【国内宏观】

1、8月CPI同比上涨0.1%，环比上涨0.3%； PPI同比下降3%，环比上涨0.2%。当月猪肉价格下降17.9%，影响CPI下降约0.28个百分点。8月份，消费市场继续恢复，供求关系持续改善，CPI环比涨幅略有扩大，同比由降转涨；受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。（资讯来源：国家统计局）

2、今年以来多地地方政府开始公开宣告，原属地国有城投平台开始退出“政府融资平台”，不再承担政府融资职能，并将自负盈亏。截至9月8日，今年已有超过190家国企宣告“隐退”，创2015年以来新高。这一轮退出潮被市场人士看作是城投平台将加速“隐退”和转型的信号。（资讯来源：经济观察报）

3、住建部政策研究中心副主任浦湛表示，根据对这一轮房地产市场调控政策的统计来看，有180多个城市因城施策进行了政策措施的调整，累计调整次数达到了350余次。“认房不认贷”政策出台以后，市场的反响总体上还是积极的。调查显示，从全国整体上看，购房意愿大概能够增加15个百分点，一线城市可能增幅会更高。从政策实际落地来看，有着刚需和改善性需求的购房者，积极入市的迹象还是非常明显的。（资讯来源：Wind）

4、国家发改委集中公开推介一批吸引民间资本参与的重点项目，共有4894个，总投资约5.27万亿元。从行业领域看，城建、农业、旅游等项目数量较多，城建、公路、水路港口等项目规模较大。下一步，国家发改委将密切跟踪相关项目后续落实情况，推动尽早成功吸引民间资本参与，为民间资本提供更多投资机会，合理扩大有效投资。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、达拉斯联储主席洛根表示，美联储9月跳过加息可能是合适的，跳过并不意味着停止加息；还不确定已经消除过度通胀；美联储需要“谨慎地”调整政策，必须逐步进行。（资讯来源：Wind）

2、路透社7日称，据熟悉大西洋两岸谈判的消息人士透露，随着10月31日最后期限临近，美国与欧盟一项旨在排挤中国的所谓“绿色钢铁”贸易协议谈判遇到瓶颈。美方消息人士称，欧盟最近几周对美方提议缺乏参与度，这令美国谈判代表感到沮丧。这些消息人士透露，对于旨在减少碳排放和抑制产能过剩的联合贸易限制措施的结构问题，双方仍存在深刻分歧；欧盟方面消息人士则透露，双方尚未就如何定义“绿色钢铁”达成一致，欧盟方面还担心，美方提议可能会通过歧视第三方国家和设定进口数量限制藐视全球贸易规则。（资讯来源：环球网）

【国债】

1、Wind数据显示，以“短期纯债基金”口径统计，截至2023年9月8日，全市场短债基金规模为9222.67亿元，存量短债基金335只。相比去年年末，短债基金无论是产品数量还是规模，均增长明显。（资讯来源：Wind）

2、证监会9月8日消息，证监会近日对《公司债券发行与交易管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》进行了修订，并向社会公开征求意见。证监会表示，下一步将抓紧做好企业债券相关配套制度规则的制定或修订工作，指导各证券交易所、中国结算公司、证券业协会等做好制度衔接，夯实企业债券法制基础，为企业债券市场依法合规运行提供保障，更好发挥债券市场服务实体经济高质量发展和支持重大战略、重大项目建设的功能。（资讯来源：中国证券报）

【股指】

1、据中国基金报，主动权益类基金业绩在今年短期内阶段性跑输大盘宽基指数。多位业内人士表示，拉长时间来看，万得偏股混合型基金指数年化回报12.29%，公募基金整体业绩获取了明显超额收益，随着未来我国经济复苏，增量资金入市，基本面因子生效，主动权益类基金的超额收益有望回归。（资讯来源：Wind）

2、证监会近日就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会，会议指出，当前资本市场风险总体可控，杠杆资金等重点领域风险持续收敛。要树牢底线意识，在发挥好市场自我调节机制作用同时，坚决防止市场大幅波动。会议强调，要完善资本市场法治供给，加大资本市场防假打假力度，依法严惩欺诈发行、虚假披露、违规减持等违法违规行为。下一步，证监会将研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展。（资讯来源：Wind）

3、国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，在保持综合偿付能力充足率100%和核心偿付能力充足率50%监管标准不变的基础上，根据保险业发展实际，优化了保险公司偿付能力监管标准。对于保险公司投资沪深300指数成份股，风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从0.45调整为0.4。

