【国内宏观】
1、财政部副部长王东伟在国务院政策例行吹风会上表示，根据形势变化和经济运行态势，强化逆周期调节和政策储备研究，把握好政策出台时机、力度和节奏，充分发挥好税收调控作用。下一步，我们将在协同高效抓好政策落实的基础上，进一步加强政策储备研究，用好政策空间，找准发力方向，着力为经营主体纾困解难，更好推动经济平稳健康高质量发展。（资讯来源：华尔街见闻）
2、近日监管部门就保险资金长期投资问题展开调研，以推进保险资金长期投资，增强对保险资金运用特点规律及新问题、新形势的了解掌握。调研内容包括保险公司资产配置理念、资产运用策略等相关情况，以及对推动保险资金长期投资，保险资金运用在会计方法、偿付能力及绩效考核方面的意见建议，对未来一段时间保险资金运用形势展望等。作为大体量长期资金典型代表，保险资金运用一直是市场关注焦点。（资讯来源：证券时报）
3、据海关统计，今年8月份，我国进出口3.59万亿元，同比下降2.5%，环比增长3.9%。其中，出口2.04万亿元，同比下降3.2%，环比增长1.2%；进口1.55万亿元，同比下降1.6%，环比增长7.6%；贸易顺差4880亿元，同比收窄8.2%。（资讯来源：iFinD）
【海外宏观】
1、美联储发布经济状况褐皮书。报告显示，大多数地区的受访者表示，7月和8月美国经济温和增长。消费者在旅游方面的支出高于预期，零售支出继续放缓。多数地区报告物价增长总体放缓，制造业和消费品行业增速放缓更快。劳动力市场方面，全国就业增长乏力，大多数地区的劳动力成本压力增长加剧，企业预计工资增长将在短期内普遍放缓。（资讯来源：iFinD）
2、美国参议院以88-10的投票结果对杰斐逊出任美联储副主席的提名予以了确认，美联储其他几个职位的提名人选也将接受投票。杰斐逊将是有史以来第二位担任副主席的黑人，他同时还将兼任理事，任期到2036年结束。副主席任期为四年。现年61岁的杰斐逊自从加入美联储理事会以来，对每一次利率决定都投下了支持票。在6月份美联储做出维持利率不变的决定前，杰斐逊曾经做出过可能暂停加息的暗示。
【国债】
1、截至9月6日，年内地方政府新增专项债券发行1095只，规模达到30917.16亿元，从发行进度看，已发行新增专项债券规模占比全年限额(38000亿元)超81%。此外，8月份单月发行规模达到5945.77亿元，创年内新高。特别是进入下半年后，专项债券发行进度明显提速，与经济整体恢复和增速保持同向波动，预计9月份专项债券发行会达到全年峰值。（资讯来源：证券日报）
2、交易商协会官网披露，公平公正、健康有序的二级市场对于银行间债券市场发挥价格发现、提供流动性和服务实体经济的作用至关重要。在市场快速发展的背景下，也暴露出部分市场机构“重规模、轻合规”“重收益、轻风险”的问题。下一步，交易商协会将以维护市场公平和秩序为出发点，持续加强对二级市场交易行为的监测监督、合规督导及自律惩处，强化市场警示教育，维护市场秩序，推动银行间市场交易业务规范健康发展。（资讯来源：华尔街见闻）
【股指】
1、作为活跃资本市场的重要政策之一，深化并购重组改革近期多次被重点提及。市场预期，延长发股类重组财务资料有效期、推动央企加大上市公司并购重组整合力度等深化并购重组市场化改革举措，将使市场对并购重组热情升温。部分拟IPO公司开始转投并购市场，也将进一步提升并购重组市场活跃度。（资讯来源：中国证券报）
2、监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大。有知情人士透露，对于“处罚痛感不强”的问题，监管部门正在对相关规则进行研究。对于市场上的违规减持行为，监管力度只会越来越大。（资讯来源：央广网）
【玉米】
1、9月下旬东北地区玉米陆续进入收割期，但新季玉米水分偏高，饲用玉米依旧以陈化玉米为主。因此总体上9月份大多数时候玉米供应依旧偏紧张，但由于新作供应压力逐步凸显，陈化玉米价格上涨速度及幅度有逐步放缓涨幅收窄趋势。叠加新季玉米上市时间临近，持粮主体出货意愿提高，玉米上市交易量增加，而需求端新增采购需求趋于谨慎，刚需采购为主是市场主流模式，因此理论上9月份玉米价格利多利空因素参半。（资讯来源：饲料行业信息网）
