【国内宏观】

1、国务院总理李强在巴黎同法国总理博尔内举行会谈。李强指出，双方要不断挖掘绿色发展、科技创新、数字贸易等方面合作潜力，助力两国实现“双碳”目标，为双方经贸合作扩容提质增效。博尔内表示，不会采取针对中国企业的歧视性措施，愿深化双边贸易、投资、航空、农食、绿色发展、医疗健康等领域合作。（资讯来源：Wind）

2、国资委党委召开扩大会议强调，国资央企要加快发展战略性新兴产业和未来产业，支持中央企业牵头建立更多的创新联合体，加大重点技术布局和全链条融合创新力度，推动基础研究、应用研究、产业化全链条融合发展，打造一批世界级战略性新兴产业集群。（资讯来源：Wind）

3、国家发改委近日与空客公司、巴斯夫欧洲公司、大众汽车集团、德国梅赛德斯-奔驰公司、德国宝马公司分别签署合作意向书。其中，与大众、梅赛德斯-奔驰、宝马签署合作意向书旨在促进中德汽车产业合作，共同推动新能源汽车研发创新和推广应用，促进汽车产业电动化智能化转型，推动节能减排和绿色低碳发展。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美联储主席鲍威尔表示，如果经济表现符合预期，委员会中有2/3的人认为今年再次加息两次是合适的；预计经济将继续保持适度增长，劳动力市场将趋于冷却，通胀率将下降；美联储不认为降息会很快发生；如果要降息，美联储需要对通胀前景有信心；美联储预测显示明年会有一些降息，但将取决于经济情况；现在数据证明通胀比预期更持久。（资讯来源：Wind）

2、欧元区公布6月制造业PMI初值为43.6，预期44.8，前值44.8。欧元区6月综合PMI初值50.3，预期52.5，前值52.8。欧元区6月服务业PMI初值52.4，预期54.5，前值55.1。（资讯来源：Wind）

3、美国6月Markit制造业PMI初值46.3，预期48.5，前值48.4；美国6月Markit服务业PMI初值54.1，预期54，前值54.9。（资讯来源：Wind）

4、英国央行宣布将指标利率从4.50%上调至5.00%，市场预估为4.75%，为连续第13次加息。为2008年9月以来最高水平。英国央行预计第二季度GDP持平，与5月预期一致；通胀率料在2023年大幅下降。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、债券注册制改革全面落地。证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》以及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》。对深化债券注册制改革作出系统性制度安排，包括强化以偿债能力为重点的信息披露要求、强化债券存续期管理、防范高杠杆过度融资、实施发行人分类监管等。明确主承销商应构建以发行人质量为导向的尽职调查体系，要求不得承诺发行价格或利率，不得将发行价格或利率与承销费用挂钩，强化投资者适当性管理。（资讯来源：Wind）

2、今年以来债券型基金已经连续三个月资金净回流，资金“回血”接近3600亿元。新发债基、存量债券型ETF、债基创新产品迭出等，都为今年债市“回血”贡献了增量资金。目前机构客户的风险偏好仍然偏低，投资结构上更青睐现金理财型产品，偏中短久期、高信评、高流动性资产更受欢迎，机构资金今年预期收益率降温于3%-4%之间，对产品的投资集中度和回撤管理也更为重视。（资讯来源：中国基金报）

3、当下大行消费贷利率与民营银行大额存单利率出现利率差，根据测算，某大行20万元5年期消费贷的借款利息与民营银行5年期大额存单收益差额超两万元。业内指出，如果消费者通过二者套利，存在三个潜在风险，一是期限错配问题，二是大额存单有一定资金门槛。另外，消费贷资金违规使用，可能损害消费者征信。（资讯来源：华夏时报）

【股指】

1、工信部表示，将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，会同相关部门加强宏观指导、加大工作力度，推动新能源汽车产业高质量发展。从城乡市场看，农村市场尚未充分挖掘，2022年农村地区新能源汽车销量仅占农村地区汽车总销量的4%，远远低于行业总体25.6%的水平。（资讯来源：Wind）

2、文旅部发布数据显示，端午节假期，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。交通运输部发布数据显示，端午节假期，全国铁路、公路、水路、民航预计共发送旅客14047万人次，比2019年同期下降22.8%，比2022年同期增长89.1%。（资讯来源：Wind）

3、上半年股市征战即将落幕，经济弱复苏格局下结构性市场缺乏系统性机会，惟独中特估和人工智能成为带队冲锋的主线，由此公募基金的行情也颇为分化，特别是重仓了AI产业链上公司的基金集体排名居前，排头兵已经达到85%一线。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、美国农业部数据显示，美国2022/2023年度玉米出口净销售为3.6万吨，前一周为27.3万吨；2023/2024年度玉米净销售4.7万吨，前一周为2.1万吨；美国2022/2023年度对中国玉米净销售6.9万吨，前一周为-0.1万吨；2023/2024年度对中国玉米净销售0万吨，前一周为0万吨。（资讯来源：金十数据）

