【国内宏观】
1、2023年以来，人民币汇率持续攀升，人民币兑美元汇率中间价也再度叩响6.7元关口的大门，升至2022年8月以来最高。美元重回新高的可能性正在进一步降低，春节后国内经济内生活力或较快回升，有望对人民币汇率形成支撑。（资讯来源：中国证券报）
2、发挥金融支持实体经济作用的政策信号强烈。为加强金融机构对绿色发展等特定领域支持力度，结构性货币政策工具将精准出击。总量货币政策工具必要时将进一步加力，支持经济稳增长。此外，货币政策创新空间大、工具足，再贷款、再贴现等结构性工具料成为未来一段时期货币政策创新重点。（资讯来源：中国证券报）
【海外宏观】
1、美联储货币政策委员会宣布加息25个基点，进一步放缓加息，符合市场预期。美联储在政策声明中暗示要继续加息，但在表述通胀问题时措辞有所调整，虽然仍认为通胀偏高，但承认有所缓和。美联储主席鲍威尔表示，货币政策委员会正在讨论再加息几次至限制性水平，之后就暂停，但并未探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性。（资讯来源：Wind）
2、美国财政部表示，债务上限将导致票据发行改变，债务上限措施应持续到6月初，回购计划仍在考虑之中。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、去年四季度债基遭遇净赎回高达6581.22亿份，占整体基金净赎回份额的70%，当期利润则从去年三季度的407.48亿元下降到-256.43亿元，两项指标在各类基金中表现糟糕。公募投研透露，随着市场大幅非理性杀跌进入到极具价值的区域，去年12月中旬起资金已开始涌入市场抄底信用债，2023年信用债机会可能会强于利率债。（资讯来源：券商中国）
【股指】
1、商务部表示，将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点继续稳定和扩大汽车消费，重点抓好以下四个方面: 一是稳定新车消费，二是支持新能源汽车消费，三是继续扩大二手车流通，四是畅通汽车报废更新，总之，通过政策激励、举措落实，让汽车消费一直保持在一个良好的环境下，从而发挥它对整个消费的拉动和带动作用。（资讯来源：Wind）
2、机构称2023年有望成为AIGC (人工智能生成内容) 大年。据统计，A股中AIGC概念股仅46只，较为稀缺，总市值合计5180亿元。机构集中看好部分AIGC概念股。在5家以上机构评级个股中，当虹科技、浪潮信息被机构一致预测上涨空间将超过40%。（资讯来源：Wind）
【玉米】
随着气温升高，部分粮源储存难度大，售粮意愿增加，卖压不断释放，叠加定向稻谷的拍卖和进口玉米增加供应，预计现货价格承压运行。2月份中国养殖市场及饲料生产加工市场继续处于季节性淡季，玉米需求总体依旧偏弱，2月上半月期间需求终端及销区贸易商依旧以消耗库存为主，新增采购需求有限。预判2月上半月期间，全国大部分地区玉米价格总体稳定走势为主，局部市场有限涨跌窄幅调整。2月下半月新能采购需求适度增长，局部市场适度回涨的几率提高。（资讯来源：饲料行业信息网）
【棉花】
1、江苏、山东等地几家纺企反映，11/12/1月船期巴西棉的资源相对集中，目前陆续到港入库;2022/23年度美棉的船期则主要集中在2/3/4/5月份（较往年有所推迟，尤其2月船期数量较大，1月底前到港的少量美棉以低等级、低品质指标的2021/22年度陈棉为主）；再加上目前用棉企业、贸易商对本年度美棉质量、可纺性的担忧比较突出（2/3月船期美棉1-3/32及以下长度、强力27CPT的资源占比偏高）及美棉船货、保税棉相较其它产地棉花报价没有任何优势，因此2/3月份询价、拿货的重点仍是2021/22年度巴西棉及美国陈棉，对美棉新花的下单则比较谨慎，担心与企业纺纱的实际需求匹配度不高。（资讯来源：中国棉花网）
2、2月1日，棉花市场继续保持偏强盘整的走势，交易商在继续做多之前等待美联储的加息决定、周四的美棉出口周报以及周五的就业报告的公布。此外，2月1日是新的月份第一个交易日，部分交易商也调整仓位，准备迎接可能到来的春季上涨。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、阿根廷减产题材逐渐淡化，巴西丰产预期逐渐升温，新季大豆收割已拉开帷幕，机构普遍预期将较上年度显著增产，咨询机构StoneX表示将达到1.542亿吨的纪录高位，引发市场担忧，CBOT大豆期货承压回落，下跌逾1%，拖累进口成本纷纷下降。2月2日美国大豆进口成本价为5089元，较上日跌45元。巴西大豆进口成本价为4763元，较上日跌81元。阿根廷大豆进口成本价为5115元，较上日跌51元。（资讯来源：中国粮油商务网）
