【国内宏观】

1、央行、国家金融监管总局表示，统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限;不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于 20%和30%；将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）加20个基点。首套住房利率政策下限仍为不低于相应期限LPR减20个基点。（资讯来源：Wind）

2、中国制造业PMI连续三个月回升。国家统计局公布数据显示，8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，环比上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为51.0%，下降0.5个百分点，持续位于扩张区间；综合PMI产出指数为51.3%，上升0.2个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国7月核心PCE物价指数同比升4.2%，预期升4.2%，前值升4.1%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.2%；7月PCE物价指数同比升3.3%，预期升3.3%，前值升3.0%，环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.2%。7月个人支出环比升0.8%，为1月以来最大增幅，预期升0.7%，前值升0.5%修正为升0.6%。（资讯来源：Wind）

2、美联储博斯蒂克表示，政策足够收紧，能在合理的时间范围内将通胀率达到2%，美国通胀仍然过高，不赞成立即放松政策，如果通胀意外上升，将支持进一步收紧政策。（资讯来源：Wind）

3、欧元区8月CPI初值同比升5.3%，预期升5.1%，7月终值升5.3%；环比升0.6%，预期升0.4%，7月终值降0.1%。8月核心CPI初值同比升6.2%，预期升6.3%，7月终值升6.6%；环比升0.3%，7月终值持平。（资讯来源：Wind）

4、8月31日，欧洲央行会议纪要显示，所有成员支持将利率上调25个基点，最初的倾向是不加息，不要过分关注9月份会议，委员会需要更明确的迹象，以确定通胀是否会在最近冲击效应消退后趋于目标，预计基础通胀率将在较长时期内保持较高水平，如果没有令人信服的证据表明累积政策紧缩的效果足够强大，9月进一步加息将是必要的。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、多家全国性商业银行将于9月1日起再度下调存款挂牌利率，这将是继今年6月初全国性商业银行下调存款挂牌利率后，时隔不到三个月的再度下调；也是2022年9月以来，商业银行根据自身经营需要和市场形势，第三轮主动调整存款挂牌利率。相比于6月的下调，此次存款利率调降幅度普遍更大，且主要针对定期存款和大额存单。两家国有大行和一家股份制银行表示，9月起，这些银行将下调定期存款挂牌利率，其中，一年期下调10个基点，二年期下调20个基点，三年期、五年期定期存款挂牌利率下调25个基点。（资讯来源：证券时报）

【股指】

商务部新闻发言人束珏婷表示，近期将陆续出台提升加工贸易发展水平、促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施，全力推动进出口促稳提质。（资讯来源：商务部）

【玉米】

1、华南地区近日受期货连续上涨、以及替代品价格上涨的支撑，贸易商挺价情绪不断增强，港口报价持续上涨，截止到8月31日，广东蛇口港二等散粮玉米现货自提价格2980元/吨，周环比上涨50元/吨，涨幅1.71%。近期下游饲料企业有进行采购，港口成交走货明显抓好，港口库存不断下降。（资讯来源：Mysteel）

2、9月份中国陈化玉米库存将继续下降，进口玉米到港数量尚无明显增量痕迹，春玉米供应量有限，养殖需求用玉米将继续增长，深加工企业开机率回升玉米需求增加，贸易商库存继续下降惜售情绪依旧偏高。9月份玉米供应总体依旧适度偏紧张，但替代原料大量投入适度减缓玉米供应紧张局面，小麦及芽麦价格继续上涨对玉米价格也存在支撑。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、8月31日，郑棉延续震荡偏强走势，CF2401合约开盘17590元，夜盘下探至低点17530元，随后增仓上涨，最高17700元，收于17660元，涨85元。下游棉纱延续淡季特征，纺纱利润亏损，上下游矛盾依然存在，纺企随用随买，新增订单未见有明显改善。整体看，供给端仍然主导棉价，但下游负反馈不利于棉价持续走高，维持高位震荡。（资讯来源：中国棉花网）

2、外电8月30日消息，尽管巴西棉花收割即将结束，且棉花加工取得进展(占产量的1/3)，但全国现货市场流动性一直低迷。代理商大多专注于交付或接收之前购买的产品，只有在满足紧急需求或清仓时才完成新交易。（资讯来源：中国棉花网）

3、根据Abrapa的数据，截至8月25日，巴西2022/23年度棉花收割率为76%，加工率为31%。

Cepea的计算显示，截至8月28日的过去7天里，桑托斯港出口价格FAS(船边交货)上涨2.13%，至4.0762雷亚尔/磅(0.8358美元/磅)，帕拉纳瓜港为4.0867雷亚尔/磅(0.8379美元/磅)。另一方面，8月28日，美元兑雷亚尔下跌2.05%，至4.877雷亚尔。同期，Cotlook A指数上涨2.13%，至0.9610美元。（资讯来源：中国棉花网）

