【国内宏观】

1、央行有关部门负责人表示，将进一步加大与财政、产业政策密切配合，加强预期引导，密切关注金融政策效果，提升金融支持效率，为促进实体经济有效需求，支持物价温和回升，增强经济活力营造适宜的货币金融环境；目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。（资讯来源：Wind）

中国金融时报刊发评论称，在香港常态化发行人民币央行票据，为海外投资者提供了主权信用等级的高质量人民币投资产品，有助于完善香港人民币债券收益率曲线。在当前时点进一步增发离岸央票，释放吸收更多离岸人民币流动性的信号，有利于维护离岸人民币汇率基本稳定。而且，这一机制能够直接面对离岸市场参与者，有效传达政策意图。（资讯来源：华尔街见闻）

2、9月13日，国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十二次排除延期清单，自2023年9月16日至2024年4月30日，对高岭土等124种商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，已经开始在能源、芯片和材料等关键领域实现更多的独立性；劳动力短缺是欧盟竞争力最重要的瓶颈；达成欧洲央行的通胀目标需要时间；欧盟需要合格的移民来填补劳动力缺口。（资讯来源：Wind）

2、欧盟委员会官网披露消息，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表第四次“盟情咨文”时表示，欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。冯德莱恩说，电动汽车板块是清洁经济的关键产业，对欧洲来说潜力巨大。（资讯来源：上海证券报）

【国债】

1、中国证券金融股份有限公司组织召开民营企业债券融资信用保护业务座谈会时表示，下一步将按照证监会统一安排，加强与各地证监局、交易所、地方担保公司及市场机构的对接，进一步加大信用保护力度，更好发挥支持工具作用，应保尽保，推动更多“央地合作增信”项目落地，推动民营企业债券融资支持工具扩容增量，合力营造促进民营经济发展壮大的良好市场环境。（资讯来源：华尔街见闻）

2、财政部和央行公告，将于9月18日进行500亿元1个月期国库现金定存操作，起息日为9月18日，到期日为10月16日（遇节假日顺延）。  （资讯来源：Wind）

【股指】

1、中证2000指数诞生半个月即被迅速审批，获批后即被基金公司立即开售，这与往年弱市中基金雪藏新产品大为不同。多位基金公司人士指出，每一轮科技新产业崛起都强化小盘行情，小盘股的强势在多重因素下可能持续较长时间。（资讯来源：券商中国）

2、近期，市场上关于融券T+0策略存在制度套利漏洞的争议持续发酵。不少投资者认为，融券业务存在公平性以及制度一致性等问题，矛头更是直指开展融券T+0策略的量化基金。量化融券T+0策略背后是否存在制度漏洞或潜规则？在券源稀缺的背景下，在券源的分配上券商是否与头部量化基金存在勾兑行为，备受市场关注。（资讯来源：证券时报）

【玉米】

1、国内上周定向稻谷投放200.01万吨，成交167.2万吨，成交率84%。截至目前，定向稻谷已经拍卖6期，共投放1201万吨，总成交1042万吨。随着已拍卖的稻谷陆续出库，已经有不少饲料企业开始使用稻谷替代玉米。东北产地新粮提前收割上市导致北方港口企业收购新粮计划同步提前，新粮集港量较前期增加，但仍处于零星上市期，贸易商谨慎观望心理较强，收购量不足千吨。陈粮供应现阶段多以黑龙江玉米及吉林玉米。南方港口进口玉米库存开始回升，预计本月底前将有100万吨进口玉米到达广东港口，全部为巴西玉米。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、据欧盟委员会，截至9月8日，欧盟2023/24年度玉米进口量为295万吨，较去年同期的517万吨有所减少。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、外电9月12日消息，巴西棉花种植者协会（ABRAPA）数据显示，截至9月8日，巴西2022/23年度棉花收割率为94%，加工率为40%。

