【国内宏观】

1、财政部公布数据显示，1-7月累计，全国一般公共预算收入139334亿元，同比增长11.5%。其中，税收收入117531亿元，增长14.5%；印花税2679亿元，下降8.3%。其中证券交易印花税1280亿元，下降30.7%。（资讯来源：Wind）

2、商务部、国家发展改革委、金融监管总局发布《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》。其中提出，推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。（资讯来源：界面新闻）

【海外宏观】

1、知情官员透露，此次金砖国家峰会可能不会更广泛地推动去美元化，而是将重点放在寻求达成一项协议上，即金砖国家成员国应越来越多地以本币结算彼此之间的贸易。（资讯来源：Wind）

2、近日，联合国粮食及农业组织亚洲及太平洋区域办事处自然资源部官员表示，全球粮食安全正处于一个“拐点”。大米的短缺以及米价的飙升重创了全球最脆弱的群体。由于俄罗斯在7月17日终止了黑海谷物倡议，再加上厄尔尼诺现象的出现造成大米减产，全球粮食安全已遭到威胁。目前，全球大米价格不断上涨，越南的大米出口价格飙升至15年来的最高点，一些贫穷国家中的弱势群体正因此面临巨大的风险。（资讯来源：华尔街见闻）

【国债】

1、中国8月LPR再现“非对称”降息：1年期LPR报3.45%，下调10个基点；5年期以上品种报4.20%，维持不变。（资讯来源：Wind）

2、中央国库现金管理商业银行定期存款招投标定于8月24日， 本期存款期限1个月，计划存款量500亿元。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、多家公募、券商资管开启“自购模式”。易方达、华夏、富国、广发、汇添富、嘉实等基金公司，以及国泰君安、中信证券、招商资管等券商或券商资管公司发布自购公告，将于近期使用固有资金投资旗下产品，用真金白银表示对资本市场的信心。据不完全统计，目前已有14家公司发布自购公告，合计自购金额超8亿元。（资讯来源：Wind）

2、随着中小市值指数愈发多元化，多家量化私募摩拳擦掌发力新赛道。 近日，上海证券报记者获悉，中证2000指数发布后，多家量化私募积极布局相关指数增强策略。多位业内人士表示，随着上市公司数量的不断增多，中小市值标的的市场占比和活跃度会逐步提升。与此同时，中小市值赛道的拥挤度相对较低，因此量化私募“抢滩”新赛道是必然趋势。（资讯来源：上海证券报）

【玉米】

1、玉米东南沿海各港口贸易活跃度下降，成交价格窄幅波动，截至8月18日，广东蛇口港二等玉米主流成交价格2920元/吨左右，较上周持稳。下游采购积极性较低，零星刚需小额订单，产区成本高企，南北港口贸易价格倒挂30元/吨，底部支撑力较强。进口货源到货增多，粤东港区外贸库存接近30万吨，预计后续进口玉米到货将陆续增多，与其他替代品持续抑制东南沿海玉米价格。（资讯来源：卓创资讯）

2、海关总署数据显示，7月国内进口玉米168万吨，同比增加9.2%；1—7月累计进口玉米1371万吨，同比减少9.4%。在进口玉米成本下降的情况下，后续进口量或仍维持高位水平。8月下半月中国陈化玉米库存将继续下降，养殖及饲料生产需求将继续小幅增长，玉米供应继续处于青黄不接阶段，供应能力持续下降。根据现有掌握的信息显示，北方地区灾害性降雨对东北玉米主产区造成的负面影响有限。但短期内持粮主体惜售情绪依旧偏高，提价意愿依旧偏强。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、巴西国内棉花研究机构的报告显示，尽管巴西新棉的收获和加工不断推进，但8月上半月巴西国内棉花价格仍保持坚挺，主要是国际棉价保持强势，且美元对雷亚尔汇率走强。报告称，8月上半月国际棉花价格与油价上涨和全球棉花期末库存下降有一定关系。库存下降的原因是全球消费增加和全球范围内供应减少。

8月上半月，巴西国内许多棉商退市观望，部分卖家对采购仍有兴趣，但棉商资金充裕，只有买方急需现货时提高报价，卖家才愿意成交。需要注意的是，定期合同目前支付的费用超过了现货合同的费用。（资讯来源：中国棉花网）

2、2023年8月11-17日，美国国内七大市场标准级现货平均价81.25美分/磅，较前周上涨0.29美分/磅，较去年同期下跌41.42美分/磅。当周，美国国内七大现货市场成交3757包，2022/23年度累计成交9416包。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、据Wind数据，截至8月21日，全国进口大豆港口库存为682.634万吨，8月14日为680.244万吨，环比增加2.39万吨。（资讯来源：Wind）

