【国内宏观】

1、央行9月14日表示，当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。机构预计释放6000亿流动性。Wind数据显示，这是央行年内第二次降准，上一次则在今年的3月17日，调降幅度也是0.25个百分点。（资讯来源：Wind）

2、商务部举行例行新闻发布会，商务部发言人表示，下一步将继续推政策、抓落实、补短板、强优势，特别是针对市场和企业关注的问题，进一步地完善政策工具箱，比如出台提升加工贸易发展水平的专项政策，比如说出台促进服务贸易和数字贸易发展的相关政策等等。（资讯来源：Wind）

3、人民币对美元汇率贬值压力主要是短期、阶段性的。央行有充足的汇率应对储备工具。市场人士认为，央行汇率管理有很多办法，工具箱丰富。央行有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。（资讯来源：中国金融时报）

【海外宏观】

1、前美国财政部长萨默斯提醒投资者，勿对美国在不引发衰退的情况下平息通胀的前景过于乐观，并重申美联储可能需要进一步加息。他还表示，美联储依赖数据制定政策是正确之举。萨默斯认为有三种可能性：软着陆、“不着陆，通胀率永远无法真正低于3%”，以及较为生硬的着陆、即美联储的累计加息冲击经济。他表示，这三种情况的概率都在三分之一。（资讯来源：华尔街见闻）

2、9月14日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率均上调25个基点，超出市场预期。货币市场预计欧洲央行9月加息25个基点的可能性为68%，而在9月初，这一可能性仅为20%。此次加息后，存款便利利率达到4%，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.50%，边际贷款率达到4.75%。自去年7月结束长达八年的负利率时代以来，欧洲央行已连续10次加息，累计加息450个基点，为有史以来最快的紧缩步伐。（资讯来源：华尔街见闻）

【国债】

1、财政部3年、7年期国债加权中标收益率分别为2.3%、2.5956%，边际中标收益率分别为2.3245%、2.62%，全场倍数分别为2.92、3.22，边际倍数分别为4.97、10.21。

2、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.3542%、2.6313%，全场倍数分别为3.52、2.9，边际倍数分别为7.6、1.25。国开行20年期金融债中标利率为2.9665%，全场倍数5.49，边际倍数1.93。

【股指】

1、近日证监会向系统内发布《优化公募基金管理人证券交易模式的通知》，着重围绕提高券商交易模式的便利化水平，同时允许各类公募基金管理人根据自身业务发展需要自主选择交易模式，进行优化和完善。有分析称，优化证券交易模式将降低中长期资金的交易成本，吸引各类中长期资金加大权益类资产配置。（资讯来源：券商中国）

2、近年来，中东资本通过二级市场买入、私募股权投资等方式加大了对于中国资产的布局力度。上市公司半年报数据显示，截至今年6月末，阿布达比投资局和科威特政府投资局分别现身于26家、36家A股上市公司前十大流通股股东名单中，数量相较于去年年底均有明显增加。此外，中东主权财富基金在中国的资产配置还包括部分企业的私募股权、债券以及基础设施。（资讯来源：上海证券报）

3、据澎湃，高盛最新观点认为，中国股市有望在今年底前出现上行的交易机会。近日，高盛研究部股票策略团队发表研究报告预测，受到五个因素的推动，中国股市有望在今年底前出现上行的交易机会，逐步趋向此前预测的MSCI中国指数67点位（潜在回报率10%）。这五个因素包括宽松政策提速、周期性改善、市场技术面向好、低估值和低仓位。（资讯来源：华尔街见闻）

【玉米】

1、根据Mysteel玉米团队对全国18个省份，47家规模饲料厂的最新调查数据显示，截至9月7日，饲料企业玉米平均库存29.27天，周环比减少0.13天，降幅0.43%，较去年同期下跌10.06%。进口玉米到港增多，且小麦、糙米替代优势仍存，挤占玉米市场需求。目前港口询价气氛较前期减弱，饲料企业仅维持少量刚需采购，等待进口玉米放行。（资讯来源：Mysteel）

2、9月下旬东北地区玉米陆续进入收割期，但新季玉米水分偏高，饲用玉米依旧以陈化玉米为主。因此总体上9月份大多数时候玉米供应依旧偏紧张，但由于新作供应压力逐步凸显，陈化玉米价格上涨速度及幅度有逐步放缓涨幅收窄趋势。叠加新季玉米上市时间临近，持粮主体出货意愿提高，玉米上市交易量增加，而需求端新增采购需求趋于谨慎，刚需采购为主是市场主流模式，因此理论上9月份玉米价格利多利空因素参半。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、据了解，9月份以来郑棉主力CF2401合约两次下破17000元/吨强阻力位，加上储备棉持续轮出及75万吨滑准关税棉花进口配额已下达给棉纺企业，新疆棉区、长江流域棉区、黄河流域棉区的棉花加工企业不仅对2023/24年度籽棉收购价预期有所下调，而且对开秤期的选择和开秤价的制定愈发谨慎。喀什、阿克苏等地部分手摘棉轧花厂将40%衣分、13%以内水分籽棉的预期开秤价调整至9元/公斤左右，40%衣分机采棉的预期开秤价回落至8元/公斤左右。（资讯来源：中国棉花网）