2、巴西国家商品供应公司（CONAB）预计巴西2022/23年度的粮食总产量为3.227亿吨，而此前预测为3.2亿吨，上一年度为2.726亿吨。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、据青岛、张家港等地的几家棉花贸易企业反馈，受上周五ICE棉花期货主力合约打卡90美分/磅；而郑棉近两个交易日震荡回落的影响，1%关税下内外棉花价格“顺挂”幅度继续收窄，用棉企业、中间商对保税、9/12月船货的询价/下单明显减弱（美金报价）；而一口价人民币资源随郑棉回调成交稍好，美棉、澳棉、巴西棉、印度棉占主体。江苏某棉企表示，自9月4日开始储备棉日挂牌量增加至2万吨，且进口棉的占比仍居高不下；再加上储备进口棉成交价与清关外棉报价有400-600元/吨价差（已考虑公重、净重结算不同，不考虑颜色级），因此用棉企业参与储备棉竞拍的积极性仍很高；而港口保税、清关美棉的库存虽然相对充足，但中低指标、低可纺性的资源偏多，不适合批量、集中采购，与储备进口棉相比几乎没有任何优势；再加上贸易商挺价情绪较高，优惠空间不大，因此美棉出货较7、8月份下滑略明显。（资讯来源：中国棉花网）
2、近几天安徽东至降雨过后土壤水分得到补充，光照充足，棉花吐絮加快，棉农采摘量也逐渐增多。今年，当地亩产预计在250-300公斤，去年只有200公斤。目前，棉农采摘量在30-40斤，但还没有棉贩下乡收购，去年收购价格在3.7-3.8元/斤，今年棉农预计价格应该不低于4元/斤，棉贩上门收购价格要低于轧花厂0.30元/斤，不分级别不试轧衣分，现金结账。纺织方面，全棉坯布市场维持平稳，市场成交量一般，新增订单不多，市场情绪观望为主。棉纱市场走货继续分化，纺企棉纱报价多有上涨，但完全跟进仍有一定难度，下游订单仍较为匮乏，旺季不旺预期增强。现阶段纺企成品库存不高，外加成本端持续上涨，纺企挺价意愿较强，对棉纱价格有一定支撑。受此影响，当地的皮棉报价也坚挺依旧，当地皮棉报价依旧在18000-18500元/吨之间，（送货，毛重）。不过，随着新年度收购日益临近，皮棉销售已尽，因此皮棉报价呈有价无市状态。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、海关总署：中国8月大豆进口936.2万吨，7月为973.1万吨。中国1-8月大豆进口为7165.4万吨。（资讯来源：海关总署）
2、因美国农业部的作物周报显示大豆作物生长优良率自58%下降至53%，恶化程度超过市场预期的55%，CBOT大豆期货收盘温和上涨。近期偏高的豆粕价格使得买家接受意愿下降，以及部分饲料养殖企业已经提走一部分合同后有一定的库存，豆粕继续成交维持清淡，豆粕库存止降转升，加之进口大豆成本在美豆弱势运行以及人民币兑换美元升值的情况下削弱工厂的挺粕动力，豆粕市场将继续保持震荡状态，等待9月月度供需报告出台后指引市场走向。（资讯来源：饲料行业信息网）
【生猪】
1、据农业农村部监测，2023年8月28日—9月3日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为17.77元/公斤，较前一周下降0.4%，较去年同期下降24.1%；白条肉平均出厂价格为23.09元/公斤，较前一周下降0.5%，较去年同期下降22.9%。（资讯来源：农业农村部）
2、就供应市场表现来看，8月初生猪价格已有承压迹象，随高校开学消费未有明显起色，养殖户抗价心态略有松动，猪价亦由17.0元下跌至16.7元/公斤，下游需求疲软的尴尬局面暂难有改变，虽养殖端对低价出栏抵触情绪，但供应端仍处于增多局面，加之冻品市场仍处高位，屠宰企业鲜销占比仍大，下旬节假日消费及备货为时尚早，随月内前期补栏二育生猪陆续出栏，供应仍处利空状态；下旬来看消费跟进同步出栏节奏加快，猪价的上行空间或相对有限。养殖端或仍勿赌涨行情，集中叠加出栏，造成市场不涨发跌的局面。（资讯来源：Mysteel）
【白糖】