2、布宜诺斯艾利斯证券交易所：阿根廷玉米收获完成43.6%，预计阿根廷玉米产量为3400万吨，此前为3600万吨。（资讯来源：金十数据）

3、本月深加工企业玉米副产品报价前期持续维持低位运行，供需博弈一直处于紧张阶段，截止到2023年6月19日，山东市场玉米蛋白粉主流成交5160-5280元/吨，喷浆玉米纤维主流成交1750-1800元/吨；黑龙江市场玉米蛋白粉主流成交5100-5160元/吨；喷浆玉米纤维主流成交1750-1850元/吨。目前蛋白粉及纤维价格本周已有上调，近期市场心态有被豆粕行情鼓动起来，下游买涨不买跌的情绪渐显，前期尘封已久的市场在近日有所恢复。（资讯来源：Mysteel）

【棉花】

1、6月21日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）94.85美分/磅，跌0.66美分/磅，折一般贸易港口提货价16256元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）92.98美分/磅，跌0.79美分/磅，折一般贸易港口提货价15940元/吨。

当日主要品种价格如下：

SM 1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为96.70美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16570.38元/吨（按1%关税计算，下同）。

美国E/MOT棉的报价为95.70，折人民币一般贸易港口提货价16405.25元/吨。

澳棉报价为95.70，折人民币一般贸易港口提货价16405.25元/吨。

巴西棉报价为93.70，折人民币一般贸易港口提货价16063.97元/吨。

乌兹别克斯坦棉报价为92.43，折人民币一般贸易港口提货15843.79元/吨。

西非棉的报价为94.20，折人民币一般贸易港口提货价16141.03元/吨。

印度棉的报价为92.36，折人民币一般贸易港口提货价15832.78元/吨。

美国E/MOT M 1-3/32″级棉的报价为93.89，折一般贸易港口提货价16097.00元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

2、受5月低温寒潮影响,全疆各地棉花生长均受到不同程度影响，尤其沙雅县红旗乡在前期调研时受灾较重，重播、补种候生长期较往年推迟20天左右。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、美国农业部数据显示，美国2022/2023年度豆粕出口净销售为13.5万吨，前一周为20.8万吨；2023/2024年度豆粕净销售1.1万吨，前一周为1.8万吨；美国2022/2023年度对中国豆粕净销售0万吨，前一周为0万吨；2023/2024年度对中国豆粕净销售0万吨，前一周为0万吨。（资讯来源：金十数据）

2、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，6月18日-6月24日期间，巴西大豆出口量为315.96万吨，上周为269.99万吨；豆粕出口量为65.98万吨，上周为32.68万吨；玉米出口量为51.92万吨，上周为7.4万吨。（资讯来源：金十数据）

3、USDA最新干旱报告显示，截至6月20日当周，约57%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为51%，去年同期为11%。约64%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为57%，去年同期为19%。约16%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为18%，去年同期为55%。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、2022年，新希望实现营业收入1415.08亿元，同比增长12.07%；净利润为-14.6亿元，较2021年巨额亏损的95.91亿元，大幅减亏84.77%。其中，饲料产业盈利13.6亿，禽产业亏损1亿元，猪产业亏损24.6亿元，食品产业盈利1.9亿元，民生银行投资盈利9.8亿元，总部费用、联营公司、利息等相关费用约14.2亿元。（资讯来源：Wind）

2、据卓创资讯统计，2020-2022年山东省TOP10规模企业的能繁母猪产能占比由33.25%升至46.96%（按照卓创资讯评估能繁母猪存栏量作为全省的基数）。且根据山东及周边养殖结构占比可以看到，山东大型养殖场能繁母猪存栏量均高于周边地区，而散户占比最少，山东规模化程度高于周边省份，其议价优势亦进一步提高。同时屠企收购散户猪源占比从2020年的70%降至现阶段的不足30%，亦从屠宰端反馈散户猪源减少、养殖规模化程度提升。（资讯来源：卓创资讯）

【白糖】

1、据外媒6月20日报道，巴西知名食糖和乙醇经销商Copersucar公司表示，随着甘蔗入榨量增加，预计该公司2023/24榨季食糖销售量将同比增长27%。

公司首席执行官表示，预期总销售水平将达到1400万吨左右。

他还指出，鉴于国际糖价依然处在近12年来的高点，巴西糖厂目前正将尽可能多地生产食糖，而不是乙醇。（资讯来源：泛糖科技）

2、据泰国媒体6月20日报道，预计泰国会遭遇厄尔尼诺现象中等偏上的影响，而持续的时间可能长达3-5年，为此，研究人员建议政府采取主动风险调控的方式积极应对。如果降雨量低于预期并且干旱程度相对严重，那农业部门不得不承受较大的负面影响。而皇家水利局灌溉部门则应该加快协调并做好提前统筹，确保居民生活和农耕用户整体稳定。而按照模型预测看，2023年至2028年间泰国总体降雨量都将大幅偏少，其中2025年南方干旱情况较为严重，并且会在此后3年的2028年遭遇大面积的干旱问题。而要做到有限水资源的合理管理则建议通过6种途径来实现，首先是统筹管理好河流中的水，在发生干旱时采取轻重缓急的给予调水，做好雨季蓄水水库的储水，还有就是做好低收入或弱势群体在发生干旱时的援助工作。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、市场消息：利比亚东部当局威胁要封锁石油出口，原因是国家能源收入的分配问题。(资讯来源：金十数据）

