了限制。（资料来源：长江有色网）

【镍、不锈钢】

1、  1月31日，印尼贸易部官员表示，欧盟对印尼不锈钢征收反倾销税严重削减其出口，并解释了印尼向世界贸易组织提出诉讼的决定。上周世界贸易组织表示，印尼已要求与欧盟就反倾销税进行争端磋商。欧盟2022年对从印尼进口的不锈钢冷轧平板产品征收21%的反补贴税，远超过2021年11月征收的反倾销税率（10.2%-20.2%）。（资讯来源：上海有色网）

2、  据消息显示，菲律宾要步印尼后尘将对镍矿出口征税，以吸引外界对其国内的金属镍加工行业进行投资。根据印尼海洋事务和投资统筹部报告显示，在禁矿之前，印尼2018年镍矿石的出口额仅33亿美元。禁矿之后，印尼镍的出口额大幅增长，2022年达到338.1亿美元，相比禁矿之前增涨超900%，可以说对于提振本国经济的效果较为显著。随着新能源项目的推进，尤其是中间品镍锍、MHP贡献值将有所提升，2023年印尼镍出口额预计增加至380亿美元。刘培洋介绍说，目前印尼政府正试图将此经验复制到铜、铝土矿和锡等其他矿产商品中，以提高其产品附加值。[转载需保留出处 - 上海有色网] 印尼禁镍矿尝到“甜头” 菲律宾仿效 镍产业链格局要再变？（资讯来源：上海有色网、wind）

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