【国内宏观】
1、《求是》杂志发表习近平重要文章《当前经济工作的几个重大问题》。文章提到，房地产对经济增长、就业、财税收入、居民财富、金融稳定都具有重大影响。要正确处理防范系统性风险和道德风险的关系，做好风险应对各项工作，确保房地产市场平稳发展。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，深入研判房地产市场供求关系和城镇化格局等重大趋势性、结构性变化，抓紧研究中长期治本之策，消除多年来“高负债、高杠杆、高周转”发展模式弊端，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。(资讯来源：Wind)
2、央行召开2023年金融市场工作会议指出，要提高金融服务扩大国内需求和建设现代化产业体系的能力，支持加快构建新发展格局。做好政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款等稳经济大盘政策工具存续期管理，支持项目落地建成。拓展民营企业债券融资支持工具支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。(资讯来源：Wind)
【海外宏观】
1、美国1月份CPI显示，1月份通胀率以高于预期6.4%的年率增长。对于市场来说，这个数字暗示了美联储加息会继续，并且不太可能在年内降息。但是隔夜CPI数据也没有出现意外，也显示了通胀或已见顶。(资讯来源：Wind)
2、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，天然气价格走势表明，未来几个月通胀下降的幅度比去年12月预期的要大，能源和食品大宗商品价格的上行效应在2023年仍可能显著。(资讯来源：Wind)
【国债】
1、央行开展4990亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.75%，本月有3000亿元MLF到期。连续三个月超额续做 MLF体现了央行呵护流动性的决心，将为金融进一步支持实体经济提供较好的基础。(资讯来源：央行官网)
2、随着年初以来债市逐渐摆脱去年底赎回潮余波，信用债市场迎来持续的反弹回升行情。尽管此前资金利率收紧，但债市在配置需求带动下并未因此受明显冲击。央行通过公开市场精准投放呵护资金面，流动性充裕无虞，中短期高等级信用债仍有望持续修复上涨。（资讯来源：证券时报）
【股指】
1、美股持仓文件披露完毕，资管巨头的动向水落石出。值得注意的是，2022年四季度，随着中国经济开始复苏，好莱坞电影《大空头》原型 Michael Burry、高瓴、柏基投资等多家巨头出手加仓中概股，看好中国经济前景。此外，芯片股则出现“甩卖潮”。(资讯来源：中国证券报)
2、过去一周已有 215 只个股获得券商给予“买入”评级，部分个股在经历年初阶段冲高后，近期出现不同程度回调，但其配置价值仍然被机构看好。整体上看，券商较为推荐的个股，大多集中在消费和成长两大方向，结合行业景气度、相关政策和市场风格研判，家电、食品饮料、通信等板块机会或更值得关注。(资讯来源：中国证券报)
【玉米】
1、据 Mysteel 调查数据显示，受到新增产线投放与前期复工企业产量的集中释放，本周玉米淀粉行业开机率继续升高。本周（2月9日-2月15日）全国玉米加工总量为54.01万吨，较上周升高4.52万吨；周度全国玉米淀粉产量为28.24万吨，较上周产量升高 2.92 万吨；开机率为 53.02%，较上周升高 4.46%。（资讯来源：Mysteel）
2、今年一号文件重点核心依旧在于保证玉米尽量不减，要求完善玉米、大豆生产者补贴，加大补贴政策推行的力度和范围；玉米、大豆的完全成本保险和种植收入保险的范围，也将逐步扩大实施范围；扎实推进大豆玉米带状复合种植；加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。（资讯来源：中国饲料行业信息网）
【棉花】
1、据 USDA 生产报告，2月3日-9日一周美国本年度新花分级检验 2.30 万吨，其 74.9%达 ICE 期棉交易要求，较前周降 2.2 百分点。考虑到目前分检的美棉以后期花为主，且 12 月/1 月部分棉区遭遇降温降水、风暴等影响，因此棉花品质指标下降、周新增分检数量减少符合预计。（资讯来源：中国棉花网）
2、根据印度棉花协会的最新报告，2022/23年度印度棉花产量为3215万包，较上次预测下调 2.7%。20222 年 10 月 2023 年 1 月，印度棉花供应总量为1533.9 万包，其中新棉上市量 1157 万包，进口量 58 万包，期初库存 318.9万包。同期，印度棉花消费量为 925 万包，出口量 40 万包，库存结余 568.9万包，其中纺织厂库存 400 万包，其他库存 168.9 万包。根据 CAI 最新预测，2022/23 年度印度棉花供应总量为 3653.9 万包，其中期初库存 318.9万包，产量 321.5 万包，进口量 120 万包。国内消费量 3000 万包，出口量300 万包，期末库存 443.9 万包。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、日前，大商所党委召开理论学习中心组（扩大）会议，集体学习中央农村工作会议和中央一号文件精神，会议强调，加强行情研判、强化市场监管，维护粮食期货市场稳定运行。服务扩种大豆油料，推动油茶籽期货研发上市，支持木本油料产业发展。助力国家粮食企业运用好期现结合的模式，发展成为具有全球竞争力的大粮商。充分运用竞争机制推动模式优化，重点撬动银行等金融机构共同参与大豆、玉米等种植类项目并形成综合效应，灵活优化生猪等养殖类项目，充分发挥“保险+期货”在多层次资本市场支农方面的重要作用，为完善农民收益保障机制贡献力量。（资讯来源：金十数据）