4、截至8月中旬，澳大利亚2022/23年度新棉已加工340-350万包，如果6-8月的出口装运保持稳定，澳棉累计出口量达到210-220万包（澳棉出口年度从3月份开始）。算上期初库存，目前澳棉的库存还有130-140万包。随着澳棉库存的增加，澳棉的销售成本将会上升，可能给后期的出口带来影响，这也是棉商开始为即期销售提供折扣的主要原因。如果轧花厂的价格在675澳元/包，那么澳棉仓储利息每月就有3.5澳元/包。按照目前的澳棉装运速度，到今年10月中旬以后澳棉的库存水平将达到180-190万包，届时澳棉的仓储利息费将接近650万澳元/月，其出口装运压力可想而知。截至目前，澳棉出口装运仍然慢慢吞吞，尤其是SM 37，仅有的少量装运都是一些低等级品种，低马值或者旱地田的短绒品种，原因是打折的澳棉（质量折扣）有市场，说明纺织厂资金都很紧张。除了打折品种之外，工厂对澳棉也有少量即期补库的需求，棉商报价也有合理的竞争力（基差是1100-1200点，12月合约）。目前中国对澳棉的采购仍很少，大企业仍很少进口，工厂都在积极竞拍储备外棉。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、美国大豆优良率好于预期缓解市场对大豆产量下降的担忧，加之天气炒作接近尾声，后续产量逐渐明朗后影响逐渐降低。现阶段豆粕价格处于偏高水平，但之前饲料养殖企业购买了一定数量的基差合同，前期的限量提货后终端已经有一定的库存，现阶段继续购买高价豆粕的数量有限，现货成交数量下降及豆油偏强运行使得工厂继续提高豆粕售价意愿有所松动，价格出现略微回调走势，但在高成本及需求良好前景支撑下预计降幅有限。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售26.6万吨大豆，于2023/2024年交付。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、据农业农村部监测，8月31日“农产品批发价格200指数”为121.93，比前一日上升0.40个点，“菜篮子”产品批发价格指数为122.25，比前一日上升0.28个点。截至8月31日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.78元/公斤，比前一日上升1.1%。（资讯来源：农业农村部）

2、8月结束，规模场计划接近尾声，出栏节奏基本收尾阶段，社会场养户出栏积极性一般，观望态势居多 ，供应方面来看，当前市场猪源供给压力一般。需求方面来看，虽因开学有所好转，不过终端走货提升有限，暂无明显利好支撑，刚需预期兑现仍待时日，行情支撑力度不足。整体来看，供需仍处阶段性博弈僵持，整体行情涨跌动力有限。（资讯来源：Mysteel）

【白糖】

1、马邦的榨季预计将在今年晚些时候启动，因为该邦的甘蔗产量预计将下降。榨季可能在11月中旬开始，但目前还没有一家糖厂要求提前开榨。

与去年相比，今年的甘蔗种植面积没有增加太多，甚至面临产量下降风险。即使是水资源充足的马邦西部地区也面临着水资源短缺的问题，政府被迫从其他地区的大坝放水。据当地媒体报道，除了7月份的15天外，当地季风季节的3个半月都处于干旱状态，预计将对甘蔗造成很大影响。

除了马邦西部，季风也让Vidarbha和Marathwada地区的甘蔗种植者感到失望，产量下降的情况仍不得而知。

除了缺水外，病虫害的蔓延也使甘蔗田陷入危机。

据悉，糖厂希望在排灯节之后开启榨季，工人们也只愿意在节后开工。（资讯来源：泛糖科技）

2、据阿塞拜疆国家统计局的数据，阿塞拜疆的甜菜种植面积和产量均有所增加，截至8月1日，共种植了9千吨甜菜，同比增长53.6%。（资讯来源：泛糖科技）

3、据缅甸媒体近日报道，今年白糖价格与2022年同时期对比的话，上涨了2倍多。去年同时期，市场上一拽白糖的批发价格为1200缅币（缅甸一拽≈1.6公斤），零售价格为1800缅币左右。但是今年上涨了2倍多，一拽白糖的批发价格上涨至3200~3300缅币左右，零售价格最高涨至4000缅币。据了解，缅甸国内白糖价格上涨的原因有多种。一种可能是因为国际白糖价格上涨，一种是因为今年产白糖的甘蔗还没有上市，还有一种可能是因为国内白糖储存量下降。种种原因导致白糖价格上涨。一般来说，缅甸国内种植的甘蔗，80%用于国内自己产糖和食用，20%用于出口。从缅甸白糖和甘蔗制品协会处得知，缅甸榨季是从12月左右开始，缅甸每年产出的甘蔗达50多万吨，其中45万吨用于国内食用，剩下的5万吨用于出口。（资讯来源：泛糖科技）

4、据外媒8月30日报道，过去两周，巴西甘蔗产区温暖与降雨并存。气温较正常高出1-4摄氏度，中西部和东南部地区气温最高。巴西中西部和东南部的15天总降雨量较正常多60毫米，而帕拉纳州的降雨量比正常低10-30毫米。总的来说，温暖和适度的降雨条件对甘蔗有利。

短期气象预报显示，未来10天巴西甘蔗产区可能以潮湿天气为主。中西部及南部地区雨量将较正常多20-80毫米。充沛的降雨或对巴西的甘蔗压榨进度产生影响。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、据美国海洋和大气管理局NOAA8月29日发布的全球厄尔尼诺指数显示，厄尔尼诺气候仍在继续，厄尔尼诺现象的发展可能至少持续到2024年初。(金十数据APP)

