【国内宏观】

1、中共中央、国务院发布关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区的意见。支持福州与马祖深化融合发展。打造福马“同城生活圈”，支持马祖居民在福州同等享受当地居民待遇。设立福州马祖产业合作园区，促进福州与马祖在文化旅游、海洋渔业等领域创新融合，吸引台胞台企参与福州数字经济发展。推进福州与马祖通水、通电、通气、通桥。支持福州新区与平潭综合实验区建立对台融合协同机制，实现一体化、高质量发展。（资讯来源：华尔街见闻）

2、财政部印发《普惠金融发展专项资金管理办法》。通知提出，为落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放，专项资金安排支出用于对财政贴息支持的创业担保贷款给予一定奖补。对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息。鼓励有条件的地方对创业担保贷款逐步降低或免除反担保要求。（资讯来源：财政部网站）

【海外宏观】

1、欧盟委员会发布夏季经济预测报告认为，今年德国经济将同比萎缩0.4%，是欧盟各主要经济体中唯一经济同比下降的国家。欧盟委员会认为，高利率、高通胀和居民消费不振是导致德国经济衰退的主要原因。（资讯来源：Wind）

2、纽约联储Nowcast模型预计，8月美国整体CPI上升3.6%，核心CPI上升4.4%；美国第三季度GDP将保持韧性，预计第三季度美国GDP年化增速为4.3%；预测美国7月PCE通胀将从6月的3%升至3.3%。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、交易商协会发布关于进一步规范银行间市场货币经纪报价及数据展示有关事项的通知称，对于实盘报价即可执行报价，交易机构对交易价格、交易数量均不作意向性标识，报价被交易对手方接受的，交易机构应当按照报价要素执行交易。经纪商仅能按照交易机构委托进行标识，不得自行标识。报价通常应当为实盘报价，任何机构不得利用报价扰乱市场交易秩序，不得在交易双方确认关键交易要素后拒绝执行交易。（资讯来源：华尔街见闻）

2、从多位地方投融资人士处了解到，当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。不过考虑到今年专项债发行已接近尾声，城中村改造专项债预计明年发行。（资讯来源：21世纪经济报道）

【股指】

1、市场监管总局召开个体工商户座谈会，认真听取个体工商户代表经营情况、难点问题和诉求建议，就更好提振发展信心、解决实际困难、促进个体工商户持续高质量发展进行了深入交流。会议指出，将会同相关部门加强政策供给和宣传贯彻，扎实推进个体工商户分型分类精准帮扶、“个转企”等制度创新，建立多元帮扶机制，切实为个体工商户持续健康发展营造良好环境。（资讯来源：Wind）

2、近期，在港交所挂牌的部分科网龙头企业发布的业绩表现不俗，延续了多个季度以来收入增速回暖，利润率回升的趋势。以腾讯、美团等为代表的这批科网龙头企业正以良好的业绩和位于历史低位的估值水平，成为被各路资金追逐的“核心资产”。（资讯来源：中国证券报）

【玉米】

1、本月估计，2022/23年度中国玉米进口量1850万吨，较上月调增50万吨。8月份，东北、华北产区天气条件总体较好，台风带来的强降水有效提高了土壤墒情，对玉米生长起到一定促进作用。未来一段时间，预计东北大部地区初霜偏晚，热量条件较好，利于灌浆成熟。据农业农村部农情调度情况，本月将2023/24年度玉米种植面积上调40万公顷至4387万公顷。近期华北、辽宁部分地区新季玉米逐步上市，持粮主体销售意愿有所提高，华北玉米价格有所回落但仍处高位，全国均价涨幅缩小。预计玉米价格高位趋弱，饲用消费量增加，本月将2023/24年度玉米饲用消费量调增200万吨至19100万吨。（资讯来源：农业农村部）

2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至09月10日，巴西玉米收割率为93.1%，上周为89.2%，去年同期为98.5%。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、上周，安徽东至天气晴好，棉桃吐絮加快，籽棉采摘量逐渐增多，晴好天气给籽棉晾晒提供了有利条件。不过，据天气预报显示，从明天起天气将迎来大反转，受北方冷空气南下影响，安徽东至将迎来降雨降温天气，最高气温降至24-25℃，目前棉农的主要任务是抓紧将采摘的籽棉进行晾晒。当前棉桃正处在吐絮期，为防止棉花早衰，棉农一是加强田间水肥管理，根据棉花一生中需水、需肥规律，平衡施肥，满足各时期养分的需要；二是防旱防涝，促进根系生长。在棉花的整个发育期，保持土壤疏松，为根系生长创造良好环境，做到沟系配套，灌排有保障；三是对土质较差的棉田，注意改良土壤，增施有机肥，为棉花生长创造良好的土壤环境。（资讯来源：中国棉花网）

