【国内宏观】

1、1月份金融数据发布在即，在政策发力显效、企业预期改善、银行“开门红”项目储备充足等多种有利因素支持下，1月新增信贷规模有望超过4万亿元，基建、制造业领域是支持重点。（资讯来源：中国证券报）

2、工信部运行监测协调局召开专家座谈会，聚焦当前国内外最新动态、一季度工业经济形势及面临的突出问题、进一步推动工业经济平稳增长的政策措施等开展交流研讨。下一步，运行局将进一步加强监测调度、分析研判，及时发现苗头性、趋势性问题，推动一季度工业经济平稳开局。（资讯来源：财联社）

【海外宏观】

1、高盛资产管理公司在一份报告中表示，预计欧洲央行的存款利率将在今年夏天达到3.50%的峰值。目前欧洲央行的存款利率为2.50%。不过，这家资产管理公司表示，它认为风险倾向于更早地暂停紧缩政策。欧洲央行预计会在3月会议上加息50个基点，与上周的加息一致，但它表示，欧洲央行对通胀前景更加平衡的评估，使政策前景从第二季度开始变得更加不确定。（资讯来源：证券时报）

2、随着全球各大央行在2022年上调利率以抗击通胀，日本投资者对冲汇率波动的成本飙升，日本减持海外债券规模创1996年以来新高。（资讯来源：新华网）

【国债】

1、据财新，在经历过2022年最后两个月的理财净值波动后，尽管2023年市场预期基本面将有所好转、银行存款利率下行且资金灵活性受限，不少投资者仍选择将资金投向真正“保本保收益”的银行大额存单、定期存款。（资讯来源：格隆汇）

2、进入1月以来，银行间资金面总体虽然维持均衡，但资金利率中枢有所抬升，价格波动加大。同时在监管及理财机构行为等因素影响下，银行向非银机构融出逐步收紧，流动性分层现象也更为明显。对于后续央行货币政策，近期我国经济基本面弱修复趋势较为清晰，叠加1月信贷“开门红”或较为乐观，汇率及国际收支对货币政策的影响趋弱，央行短期采取降准、降息的概率均不高。（资讯来源：新京报）

【股指】

1、美联储主席鲍威尔隔夜表示，通胀正开始缓解，不过他预计这将是一个漫长过程，并警告称，如果经济数据不配合，利率上升幅度可能会超过市场预期.。（资讯来源：Wind)

2、微软首席执行官纳德拉隔夜表示，人工智能驱动搜索是他执掌微软来发生最大事情。他表示，自2007-2008年云计算刚刚问世以来，还从未见过这样情况。（资讯来源：Wind)

【玉米】

1、农业农村部本月预测，2022/23年度中国玉米供需与上月预测数保持一致。春节假期结束后，玉米市场购销活动逐步恢复，由于前期售粮进度迟缓，农户手中余粮同比偏多，市场供应宽松。需求方面，据国家统计局数据，2022年末生猪存栏创历史新高，能繁母猪存栏为正常保有量的1.07倍，预计猪饲料消费将维持高位，肉蛋需求春节后有望增加，预计禽饲料消费将保持增长态势；春节后深加工企业补库意愿增强，且开工率提高，玉米工业消费预期增加。目前，市场观望氛围较浓，预计国内玉米价格将在高位偏弱运行。（资讯来源：农业农村部）

2、据Mysteel调查数据显示，受到原粮供应充裕与生产利润修复的影响，玉米淀粉企业开机率持续回升。本周（2月2日-2月8日）全国玉米加工总量为49.49万吨，较上周升高10.11万吨；周度全国玉米淀粉产量为25.32万吨，较上周产量升高6.13万吨；开机率为48.64%，较上周升高11.78%。（资讯来源：Mysteel）

【棉花】

1、巴西棉花销售在2023年1月呈逐步回升趋势。代理商表示，产品价格和质量难以匹配影响了现货市场的流动性。这种情况下，1月份棉花现货指数保持在5.3雷亚尔/磅左右。（资讯来源：中国棉花网）

2、根据巴西棉花种植者协会ABRAPA的数据，截至1月26日，巴西2022/23年度棉花播种已完成57.31%。《棉花展望》(Cotton Outlook)1月27日发布的数据显示，2022/23年度世界棉花产量下降0.14%，至2486.2万吨，比上年度下降0.7%。巴西棉花产量预计比上年度增长13.5%，但比2022年12月的预测下调了0.9%。（资讯来源：中国棉花网）