巴西商品供应公司（CONAB）9月6日发布的第六次面积预估显示，棉花单产预计为纪录高位，每公顷1,893公斤，较之前预估上升3.62%，较上年度上升18.6%。巴西棉花产量预估上调3.94%至315万吨，较2021/22年度增至23.3%，创历史最高水平。算上初期库存、当前年度产量以及进口，今年巴西国内棉花供应量预计为447万吨。CONAB预计，工业消费将占69万吨。因此，过剩供应将为历史最高水平378万吨。如果今年出口量不超过170万吨（到2023年12月），巴西期末库存将创下历史最高水平，超过200万吨。这一前景或将打压巴西棉花价格。另一方面，也让巴西可以向全球市场供应更多棉花，因为美国的供应将减少。到2024年或2025年，巴西或成为全球头号棉花出口国。（资讯来源：中国棉花网）

2、根据美国农业部9月份棉花供需预测，2023/24年度美国棉花期初库存环比增加，产量、出口和期末库存环比减少。美国期初库存环比调增55万包，主要是根据上年度期末库存的最新数据进行了修正。同时，2022/23年度期初库存也有所增加，原因是截至2023年7月31日的仓库数据意外增加。美国2023/24年度棉花产量环比调减86万包，减少主要来自东南和西南地区。美国棉花消费量环比不变，但出口量下调20万包，期末库存环比减少10万包。美国陆地棉农场年度均价预计为80美分/磅，环比上涨1美分。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、周二（9月12日），美国农业部在公布9月份的美国及全球大豆供需报告后，CBOT大豆期货收跌，11月合约下跌24.25美分，报收于1344.75美分/蒲式耳。本月USDA报告上调了旧作的出口量，导致旧作期末库存下调。报告如期下调了单产，但因此收获面积上调，产量仅下调5900万蒲至41.46亿蒲。压榨和出口下调，抵消了部分产量减少的量，期末库存下调2500万蒲至2.2亿蒲。（资讯来源：金十数据）

2、巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，巴西9月大豆出口料为738万吨，高于上一周预测的732万吨。巴西9月豆粕出口料为216万吨，亦高于上周所预测的207万吨。巴西9月玉米出口料达1069万吨，高于上周预测的967万吨。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、广弘控股近期接受投资者调研时称，目前生猪产能去化现加速趋势，生猪养殖板块估值已在历史底部区间，持续磨底等待周期催化，预计年底或至2024年价格会回升。（资讯来源：Wind）

2、据农业农村部监测，2023年9月4日—10日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为17.61元/公斤，较前一周下降0.9%，较去年同期下降25.7%；白条肉平均出厂价格为22.87元/公斤，较前一周下降1.0%，较去年同期下降24.7%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、据外媒近日报道，欧盟制糖商Saint Louis Sucre呼吁法国农民在2024年暂停增加甜菜产量，以避免食糖过剩和价格下跌。据悉，欧洲食糖价格创下历史新高，远高于全球市场价格，原因是欧盟食糖短缺和法国产量下降。但俄乌冲突导致欧盟大量进口糖，引发了对糖过剩的担忧。Saint Louis Sucre希望法国农民保持目前的甜菜产量，以确保法国生产的每吨糖都能获得最佳价值，从而为甜菜提供尽可能高的收入。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒9月12日报道，菲律宾食糖管理局(SRA)表示，预计该国2023/24榨季产糖量将减少10~15%，这将取决于厄尔尼诺现象的影响。SRA预计原糖产量为185万吨；原糖消费量约为220万吨。（资讯来源：泛糖科技）

3、法国农业部周二表示，预计法国2023年糖用甜菜产量将较去年减少0.9%至3120万吨，产量将比五年均值低8.2%，因单产上升难以弥补种植面积的减少。根据其报告，甜菜的单产将较去年上升5.1%，并较五年均值高出4.6%，达到每公顷82.4吨；而种植面积预计将降至37.9万公顷，较上年减少5.7%，且较五年均值低12.2%。（资讯来源：泛糖科技）