2、近期，有关印度降雨量严重不足的消息引起外界的关注。据国外研究机构报道，最近三个年度，马哈拉施特拉邦的降雨量基本是正常和偏高，因此棉花单产也有保证。今年，该邦的季风雨远低于正常值。截至9月7日累计降雨量只有416毫米，比去年同期的668毫米减少将近40%，也低于594毫米的历史长期均值。古吉拉特邦的情况不太相同，虽然8月份以来的降雨量令人失望，但季风雨之前的充足雨水远高于正常值，近期干旱的地区已经提前获得了充足的土壤水分，作物生长得到了保证。印度季风雨通常从9月中旬开始从西北部撤出，从10月初开始从马哈拉施特拉邦撤出。在目前这个阶段，印度季风雨末期的降雨情况不甚乐观。印度气象局预计，两个邦的降雨量都将低于正常值，意味着两个主产棉区的单产都可能低于预期。（资讯来源：中国棉花网）

3、美国农业部9月11日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年9月10日，美国棉花结铃率为98%，较去年同期减少2个百分点，与过去五年同期平均值持平。美国棉花吐絮率为43%，较去年同期减少5个百分点，较过去五年平均值增加1个百分点。美国棉花收获进度为6%，与去年同期持平，较过去五年平均值增加1个百分点。美国棉花生长状况达到良好以上的占29%，较前周减少2个百分点，比去年同期减少4个百分点，得州差苗比例为61%，较前周持平。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、本月估计，2022/23年度，中国大豆进口量超过之前预期，达到9986万吨，较上月估计数上调466万吨；压榨消费量9685万吨，较上月估计数上调208万吨。本年度全球大豆供需总体宽松，但受新季美豆关键生长期内遭遇高温，作物优良率下降等因素影响，全球大豆价格保持相对高位，再加上人民币兑美元汇率下降，进口大豆成本增加，预计本年度进口大豆到岸税后均价区间为每吨5200-5400元，较上月估计区间上调200元。（资讯来源：农业农村部）

2、近期CBOT大豆期货市场偏振荡运行，市场无趋势主旋律，主因美国农业部9月供需报告发布在即，交易商心态谨慎。市场普遍预测9月报告美豆单产较8月数值将继续调低，具体情况需持续关注。国内方面，受马棕报告超预期利空影响，国内多头心态再受打压。截至9月12日午前，天津市场一级豆油基差Y2401升水430至440元/吨。关注后续需求变化以及美农报告情况，短期基差继续走弱概率不大。（资讯来源：卓创资讯）

【生猪】

1、据农业农村部监测，9月12日“农产品批发价格200指数”为121.11，比前一日下降0.13个点，“菜篮子”产品批发价格指数为121.25，比前一日下降0.15个点。截至9月12日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.31元/公斤，比前一日下降0.5%。（资讯来源：农业农村部）

2、神农集团：今年以来，国内生猪市场供应充足，价格总体低位运行；根据往年情况分析，猪肉消费将逐步增加，可能推动生猪价格有所回升。（资讯来源：Wind）

【白糖】

1、据巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的最新出口数据显示，巴西9月前两周（5个工作日）出口糖和糖蜜70.81万吨；日均出口量为14.16万吨，较上年9月全月的日均出口量14.37万吨下降1.45%。发运价格为482.6美元/吨，同比上涨17%以上。（资讯来源：泛糖科技）

2、据斐济储备银行的数据，受不利天气和糖厂硬件不足影响，今年斐济糖厂压榨进度缓慢。截至7月3日，甘蔗收割量为19.89万吨，同比下降24.6%；食糖产量为1.3万吨，同比下降42%。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、马来西亚棕榈油局MPOB公布了2023年8月供需报告，马来西亚8月棕榈油产量为1753472吨，环比增长8.91%，高于路透预期的172万吨和彭博预期的173万吨；马来西亚8月棕榈油库存为2124963吨，环比增长22.54%，高于路透预期的189万吨和彭博预期的190万吨。(金十数据APP)

2、美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至9月10日当周，美国大豆生长优良率为52%，市场预期为51%，此前一周为53%，去年同期为56%；美国玉米生长优良率为52%，市场预期为52%，去年同期为53%，此前一周为53%；美国棉花生长优良率为29%，前一周为31%，上年同期为33%。(金十数据APP)

3、美国农业部公布的数据显示，截至2023年9月7日当周，美国大豆出口检验量为310073吨，前一周修正后为406934吨，初值为378595吨。2022年9月8日当周，美国大豆出口检验量为341713吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为310073吨，上一年度同期394012吨。美国对中国（大陆地区）装运125271吨大豆。(金十数据APP)

