【国内宏观】

1、全国稳外贸稳外资电视电话会议在京召开。会议指出，稳住外贸外资基本盘，完成全年目标任务，要用好政策空间，找准发力方向，多措并举打好政策措施“组合拳”，着力抓好帮助企业稳订单拓市场、进一步优化外商投资环境等十项重点工作。（资讯来源：Wind）

2、外汇局表示，未来我国外汇市场有基础、有条件更趋平稳。一方面，内外部环境中的积极因素将进一步增多。随着宏观调控政策效果逐步显现，国内经济有望持续回升向好，对外汇市场的支撑作用将进一步巩固；主要发达经济体的紧缩货币政策接近尾声，有关外溢影响将总体弱化；近期我国跨境资金流动中的季节性因素等短期影响也会减弱。另一方面，当前我国外汇市场更趋理性和成熟，市场主体适应环境变化的能力进一步提升，外汇市场宏观审慎管理工具更加完善，均有助于市场稳定。（资讯来源：Wind）

3、中国8月经济数据出炉，主要指标边际改善，积极因素累积增多。国家统计局发布数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值同比增4.5%，社会消费品零售总额同比增4.6%，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。1-8月，固定资产投资同比增长3.2%，房地产开发投资同比下降8.8%。（资讯来源：国家统计局）

国家统计局表示，房地产市场目前还处在调整阶段，随着房地产市场调整优化政策措施落地见效，经济恢复向好，下阶段，房地产投资、销售、市场运行将逐步趋于改善。（资讯来源：国家统计局）

【海外宏观】

1、欧洲央行行长拉加德：将实现2%的通胀目标，只要有需要，将把利率设定在限制性水平上，关键利率已经达到了需要在足够长时间内维持的水平，这将对通胀目标产生重大贡献，欧元区经济增长不会像之前预期的那样大，但将在2024年回升，经济增速疲软并不意味着衰退。（资讯来源：Wind）

2、美国时间9月15日，美国汽车工人联合会的12700名工人在密歇根州、密苏里州和俄亥俄州的三家工厂同时举行了历史性的罢工。罢工的原因是，约15万名美国汽车工人与通用、福特和Stellantis集团这三家汽车制造商的劳资合同到期，而劳资双方没有达成一致。这是美国汽车工人联合会成立八十多年来，汽车工人首次针对上述三家汽车制造商同时举行的罢工。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、沪深北交易所就近期起草修订的公司债券（含企业债券）五项业务规则公开征求意见，截止时间为9月30日。其中，沪深交易所起草了发行承销规则，并修订债券审核规则、债券上市规则、债券挂牌规则和适当性管理办法。北交所则以企业债券发行审核职责划转为契机推出信用债业务，一体构建公司债券（含企业债券）基础制度体系，包括建立发行上市审核制度、发行承销制度、上市与持续监管制度、交易制度以及投资者适当性管理制度。（资讯来源：Wind）

2、中国结算就《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则（征求意见稿）》公开征求意见。本次主要修订内容包括，稳妥有序做好企业债券职责划转所涉登记结算工作，为企业债券登记结算业务办理更好适用《细则》提供支持；支持北交所债券市场发展，补充北交所市场债券托管业务安排等。（资讯来源：Wind）

3、央行上海总部发布数据显示，截至2023年8月末，境外机构持有银行间市场债券3.18万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.4%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.08万亿元，占比65.6%；其次是政策性金融债，托管量为0.69万亿元，占比21.8%。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、9月以来股票ETF以资金净流出为主，合计净流出达84.43亿元。中证500ETF、上证50ETF、沪深300ETF、中证1000ETF等宽基指数净流出居前。（资讯来源：Wind）

2、证监会：近期阶段性收紧IPO节奏，是维护市场稳健运行的安排，证监会、交易所IPO受理、审核、注册等相关工作没有暂停，不存在IPO“关闸”的情况；上市公司再融资也不存在“关闸”情况；目前，各板块的定位、发行和上市条件、信息披露要求等没有变化，不存在提高上市门槛的情形。（资讯来源：Wind）

