【国内宏观】
1、全国人大常委会副委员长李鸿忠出席建立听取和审议政府债务管理情况报告制度工作座谈会并讲话。李鸿忠指出，要切实把思想和行动统一到党中央关于防范化解政府债务风险决策部署上来，坚决守住不发生系统性风险的底线，实现稳增长与防风险长期均衡，推动经济社会高质量发展。（资讯来源：新华社）
2、中国8月份金融数据“强劲反弹”，总体超出市场预期，新增贷款创历史同期峰值。数据显示，8月份，人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元；社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。8月末，社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%；广义货币（M2）余额286.93万亿元，同比增长10.6%。（资讯来源：央行网站）
3、全国外汇市场自律机制专题会议今日召开，会议指出，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。（资讯来源：央行网站）
【海外宏观】
1、欧盟委员会下调欧元区2023年和2024年GDP增速预期，预计2023年欧元区GDP增速为0.8%，2024年为1.3%，5月份预期分别为1.1%和1.6%；预计2023年欧元区通胀率为5.6%，低于5月份预测的5.8%，预计2024年欧元区通胀率为2.9%，高于5月份预测的2.8%；预计德国经济将在2023年将萎缩0.4%，5月预测为增长0.2%，预计德国2024年GDP增速为1.1%，5月份预测为1.4%。（资讯来源：Wind）
2、当地时间9月10日，拜登在越南进行国事访问时发表了演讲。在谈到中国时他表示，自己很真诚地想处理好与中国的关系，不希望与中国脱钩。他不会向中国出售制造核武器的材料，但也并不想伤害中国。（资讯来源：iFinD）
【国债】
交易商协会消息，1月至8月交易商协会熊猫债发行规模1010亿元，首次突破千亿大关，同比增长55%。同期，交易商协会熊猫债注册金额为2820亿元，达到上年同期的3.5倍，新引入优质境外发行人11家，占全部发行人家数的16%。（资讯来源：每日经济新闻）
【股指】
1、从境内外经验看，作为新型交易行为的一种，程序化交易在提升交易效率、增强市场流动性等方面具有一定积极作用，但在特定环境下，也会滋长过度投机、加大市场波动，以至于增加尾部风险，即极端事件发生的可能性，加剧了市场的脆弱性。下一步，要确保程序化交易报告制度的落地实施，丰富相关规则体系，完善证监会与各证券交易所、行业协会的监管协作安排，进一步压实证券交易所的一线监管职责以及证券公司的客户管理职责，强化对高频交易的差异化监管安排，以确保市场各主体严格遵守制度，切实维护市场秩序和生态，保护投资者合法权益，进一步促进证券市场稳定健康发展。（资讯来源：经济日报）
2、近期，一揽子稳楼市政策出台落地。继8月初按“认房不认贷”明确首套住房认定标准后，8月底中国人民银行又调整优化最低首付款比例和利率下限，明确降低存量首套住房贷款利率。这些政策效果立竿见影，房地产交易市场已经出现回暖迹象。房地产金融政策调整优化，积极效应正在显现，9月新房销售和“金九银十”预期明显改善。（资讯来源：环球新财讯）
【玉米】
1、周末期间华北地区玉米价格持续下调，主流下调40-60元/吨，深加工企业玉米到货量继续增加，企业继续压价收购。目前深加工企业收购春玉米为主，陈粮高价收购意向下降，市场陈玉米向新玉米过渡，高端报价减少，华北地区企业玉米价格继续延续跌势。（资讯来源：卓创资讯）
2、9月下旬东北地区玉米陆续进入收割期，但新季玉米水分偏高，饲用玉米依旧以陈化玉米为主。因此总体上9月份大多数时候玉米供应依旧偏紧张，但由于新作供应压力逐步凸显，陈化玉米价格上涨速度及幅度有逐步放缓涨幅收窄趋势。叠加新季玉米上市时间临近，持粮主体出货意愿提高，玉米上市交易量增加，而需求端新增采购需求趋于谨慎，刚需采购为主是市场主流模式，因此理论上9月份玉米价格利多利空因素参半。（资讯来源：饲料行业信息网）
【棉花】
【豆粕】
1、截至9月8日，全国主要厂商43%蛋白豆粕现货日均价为4880元/吨，较前一周4982元/吨下跌102元/吨或跌幅2.04%，较月初4037元/吨上涨843元/吨或涨幅20.88%，较年初4770元/吨上涨110元/吨或涨幅2.30%，较2022年11月10日创下的5736元/吨历史最高纪录日均价回落856元/吨或跌幅14.92%，较2022年同期4721元/吨上涨159元/吨或涨幅3.36%。（资讯来源：汇易咨询）
