1、证券时报记者从多位银行从业人士处了解到，1月新增人民币贷款规模有望实现同比多增，甚至有个别银行由于投放规模较大触发监管窗口指导。不过，从新增信贷结构和地区分布看，依然延续去年下半年以来的分化特征。（资讯来源：证券时报）

2、央企2023年的主要经营指标考核，已经发生了新的变化。按照国务院国资委的要求，最新一年将把央企的经营指标体系，由原有的“两利四率”调整为“一利五率”。即用净资产收益率替换净利润指标，用营业现金比率替换营业收入利润率指标，并继续保留资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率指标。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国1月季调后非农就业人口增51.7万人，创去年7月来最大增幅，预期增18.5万人，前值自增22.3万人修正至增26万人；失业率为3.4%，触及53年低点，预期3.6%，前值3.5%。（资讯来源：Wind）

2、欧盟宣布将从2月5日开始与其他国家一起，对海运俄罗斯石油产品（如柴油和燃料油）实施新的价格上限。柴油等更昂贵的燃料价格上限为每桶100美元，燃料油等低质量产品则每桶不得超过45美元。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、近期，基金业协会发布《关于固定收益品种的估值处理标准》，明确公募基金应使用新估值标准对固定收益品种进行估值。新规为行业提供了统一监管环境下的固定收益品种估值标准，确保证券投资基金对固收品种估值的合理性和公允性，对成本法估值或采用不活跃市场收盘价估值进行了进一步限制，这对于推动我国金融系统风控能力整体升级，促进我国金融市场长期健康稳定发展有着重要意义。（资讯来源：中国基金报）

2、截至2月3日，已有200家以上商业银行披露2023年同业存单发行计划。抽样统计发现，样本中多数银行发行额度较上年提升，不乏国有大行，发行计划超万亿元的商业银行有多家。在25家样本银行中，有交通银行、浦发银行和建设银行3家银行计划发行额度突破万亿元。（资讯来源：Wind）

3、受去年四季度债市调整影响，曾经红极一时的“网红产品”中短债基金单季度规模锐减近1600亿元，该类基金的小微化程度也有所抬升，目前已有近三成产品规模不足2个亿，多只产品也于近日纷纷公告拟持续运作或清盘。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、1月北向资金全月净买入A股1412亿元，在包含春节假期的情况下，仅用16个交易日就创出了自陆港通开通以来的历史新高。这充分说明外资延续了2022年四季度以来对A股的看好。实际上，中外机构的兔年阿尔法探索之路蓄势已久。趋势性抱团赛道龙头基本为组合底仓的思路，而进攻的弹性更多在深挖个性化、市值修复空间大的标的上，尤其是市值较小、业绩增速较高、符合新经济发展方向的赛道与公司越发受到青睐。（资讯来源：Wind）

2、央行2月3日开展230亿元7天期逆回购操作，当日净回笼2960亿元，本周净回笼7200亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有12380亿元逆回购到期。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、乌克兰农业部2月3日表示，截至2月2日，乌克兰已经收获谷物5320万吨，收割率已经达97%。已经收获作物面积为1110万公顷，平均谷物单产为每公顷4.79吨。乌克兰2022年小麦和大麦作物收割已经结束，收获量分别为2020万吨和580万吨。（资讯来源：金十数据）

2、粮农组织谷物价格指数1月平均为147.4点，环比微涨（0.1%），但同比上涨6.7点（4.8%）。在主要谷物中，世界大米和玉米价格走高，而大麦和小麦1月价格下跌。（资讯来源：金十数据）

3、联合国粮农组织预测，2022年全球谷物产量为27.65亿吨，而此前的估计为27.56亿吨。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、据国家棉花市场监测系统对14省区46县市900户农户调查数据显示，截至2023年2月2日，全国新棉采摘基本结束，交售率为98.6%，同比下降0.8个百分点，较过去四年均值降0.1个百分点。（资讯来源：中国棉花网）

2、最近一周，在下游需求和卢比下跌的带动下，巴基斯坦棉纱价格上涨，30支普梳纱上涨3.78%。与此同时，由于国外买家需求增加，巴纱出口报价也出现上涨。

据了解，上周巴基斯坦出现大面积断电，导致纱厂生产中断数小时，工厂对外发货和装运延误，纺织品库存增加。

当周，巴基斯坦棉花价格再度上涨，国际棉价走高也给巴基斯坦棉价提供支撑。卡拉奇现货价格指数单周上涨10%，进口美棉报价攀升到100.22美分/磅，上涨1.82美分，或1.83%。（资讯来源：中国棉花网）