3、上证回购指数、中证回购指数将于10月17日发布。上证回购指数选取回购比例较高的50只证券作为指数样本，以反映沪市较高回购比例证券的整体表现；中证回购指数选取沪深市场中回购比例较高的100只证券作为指数样本，反映较高回购比例证券的整体表现。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、随着新玉米上市时间临近，为新玉米建库做准备，饲料企业在保证安全库存的情况下基本维持刚性采购为主，部分企业开始收购新玉米，小麦、稻米等其他能量原料供应相对充足，饲料企业采购压力不大。根据Mysteel玉米团队最新调查数据显示，截至9月14日，饲料企业玉米平均库存28.83天，周环比减少0.44天，降幅1.51%，较去年同期下跌12.60%。（资讯来源：Mysteel）

2、进入农历八月，全国秋粮进入收获季并开始陆续上市，有关部门要求各地切实做好秋粮收购工作。记者15日从国家粮食和物资储备局获悉，目前全国秋粮陆续进入收获季，中晚稻已零星上市。秋粮产量占全年粮食产量的四分之三，涉及品种多、覆盖地域广、时间跨度长，是全年粮食收购的大头。国家粮食和储备局指出，各地要统筹考虑稻谷、玉米、大豆等重点品种生产形势、市场走势及天气变化等因素，制定预案，满足农民售粮需求；深化粮食产销合作，引导各类主体积极入市，确保“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”；统筹推进粮源调度、储备轮换、产销衔接，做好粮食保供稳价；严格把好质量关口。（资讯来源：新华社）

【棉花】

1、美国农业部报告显示，2023年9月1-7日，美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为1.53万吨，较前周减少21%，较前四周平均值减少27%，签约量净增来自越南、墨西哥、中国（3969吨）、孟加拉国和印度尼西亚。签约量净减少来自土耳其、巴基斯坦和韩国。（资讯来源：中国棉花网）

2、美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为5738吨，买主是土耳其、巴基斯坦和墨西哥。美国2023/24年度陆地棉出口装运量为2.68万吨，较前周减少33%，较前四周平均值减少41%，主要运往中国（1.33万吨）、孟加拉国、越南、墨西哥和巴基斯坦。（资讯来源：中国棉花网）

3、美国2023/24年度皮马棉净出口签约量为227吨，较前周减少66%，较前四周平均值减少68%，签约量净增来自泰国和日本。

美国2023/24年度皮马棉出口装运量为1701吨，较前周增长68%，较前四周平均值增长48%，主要运往印度、中国（499吨）、越南和土耳其。（资讯来源：中国棉花网）

4、据外电报道，贸易商正在中国仓库囤积澳大利亚棉花，等待中国对澳棉进口需求的复苏。

中国海关数据显示，今年前7个月，有43364吨澳大利亚棉花进入中国的保税仓库，是2022年全年的两倍多。另外，1148吨通过了海关。

澳大利亚海关数据显示，今年7月份，澳棉对中国的出口量达到19767吨，价值约4100万美元，为2019年12月以来最高。

荷兰合作银行在澳大利亚的分析师Edward McGeoch表示，美国棉花产量低于预期可能也提振了对澳大利亚棉花的需求。一些中国公司似乎也使用澳大利亚棉花，来自中国买家的询询价正在增加。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、美国油籽加工商协会（NOPA）：8月豆油库存为12.5亿磅，市场预期为14.83亿磅，7月份数据为15.27亿磅，2022年8月数据为15.65亿磅；8月大豆压榨量为1.61453亿蒲式耳，市场预期为1.67802亿蒲式耳，7月份数据为1.73303亿蒲式耳，2022年8月数据为1.65538亿蒲式耳。（资讯来源：金十数据）

2、据外媒报道，印度大豆加工商协会(SOPA)周四称，近期该国多数种植地区普遍出现降雨后，大豆作物状况正常。进一步来看，今年新作大豆作物的运抵可能会推迟10-15天，SOPA目前还没有看到作物受到重大损害。SOPA的团队在中央邦、马哈拉施特拉邦和拉贾斯坦邦进行了为期10天的调查，发现在总种植面积约15%的土地上，15-20天的长期干旱导致土壤墒情承压，且在浅层和沙质土中可能会有一些作物受损。由于作物籽粒小且结荚差，可能影响该地区的正常产量。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、牧原股份：2023年以来，公司生猪养殖完全成本整体呈下降趋势，个别月份成本有所波动属于正常情况。从目前来看，公司生猪养殖完全成本仍有进一步下降空间，公司将在育种、营养、兽医、智能化管理等方面坚持技术创新，将创新成果逐步应用到养猪的各个生产环节，提升现有资源的生产转化效率。同时，公司将加强一线人员的培训及现场管理，提高执行力，提升整体生产成绩，降低生猪养殖成本。(资讯来源：Wind)