2、俄罗斯官方法律信息门户网站当地时间28日发布俄罗斯总理米舒斯京签署的政府命令，将俄罗斯油菜籽出口禁令延长到2024年2月29日。(金十数据APP)

3、8月31日（今日）为马来西亚国庆日假期，马来西亚衍生品交易所（BMD）休市一日，马来西亚棕榈油期货暂停交易。(金十数据APP)
4、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为1201488吨，7月1-31日数据为1238438吨，环比减少2.98%。(金十数据APP)

【原油】

1、沙特二季度石油出口同比下降33.4%，至2277亿沙特里亚尔。(资讯来源：金十数据）

2、俄副总理诺瓦克：不排除延长原油出口削减计划至10月，正在与合作伙伴讨论10月份的行动计划，9月石油出口量将比6月减少30万桶/日；机构调查显示，预计沙特将把石油减产措施延长至10月份。(资讯来源：金十数据）

3、巴克莱：将2023年布油价格预期下调3美元/桶至84美元/桶，2023年第四季度的预测维持在92美元/桶不变，2024年价格预期上调8美元/桶至97美元/桶，原因是供需平衡预计将显著收紧。 (资讯来源：金十数据)

【化工】

1、8月29日，河南晋开延化工程项目氨合成装置压缩厂房顺利封顶，这是继空分装置循环水站冷却塔封顶以来，项目团队在一周内实现的第二项工程封顶，有力促进了项目建设的再次提速。项目以煤为原料，航天炉气化，年生产10万吨甲醇、60万吨合成氨、80万吨尿素。（资讯来源：煤化工信息网）

2、近日，受设备故障影响，安徽红四方纯碱产量下降3-4成，恢复时间待定。（资讯来源：隆众资讯）

【天然橡胶】

根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）最新公布的数据显示，2023年7月欧盟汽车市场继续保持增长轨迹，乘用车销量同比增长15.2%至851,156辆，已连续第12个月增长。随着欧盟从去年的零部件短缺中恢复过来，大多数市场都实现了稳健增长，其中四个最大市场：法国（+19.9%）、德国（+18.1%）、西班牙（+10.7%）和意大利（+8.7%）。截至7月，欧盟乘用车销量同比增长17.6%至630万辆。尽管有迹象表明欧洲汽车行业已从大流行相关的供应中断中复苏，但年初至今的销量仍比2019年低22%。在这七个月期间，大多数市场都出现了两位数的百分比增长，其中包括四个市场最大：西班牙（+21.9%）、意大利（+20.9%）、法国（+15.8%）和德国（+13.6%）。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

本周，钢材总库存量1638.92万吨，环比减少4.35万吨，降幅明显收窄。其中，钢厂库存量447.85万吨，环比增加3.07万吨；社会库存量1191.07万吨，环比减少7.42万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

紫金矿业上半年产铜853,528 吨，同比增长9.8%；其中：矿产铜492,241 吨，同比增长14.21%；冶炼产铜361,287 吨，同比增长4.32%。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、据美国地质调查局 (USGS) 数据，菲律宾去年的镍生产量为33万公吨，是世界第二大镍生产国，仅次于印度尼西亚的160万吨。俄罗斯以22万吨产量排名第三，新喀里多尼亚产量为19万吨。（资讯来源：wind）

2、据外媒报道，韩国电池材料制造商POSCO Future M Co.周五表示，将在菲律宾生产镍，以增加正极供应并提高盈利能力。这是POSCO集团的子公司POSCO Future M首次在海外生产电池材料。（资讯来源：wind）

【铝】

据Mysteel统计显示，截止8月31日，中国主要市场电解铝库存为45.7万吨，较本周一库存增加1.3万吨。从目前情况来看，由于铸锭量依旧偏少，市场短期内恐难有集中到货出现，累库幅度或有限，铝锭社库预计或继续维持相对较低水平，另外，上期所铝仓单持续低位去化，对铝价下方支撑较强。（资讯来源：Mysteel）

【锂】

据GGII数据显示，近三年磷酸铁锂正极材料行业竞争格局已发生重大变化，不少上一轮新进入者已经进入行业TOP10，另外还有本轮新进入者进入TOP10锂电池供应链，这类企业主要具备其下单个或多个优势：1）攻克主流产品，产品定位高压实动力用磷酸铁锂正极材料，并将高压实磷酸铁锂正极材料产品质量做稳定；2）获取大客户，客户战略绑定或成功让TOP10产业链下游企业入股；3）经验丰富的管理团队，普遍具有一定经验积累的生产团队和销售团队，具有丰富的销售资源或磷酸铁锂正极材料生产管理经验；4）现金流充裕，拥有强大的融资能力，融资后留存高比例的流动资金，以应对复杂的市场波动；5）良好的价格策略，新晋企业难以在技术上形成优势，当前成功的新晋企业能先一步降价，优先获得订单（资讯来源：高工锂电）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。