1、据巴西航运机构Williams发布的最新数据显示，截至9月6日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量从此前一周的92艘上升到97艘。港口等待装运的食糖数量为448.59万吨，此前一周为459.91万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为433.54万吨。桑托斯港等待出口的食糖数量为349.05万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为94.04万吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、尼日利亚国家糖业发展委员会 (NSDC) 的数据显示，由于外汇短缺,尼日利亚糖价飙升。尼日利亚约98%的食糖需求依赖进口，由于汇率波动影响，糖价上涨。自政府实行浮动汇率以来，奈拉兑美元已贬值61.4%.数据显示，2023年7月食糖平均价格从2022年同期的每吨579400奈拉上涨44.2%，至每吨835400奈拉。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、马来西亚棕榈油局（MPOB）近日发布报告称，2023年马来西亚棕榈油产量将达到1900万吨。从历史的角度看，在上半年开局不利的情况下，2023年马来西亚棕榈油产量要实现1900万吨的年度产量还是非常有难度的。如果考虑到马来西亚油棕树树龄老化、单产总体呈下滑趋势，2023年要达到1900万吨年度产量基本不太可能。(金十数据APP)
2、据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年9月1-5日马来西亚棕榈油单产减少12.44%，出油率增加0.11%，产量减少11.86%。(金十数据APP)
3、据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚8月1-31日棕榈油产量预估增加11.29%，其中马来半岛增加10.83%，马来东部增加12.05%，沙巴增加11.62%，沙捞越增加13.26%。(金十数据APP)
4、巴西全国谷物出口商协会（Anec）数据显示，预计巴西9月大豆出口量将达到732万吨，去年同期为358万吨；基于船运计划数据预测，9月3日-9月9日期间，巴西大豆出口量为190.25万吨，上周为172.14万吨。(金十数据APP)
【原油】
1、9月份黑海CPC混合油装载量从初步计划的490万吨上调至500万吨。 (资讯来源：金十数据）
2、瑞典石油和生物燃料公司Preem发言人：公司于9月4日开始对位于哥德堡的日产量为12.6万桶的石油炼油厂进行为期4-5周的维护停工。(资讯来源：金十数据）
3、市场消息：沙特阿拉伯将10月销往亚洲的阿拉伯轻质原油售价上调至较基准油价升水3.60美元/桶。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、近日，英力士与中国石化签署股东协议，按股比50%:50%在天津南港乙烯项目集群，共同建设30万吨/年ABS装置。该装置采用英力士领先的Terluran ABS技术，由中国石化负责建设，计划于2025年4月投产。该项目是英力士与中国石化于去年宣布的合资合作的三个ABS装置中第二个装置，均由英力士和中国石化成立的合资公司管理运营。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、9月5日，内蒙宝丰煤基新材料有限公司4x100万吨/年煤制烯烃示范项目采用杭州制氧机集团有限公司制造的6x110000等级空分，1#冷箱完成顶部盖板安装，喜封金顶，为后续台套的施工验证可行性，同时也标志着杭氧首创精馏塔异地制造模式取得胜利。（资讯来源：煤化工信息网）