2、近期大豆到港数量较高峰期有所下降，不过仍高于市场预期，工厂在压榨利润良好的情况下保持较好的开机率，豆粕供应数量比较充足。加之目前偏高的豆粕价格使得饲料养殖企业继续购买豆粕数量较少，以执行前期的合同为主。（资讯来源：饲料行业信息网）
【生猪】
1、截至9月6日，全国生猪出场价格为17.04元/公斤，较8月30日下跌1.33%；主要批发市场玉米价格为2.94元/公斤，较8月30日持平；猪粮比价为5.80，较8月30日下跌1.19%。（资讯来源：国家发改委）
2、步入9月中旬，下游需求仍显不足，但因大猪价格偏高，养殖端抗价惜售意向增强。屠宰企业收购难度增加，选择提价保量，支撑猪价小幅上行。据卓创资讯统计，9月10日国内瘦肉型生猪交易均价在16.48元/公斤，11日东北、华北、华东区域主线上涨0.05-0.20元/公斤。短时需求仍显弱势，猪价仍有回落可能，但随着月底中秋国庆节前集中备货提振，预计价格仍有望跌后反弹。（资讯来源：卓创资讯）
【白糖】
1、据Czarnikow近日一份报告，预计乌克兰在即将到来的 2023/24榨季产糖量将达到 160 万吨，比去年增加 40%。届时乌克兰将有 50 万吨左右的白糖剩余可供出口。 Czarnikow 还预计，中国、墨西哥和巴西等其他重要地区的糖产量将会增加，但印度的产量将会下降，因为印度的季风降雨量远低于平均水平。预计2023/24榨季全球食糖产量将达到1.779 亿吨，为有记录以来的第二大产量，但全球食糖消费量将达到1.79亿吨，创历史新高。该机构表示，此现象是由人口增长推动的，这导致2023/24榨季供应短缺 110 万吨，这是连续第二次出现短缺。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒近日报道，印度糖厂联合会(NFCSF)表示，目前在媒体上流传的2023/24榨季食糖严重短缺的说法，与实际情况不符。NFCSF总经理Prakash Naiknavare表示，虽然厄尔尼诺现象导致马邦部分地区的季风雨季较为干燥，但所有其他甘蔗种植邦，包括北方邦、古吉拉特邦、泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦、安得拉邦、旁遮普邦、哈里亚纳邦、比哈尔邦、北阿坎德邦等，降雨都高于正常水平，这无疑有助于提高甘蔗产量和含糖量。NFCSF表示，举个例子，原本担心卡邦的产糖量会降至350万吨，但实际上预计产量将超过450万吨。就马邦而言，在8月份的长时间干旱之后，季风降雨有望在9月恢复，这将有助于改善甘蔗的生长状况和蔗糖含量。与此同时，印度可能会进口一定数量的原糖，以补充不利天气导致甘蔗压榨量减少的地区的供应。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、9月11日中午MPOB月度报告公布。马来西亚8月棕榈油产量为1753472吨，环比增长8.91%，高于路透预期的172万吨和彭博预期的173万吨；出口为1221814吨，环比减少9.78%，低于路透和彭博预期的133万吨；进口为110621吨，环比增长6.53%，高于路透和彭博预期的10万吨；库存为2124963吨，环比增长22.54%，高于路透预期的189万吨和彭博预期的190万吨。
2、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为350823吨，上月同期为395145吨，环比减少11%。据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年9月1-10日马来西亚棕榈油单产减少7.21%，出油率增加0.1%，产量减少6.7%。据马来西亚独立检验机构AmSpec显示，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为305594吨，上月同期为383795吨，环比减少20.38%。
3、USDA最新干旱报告显示，截至9月5日当周，约43%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为40%，去年同期为21%。约49%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为45%，去年同期为29%。
【原油】
1、市场消息：俄罗斯计划在九月将海上柴油出口量削减四分之一。 (资讯来源：金十数据）
2、巴西石油公司：8月份平均炼油利用率达到97.3%，为2014年12月以来最高水平；8月柴油产量为37.8亿升，是2023年迄今为止最高的产量。 (资讯来源：金十数据）