2、据卓创资讯统计，截至8月18日，国内43%蛋白豆粕现货均价为4828元/吨，较月初4446元/吨累计涨幅8.59%，部分地区货源现货一口价突破5000元/吨大关。因大豆通关较慢，国内生产企业开机不稳，叠加巴拿马运河拥堵以及远期大豆采购偏慢影响，未来1-2个月国内供应预期收紧。豆粕终端消费逐步进入旺季，市场交投活跃，成交量价齐升。在供需错配下，卓创资讯预计月底前豆粕现货价格延续偏强态势运行。（资讯来源：卓创资讯）

【生猪】

1、据农业农村部监测，8月21日“农产品批发价格200指数”为120.01，比上周五下降0.04个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.21，比上周五下降0.05个点。截至8月21日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.62元/公斤，比上周五下降0.1%。（资讯来源：农业农村部）

2、据官方数据显示，今年2-7月份全国新生仔猪数同比增长84%，处于近年来的较高水平，预示着未来6个月的生猪市场供应将明显高于去年同期。截至7月底，全国能繁母猪存栏量4271万头，同比环比均下降0.6%，为4100万头正常保有量的104.2%，处于产能调控的绿色合理区域上线。与此同时，全国规模猪场的中大猪存栏量环比增长3.1%、同比增长8.4%，预示着接下来8-9月份生猪供应将稳定增加，同时养殖场户压栏惜售和二次育肥将为后市提供更多大肥猪，两者共同作用将造成“猪增肉更多”。（资讯来源：Mysteel）

【白糖】

1、据外媒近日报道，总部位于苏丹的贸易企业morshy trading enterprises计划从巴西进口糖等商品，销往阿拉伯和非洲市场。该集团拥有14家公司，涉及多项产品的进出口，包括糖、油籽、香草和香料等。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒近日报道，菲律宾西内格罗斯省的三个糖厂将于9月第1周开始新榨季的压榨工作。Lopez Sugar Corporation和 Sagay Central Inc.将于9月4日开始2023/24榨季的压榨工作；Binalbagan-Isabela糖业公司计划于9月7日开始压榨作业。

此前，菲律宾食堂监管局坚持九月开始新榨季的计划，拒绝种植者要求8月开始制糖的呼吁。（资讯来源：泛糖科技）

3、市场机构FITCH Solutions在最新报告中预测，受天气干旱影响，2023年剩余时间里，国际糖价将在22至23美分/磅区间运行。报告还表示，假设未来天气条件正常，食糖价格预计将在2024年回落至19美分/磅，2027年回落至16美分/磅。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、市场消息：被美国扣押的伊朗石油货船开始在得克萨斯州卸货。(资讯来源：金十数据）

2、截至8月18日，中国石油所属长庆油田天然气今年累计产量突破6000亿立方米。这相当于国内2年的天然气消费总量，可替代7.2亿吨标煤，减少碳排放16.57亿吨。如果全部转化成热能，相当于53个三峡电站年均发电量产生的总热量。长庆油田是中国第一大油气田，连续12年保持国内最大产气区地位，目前已建成靖边、榆林、苏里格等13个气田。(资讯来源：金十数据）

3、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至8月15日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸减少28,752手至149,939手。 (资讯来源：CFTC)

【化工】

1、福建百宏首套年产70万吨聚酯瓶片装置于上周末顺利投产。（资讯来源：CCF）

2、8月21日，江苏徐州一套36万吨/年的聚酯新装置开线，装置配套生产涤纶长丝（资讯来源：CCF）

3、8月18日，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司聚丙烯Z-N催化剂中试项目实现一次开车成功并顺利产出第一批产品，该项目年产40吨新型聚丙烯Z-N催化剂，将满足宁夏煤业公司煤化工园区聚丙烯装置对催化剂三分之二的需求。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

1、据LMC Automotive最新发布的报告显示，过去几个月中，全球轻型车销量的同比增幅不断扩大，7月销量依然保持着同比增长的势头，但增幅放缓至5.5%至720万辆。经季节调整年化销量实现连续第五个月增长，由6月调整后的9400万辆/年升至9500万辆/年。美国、西欧和东欧市场的轻型车销量均在7月实现了两位数同比增长，而当月中韩两大市场的销量却出现了同比下滑，主要原因在于两国去年同期的销量较为强势，同时韩国政府最终如预期般开始追加征收消费税。由于中国消费者支出减少，多家车企为了提振中国市场需求而纷纷实施了降价举措。（资讯来源：QinRex）