【玉米】

1、9月8日美国玉米进口到岸价为293美元，较上日涨1美元，进口成本价为2458元，较上日涨6元，连续第五日上涨，续刷逾两个月高点。（资讯来源：金十数据）

2、本周玉米市场行情窄幅偏弱调整，玉米现货均价为2898.54 元/吨，周度环比跌幅为0.14%。国内优质粮源供应量持续减少影响，多数贸易商挺价惜售情绪较强，而春玉米逐渐进入市场，替代品价格优势的牵制下，用粮企业对高价玉米接受度有限，收购价格继续横盘整理。9月下旬东北地区玉米陆续进入收割期，但新季玉米水分偏高，饲用玉米依旧以陈化玉米为主。因此总体上9月份大多数时候玉米供应依旧偏紧张，但由于新作供应压力逐步凸显，陈化玉米价格上涨速度及幅度有逐步放缓涨幅收窄趋势。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

8月份，尽管巴西新棉上市即将结束，但国内棉花现货市场成交依然低迷。8月份，巴西国内现货价格指数上涨2.5%。目前，巴西新棉已加工三分之一，但贸易商主要精力都放在执行前期合同上，而且买卖双方在心理价位和质量等级上仍有比较明显的差距，故新签合同数量少。7月31日-8月31日，巴西国内现货价格指数上涨2.5%，达到4.0475雷亚尔/磅。据巴西棉农协会的数据，2022/23年度巴西棉花已收获76%，加工已完成31%。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售12.1万吨大豆，于2023/2024年度交付。（资讯来源：金十数据）

2、根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第36周（9月2日至9月8日）111家油厂大豆实际压榨量为176.16万吨，开机率为59.2%。（资讯来源：Mysteel）

3、美盘大豆期价回落后进口大豆成本随之下滑，加之现阶段不少饲料养殖企业已经有一定库存且豆粕现货价格偏高后继续成交清淡，豆粕库存止降转升后削弱工厂对豆粕的挺价意愿，豆粕价格随之出现震荡偏弱运行的走势。据饲料行业信息网统计数据显示，沿海地区43%蛋白豆粕价格为4893元/吨，较上周的4983元/吨下跌90元/吨。不过因下周美国农业部将会发布月度供需报告，基于8月产区天气大多炎热少雨天气威胁大豆产量，市场普遍认为此次报告将再次下调美国大豆产量，从而支撑美国大豆期价，并增强工厂对豆粕的提价意愿后使得豆粕维持偏强走势。（资讯来源：饲料行业信息网）

【生猪】

1、据Wind数据显示，截至9月8日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利2.55元/头，8月25日为盈利21.89元/头；外购仔猪养殖利润为亏损48.47元/头，8月25日为亏损28.88元/头。（资讯来源：Wind）

2、罗牛山公告，公司2023年8月销售生猪6.28万头，销售收入11,515.50万元，环比变动分别为-1.85%、14.46%，同比变动分别为62.58%、-5.10%。2023年1-8月，公司累计销售生猪50.49万头，同比增长57.38%；累计销售收入87,287.80万元，同比增长3.42%。（资讯来源：Wind）

3、天康生物公告，2023年8月份销售生猪25.66万头，销量环比增长0.35%，同比增长24.56%；销售收入4.15亿元，销售收入环比增长25.38%，同比下降6.53%。2023年8月份商品猪(扣除仔猪、种猪后)销售均价16.02元/公斤，环比增长22.38%。2023年1-8月，公司累计销售生猪182.20万头，较去年同期增长39.79%；累计销售收入28.88亿元，较去年同期增长38.25%。（资讯来源：Wind）

【白糖】

1、据外媒近日报道，受干旱影响，泰国的食糖产量将在即将到来的2023/24榨季下降近五分之一。泰国糖业公司董事Rangsit Hiangrat周四表示，由于主产区缺水，预计泰国2023/24榨季的甘蔗产量将从本榨季的9390万吨降至8200万吨；产糖量将下降18%至900万吨左右，未来几年极端高温和干旱可能会使情况变得更加严重。Rangsit表示，一些农民可能会转而种植木薯，希望这种作物能更好地抵御高温。但Rangsit也表示，在严重干旱的情况下，任何作物的长势都会受到影响。Rangsit预测，明年泰国的食糖出口量将从今年的800万吨降至600万吨。泰国商务部的数据显示，泰国今年前七个月的食糖出口同比增长2.4%，至550万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、据俄罗斯媒体近日报道，2023/24榨季截至9月4日，俄罗斯已收割11.61万公顷的甜菜，同比增加19%；甜菜产量达560万吨，同比增加107万吨；已有46家糖厂开榨，产糖55.5万吨，同比增加10.8万吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为350823吨，上月同期为395145吨，环比减少11%。

2、Fastmarkets Palm Oil Analytics资深分析师Sathia Varqa表示，本周棕榈油期货遭到大量结清头寸操作，因相关植物油下跌影响了交易动能，再加上8月棕榈油产量增加且出口疲软的预期。