3、最近一周，印度棉花价格保持稳定，S-6仅上涨0.5%。新年以来，印度棉花价格基本没有变化，和国际棉价的表现一致。

目前，印度棉纺织市场的需求似乎开始企稳复苏，不过上周棉纱出口报价下跌，抹去了前一周5美分/公斤的上涨，多数纱线价格没有变化。尽管如此，中国需求和对欧美的服装销售仍存在不确定性，西方国家上月零售下滑，服装连锁店遭受重创，为了清理库存开始大甩卖。（资讯来源：中国棉花网）

4、美国农业部报告显示，20232年1月20-26日，2022/23年度美国陆地棉净签约量为3.88万吨，较前周减少20%，较前四周平均值增长28%。新增签约主要来自中国（2.72万吨）、土耳其、印度尼西亚、中国台湾地区和日本。墨西哥和泰国取消部分合同。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、据外媒报道，CBOT豆粕期货延续涨势，一度涨至499.2美元/短吨，为2014年6月以来最高水平，涨幅1.5%，因全球最大的豆粕出口国阿根廷正在跟挥之不去的干旱作斗争。高级气象学家Donald Keeney表示，尽管预报称阿根廷本周将有降雨，但中部和东部农场的土壤状况预计将在高温下恶化。根据布宜诺斯艾利斯谷物交易所的数据，阿根廷近一半的大豆作物状况不佳或非常糟糕。（资讯来源：金十数据）

2、巴西独立咨询机构Safras：截至2月3日，巴西2022/23年度大豆销售完成率为30.5%，2021/22年度大豆销售完成率为97.9%。（资讯来源：金十数据）

3、市场在密切关注2月份USDA对于阿根廷大豆产量的调整力度，若往阿根廷国内的预测靠拢，那么大概还有800万吨左右的下调空间，对于美豆盘面是不小的利多刺激。但随着时间的推移，留给阿根廷大豆的天气炒作时间窗口逐渐收紧，后期决定美豆价格走向的因素应关注巴西大豆的贴水走势、全球大豆的需求情况、货币汇率走势等，因此预计美豆短期或仍有上涨空间，但中后期需注意市场交易点的切换节奏。（资讯来源：Mysteel）

【生猪】

1、2月3日温氏股份日前在电话会议上表示，2022年，公司全年肉猪养殖综合成本约8.6元/斤。在假设饲料成本保持不变的基础上，公司初步设定2023年全年肉猪养殖综合成本努力降至8元/斤以下。市场环境变化太快，饲料原料价格波动对成本影响较大，公司暂未有明确的2024年的养殖成本目标。（资讯来源：同花顺）

2、据农业农村部监测，2月3日“农产品批发价格200指数”为134.43，比前一日下降0.48个点，“菜篮子”产品批发价格指数为137.19，比前一日下降0.63个点。截至2月3日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.71元/公斤，比前一日上升3.5%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、截至1月31日，2022/23年榨季广西全区已有3家糖厂收榨，同比增加1家；累计入榨甘蔗2868.44万吨，同比减少184.63万吨；产混合糖357.55万吨，同比减少7.09万吨；混合产糖率12.46%，同比提高0.52个百分点；累计销糖159.66万吨，同比增加26.78万吨；产销率44.65%，同比提高8.21个百分点。（资讯来源：泛糖科技）

2、云南省2022/2023榨季生产从2022年11月3日英茂勐捧糟厂率先开榨，同比上榨季推后了11 天。截至2023年1月31日，全省有44家糖厂开榨（去年同期开榨38家）。全省共入榨甘蔗543.57万吨（去年入榨甘蔗414.44万吨），产糖66.13万吨（去年产糖48.14万吨），产糖率12.17%（去年产糖率11.62%）。产酒精1.04万吨（去年同期产酒精0.87万吨）。（资讯来源：泛糖科技）

3、近日，两名美国议员在众议院提出了一项议案，反对印度、巴西、俄罗斯、墨西哥和欧盟等几个国家对食糖的补贴。

据美国媒体报道的数据，巴西每年至少为其糖业提供25亿美元的直接和间接补贴；印度每年至少为其糖业提供17亿美元的补贴支持。两位议员表示，自2004年以来，泰国的食糖出口增加了两倍多，其糖业每年有13亿美元的补贴和政府定价。