3、阿克苏、库尔勒等地加工企业表示，目前新疆各交割库申请入库、装卸、公检、注册仓单比较紧张，随着二三月份公路发运、仓储库业务全面恢复，预计内地交割库的仓单注册量也将有较大幅度增长，郑棉实盘压力或不容低估。从调查来看，目前南疆部分轧花厂预计3月中旬前后才能结束加工，而2月上旬以来，新疆皮棉日加工量维持在2.5-3万吨，本年新疆棉加工总量对2021/22年度加工量的超越进入“倒计时”，2022/23年度棉花产量也逐渐“水落石出”。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、农业农村部本月对2022/23年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，节后市场交易陆续恢复，下游补库需求较强，国产大豆供给充足，预计价格短期将平稳运行。国际方面，阿根廷受干旱天气影响预期减产，但巴西、巴拉圭等国大豆增产预期较强，全球大豆供应保持宽松格局，预计进口大豆价格短期将受南美天气影响波动运行。（资讯来源：农业农村部）

2、受节后补库需求支撑，豆粕成交明显放量。2月7日国内主流油厂豆粕成交放量增加，成交量为1015500吨，较上日增加803100吨，大增378%，创逾两年最高水平。现货成交量为39000吨，较上日减少4400吨。基差成交量为976500吨，较上日增加807500吨。成交均价为4629.19元/吨，较上日下跌65.29元/吨。（资讯来源：中国粮油商务网）

【生猪】

1、正邦科技：2023年1月销售生猪56.50万头，环比上升16.00%，同比下降41.07%；销售收入5.35亿元，环比下降19.86%，同比下降56.16%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价13.54元/公斤，较上月下降28.23%。（资讯来源：同花顺）

2、据农业农村部监测，2023年1月30日—2月5日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.91元/公斤，环比下降4.7%，同比上涨0.6%。白条肉平均出厂价格为21.31元/公斤，环比下降5.2%，同比下降0.2%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、印度坎普尔国家糖业研究所在开发利用制糖业副产品方面取得了重大突破，并已获得了专利。

该专利能够通过几个简单的步骤从甘蔗渣中生产化合物C-β-Dxylopyranoside-2-alkanones，可以用于对抗表皮老化/皮肤干燥，并在抗糖尿病药、抗生素、表面活性剂和抗炎化合物的应用中具有极大的意义。

该方法简单、工业上可行、具有成本效益。

坎普尔国家糖业研究所发言人表示，将在国家研究发展公司的帮助下将该技术商业化。（资讯来源：泛糖科技）

2、据菲律宾总统通讯办公室近日披露，DATAGRO已向菲律宾总统承诺，将帮助该国提高食糖和乙醇产量。总部位于巴西的DATAGRO是世界上最大的食糖和乙醇生产商和出口商之一。

菲律宾总统于周一与农业部、糖业监管局和DATAGRO召开了会议，并在会议上表示希望菲律宾的制糖业能提高食糖及乙醇产量以满足国内需求。

DATAGRO在会上展示了其在内格罗斯岛和班乃岛运营的试点项目。该公司还建议将糖蜜中的糖转化为乙醇，以避免环境污染和减少成品油进口。

菲律宾总统已要求农业部等部门向农民展示这些方案，并要求有关机构评估DATAGRO计划的可行性。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒近日报道，为了促进食品加工业发展，由印度北方邦政府已决定向感兴趣的投资者提供系列优惠政策。

该决定具有重要意义，因为该邦是印度主要的粮食、甘蔗的生产邦之一。

新政策涵盖免除食品加工业投资者在设立新公司时所需要缴纳的印花税等费用；对建立75KVA以下的太阳能发电厂给予50%的投资补贴；对食品出口提供运费25%的运输补贴等多项优惠。（资讯来源：泛糖科技）

4、2023年2月7日，ICE原糖收盘价为20.87美分/磅，人民币汇率为6.7870。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5240元/吨，配额外食糖进口估算成本为6683元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5317元/吨，配额外食糖进口估算成本为6783元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、美国石油学会数据显示，上周美国原油库存意外下降,汽油库存和馏分油库存增加。截止2月3日当周，美国商业原油库存减少约220万桶，汽油库存增加约530万桶，馏分油库存增加约110万桶。(资讯来源：API)

2、美国能源信息署发布2月份《短期能源展望》，预计2023年全球石油和其他液态能源产品日均需求1.0047亿桶；比2022年日均增长110万桶；预计2024年全球日均需求1.0226亿桶，比今年日均增加180万桶。预计2023年全球石油和其他液态产品日均产量1.011亿桶；预计2024年全球日均需求1.0261亿桶。(资讯来源：EIA）