3、USDA最新干旱报告显示，截至9月5日当周，约43%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为40%，去年同期为21%。约49%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为45%，去年同期为29%。

4、路透公布对USDA 9月供需报告中美国农作物产量的数据预测，分析师平均预计，美国2023/2024年度大豆单产料为50.2蒲式耳/英亩，预估区间介于49.6-51蒲式耳/英亩，USDA 8月月报预估为50.9蒲式耳/英亩。

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止9月8日的一周，美国在线钻探油井数量513座，比前周增加1座；比去年同期减少78座。(资讯来源：贝克休斯）

2、伊拉克石油部长：伊拉克本月迄今石油产量为423万桶/日，出口量为335-340万桶/日。(资讯来源：金十数据）

3、文件显示，俄罗斯石油出口预计在2023年下降至2.47亿吨，2024年下降至2.4亿吨，而2022年为2.482亿吨。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、9月8日，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司汝阳龙昊二线600吨/天的玻璃生产装置点火，滕州金晶玻璃有限公司二线600吨/天的玻璃生产装置点火。（资讯来源：隆众资讯）

2、9月8日，远兴能源在互动平台表示，公司控股子公司中源化学已完成部分装置检修，其余纯碱装置暂无检修计划，天然碱矿从开采到纯碱产品最后上市流通所用时长根据项目建设、生产进度而定。（资讯来源：金十数据）

【天然橡胶】

 进入九月，多家头部轮胎厂家陆续公开涨价。9月6日，山东玲珑轮胎股份有限公司发布2封涨价通知。通知显示自2023年9月27日起将针对公司国内零售市场的PCR所有品牌所有产品系列进行开票价格上调涨价幅度2%-5%，具体以公司发布的开票价格为准；9月27日起将针对公司国内零售市场的TBR所有品牌所有产品系列进行开票价格上调涨价幅度3%-6%，具体以公司发布的开票价格为准。（资讯来源：中国轮胎商务网 ）

【黑色金属】

1、截至9月8日，247家钢厂高炉开工率84.39%，环比上周增加0.30个百分点，同比去年增加2.40个百分点；高炉炼铁产能利用率92.76%，环比增加0.49个百分点，同比增加5.21个百分点；钢厂盈利率45.02%，环比下降0.43个百分点，同比下降7.36个百分点；日均铁水产量248.24万吨，环比增加1.32万吨，同比增加12.69万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、截至9月8日，全国45个港口进口铁矿库存为11867.87万吨，环比降258.89万吨；日均疏港量312.41万吨，增0.81万吨。全国钢厂进口铁矿石库存总量为8531.89万吨，环比减少40.80 万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为301.3万吨，环比增加0.79万吨 ，库存消费比28.32 ，环比 减少0.21天。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

据SMM调研数据显示，8月份精铜制杆企业开工率为70.46%，环比减少0.01个百分点，同比增长3.98个百分点。其中大型企业开工率为74.35%，中型企业开工率为64.69%，小型企业开工率为61.71%。(调研企业：54家，产能：1300万吨)（资讯来源：SMM）

【镍、不锈钢】

2023年8月印尼镍生铁产量11.71万吨，环比下降1.88%，同比增幅18.5%。2023年累计产量88.31万镍吨，累计同比19.9%。（资讯来源：SMM）

【铝】

7月份以来，随着西南地区来水显著改善，今年迎峰度夏期间，电力供应相对宽松。云南省已经复产180万吨电解铝产能，仅剩10万吨以及异地搬迁产能未复产，贵州省和四川省电解铝产能目前也基本满产运行（目前仅有约13万吨停产产能）。 据SMM数据，目前，国内电解铝运行产能为4270万吨，行业产能利用率达到约94.5%的历史高位，预计今年仍有30万吨的新增产能，但考虑到部分停产产能难以在短期内启动，以及生产企业检修带来的常态产量损失，预计电解铝运行产能可能短期见顶。此外，云南省电力季节性供需错配的问题仍未完全解决，意味着传统的枯水季仍然存在再次减产的可能性。(资讯来源：上海有色网）

【锂】

截至8月31日，申万三级锂行业的11家上市公司半年报均已完成披露，除吉翔股份外，剩余10家公司归母净利润均出现下滑，同比降幅在16%～104%之间。多家行业公司表示，其上半年的归母净利润下滑主要是因为锂产品价格下跌、成本上涨所致，而下滑幅度则同各家自身上游锂资源的自给率有关。“公司净利润的下滑主要是因为成本上升所致。系期初锂矿石原料结存成本较高，导致本期产品成本相对偏高。而且锂矿价格和锂盐价格的波动并非同频，上半年锂盐价格下降较快，而进口锂精矿价格的下降有一定迟滞。”赣锋锂业方面人士表示。（资讯来源：中国经营网）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。