美国议员国会KatCammack和Dan Kildee认为，这种补贴会损害美国农民和国内糖业市场。

一家媒体对此发布评论表示，该议案促进了一项健全、公平的制糖政策，有利于保护国内生产商免受外国制糖补贴政策的影响。（资讯来源：泛糖科技）

4、据巴西农业部表示，巴西政府已终止对进口燃料乙醇的免税政策，进口乙醇现在必须缴纳16%的进口关税，立即生效。

巴西农业部部长 Carlos Favaro 表示，免税政策正在损害当地的制糖和乙醇行业，因此必须终止。

该部表示，巴西工厂有能力供应全国所需的乙醇，不会有价格上涨的风险。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、据费氏全球能源咨询公司（FGE）：到2023年底，中国石油需求有望反弹至创纪录水平。(资讯来源：金十数据)

2、美国能源部要求国会停止销售本财年战略储备石油供应中的2600万桶石油。美国能源部副部长Turk周四接受采访时说，这一要求还有待国会审议。此前，美国能源部已取消了2024-2027财年规定的约1.4亿桶石油储备销售。(资讯来源：金十数据）

3、俄罗斯能源部长：没有理由因为欧盟的禁运而大幅减少俄罗斯石油产品的产量。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，聚乙醇酸（PGA）技术解决方案供应商上海东庚化工技术有限公司宣布，已与庄信万丰、伊士曼签署一项合作备忘协议，共同提供新一代PGA工艺技术的授权。目前，我国已建成的PGA项目多为小试及中试装置，包括通辽金煤、四川博立、内蒙古浦景等，单套规模不超过3000吨/年。2022年9月，国家能源榆林化工5万吨/年PGA装置建成打通流程;中石油长城能源化工（贵州）一期20万吨/年PGA装置为目前规模最大的在建项目，其他如内蒙古久泰能源、荣信化工、湖北化肥、蒙西煤化工等都有PGA项目规划。（资讯来源：中化新网）

2、2月3日晚间，万华化学发布宁波工厂MDI二期装置例行停产检修公告，公告称根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，万华化学（宁波）有限公司MDI二期装置（80万吨/年）将于2023年2月13日开始停产检修，预计检修30天左右。公告还称本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司的生产经营不会产生重大影响。（资讯来源：证券日报）

【天然橡胶】

1、2023年1月份，我国重卡市场约销售4.6万辆，环比2022年12月下降15%，比上年同期的9.54万辆下降52%，净减少近5万辆。4.6万辆是最近七年来的1月份历史最低点，2023年1月也是重卡市场自2021年5月份以来的连续第21个月下降。（资讯来源：第一商用车网）

2、2023-24年度预算中，印度财政部长Nirmala Sitharaman表示，复合橡胶的基本关税税率将从10%提高至“25%或30卢比/公斤，以较低者为准”，与除乳胶以外的天然橡胶税率相同，此举旨在遏制避税行为。（资讯来源：中国天然橡胶协会）

【黑色金属】

1、美联储放缓加息幅度至25BP落地后，欧洲央行将三大主要利率均上调50BP，鉴于潜在通胀压力，拟于3月份再度加息50BP后再评估货币政策后续路径。英国央行宣布加息50BP，将基准利率从3.5%提高至4%。（资讯来源：Mysteel）

2、1月份，行业产能处于下降阶段。国内有4家钢厂发布钢铁产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能460万吨，新建炼铁产能244万吨；涉及淘汰炼钢产能491.01万吨，淘汰炼铁产能382.5万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、受春节假期影响，造车新势力在1月的交付量普遍差强人意，仅理想汽车交付量破万，蔚来汽车、哪吒汽车、小鹏汽车和零跑汽车均出现了同比和环比大幅下滑的情况。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、Anglo American(英美资源)发布的最新季报显示，Collahuasi2022年第四季度铜精矿产量为14.29万吨，同比减少5%，环比增加4%。Anglo American2022年第四季度权益（44%）产量为6.29万吨。工厂性能强劲带来的较高产量被计划的较低矿石品位所抵消。2022全年铜精矿产量为57.07万吨，同比减少9%。Anglo American2022年全年权益（44%）产量为25.11万吨。（资料来源：wind）

2、墨西哥集团第四季度的采矿业利润下降了约6%，因为受到铜价下跌的影响。2022年第四季度的铜价比上年同期下跌16.4%。该集团表示，第四季度的铜产量稳定在269,375吨。该公司旗下南方铜业在秘鲁的Cuajone铜矿的生产受到 "非法封锁 "的影响。（资料来源：wind）