2、受巴西大豆增产及收割上市进度加快影响，进口大巴大豆后续将会陆续到来，国内后期大豆供应预期将保持宽松局面。且美盘大豆期价回调后成本支撑减弱，叠加后期消费淡季逐渐来袭市场对豆粕的需求增量有限，豆粕库存增加后价格预计保持震荡偏弱行情。（资讯来源：中国饲料行业信息网）
3、上周油厂开机情况较好，但下游提货需求一般，豆粕库存持续累库，目前已经是去年 11 月低点的将近四倍。截止上周末，国内沿海主要油厂豆粕库存 55.7 万吨，环比增加 12.3 万吨，比上年同期增加 34 万吨。近期养殖利润不佳，饲料消费需求疲软，豆粕库存较为充足，后期仍有下行压力。（资讯来源：中国粮油商务网）
【生猪】
1、据农业农村部监测，2023 年 2 月 6 日-2 月 12 日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 15.70 元/公斤，较前一周下降 1.3%，较去年同期上涨 4.7%。白条肉平均出厂价格为 20.94 元/公斤，较前一周下降1.7%，较去年同期上涨 3.1%。（资讯来源：农业农村部）
2、据农业农村部监测，2 月 15 日“农产品批发价格 200 指数”为 132.36，比前一日上升 0.21 个点，“菜篮子”产品批发价格指数为 134.86，比前一日上升 0.25 个点。截至 2 月 15 日 14:00 时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为 20.81 元/公斤，比前一日上升 2.4%。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、2023 年 2 月 14 日，ICE 原糖收盘价为 19.96 美分/磅，人民币汇率为6.8309。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为 4954 元/吨，配额外食糖进口估算成本为 6340 元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为 4995 元/吨，配额外食糖进口估算成本为 6393 元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、据俄罗斯媒体近日报道，2022/23 榨季截至 2 月 13 日，俄罗斯尚有 2 家糖厂未收榨。2022/23 榨季截至目前，除俄罗斯外的欧亚经济联盟其他成员国的糖厂均已经收榨。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、美国石油学会数据显示，上周美国原油库存大幅度增长,汽油库存和馏分油库存也增加。截止 2 月 10 日当周，美国商业原油库存增加约 1050 万桶，汽油库存增加约 84.6 万桶，馏分油库存增加约 170 万桶。(资讯来源：API）
2、欧佩克在 2 月份《石油市场月度报告》中预计今年全球石油日均需求将增加 232 万桶，增幅为 2.3%。这一预期比上个月的预测上调 10 万桶。(资讯来源：OPEC）
3、IEA 月报：2023 年全球石油产出将增长 120 万桶/日，受到非 OPEC+产油国的推动。(资讯来源：IEA)
【化工】
1、据埃克森美孚中国官微消息，埃克森美孚 2 月 15 日在惠州大亚湾石化园区举行新研发中心的动工仪式。大亚湾技术中心（DTC）将是该公司继上海研发中心之后在中国的第二个研发中心，将专注于新型化学、工艺开发和工艺放大等领域的研发活动。目前埃克森美孚已完成惠州乙烯项目大型重装设备的吊装工作。（资讯来源：CCF）
2、2 月 11 日，吉化揭阳 13 万吨/年丙烯腈装置顺利产出合格产品，实现安全平稳一次开车成功。13 万吨/年丙烯腈装置是吉化（揭阳）60 万吨/年 ABS及其配套工程项目的五套装置之一，也是广东石化炼化一体化项目下游重点配套装置，采用中国石油自主研发的丙烯氨氧化法制丙烯腈生产工艺。（资讯来源：中化新网）
【天然橡胶】
1、越南海关公布数据显示，该国今年 1 月进口橡胶 143,464 吨，环比下降31.5%，同比下降 47.0%。橡胶进额为 167,303,210 美元，环比下降 32.2%，同比下降54.1%。出口方面，越南1月出口橡胶134,895吨，环比下降50.2%，同比下降 30.0%,出口额为 182,582,277 美元，环比下降 50.0%，同比下降44.9%。（资讯来源：中国天然橡胶协会）