3、2023年9月3日，云南楚雄州在2023中国产业转移发展对接活动（云南）石化化工产业链延链补链强链对接活动中成功签约总投资60亿元重点化工新材料项目。禄丰产业园区管委会与云南美能新材料有限公司签订了投资60亿元的《新建20万吨/年1,4丁二醇（BDO）装置、30万吨/年可降解塑料PBAT装置项目投资协议》，项目的落地建设将填补云南化工新能源和环保新材料产业的空白。（资讯来源：煤化工信息网）
【天然橡胶】
据中国海关总署9月7日公布的数据显示，2023年8月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计64.8万吨，较2022年同期的59.2万吨增加9.5%。1-8月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共计528.8万吨，较2022年同期的456.7万吨增加15.8%。（资讯来源：中国海关）
【黑色金属】
1、本周钢材总库存量1616.44万吨，环比降22.48万吨，连续4周下降。其中，钢厂库存量433.95万吨，环比降13.9万吨；社会库存量1182.49万吨，环比降8.58万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、2023年8月中国出口钢材828.2万吨，较上月增加97.4万吨，环比增长13.3%；1-8月累计出口钢材5878.5万吨，同比增长28.4%。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
2023年8月，中国未锻轧铜及铜材进口量为473,330.4吨；1-8月未锻轧铜及铜材进口量为3,512,654.1吨，同比减少10.0%。（资讯来源：中国海关）
【镍、不锈钢】
中洲特材表示，公司生产的镍基材料已应用于新能源电池阳极材料制造装备上。（资讯来源：wind）
【铝】
为减缓全球气候变暖进程，减少温室气体排放，汽车作为碳排放的主要载体之一，加速推动汽车电气化进程有助于实现低碳经济，随着新一轮科技技术革命及产业变革转换，新能源汽车驶入了高速发展车道。随着新能源应用场景持续丰富，汽车低碳化发展是大势所趋。“里程焦虑”是制约新能源汽车发展的重要因素之一，而汽车轻量化是快速提升汽车续航能力的最有效途径。新冠疫情之后，全球汽车增量受芯片短缺制约，但新能源汽车产销进入快车道，汽车产量回升拉动汽车用铝需求上涨，伴随汽车白车身一体化压铸技术的普及应用，单车用铝量将逐步提高，根据中国汽车工程协会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》数据，单车用铝量在2025年和2030年分别达到250kg、350kg。通过对汽车用铝量市场规模测算，汽车行业新能源业务的快速布局渗透将拉动用铝需求的大幅增长。我们利用长江有色现货报价的历史价格中位数来看，假设用铝价格不变，结合我们的汽车销量测算，得到2025年国内汽车用铝量有望达604万吨，2030年汽车用铝量有望达到971万吨，较2021年水平增长约计2倍，市场前景一片蓝海。（资讯来源：中研网）
【锂】
神行超充电池、钠离子电池、M3P电池、凝聚态电池、麒麟电池……在德国慕尼黑举办的2023德国国际汽车及智慧出行博览会上，宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)发布全球首款采用磷酸铁锂材料且可支持大规模量产的4C超充电池——神行超充电池，引国内外客商瞩目。德国国际汽车及智慧出行博览会前身为法兰克福国际车展，每两年举办一次，被誉为汽车产业的风向标，是欧洲乃至全球最具影响力、规模最大的车展之一。自2021年起，该展易址慕尼黑。今年博览会将持续至10日。据介绍，神行超充电池在率先实现4C超充的同时，还通过结构创新、智能算法等方式，兼具长续航、全温域闪电快充和高安全等性能，实现“充电10分钟，续航400公里”的超快充速度，并达到700公里以上的续航里程。（资讯来源：中新网）
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