2、从缅甸橡胶种植业协会获悉，本财年（2023-2024）前四个月，缅甸向7个国家和地区出口橡胶8万吨。据该协会秘书长表示，本财年4月至7月，缅甸向中国、马来西亚、印尼、中国台湾、新加坡、印度、日本等7个国家和地区出口橡胶8万吨。向中国出口的橡胶占全国产量的75%。橡胶以世界市价、国内外市价为基础计算，每吨（RSS3）价格为1200美元至1250美元之间。目前，缅甸橡胶市场因雨季休市约一个月，尽管供应稀缺，缅产橡胶根据不同地区每磅价格达1300缅元至1700缅元。泰国方面非法购买橡胶的价格为每磅1786缅元至1959缅元之间。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、Mysteel预估8月中旬粗钢产量继续回升。8月中旬全国粗钢预估产量3014.53万吨，中旬日均产量301.45万吨，环比8月上旬上升0.91%，同比上升10.39%。（资讯来源：Mysteel）

2、8月14日-8月20日，澳洲巴西铁矿发运总量2667.6万吨，环比增加88.5万吨。澳洲发运量1839.3万吨，环比增加65.1万吨，其中澳洲发往中国的量1548.2万吨，环比减少3.1万吨。巴西发运量828.3万吨，环比增加23.4万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、8月14日-8月20日，中国47港到港总量2362.9万吨，环比减少920.3万吨；中国45港到港总量2237.5万吨，环比减少943.3万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

必和必拓集团通过收购澳大利亚矿业公司OZ Minerals Ltd.挑战了全球矿业巨头Codelco的地位。Codelco正努力对智利老化的业务进行改革，但产量下滑。必和必拓上季度的产量超过了Codelco，因此有可能在未来超过Codelco成为全球最大铜生产商。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、Pacific Nickel表示，公司位于所罗门群岛的 Kolosori 镍项目的将于2023年10月开始运营。 据Mysteel了解，Kolosori 的探明和可能矿石储量估计为 3.7 百万吨（湿）和 2.7 百万吨（干），品位为 1.6% 镍和 21% 铁。预计每年生产约 150 万湿吨红土镍矿，寿命为六年。（资讯来源：mysteel）

2、2023年8月20日，由浙江科菲科技股份有限公司EPC承总包建设的印尼中伟鼎兴新能源有限公司年产5万吨电积镍项目产出首批电积镍产品，标志着该项目贯通全流程并顺利投产。项目建设地位于印尼莫罗瓦利青山园区(IMIP)，由青山控股与中伟新能源两家公司共同投资建设。该项目利用印尼红土矿产出的高冰镍经过磨矿-常压浸出-氧压浸出-萃取-隔膜法电积工艺路线生产电积镍，每年产出电积镍50000吨，质量满足Ni9996以上品级成分要求。（资讯来源：mysteel）

3、Mysteel：据中国海关数据统计，2023年7月中国精炼镍出口量580.278吨，环比减少337吨，降幅36.72%；同比减少1760吨，降幅75.21%。其中报关出口1.642吨，保税区流转出口578.636吨；报关净进口量1625.41吨，环比减少73.62%。2023年1-7月，中国精炼镍出口总量14847.489吨，同比增加2008吨，增幅15.64%。（资讯来源：mysteel）

4、Mysteel：据中国海关数据统计，2023年7月中国精炼镍进口量9696.162吨，环比减少4011吨，降幅29.26%；同比减少1527吨，降幅13.61%。其中报关后进入国内市场1627.052吨，留存于保税区8069.11吨；报关净进口量1625.41吨，环比减少73.62%。2023年1-7月，中国精炼镍进口总量57284.153吨，同比减少37309吨，降幅39.44%。（资讯来源：mysteel）

5、据中国海关数据统计，2023年7月中国镍铁进口量76.1万吨，环比增加15.8万吨，增幅26.3%；同比增加38.3万吨，增幅101.1%。其中，7月中国自印尼进口镍铁量73万吨，环比增加15.7万吨，增幅27.4%；同比增加38.3万吨，增幅110.5%。2023年1-7月中国镍铁进口总量428.6万吨，同比增加141.5万吨，增幅49.3%。其中，自印尼进口镍铁量397.8万吨，同比增加135.5万吨，增幅51.7%。（资讯来源：mysteel）

6、据中国海关数据统计，2023年7月中国镍矿进口量502.14万吨，环比减少7.2%；自菲律宾进口镍矿量443.56万吨，环比减少13.5%。2023年1-7月，中国镍矿进口总量2225.5万吨，自菲律宾进口镍矿总量1882.2万吨，同比增加18.6%。（资讯来源：mysteel）