4、美国农业部(USDA)8月12日公布的报告中，预测美国2023/24榨季食糖产量为898.1万短吨，食糖库存/消费比从8月份预测的15.2%降至13.5%。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、USDA 9月报告符合市场预期，美豆期货11合约反应平淡。9月美国2023/2024年度大豆种植面积预期8360万英亩，8月预期为8350万英亩，环比增加10万英亩；9月美国2023/2024年度大豆单产预期50.1蒲式耳/英亩，8月预期为50.9蒲式耳/英亩，环比减少0.8蒲式耳/英亩；9月美国2023/2024年度大豆期末库存预期2.2亿蒲式耳，8月预期为2.45亿蒲式耳，环比减少0.25亿蒲式耳。（金十数据）

2、阿根廷2023/2024年度大豆产量预期维持4800万吨不变；巴西2023/2024年度大豆产量预期维持1.63亿吨不变。（金十数据）

3、巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，巴西9月大豆出口料为738万吨，高于上一周预测的732万吨。巴西9月豆粕出口料为216万吨，亦高于上周所预测的207万吨。巴西9月玉米出口料达1069万吨，高于上周预测的967万吨。（金十数据）

4、丰隆投资银行认为，受厄尔尼诺现象和排灯节的影响，棕榈油短期需求走强，支撑毛棕榈油价格。预计厄尔尼诺现象的到来，以及印度在11月中旬排灯节节日之前补充库存活动引发的潜在更强劲的需求，可能会为今年每吨4000马币的毛棕榈油价格提供支撑。（金十数据）

【原油】

1、IEA月报：国际能源署将2023年全球石油需求增长预测保持在每日增加220万桶的稳定水平。(资讯来源：IEA）

2、IEA月报：全球观察到的石油库存在8月份减少了7630万桶，降至13个月来的最低水平。 (资讯来源：IEA）

3、欧佩克月报：将2023年全球原油需求增速保持在244万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在225万桶/日不变。由于沙特延长减产，石油供应缺口为300万桶。(资讯来源：OPEC)

【化工】

1、近期，新恒盛化工有限公司年产40万吨合成氨、60万吨尿素搬迁升级技改项目煤储运装置四座原煤筒仓主体结构顺利封顶。该项目位于江苏省新沂市经济技术开发区，是徐州市、新沂市县两级重点建设项目。其中，项目一期采用航天迈未气化炉，粉煤气流床加压连续气化工艺，形成年产40万吨合成氨、60万吨尿素和3.38万吨浓硫酸的生产能力。（资讯来源：煤化工信息网）

2、近日，韩国Carbonco公司、韩国济州能源公司、韩国Gaoncell和德国蒂森克虏伯公司签署协议，拟定使用环保能源生产e-甲醇。根据该协议，济州能源公司将利用风能和其他可再生能源，通过将水电解成氧气和氢气来生产绿色氢气。绿氢将与从附近排放源捕集的二氧化碳合成e-甲醇。各企业方面，德国蒂森克虏伯公司将提供绿氢生产的主要设施，并作为e-甲醇生产工艺原始技术许可方提供技术和设施。韩国Gaoncell将作为e-甲醇的未来买家，参与整个业务的开发和运营。Carbonco将利用自主碳捕集和储存技术为该项目供应二氧化碳，进而全面参与该项目的开发和运营，包括工程设计到设备采购和施工，以及e-甲醇生产设施的运营和维护。（资讯来源：中国化工信息周刊）