2、现阶段东北产区农户售粮情绪并不高涨，多在农历正月十五之后再行销售；内蒙古部分地区农户闻言大豆要涨价，惜售心态渐强。但就当前市场情况来看，后期大豆价格看涨概率并不高。春节假期刚刚结束，部分地区粮库便开始不同程度的下调收购价格。总的来看，当前粮库不测蛋白，净粮收购价格为2.63-2.64元/斤；蛋白含量39.5%以上，净粮收购价格为2.69-2.7元/斤，该价格对于大豆市场难以起到支撑作用。（资讯来源：粮油信息网）
【生猪】
1、据农业农村部监测，2023年1月23日—1月29日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.69元/公斤，环比上涨0.5%，同比上涨6.0%。白条肉平均出厂价格为22.49元/公斤，环比基本持平，同比上涨5.6%。（资讯来源：农业农村部）
2、新希望接待调研时表示，2023年猪价总体中性偏积极，猪价短期内受到了二次育肥带来的影响，但全年应该是前低后高，部分月份应该会超过20元/公斤。新希望还透露，这两年公司的资本开支核心在猪产业，2023年会有一些纯新增项目的资本开支，包括新建、扩建、技改、维修，预计全年资本开支50亿左右，通过自有现金流基本能够实现。（资讯来源：金十数据）
3、据农业农村部监测，2月2日“农产品批发价格200指数”为134.91，比前一日下降0.53个点，“菜篮子”产品批发价格指数为137.82，比前一日下降0.62个点。截至2月2日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.94元/公斤，比前一日下降3.0%。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、据外媒报道，巴西贸易机构Alvean首席执行官Paulo Roberto de Souza于本周三（2月1日）表示，巴西将面临新的物流瓶颈，因为2023年将迎来创纪录的粮食收成，且食糖产量有望增加。
Souza说，食糖将在港口和铁路等方面的物流与谷物展开竞争。（资讯来源：泛糖科技）
2、据巴西经济部外贸秘书处（Secex）本周一（2月1日）公布的数据，巴西在2023年1月（22个工作日）出口了211.9万吨糖和糖蜜，金额为9.1209亿美金。
日均出口量方面，巴西2023年1月的糖和糖蜜出口量为9.634万吨/日，比2022年1月（6.426万吨/日）高出49%以上，发运价格为430.30美元/吨，比2022年同期高11%以上，显示巴西食糖出口处于景气状态。（资讯来源：泛糖科技）
3、据外媒近日报道，根据俄罗斯国家统计局公布的数据显示，2022年12月食糖产量为103.99万吨，环比下降24.94%。
2022年1月至12月俄罗斯共生产了606万吨食糖，较2021年的590万吨增加16万吨。（资讯来源：泛糖科技）
4、2023年2月1日，ICE原糖收盘价为21.36美分/磅，人民币汇率为6.7435。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5341元/吨，配额外食糖进口估算成本为6814元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5361元/吨，配额外食糖进口估算成本为6841元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、美国能源信息署数据显示，截止2022年1月27日当周，美国商业原油库存量4.52688亿桶，为2021年6月18日当周以来最高，比前一周增长414万桶；美国汽油库存总量2.34598亿桶，比前一周增长258万桶；馏分油库存量为1.1759亿桶，比前一周增长232万桶。(资讯来源：EIA)
2、美国能源信息署数据显示，截止1月27日当周，美国原油日均产量1220万桶，与前周日均产量持平，比去年同期日均产量增加70.0万桶；截止1月27日的四周，美国原油日均产量1220万桶，比去年同期高4.9%。(资讯来源：EIA）