2、75万吨棉花进口滑准税配额已陆续下发，储备棉轮出日度上市量由开始的10000吨上调两次后至20000吨，极大满足了纺织企业用棉需求。两个供给政策持续发力，9月上旬棉花价格承压下行，储备棉价格优势缩小，纺企竞拍热度降温，轮出接连出现流拍，成交率走低。截至9月13日，2023年度储备棉轮出已进行了32个交易日，累计挂拍42.81万吨，成交42.27万吨，成交率98.76%，其中新疆棉成交量6.38万吨，进口棉成交量35.89万吨。（资讯来源：My steel）

【豆粕】

1、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，9月10日-9月16日期间，巴西大豆出口量为178.77万吨，上周为129.82万吨；豆粕出口量为70.84万吨，上周为38.85万吨；玉米出口量为244.26万吨，上周为226.14万吨。（资讯来源：金十数据）

2、美国农业部发布的大豆播种进度报告，在占到全国大豆播种面积96%的18个州，截至9月10日（周日），美国大豆落叶率为31%，上周16%，去年同期20%，五年同期均值25%。截至9月10日（周日），大豆优良率为52%，低于一周前的53%，也低于去年同期的56%。分析师预期大豆优良率降低到51%。大豆评级优的比例为9%，良43%，一般30%，差12%，劣6%。一周前为优9%，良44%，一般30%，差12%，劣5%。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、据农业农村部监测，9月14日“农产品批发价格200指数”为120.77，比昨天下降0.20个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.84，比昨天下降0.25个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.23元/公斤，比昨天下降0.4%。（资讯来源：农业农村部）

2、国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年9月上旬与8月下旬相比，43种产品价格上涨，7种下降。其中，生猪（外三元）价格为16.7元/千克，环比下降1.8%。（资讯来源：国家统计局）

【白糖】

1、据巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至9月13日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为102艘，此前一周为97艘。港口等待装运的食糖数量为444.76万吨，此前一周为448.59万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为430.48万吨。根据Williams发布的数据，桑托斯港等待出口的食糖数量为351.41万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为81.62万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、2023/24榨季截至8月下半月，巴西中南部地区累计入榨量为40664.5万吨，较去年同期的36669万吨增加了3995.5万吨，同比增幅达10.90%；甘蔗ATR为137.24kg/吨，较去年同期的138.03kg/吨下降了0.79 kg/吨；累计制糖比为49.17%，较去年同期的45.16%增加了4.01%；累计产乙醇190.97亿升，较去年同期的179.71亿升增加了11.26亿升，同比增幅达6.26%；累计产糖量为2614.6万吨，较去年同期的2178.2万吨增加了436.4万吨，同比增幅达20.03%。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒9月13日报道，法国第二大食糖生产商Cristal Union表示，随着糖价飙升，法国农民应该考虑在2024年重新种植甜菜，因天气条件良好及经济利润丰厚。Cristal Union在一份声明中表示，甜菜种植的天气和经济形势好转，甜菜重新成为作物轮作的核心。此前，法国农业部表示，由于产量增加无法弥补种植面积减少的影响，预计今年甜菜产量比去年减少近1%，至3120万吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、油世界执行总监Thomas Mielke表示，预计在未来4-6个月内，毛棕榈油（CPO）价格将至少上涨100美元。棕榈油价格的上涨由多种因素共同推动，包括印度作物生产、黑海出口和南美天气状况，这些因素可能影响其他植物油生产，进而导致棕榈油需求增加。(金十数据APP)

2、巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，巴西9月大豆出口料为738万吨，高于上一周预测的732万吨。巴西9月豆粕出口料为216万吨，亦高于上周所预测的207万吨。巴西9月玉米出口料达1069万吨，高于上周预测的967万吨。(金十数据APP)

3、印度溶剂萃取者协会（SEA）周四表示，印度8月棕榈油进口量环比增加3.9%至113万吨，豆油进口环比增加4.6%至357890吨，葵花籽油进口环比增加11.8%至365870吨。植物油总进口量环比增加5.3%至187万吨。(金十数据APP)