2、据中橡协炭黑分会对 30 家会员单位统计数据显示 2022 年 1-12 月份累计炭黑产品总产量 471.1 万吨，同比下降 3.82%；成本费用总额 450.9 亿元，同比增加 27.34%；单位平均成本 9572 元/吨，同比增加 54.18%。（资讯来源：中国天然橡胶协会）
【黑色金属】
1、本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为 3022 元/吨，平均钢坯含税成本 3895 元/吨，周环比上调 11 元/吨，与 2 月 15 日当前普方坯出厂价格 3800 元/吨相比，钢厂平均亏损 95 元/吨，周环比减少 19 元/吨。（资讯来源：Mysteel）
2、中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰在 2 月 15 日表示，2023 年机械工业经济运行将呈现平稳向好的态势，主要经济指标前低后高，预计全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在 5%左右，外贸进出口基本稳定。（资讯来源：中国机械工业联合会）
3、生态环境部大气司副司长张大伟介绍，截至目前，全国 2.4 亿吨粗钢产能已完成超低排放全流程改造，4.6 亿吨粗钢产能已完成重点工程改造，上述产能占全国总产能的近三分之二。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、中国有色集团官微消息，2 月 14 日，中色大冶弘盛铜业 40 万吨高纯阴极铜清洁生产项目举行投产活动。该项目总投资 87 亿元，项目达产后，可新增产值 300 亿元，利税 15 亿元。（资讯来源：Wind）
2、温州宏丰 2 月 15 日在投资者互动平台表示，公司及下属公司生产的锂电铜箔、铜铝复合材料、锂电池连接用铜钢复合材料都可以应用于储能领域。（资讯来源：Wind）
3、外电 2 月 14 日消息，自由港印尼公司（Freeport Indonesia）首席执行官周二日表示，在位于巴布亚东部地区的格拉斯伯格(Grasberg)铜矿的生产活动因洪水而中断后，该矿有望在 2 月底之前部分重启。自由港迈克墨伦公司（Freeport-McMoRan Inc）此前调降一季度铜销售量预估，因强降雨和泥石流导致该公司旗下 Grasberg 铜矿运营工作暂时关闭。（资讯来源：上海有色网）
【铝】
1、云南泸西年产 193 万吨电解铝项目年底实现一期投产，二期计划 2024 年建成投产。泸项目全部达产后，云南将承接山东魏桥集团三分之二的产能转移，成为全国铝产业链主企业布局产能大的省份。193 万吨低碳铝项目将拉动泸西产业园实现原铝合金化率 80%以上，其中 60%以上的原铝用于中铝加工及产品制造，预计实现年工业产值 1000 亿元以上。（资讯来源：Wind）
2、永茂泰 2 月 13 日在投资者互动平台表示，铝合金方面，公司在安徽基地在建 16 万吨汽车铝合金项目，厂房已经封顶，目前正在采购设备，预计2023 年下半年实现投产。另外，公司正在筹备在云南布局绿色铝合金生产基地，在境外布局再生铝基地，也处于可行性调研阶段。铝灰渣资源化利用项目方面，安徽基地一期 3.3 万吨铝灰渣项目已经投入运行，预计今年可以产生效益。此外，2023 年公司将启动二期 3.3 万吨铝灰渣生产线建设。此外，公司之全资子公司安徽永茂泰新能源汽车电子有限公司主要生产用于新能源汽车的高压连接器，产品目前处于试样送样阶段，送样客户包括伊控、华域电动、华域三电。该厂建立是公司向新能源汽车电池领域进军的试水，预计 4 月份投产并实现销售。（资讯来源：Wind）
【锌】
近日，山西建龙再传喜讯。该公司 1 月份刚刚热试成功的锌铝镁带钢产品迅速实现达产达效，各项性能指标满足光伏支架用钢的技术要求，不到一个月，便已向客户交付产品近 1 万吨，产品质量获客户好评。山西建龙锌铝镁带钢产线设计产能 15 万吨，板宽范围 375mm-520mm，厚度规格覆盖 0.7mm-2.5mm，镀层厚度 40g-275g/㎡。（资讯来源：Wind）
【镍、不锈钢】
1、长安福特宣布，其 7 座 SUV 锐界 L 车型将搭载新一代混动系统，采用福特第 5 代 2.0T EcoBoost® 双涡流涡轮增压直喷发动机，额定功率 202kW，最大扭矩 405N·m，实现零百加速 7.1 秒。据介绍，这套混动系统采用低镍NCM111 三元锂电芯，通过了过充、针刺、海水浸泡、盐雾、跌落、高低温冲击、循环寿命等多项超国家标准测试。（资讯来源：Wind）
2、2 月 14 日，青岛中程表示，公司已于 2023 年 1 月 18 号对 PT.BUMI MOROWALI UTAMA（青岛中资中程印尼中苏镍矿有限公司）镍矿部分区域（50公顷）的勘探结果进行了公告。但上述矿区部分区域的勘探数据，不能代表整个矿区的镍矿储量，不适用于对整个矿区镍矿储量及价值的估算。（资讯来源：Wind）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