3、路透调查：欧佩克1月份石油产量较12月份下降5万桶/天，至2887万桶/天，产量降幅最大的国家是伊拉克。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、近日，乐天化学宣布，计划出售其在乐天化学巴基斯坦有限公司（LCPL）持有的75.01%股份，彻底退出精对苯二甲酸（PTA）业务。LCPL位于卡拉奇卡西姆港，每年生产50万吨PTA。该公司以1924亿（约为10.6亿人民币）韩元（乐天化学在2009年以147亿韩元收购LCPL）的价格将该业务出售给巴基斯坦化工公司Lucky Core Industries（LCI）。LCI主要生产聚酯，在拉合尔每年生产12.2万吨聚酯聚合物和13.5万吨聚酯纤维，同时在赫乌拉每年生产22.5万吨纯碱。乐天化学表示，此次出售PTA业务获得的资金将用于开发现有的聚乙烯、聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯等高附加值产品市场，并扩大特种化学品事业，进军环保材料事业。（资讯来源：中化新网）
2、万华福建当地年产10万吨TDI装置确定于2023年2月1日永久关停。（资讯来源：慧正资讯）
【天然橡胶】
1、据马来西亚2月1日消息，马来西亚橡胶局宣布，已启动2023年1月针对半岛、沙巴州和砂拉越州小农的橡胶生产津贴。半岛杯胶和乳胶的补贴为每公斤20仙（50%干胶含量）和每公斤40仙（100%干胶含量）。与此同时，沙巴州杯胶和乳胶的补贴为每公斤50仙（50%干胶含量）和每公斤1令吉（100%干胶含量），砂拉越州杯胶和乳胶的补贴为每公斤55仙（50%干胶含量）和每公斤1.1令吉（100%干胶含量）。（资讯来源：中国天然橡胶协会）
2、近日，海关总署发布2022年全年轮胎出口数据。2022年，中国橡胶轮胎累计出口量，为765万吨，同比增长4.7%；出口金额为1314.18亿元，同比增长16.4%。其中，新的充气橡胶轮胎累计出口736万吨，同比增长5.1%；出口金额为1257.34亿元，同比增长16.5%。（资讯来源：中国天然橡胶协会）
【黑色金属】
1、商务部综合司司长杨涛表示，经双方商定，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时，双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。（资讯来源：中新网）
2、商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋表示，下一步，我们将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费，重点抓好以下四个方面：一是稳定新车消费；二是支持新能源汽车消费；三是继续扩大二手车流通；四是畅通汽车报废更新。（资讯来源：中新网）
3、世界钢协：2022年全年全球粗钢产量为18.785亿吨，同比下降4.2%。（资讯来源：Mysteel）
4、2022年1-12月，主要用钢行业运行总体呈下行态势。建筑业呈现分化态势，其中房地产主要指标继续下降；基础设施建设投资保持较快增长。（资讯来源：中钢协）
【铜】
1、嘉能可表示，受刚果民主共和国(DRC)加丹加露露矿问题的影响，其2022年铜产量下降了12%。这家伦敦上市的矿商和交易商表示，去年生产了106万吨铜，并将2023年的预期维持在104万吨左右。由于极端天气、劳工问题或品位降低，铜矿生产中断，导致各公司修改了2023年的产量预期，这是一个令人头痛的问题，因为它们正在寻找矿产，为绿色能源热潮提供动力。智利矿商Antofagasta报告称，2022年铜产量下降了10%。1月20日，在抗议者袭击了嘉能可位于秘鲁的Antapaccay大型铜矿后，该铜矿暂停了运营。（资讯来源：长江有色网）
2、Camino将与日本Nittetsu在秘鲁Los Chapitos铜矿项目上合作。（资讯来源：wind）
3、外媒消息称，由亿万富翁Anil Agarwal控股的Sterlite冶炼厂位于印度南部的泰米尔纳德邦，年产40万吨铜，占到印度铜产量的近40%。维丹塔公司将努力重启该厂。(资讯来源：长江有色网)
4、自由港麦克米兰公司(Freeport McMoRan)）旗下印尼分公司--印尼自由港公司(Freeport Indonesia)负责外联事务的总裁Agung Laksamana周四称，该公司耗资30亿美元的铜冶炼厂项目将在年底完工。该冶炼厂位于印尼东爪哇省的Gresik,将是全球最大的铜冶炼厂之一。Agung Laksamana表示，该冶炼厂设计铜年产能料为170万吨(精矿含铜量)，预计2024年投产，产出将逐步提升。他表示，预计该冶炼厂在今年年底料"100%完成”，目前已经完成51.7%。印尼总统Joko Widodo本周重申该国仍会坚持禁止出口铜矿石的计划，以促使冶炼产商在国内加工矿石。印尼自由港公司上周称其2023年铜产量料为16亿磅(725,748吨)(资讯来源：文华财经)
【铝】