【原油】

1、利比亚港口代理商：所有利比亚东部石油港口在9月9日因风暴关闭后重新开放。 (资讯来源：金十数据）

2、IEA月报：沙特石油减产可能导致油价波动加剧。全球观察到的石油库存在8月份减少了7630万桶，降至13个月来最低水平。俄罗斯石油收入创10个月新高。 (资讯来源：IEA）

3、EIA报告：9月8日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加29.0万桶至3.506亿桶，为2023年6月9日当周以来最高；国内原油产量增加10.0万桶至1290.0万桶/日，为2020年3月27日当周以来最高；除却战略储备的商业原油进口758.2万桶/日，为2019年8月9日当周以来最高。(资讯来源：EIA)

【化工】

1、9月12日，新疆中昆新材料有限公司（简称“中昆新材料”）2×60万吨/年天然气制乙二醇项目（一期）开始进入试车阶段。（资讯来源：煤化工信息网）

2、9月12日，万华化学发布万华化学（福建）有限公司TDI二期扩建33万吨/年项目环境影响评价报告书一次公示。（资讯来源：煤化工信息网）

3、9月14日，中国耀华玻璃集团有限公司山海关950吨产线于当日出玻璃。（资讯来源：隆众资讯）

【天然橡胶】

8月31日消息；据柬埔寨橡胶总局最新报告显示，2023年前7个月柬埔寨出口橡胶达170,968吨，比去年同期增长3%。报告称，该国前7个月从橡胶的出口中获得了2.285亿美元的收入，比去年同期的2.622亿美元下降了12.8%；出口的平均成本为1337美元/吨，比去年同期低约244美元。该国橡胶主要出口至马来西亚、越南、新加坡和中国。（资讯来源：中国天然橡胶协会）

【黑色金属】

1、本周钢材总库存量1579.4万吨，环比降37.04万吨，连续5周下降。其中，钢厂库存量431.36万吨，环比降2.59万吨；社会库存量1148.04万吨，环比降34.45万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、根据公开数据，南方电网“十四五”期间投资规模将超6200亿元，2022年固定资产投资继续保持在1000亿元以上；国家电网“十四五”期间投资应超过2.5万亿元，2022年计划总投入为5795亿元，其中电网投资计划为5012亿元。（资料来源：wind）

2、7 月国内光伏新增装机量18.7GW，同比+174%，环比+9%。（资料来源：wind）

3、2023 年1-7 月全国电网工程投资完成额2473 亿元，同比+10%。（资料来源：wind）

【镍、不锈钢】

印尼计划在East Kalimantan建设两座镍冶炼厂，总投资达36.5万亿印尼盾。第一座镍冶炼厂将建在繁华的Balikpapan，特别是Kariangau地区，PT Mitra Murni Perkasa (MMP)投资6.5万亿印尼盾。第二座冶炼厂选址于Kutai Kartanegara Sanga Sanga区的Pendingin，在PT Kalimantan Ferro Industry (KFI)的推动下，投资额高达30万亿印尼盾。Balikpapan Barat镍冶炼厂的建设已经开始，工业部长Agus Gumiwang Kartasasmita参与该厂的奠基仪式。该厂的建设将在电池原材料加工方面发挥关键作用。与此同时，Kutai Kartanegara的冶炼厂预计将于近期举行成立仪式。这些镍冶炼厂的建设计划于2024年底完成，随后全面运行并于国内生产电池。据SMM了解，PT Mitra Murni Perkasa (MMP)镍冶炼厂规划产能为27000吨冰镍/年，预计2025年投产。（资料来源：wind）

【铝】

顺博合金表示，新能源汽车出于里程设计的考虑，对于汽车轻量化的要求将持续加深。铝材料是目前能满足安全性能及汽车轻量化需求的最优选择。 根据欧洲铝协发布的《欧洲乘用车铝含量研究评测及2030预测报告》，欧洲汽车中铝的平均使用量从2019年的174kg增加到2022年的205kg，增长了18%。根据预测，这一增长趋势将持续下去，预计乘用车平均铝含量将从2022年的205kg增加到2026年的237kg，到2030年每辆车的铝用量将达到256kg，将比2022年净增51.6kg。（资讯来源：上海有色网）

【锂】

澳洲矿商Liontown Resources Ltd.公告，已同意美国锂生产商AlbemarleCorp.(ALB)提出的66亿澳币(约合43亿美元)的收购计划。据TrendForce集邦咨询「2023年全球锂离子电池产业链市场供需报告」研究显示，2022年全球锂产量约86万吨LCE(LCE碳酸锂当量，以下均以此计)，其中ALB锂产品(包括锂辉石、锂盐、代工)产量已超过18万吨LCE，占比约21%。预估2023年全球锂产量可达121万吨LCE，ALB产量占20万吨LCE，占比17%仍居冠。（资讯来源：电子网）

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