3、近日，印尼国家石油公司表示，该公司计划在2024年将更多的汽油产品与乙醇混合，以向公众提供替代燃料。为此，该公司将进口更多的乙醇。该公司将把辛烷值为90的汽油与7%的乙醇混合在一起，提高燃料的质量。Pertamina还将把另一种燃料产品中的乙醇含量从5%提高到8%。这种名为Pertamax Green 95的燃料目前只在雅加达和泗水的17个加油站提供。目前印尼国内燃料级乙醇的年产量估计约为6.3万千升。印尼国家石油公司没有提供对其将寻求进口多少乙醇的估计。该公司尚未决定明年将在多少个加油站销售生物燃料产品。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

中国汽车工业协会发布的最新产销数据显示，2023年8月，汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%。在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，汽车产销继续保持恢复态势。（资讯来源：中国汽车工业协会）

【黑色金属】

1、9月上旬，中钢协统计21个城市5大品种钢材社会库存957万吨，环比减少5万吨，下降0.5%，库存连续小幅下降；比年初增加205万吨，上升27.3%；比上年同期增加77万吨，上升8.8%。9月上旬，螺纹钢库存439万吨，环比减少5万吨，下降1.1%，库存连续小幅下降；比年初增加131万吨，上升42.5%；比上年同期增加72万吨，上升19.6%。（资讯来源：中钢协）

2、财联社报道称近期市场消息指广州房贷政策或有新变化，即在广州有一套房，无论这套房贷款是否已结清，再买第二套房的情况下，首付比例由9月8日更新的房贷政策明确的三成升至四成，利率由LPR-10bp升至利率为LPR+30bp。（资讯来源：财联社）

【铜】

8月份，冬瓜山铜矿采矿工区在全区职工共同努力下，完成采矿量30余万吨、出矿量28.9万余吨，分别超计划18%和16.7%。（资讯来源：Mysteel）

【锌】

葡萄牙公司Almina-Minas do Alentejo在一封电子邮件中表示，公司将从9月24日到2025年第二季度停止Aljustrel矿场的锌和铅精矿生产，因为锌价格太低。私营公司Almina生产了21.5万吨锌精矿和5万吨铅精矿，这将分别相当于约9.9万吨锌金属和2万吨铅金属。瑞典矿商Boliden因”不可持续的财务损失”，暂停了位于爱尔兰的Tara矿，该矿为欧洲最大锌矿。Tara去年生产10.3万吨锌精矿，占Boliden锌精矿产量的40%。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、美国国防部与加拿大Talon Metals的子公司签订价值2,060万美元的协议，增加国内镍产量。该协议将推进该公司在明尼苏达州拟建矿山(Tamarack项目)的镍勘探。（资讯来源：SMM）

2、福建宏旺年产60万吨四机架连轧连退酸洗联合机组顺利试产（资讯来源：Mysteel）

【铝】

据卓创资讯监测数据显示，2023年8月国内铝冶炼企业建成产能4481.2万吨，运行产能4242.4万吨，产能运行率为94.67%，运行水平较上月上涨。期内云南地区铝厂除其亚外复产产能基本满产，贵州地区仍有一部分转移产能等待释放，内蒙古白音华新产能持续释放中。后市来看，国内铝厂的主要待复产产能基本复产完毕，后期主要为新产能的持续释放，由于大部分新产能为转移产能，因此整体产能变化不大，部分地区会出现少量数据波动。由于近期铝价连续冲高，铝厂利润处于较好时期，企业生产积极性较高，新产能的释放或将持续进行，国内铝厂运行产能或仍将有小幅增加。（资讯来源：卓创资讯）

【锂】

GGII发文称，粘结剂是锂离子电池生产过程中重要的辅材，可以有效改善浆料在极片上的附着力，稳定极片结构，进而起到提升电池性能的作用，其主要应用在正极、负极和隔膜领域。当前，粘结剂产品主要有PVDF、SBR、CMC、PAA等。GGII预计，2023年中国锂电池用粘结剂需求量有望突破12万吨，同比增长超70%。其中，PVDF需求量有望超6.5万吨，SBR/CMC/PAA需求量超5万吨。（资讯来源：智通财经）

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