6、据Mysteel调研统计，本期（2023.8.10-2023.8.16）印尼镍铁发往中国发货13.3万吨，环比增加6.3%，同比减少5.22%；到中国主要港口15.49万吨，环比减少42.4%，同比减少3.12%。目前印尼主要港口共计10条镍铁船装货/等待装货，较上期环比增加10%。本期印尼镍铁发运量和到货量均维持在一个正常水平，到货量较上期减少幅度过大，主要原因是上期滞留货物到达国内港口，预期八月镍铁回流量级将重回历史高峰。近期受印尼镍矿资源配置影响，镍铁价格大幅拉涨，市场看涨情绪高涨。但是目前钢厂多持观望中，预计近期市场将重新陷入僵持。后续还需关注印尼镍铁回流量级以及市场供需平衡关系。（资讯来源：mysteel）

7、据Mysteel截至8月16日调研统计:(1)月内全球主要国家共发运镍矿373万湿吨，环比增加18%，同比增加12%。其中，菲律宾镍矿共发货54船，约292万湿吨，环比增加21%，同比增加13%；其他国家共发货15船，约81万湿吨。(2)月内中国主要港口镍矿到货约416万湿吨，环比增加41%，同比增加81%。其中，菲律宾镍矿到货约373万湿吨，南北方港口到货比例约6：4；其他国家资源到货约43万湿吨，同比增加233%。(3)目前全球主要国家共有40条镍矿船正在装货，已完成装货量210万湿吨；8月中国港口暂预报镍矿船95船，9月暂预报2船。（资讯来源：mysteel）

8、据中国海关数据统计：2023年7月，国内自印尼进口不锈钢总量约10.73万吨，环比增加17.7%；同比减少23.8%。其中，热轧量约0.63万吨（多为海关特殊监管货物），环比增加11.2%；同比减少22.7%；冷轧量约8.7万吨，环比增加66.3%；同比增加39%；板坯量约0.9万吨（为进料加工贸易），环比增加62.4%；同比增加46.4%。方坯及其他钢坯量约0.49万吨，环比减少82.1%；同比减少92.3%。2023年1-7月，国内自印尼进口不锈钢累计量约74.97万吨，同比减少80.99万吨，减幅51.9%。其中，热轧累计约4.98万吨，同比减少5.75万吨，减幅53.6%；冷轧累计约55.25万吨，同比增加7.73万吨，增幅16.3%；板坯累计约2.5万吨，同比减少20.38万吨，减幅89.1%；方坯及其他钢坯量累计约12.24万吨，同比减少62.58万吨，减幅83.6%。（资讯来源：mysteel）

9、据中国海关数据统计：2023年7月，国内不锈钢进口量约13.68万吨，环比增加15.9%；同比减少23.3%。2023年1-7月，该累计量约97.96万吨，同比减少88.38万吨，减幅47.4%。2023年7月，国内不锈钢出口量约35.98万吨，环比增加4.8%；同比减少13.5%。2023年1-7月，该累计量约239.87万吨，同比减少43.78万吨，减幅15.4%。2023年7月，国内不锈钢净出口量约22.3万吨，环比减少1%，同比减少6.1%。2023年1-7月累计净出口量约141.91万吨，同比增加44.6万吨，同比增加45.8%。（资讯来源：mysteel）

【铝】

海关总署8月21日公布的在线查询数据显示，中国7月进口原铝116,569.02吨，环比增加30.41%，同比大增128.49%。 俄罗斯为头号供应国，当月从俄罗斯进口原铝108,002.29吨，环比增加27.72%，同比大增176.55%。（资讯来源：上海有色网）

【锂】

7月碳酸锂进口量12930.47吨，环比增长1.12%根据中国海关总署数据，7 月我国碳酸锂进口量1.29 万吨，同比增长38.01%，环比增长1.12%。1-7 月，中国碳酸锂合计进口量8.61 万吨，同比增长6.71%，月度平均进口量1.23 万吨，高于2022 年月度平均1.13 万吨的进口水平，高出8.86%。7月，碳酸锂进口均价24.10 万元/吨，环比上涨35.07%，我们判断主要系海外锂盐价格变动滞后于国内所致。7 月份中国从智利进口碳酸锂量约11529.17 吨，环比减少0.52%，根据智利海关数据，6 月份智利出口往中国的碳酸锂量为10551.77 吨，与中国7 月份进口量基本一致。7 月，中国从阿根廷进口量为1221.11 吨，环比增长29.63%。（资讯来源：华西证券）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。