2、据农业农村部监测，9月15日“农产品批发价格200指数”为120.74，比前一日下降0.03个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.81，比前一日下降0.03个点。截至9月15日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.29元/公斤，比前一日上升0.3%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、据外媒9月14日消息，哈萨克斯坦全国统计委员会公布的数据显示，今年前7个月，该国进口3.39万吨糖，而去年同期约为为7.08万吨，降幅52.12%。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒9月14日报道，受厄尔尼诺天气的影响，菲律宾2023/24榨季产糖量预计将至少减少10%，因此2023/24榨季所有糖产量将用于国内市场的消费。

菲律宾糖业管理局(SRA)在2023/24榨季年度的一号制糖令中指出，产糖量预计约为185万吨，糖企应把其列为“B”类或用于国内市场。

SAR将对糖产量和趋势进行定期评估，之后可调整分配和分销比例，包括出口和储备的分配。（资讯来源：泛糖科技）

3、孟加拉国商务部部长Tipu Munshi近日表示，商务部已要求国家税收局(NBR)进一步合理化糖进口关税，以稳定价格和供应。

Tipu Munshi表示，采取一切可能的措施，包括消除进口壁垒、降低关税、确保港口快速通关等。

此外，该部长还表示，糖的当地市场价格会根据国际市场价格进行调整。（资讯来源：泛糖科技）　　

【油脂】

1、NOPA：美国8月豆油库存为12.5亿磅，远低于市场预期。市场预期为14.83亿磅，7月份数据为15.27亿磅，2022年8月数据为15.65亿磅；8月大豆压榨量为1.61453亿蒲式耳，市场预期为1.67802亿蒲式耳，7月份数据为1.73303亿蒲式耳，2022年8月数据为1.65538亿蒲式耳。（金十数据APP）

2、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-15日棕榈油出口量为574936吨，上月同期为633585吨，环比减少9.26%。(金十数据APP)

3、油世界执行总监Thomas Mielke表示，预计在未来4-6个月内，毛棕榈油（CPO）价格将至少上涨100美元。棕榈油价格的上涨由多种因素共同推动，包括印度作物生产、黑海出口和南美天气状况，这些因素可能影响其他植物油生产，进而导致棕榈油需求增加。(金十数据APP)

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止9月15日的一周，美国在线钻探油井数量515座，为4月份以来最多，比前周增加2座；比去年同期减少84座，降幅19.5%。(资讯来源：贝克休斯）

2、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至9月12日当周，WTI原油投机性净多头持仓增加27185手至252219手。(资讯来源：CFTC）

3、印度将原油暴利税从每吨6700印度卢比提高到每吨1万印度卢比，自9月16日起生效。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，扬子石化-巴斯夫有限责任公司乙烯裂解装置因设备故障造成部分单元非计划停车。公司立即启动应急预案，按照标准程序泄压停车，导致火炬的紧急排放和明显燃烧，至次日上午7:30火炬已恢复正常状态。本次停车应急处置迅速得当，安全风险可控，未对环境造成影响。公司正在密切跟踪事件进展，严格管控安全和环境风险，并将适时向社会沟通。

2、9月14日，亚星化学公告，公司收购了韩国SK致新株式会社聚偏二氯乙烯（PVDC）工业技术。公司现已初步掌握该技术工艺，拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司实施“4.5万吨/年高端新材料项目”，项目总投资金额为7亿元，投资资金公司自筹。

3、近日，威远美能页岩气新材料一体化产业园项目正式开工。该项目由京科控股、云南美能投资建设，占地面积约1500亩，总投资130亿元。项目以页岩气为原料年产40万吨BDO、60万吨PBAT。项目分两期建设，一期占地800亩，总投资65亿元，年产20万吨BDO、30万吨PBAT。