龙州氧化铝产业掀起新春生产热潮。在龙州县年产100万吨氧化铝项目生产现场，机械轰鸣，工人们正通过电脑操作和监控各类高度自动化的设备作业，各个生产线设备开足马力不停运转，掀起新春生产热潮。龙州县年产100万吨氧化铝项目是自治区级重大项目、崇左市 “双百双新”产业项目，自2021年正式投产以来，就实现了当年投产即满产达标，年产值达60亿元。为确保“开门稳”“开门红”，春节假期刚过，龙州新翔生态铝业有限公司就马上安排大宗原材物料的进厂和准备工作，目前已经做到铝土矿、电煤、液碱、石灰、液化天然气（LNG）全部进厂，有力保障项目满负荷生产，为实现全年目标任务打下坚实基础。（资料来源 ：长江有色金属网）
【锌】
1月31日，A股上市公司罗平锌电（002114）（002114）发布全年业绩预告，公司预计2022年1-12月业绩预亏，归属于上市公司股东的净利润为-2.35亿--2.00亿，净利润同比下降868.61%至754.14%，预计基本每股收益为-0.73至-0.62元。公司基于以下原因作出上述预测：1、本报告期内，公司全子公司-德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业所在区域的贵州省进行安全大检查，导致其域内煤矿和非煤矿山均受不同程度的影响，加上贵州玉合铅锌矿安全生产许可证到期、富乐铅锌矿采矿权证到期续办阶段性停产，使得本期采矿量和选矿金属量同比减少，自有矿山盈利能力大幅下降。2、受全球疫情及大宗商品价格波动影响，本报告期原材料采购所扣减的加工费同比减少，造成原材料采购成本增加，加上产品生产所需煤、电和部分生产辅料价格上涨等因素影响，共同导致生产成本大幅上升，使得锌产品销售毛利率同比大幅下降。同时对期末库存原材料及产成品进行存货跌价测试，计提相应存货跌价准备减少了当期利润。3、本报告期内，毛利率较高的小金属锗精矿、铅精矿及铅渣等产出量降低导致销量同比大幅减少，致使公司本期净利润同比减少。4、根据法院本报告期内送达的投资者诉讼应诉通知书，公司结合投资者诉讼已判决赔付情况、终审裁定赔付比例、和解赔付情况等因素，对新增诉讼赔偿金额计提预计负债，并根据诉讼进展结算相应的律师费用，致使本期净利润大幅减少。（资料来源 ：长江有色金属网）
【镍、不锈钢】
1、在印尼禁矿取得了一定成效之后，全球第二大镍矿供应国菲律宾打算效仿印尼，考虑对镍出口征税，以促使矿商在该国投资于加工，而不仅仅是运输原材料。不过菲律宾宫廷官员日前支持中国控股公司迎隆钢铁公司（Yinglong Steel Corp）非法开采镍矿的举动，让其环境和自然资源部环境管理局（DENR）的官员大为震惊。（资料来源 ：上海有色网）
2、据SMM调研，当前印尼对外资持有其本土镍矿资源的股权限制由49%放宽至70%，外资企业对镍矿的所有权得到进一步加强。叠加在庞大的镍不锈钢及中间品产业规划下，企业尤其注重镍矿资源的布局，镍矿所有权争夺激烈。此外随着印尼湿法中间品产线的投入，印尼低品镍矿资源及价格受到市场关注，目前印尼正在推动低品镍矿的基准价格，低品镍矿定价或区分于中高品，钴也纳入计价范围。（资料来源 ：上海有色网）
3、2022年中国不锈钢粗钢产量3197.5万吨，同比减少65.9万吨，降幅2.02%。2022年，中国不锈钢出口总量为455.13万吨，同比增加9.04万吨，增幅2.03%。2022年中国不锈钢进口量328.5万吨，同比增加35.8万吨，增幅12.21%。2022年，中国自印尼进口不锈钢累计量为276.02万吨，同比增加52.45万吨，增幅23.46%。2022年中国不锈钢表观消费量2757.0万吨，同比减少34.1万吨，降幅1.22%。（资料来源 ：中国特钢企业协会不锈钢分会）
4、2022年1-12月份，中国镍矿进口总量为4024.08万吨，同比减少328.84万吨，降幅7.55%。其中，自菲律宾进口镍矿量为3345.07万吨；同比减少559.24万吨，降幅14.32%；自其他国家进口镍矿量为679.01万吨，同比增加230.4万吨，增幅51.36%。（资料来源 ：中国特钢企业协会不锈钢分会）
5、2022年，中国镍铁进口总量为589.61万吨，同比增加217.1万吨，增幅58.28%。其中，自印尼进口镍铁量为539.01万吨，同比增加224.98万吨，增幅71.64%。（资料来源 ：中国特钢企业协会不锈钢分会）
6、2022年，中国废不锈钢累计进口量为135791.001吨，同比增加82014.752吨，增幅152.51%。（资料来源 ：中国特钢企业协会不锈钢分会）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