【原油】

1、利比亚国家石油公司：利比亚原油产量为121.6万桶/日。(资讯来源：金十数据）

2、消息人士称，沙特阿美将在10月份向至少5家北亚炼油厂供应全部合同量的原油。 (资讯来源：金十数据）

3、阿塞拜疆能源部：阿塞拜疆在1月至8月出口了1700万吨石油。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，河北四友叔碳新材料有限公司计划新建年产10万吨α-烯烃项目公示。该项目位于沧州临港经济技术开发区，占地约220亩，总投资18.9亿元。该项目分为两期，一期将建设年产10万吨α-烯烃项目，二期将建设年产20万吨α-烯烃（配套建设36万吨丙烷脱氢装置）项目。（资讯来源：煤化工信息网）

2、华东某企业900万吨PX装置，近期计划进行歧化检修，初步计划2周附近，PX装置开工率降低10%-15%。（资讯来源：隆众资讯）

【天然橡胶】

据泰国9月11日消息，泰国橡胶局局长纳功表示，现在橡胶局准备好依照欧盟无森林砍伐产品条例（EUDR）规定的橡胶产品生产来源可追溯性调查措施执行工作，该措施将于2024年实施。橡胶局已经为约147万名在橡胶局注册的橡胶农民收集并连接信息，覆盖橡胶园面积总共约2000万莱，还有1106个农民机构的信息，共有33.4765万名成员，533家橡胶企业，信息包括个人信息、橡胶园面积和位置、橡胶品种和橡胶产量等。纳功称，通过橡胶局的信息系统管理，应对欧盟追溯橡胶产品原产地的措施，以及提高准备好调整自身和保护环境的相关者的潜力，支持橡胶产业的可持续性发展，将更有机会扩大贸易，提高泰国橡胶在全球市场上的竞争力。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、9月12日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11798.62万吨，环比上周一减少221万吨，47港库存总量12393.62万吨，环比减少210万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、9月4日-9月10日，10个重点城市新建商品房成交（签约）面积总计180.9万平方米，周环比降19.1%。同期，10个重点城市二手房成交（签约）面积总计150.1万平方米，周环比增10.8%。（资讯来源：Mysteel）

3、2023年1-8月，中国充电基础设施增量为199.8万台，其中公共充电桩增量为47.4万台，随车配建私人充电桩增量为152.4万台，同比上升24.8%。截至2023年8月，全国充电基础设施累计数量为720.8万台，同比增加67.0%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

曾因工资谈判陷入僵局，巴拿马First Quantum铜矿一度面临即将罢工的处境。不过，随着加拿大第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）巴拿马分公司和该公司在巴拿马的一个重要铜矿的工会达成协议，罢工得以避免。（资讯来源：SMM）

【镍、不锈钢】

2023年8月国内主要镍基合金企业纯镍耗量总计7313吨，环比6月减少0.14%。8月期间镍价呈现震荡走势，受7月期间原料价格持续高位，部分合金厂在7月期间并未采购，而8月初镍价震荡下行时，部分下游面临厂库备库压力，选择在8月前期集中采购。预计2023年9月合金行业纯镍耗量为7233吨，环比减少1.09%。（资讯来源：SMM）

【锌】

据Mysteel调研统计，2023年1-8月国内53家锌冶炼厂（涉及年产能650万吨）锌产量（含部分炼厂合金量）377万吨，同比增加5.9%。8月份精炼锌产量45.91万吨，环比增加2.72%，同比增加8.35%，较8月计划值减少0.43%，产能利用率84.76%，9月份计划产量47.25万吨。 （资讯来源：Mysteel）

【铝】

Mysteel铝研究团队对全国电解铝企业进行调研并测算，2023年8月中国电解铝行业加权平均完全成本为15764元/吨，较上月上升137元/吨。与上海钢联8月铝锭现货均价18654元/吨对比，全行业盈利2890元/吨。铝价涨幅略大于成本涨幅，带动电解铝8月行业平均利润环比提高163元/吨。电解铝各成本项中，氧化铝成本的上涨占电解铝成本涨幅的82%，电力成本稍有上涨，阳极成本基本持平为主。（资讯来源：mysteel)

【锂】

9月12日消息，硅谷电池初创公司Lyten宣布，该公司已筹集到2亿美元新资金，将扩大电动汽车用锂硫电池、轻质复合材料和传感器的生产规模。Lyten累计获得的股权投资总额已超4.1亿美元。B轮融资由风险投资公司Prime Movers Lab领投，投资方还包括汽车制造商Stellantis NV、联邦快递、霍尼韦尔国际公司和Walbridge建筑公司。Lyten目标今年年底前生产出第一批商用电芯，并于2024年初交付给客户。（资讯来源：钛媒体App）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。