【天然橡胶】

据天然橡胶网统计2023年8月云南乳胶原料收购均价10.20元/公斤，环比下降5.18%，同比下降7.86%；标二原料收购均价9.55元/公斤，环比下降1.09%，同比下降11.75%；三级（等外）胶均价8.00元/公斤，环比不变，同比下降3.03%。

2023年8月泰国白片暂无报价；泰国烟片收购均价44.50泰铢/公斤，环比不变，同比下降21.86%；泰国胶水均价49.50泰铢/公斤，环比不变，同比下降4.49%；泰国杯胶收购均价48.25泰铢/公斤，环比不变，同比增长2.90%。

2023年8月昆明全乳胶销售均价12350.00元/吨，环比下降1.31%，同比下降2.82%；5号标胶销售均价10450.00元/吨，环比下降1.50%，同比下降11.99%；10号标胶销售均价10250.00元/吨，环比下降2.03%，同比下降12.94%；青岛全乳胶销售均价13100.00元/吨，环比下降1.24%，同比下降2.41%；上海全乳胶销售均价12950.00元/吨，环比下降1.25%，同比下降2.44%。（资讯来源：天然橡胶网）

【黑色金属】

1、截至15日，全国87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为53.30%，环比减少0.30个百分点，同比增加1.46个百分点。（资讯来源：Mysteel）

2、15日，全国45个港口进口铁矿库存为11865.75万吨，环比降2.12万吨；日均疏港量323.79万吨，增11.38万吨。全国钢厂进口铁矿石库存总量为8832.48万吨，环比增加300.59万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为300.7万吨，环比减少0.6万吨 ，库存消费比29.37，环比增加1.05天。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

受运营问题和关键升级项目延迟的困扰，Codelco在2022年的产量降至25年来的最低水平。今年7月，该公司将今年铜产量预估下调至131万至135万吨，低于此前预估的135万至145万吨。（资讯来源：wind)

【镍、不锈钢】

1、为了提高工业能力并促进当地经济发展，印尼计划在East Kalimantan建设两座镍冶炼厂，总投资达36.5万亿印尼盾。第一座镍冶炼厂将建在繁华的Balikpapan，特别是Kariangau地区，PT Mitra Murni Perkasa (MMP)投资6.5万亿印尼盾。第二座冶炼厂选址于Kutai Kartanegara Sanga Sanga区的Pendingin，在PT Kalimantan Ferro Industry (KFI)的推动下，投资额高达30万亿印尼盾。据SMM了解，PT Mitra Murni Perkasa (MMP)镍冶炼厂规划产能为27000吨冰镍/年，预计2025年投产。（资讯来源：SMM)

2、太钢不锈表示，2023上半年营收为536.61亿元，同比增6.57%；归属于上市公司股东的净利为-4.95亿元，同比减124.63%。2023年上半年，该公司粗钢产量完成689.8万吨，其中：不锈钢261.4万吨，不锈钢吨钢利润位居行业前列。（资讯来源：SMM)

【锌】

9月6日，驰宏会泽冶炼举行6万吨热镀锌合金技改项目试生产启动仪式，并成功产出第一批锌合金产品，标志着正式进入试生产阶段。（资讯来源：SMM)

【铝】

据中铝集团官微消息，中铝集团与东北大学签署战略合作协议。根据协议，双方将在深地资源、有色金属绿色冶金、先进有色金属材料、高端装备、信息技术、智能制造等领域开展合作。中铝股份、东北大学同步签署全国重点实验室共建协议。（资讯来源：Wind)

【锂】

澳大利亚矿业公司Liontown Resources Ltd宣布，已同意美国锂生产商Albemarle Corp (ALB)提出的66亿澳元(43亿美元)的收购提议。TrendForce最新发布的《2023年全球锂离子电池产业链市场供需报告》显示，2022年全球锂产量达到约86万吨碳酸锂当量(LCE)。ALB拥有多样化的锂产品组合(锂辉石和锂盐)，碳酸锂产量超过18万吨。对2023年的预测显示，全球锂产量将达到121万吨，而ALB将生产20万吨，以17%的市场份额牢牢占据领先地位。(资讯来源：上海有色网）

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