3、俄罗斯总理：俄罗斯石油和天然气收入9月同比大幅增长。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、9月9日，安徽信义光伏玻璃有限公司1000吨窑炉9月9日点火成功。（资讯来源：隆众资讯）
2、2023年7月国内PVC铺地材料出口36.67万吨，环比减少10.82%，同比下降25.54%。1-7月总计出口252.12万吨，同比下降22.86%。（资讯来源：海关总署）
3、嘉通能源250万吨/年的PTA装置于上周降负荷至5成，时间3-5天；虹港250万吨/年的PTA装置按计划停车，时间一周左右；逸盛海南200万吨/年的PTA装置故障短停2天，逸盛宁波220万吨/年PTA装置降负至5成，时间1天。（资讯来源：CCF）
【天然橡胶】
1、最新数据显示，2023年前7个月美国进口轮胎共计13987万条，同比降22%。其中，乘用车胎进口同比降10%至9081万条；卡客车胎进口同比降24%至2696万条；航空器用胎同比增3%至19.1万条；摩托车用胎同比降43%至142万条；自行车用胎同比降58%至354万条。1-7月，美国自中国进口轮胎数量共计1433万条，同比降50%。其中，乘用车胎同比降20%至151万条；卡客车胎同比降39%至129万条。（资讯来源：QinRex）
2、据马来西亚统计局9月8日消息，2023年7月天胶出口量同比降3.7%至51,785吨，环比增6%。其中42.8%出口至中国，其他依次为德国9.5%、巴基斯坦4.4%、美国3.3%、巴西2.2%。7月可监控天胶总产量为28,533吨，同比降24.6%，环比降4.5%。其中小园种植产量占82.5%，国有种植园产量占17.5%。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、9月4日-10日，中国47港铁矿石到港总量2832.7万吨，环比增加821.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2702.9万吨，环比增加2702.9万吨；北方六港铁矿石到港总量为1242.5万吨，环比增加241.7万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、9月4日-10日，澳洲巴西铁矿发运总量2519.2万吨，环比减少243.7万吨。澳洲发运量1838.4万吨，环比减少48.5万吨，其中澳洲发往中国的量1520.3万吨，环比增加52.9万吨。巴西发运量680.8万吨，环比减少195.2万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
宏泰新上2条年产7万吨高精度紫铜管生产线等项目 预计12月投入使用第一条生产线。（资讯来源：wind）
智利国家铜业公司（Codelco）7月份铜产量同比下降2.6%，为12.47万吨；智利埃斯孔迪达（Escondida）铜矿7月份铜产量同比增长1.23%，至8.24万吨；智利科拉瓦西（Collahuasi）铜矿7月份铜产量同比增长5.71%，为5万吨。（资讯来源：wind）
【镍、不锈钢】
太钢集团不锈钢规模提前达到1000万吨级。（资讯来源：wind）
金汇维德1450项目及金汇1780不锈钢项目开工。（资讯来源：wind）
【锌】
据SMM调研，镀锌板8月月度开工率较7月环比提升5.43个百分点至77.8%，企业实际综合开工率较高。（资讯来源：SMM）
【铝】
9月8日，美国国际贸易委员会投票对进口自中国的铝箔作出第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁：裁定若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果，本案现行反倾销和反补贴措施继续有效。在该项裁定中，5名美国国际贸易委员会委员均投肯定票。(资讯来源：智通财经）
【锂】
金十期货9月11日讯，2023年8月国内碳酸锂产量为4.2万吨，环比下降升4.5%。部分外采锂辉石生产厂家由于成本倒挂，有减产停产的情况，青海地区处于生产旺季，产量增多，回收端由于碳酸锂行情下跌，部分企业停止生产，总体来看，8月产量略有下滑。2023年9月国内碳酸锂预估产量为4.0万吨，环比下降4.8%。该月预期盐湖产量处于夏季尾端，产量略有下滑，叠加锂盐行情弱势，9月检修情况频出，预计整体产量相较8月有一定的下滑。（资讯来源：mysteel)
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