3、Anglo American(英美资源)发布的最新季报显示，智利El Soldado2022年第四季度铜精矿产量为1.51万吨，同比增加54%，环比增加64%。主要因为品位较高。2022全年铜精矿产量为4.02万吨，同比减少5%。Anglo American(英美资源)2022年第四季度铜产量为24.43万吨，同比增加52%，环比增加66%，主要是由于秘鲁新的Quellaveco铜矿的产量增加。2022年全年铜产量为66.45万吨，同比增加3%。2023年铜指导产量为84-93万吨（智利53-58万吨；秘鲁31-35万吨）。智利的生产取决于水的供应情况，秘鲁的生产受制于社会政治影响。（资料来源：wind）

【铝】

2022年12月原铝（电解铝）343.4万吨 ，同比增长10.3%。1-12月份4021.4万吨，同比增长4.5%；铝材561.5万吨，同比减少6.9%。1-12月份6221.6万吨，同比减少1.4%；氧化铝652.1万吨，同比增长4.4%。1-12月份8186.2万吨，同比增长5.6%。(资料来源：上海有色网）

【锌】

镀锌开工环比上涨至55.73%。周内春节复工首周，锌价高位企业以消化原有库存为主，下半周随着运输的改善，部分长单逐步入厂，锌锭库存微增。本周企业逐步进入复产模式，从企业规模来看大厂复产节奏相对于中小型企业要早，基本于正月初八（1.29）-正月十二（2.2）之间集中复产，中小型企业基本于正月十六（2.6）以后开工；从节后销售来看，河北、天津地区的销售要好于其他地区；分企业类型来看，镀锌管企业复产后维持较高的开工，部分大厂直接达到满产状态，由于年前下游放假普遍较早，部分企业以消化节前订单为主，另节后贸易商集中补库亦带动北方镀锌厂销售较好，成品库存下降，然随着前期补库节奏放缓，且钢材价格下跌，镀锌管销售小幅走弱，企业成品库存逐步累增；镀锌结构件企业相较于镀锌管企业开工较晚，一方面受制于来料加工的掣肘，另一方面终端项目开工要于正月十五以后，加工型企业仍处于等待周期，少量已经开工的企业也以检修或少量生产为主，不过对于节后订单大部分企业持相对乐观的态度，特别是对交通运输和光伏、铁塔的订单持较高期待。预计下周，企业基本复产，镀锌开工仍有增加。（资料来源：上海有色网）

【镍、不锈钢】

1、SMM统计海外镍矿公司2022年四季度纯镍产量数据如下：South32四季度产量为10800吨，环比增12.5%，同比持平。嘉能可四季度产量为25800吨，环比增8.4%，同比减17.3%。Aneka Tambang四季度产量为6246吨，环比增2.29%，同比减7%。淡水河谷四季度产量为47300吨，环比减8.69%，同比减1.66%。必和必拓四季度产量为10800吨，环比减38.29%，同比减40.66%。（资料来源：wind ）

2、2月1日，嘉能可（Glencore）公布2022年度产量数据显示，公司自有来源的镍产量为10.75万吨，比2021年增加0.52万吨，同比增加5%。其主要原因是Murrin Murrin在基准期（5月至6月）稳定运行并未进行维护工作及Koniambo在2022年的大部分时间里运行两条生产线，而综合镍业务（Integrated Nickel Operations/INO）由于加拿大和挪威的罢工导致产量下降抵消了部分增涨。Integrated Nickel Operations（北美）：自有来源的镍产量为46,400吨，比2021年可比时期低8,800吨（16%），主要由2022年5月至9月Raglan矿的劳工行动和Nikkelverk的短期行业罢工导致INO产量下降。Murrin Murrin（澳大利亚）：自有资源的镍产量为35,700吨，比2021年高5,600吨（19%），这主要2022年Murrin运营相对稳定而2021年在基准期（2021年5月至6月），工厂按计划定期进行了长时间的维修。Koniambo（新喀里多尼亚）：镍的产量为25,400吨，比2021年高8,400吨（49%），因为2022年工厂大部分时间都在使用两条加工线。同时，嘉能可给出了2023年指导生产量为11.2±0.5万吨。（资料来源：wind）

3、1月31日，荆州市举行一季度重大项目集中开工活动，223个亿元以上项目总投资1632亿元，投资总量位居全省第三。其中包括荆州伟胜科技股份有限公司年产260万吨不锈钢复合新材料、松滋史丹利新能源正极材料两个百亿项目。（资料来源：wind）