2、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至6月20日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸增加4,790手至78,064手。(资讯来源：金十数据）

3、贝克休斯公布的数据显示，截止6月23日的一周，美国在线钻探油井数量546座，比前周减少6座；比去年同期减少48座。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、6月20日，河南晋开集团延化化工有限公司60万吨合成氨、80万吨尿素项目氨合成塔顺利吊装就位，项目占地945亩，总投资40亿余元，计划2023年下半年开始运行。（资讯来源：煤化工信息网）

2、6月19日，巴斯夫湛江一体化基地的聚乙烯（PE）装置开工建设。新装置年产50万吨聚乙烯，计划于2025年投产。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

近日，ANRPC发布2023年5月份报告。随着全球进入新一轮割胶旺季，5月份全球天然橡胶产量预计同比增长0.3%至100.6万吨，环比增长12.3%。天然橡胶消费量预计同比增长3.5%至127.2万吨，环比下降1%。同时，ANRPC也调整了今年的总体预测。预计2023年，全球天然橡胶产量同比增长2.5%至1488.8万吨。（资讯来源：中国橡胶工业协会）

【黑色金属】

1、据不完全统计，截至6月21日，共有5家建筑央企公布其1-5月新签合同额情况。这5家建筑央企1-5月累计新签合同总额约28005.0亿元，较去年同期（24854.5亿元）增长12.68%。（资讯来源：Mysteel）

2、三部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。提出，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、力拓集团计划投资9.2亿美元对位于犹他州的肯尼科特（Kennecott）铜矿进行扩产，以增加北美地区的铜供应。该公司称，将投资4.98亿美元在一个名为北缘矽卡岩（North Rim Skarn）的地方建设一座地下矿山和基础设施，未来10年将新增25万吨矿山铜。 新生产设施将在2024年投产，两年内上产。（资讯来源：SMM）

2、日本电线电缆制造商协会（Japan Electric Wire and Cable Makers' Association）周五表示，日本5月铜线铜缆国内销售和出口量同比增加4.2%，至45,400吨。 （资讯来源：SMM）

【铝】

1、立中集团表示，公司与重庆共享工业投资有限公司签署了《立中集团年产10万吨高性能铝合金新材料项目合作协议书》，拟在沙坪坝区青凤科创城投资建设年产10万吨高性能铝合金新材料项目。（资讯来源：SMM）

2、海关总署6月20日公布的在线查询数据显示，中国5月氧化铝（氧化铝,但人造刚玉除外）进口量为113,775吨，环比下降19.66%，同比增加59.31%。 其中，澳大利亚是最大供应国，当月自该国进口氧化铝61,000吨，环比及同比双双减少3.17%。（资讯来源：SMM）

【锂】

1、工业和信息化部副部长辛国斌在新闻发布会上表示，将制定促进锂资源产业发展实施方案，加快重点矿产项目开发，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，健全回收利用体系，拓展梯次利用场景，加快构建绿色、循环生态体系。（资讯来源：SMM）

2、近日，管理资产达730亿美元的加拿大安大略省投资管理公司（IMCO）宣布向瑞典锂电池生产商Northvolt投资4亿美元（约人民币28.72亿元），用于帮助这家瑞典公司在IPO之前扩大锂离子电池的生产。（资讯来源：SMM）

3、近日，安徽蚌埠市永晗科技年产20万吨锂电池梯级再利用项目（一期）正式投产。该项目由上海永晗材料科技有限公司于2022年10月投资，位于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园，总投资1亿元，其中固定资产投资7500万元。（资讯来源：SMM）

【镍、不锈钢】

1、国际镍业研究组织（INSG）周三公布的数据显示，全球镍市场4月份供应过剩20,500吨，而去年同期为短缺2,600吨。 INSG补充说，2023年3月市场供应过剩5,900吨。（资讯来源：SMM）

2、华友钴业表示，近日，华飞公司年产12万吨镍金属量和1.5万吨钴金属量氢氧化镍钴湿法项目部分产线基本建成，已具备投料试车条件，并于近日投料试产，成功产出合格产品。（资讯来源：SMM）

3、海关总署在线查询平台数据显示，中国5月镍矿砂及其精矿进口量为373.63万吨，环比增加17.2%。其中最大输送国菲律宾雨季过去，供应量增至335万吨，科特迪瓦、印度尼西亚输送量也较为领先。（资讯来源：SMM）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。