3、伊拉克石油部：伊拉克库尔德斯坦地区方面表示，通往土耳其杰伊汉港的原油管道的供应已经恢复。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、2月6日下午，浙江鸿基石化股份有限公司与上海金山区枫泾镇就双向拉伸薄膜（BOPP）新材料项目签订战略合作协议。BOPP项目计划选用具有世界先进水平的德国布鲁克纳生产的设备，购置两条10.4米BOPP生产线，建设规模为年产12万吨，年操作时间为8000小时，操作弹性60-110%。

2、近日，佳先股份年产1.5万吨生物可降解材料功能助剂项目正式开工，进入施工建设阶段。项目计划总投资1.8亿元，占地约30亩，建成后将年产1.2万吨钛酸正丁酯、年产3000吨锆酸正丁酯。

【天然橡胶】

1、乘联会2月7日消息，初步统计，1月1-31日，乘用车市场零售124.1万辆，同比去年下降41%，较上月下降43%；全国乘用车厂商批发134.1万辆，同比去年下降38%，较上月下降40%。（资讯来源：乘联会）

【黑色金属】

1、2月8日，《河北省减污降碳协同增效实施方案》印发。其中提到，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换政策，逐步减少独立烧结、热轧企业数量，全面淘汰1000立方米以下高炉、步进式烧结机和球团竖炉，推动高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年全省电炉钢达到5%-10%。（资讯来源：Mysteel）

2、截至2月7日，共有18个省市公布了2023年汽车消费补贴政策。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、在下个月，德国将开启1.8GW常规海上风电招标。上周，德国联邦电网机构（BNetzA）宣布，7GW海上风电特别招标已提上议事日程，这将是德国有史以来最大规模的海上风电招标，包括北海的3个2GW场址及波罗的海的1个1GW场址，具体时间暂未确定。所谓“特别招标”，指的是去年7月德国联邦政府批准通过的最新一版海上风电法案（WindSeeG）中规定的一种招标形式，场址未开展任何前期工作，同时，可能以“负补贴”的机制进行招标，即开发商可以在零补贴电价的基础上，提出向联邦政府支付一笔费用，费用不设上限，且会通过多轮竞标的方式，使得市场充分竞争。（资料来源：龙船风电网）

【铝】

1、1月底国内电解运行产能回落至4026万吨附近，进入2月份，市场再度传言云南地区电解铝存减产预期，目前企业多维持前期减产的状态运行，暂未有减产扩大，但水电不足现实所迫，未来或如期减产。部分企业反馈已经接到口头通知，正式文件或近期落地，减产预计在50-70万吨附近，目前云南省内电解铝建成产能536万吨运行产能404万吨，若减产兑现则云南地区运行产能将回落到350万吨附近。（资讯来源：上海有色网）

2、2023年1月中国电解铝行业加权平均完全成本17269元/吨，较上月下降276元/吨。与上海钢联1月铝锭现货均价18332元/吨对比，全行业平均盈利1063元/吨。电解铝各成本项中，氧化铝价格在成本核算周期内有所上涨但难抵挡电力成本（主要受动力煤价格下跌带动）及阳极成本的跌幅。铝价环比下降，电解铝1月行业平均利润环比上下降398元/吨。

【锌】

宏跃集团电解锌厂电解作业区1月份阴极锌超计划155吨。（资讯来源：长江有色网）

【镍、不锈钢】

1、  近日，广西柳钢中金不锈钢有限公司设计成套的850mm不锈钢二十辊可逆冷轧机组项目（共4条机组）1#机组一次性冷联动试车成功，机组性能和产品质量得到了用户及现场所有参研参试单位及人员的广泛认可与高度评价。850mm不锈钢二十辊可逆冷轧机组设计最大轧制速度600m/min，最大生产张力200KN，可生产最宽750mm，极限成品厚度为0.1mm的高品质精密不锈钢带。（资讯来源：中国特钢企业协会不锈钢分会）

2、  据SMM调研，2023年1月份全国不锈钢产量总计约234.37万吨，较2022年12月总产量环比减少约18.48%，同比增加约1.59%。其中分系别看，200系不锈钢1月产量66.7万吨，环比减少17%；300系不锈钢产量127.77万吨，环比减少4.5%；400系不锈钢产量39.9万吨，环比减少8%。（资讯来源：上海有色网）