【国内宏观】
1、房地产政策“大礼包”有望推动市场重迎“金九银十”。8月末央行再次就房地产出招，果断“一键三连”，一次性降低首付比、二套房利率、存量房贷利率，房地产市场信心明显提升。楼市带看量、成交量大幅回升，杭州8月25日至9月5日日均带看量较8月前24天增长6.1%。房企融资也出现复苏迹象，克尔瑞统计数据显示，8月房企发债金额同比翻番。此前市场一度担心人民币汇率会受房地产市场走弱影响，一系列政策出台后，市场担忧将快速有效消除，为汇率基本稳定进一步夯实基础。（资讯来源：中国金融时报）
2、国家发展改革委、国家能源局印发《电力现货市场基本规则(试行)》的通知，通知指出，稳妥有序推动新能源参与电力市场，设计适应新能源特性的市场机制，与新能源保障性政策做好衔接；推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。（资讯来源：发改委官网）
【海外宏观】
1、欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区核心商品成本的上涨已见顶，未来几个月可能会放缓。基础通货膨胀最糟糕的时刻已经过去，应该会有所缓和。能源价格上涨增加了另一个不确定因素。由于货币政策需要一段时间才能发挥作用，融资条件收紧尚未完全反映在经济中。预计欧盟成员国将在年底前就新的财政规则达成一致。（资讯来源：华尔街见闻）
【国债】
1、财政部、央行以利率招标方式进行了1个月期中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，中标总量500亿元，中标利率2.50%，上次中标利率2.0%。（资讯来源：Wind）
2、随着3.5%利率的保险产品全部退出市场后，整个保险行业就已经进入了所谓的“3.0%时代”。利率“切换”的首月，保险业的保费变化就十分明显。根据同业交流数据显示，1-8月份，行业银保渠道期交新单保费为3704亿元，同比增加57%。但是，行业8月银保渠道新单期交保费仅82亿元，同比减少60%。（资讯来源：每日经济新闻）
【股指】
1、9月18日，记者获悉，证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。具体来看，拟对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红。据悉，有关部门将强化信息披露监管。对于主板上市公司分红未达到一定比例的，要求披露解释原因。（资讯来源：iFinD）
2、工信部就《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案（征求意见稿）》公开征求意见。文件中指出，目前，产学研各方对元宇宙的定义尚未达成共识，部分资本、企业借元宇宙的热度炒作，导致其概念远脱离实际价值，一定程度上制约了元宇宙行业发展。加快研制元宇宙术语、参考架构等基础标准，以及工业制造、通信等领域行业应用标准，有利于统一各方共识，减少重复投入成本，形成推进产业发展合力。（资讯来源：华尔街见闻）
【玉米】
1、9月下旬东北地区玉米陆续进入收割期，但新季玉米水分偏高，饲用玉米依旧以陈化玉米为主。因此总体上9月份大多数时候玉米供应依旧偏紧张，但由于新作供应压力逐步凸显，陈化玉米价格上涨速度及幅度有逐步放缓涨幅收窄趋势。叠加新季玉米上市时间临近，持粮主体出货意愿提高，玉米上市交易量增加，而需求端新增采购需求趋于谨慎，刚需采购为主是市场主流模式，因此理论上9月份玉米价格利多利空因素参半。（资讯来源：饲料行业信息网）
2、新玉米尚未上量，市场陈粮货源逐步收尾，三季度玉米市场供应量明显收紧，虽需求疲软削弱上行动能，但玉米整体现货重心处于高位。9月中旬伴随华北春玉米陆续上量，季节性供应压力释放，届时下游需求也将从低位恢复，四季度玉米市场供需矛盾或逐步缓解，市场关注重点转向新粮供应节奏。（资讯来源：卓创资讯）
【棉花】
1、2023年9月8-14日，美国国内七大市场标准级现货平均价81.19美分/磅，较前周下跌0.53美分/磅，较去年同期下跌27.34美分/磅。当周，美国国内七大现货市场成交9947包，2023/24年度累计成交64860包。（资讯来源：中国棉花网）
2、美国国内陆地棉现货价格下跌，得州地区国外询价清淡，西部沙漠地区的国外询价清淡，圣约金地区出口询价清淡，皮马棉价格稳定，国外询价清淡。
当周，美国国内纺织厂对今年12月至明年3月装运的4级棉有询价，多数工厂的原棉库存已经补充到今年四季度，工厂补库仍然谨慎，用降低开机率的方式控制成品库存。美棉出口需求一般，中国采购了10-11月装运的3级棉，孟加拉国对2024年1-2月装运的4级棉有询价。（资讯来源：中国棉花网）
3、当前，新疆呼图壁县天气晴间多云，气温11-22C左右。据当地某植棉大户介绍，9月11日已经喷施了第一遍脱叶剂，第二遍脱叶剂将于9月20日前后根据天气情况进行。近期，北疆区域时有降雨天气出现，对脱叶效果以及刚刚裂铃吐絮的棉桃纤维质量有一定影响，目前棉田整体吐絮率约三成，预计国庆节期间可以达到采收状态。（资讯来源：中国棉花网）
4、9月18日，新棉即将上市，市场各方心态谨慎，郑棉缩量震荡，CF2401合约开盘17220元/吨，盘终下跌5点报收于17195元/吨。上周储备棉竞拍成交率有所下滑，下游旺季特征不明显，谨慎补库原料，开机率继续保持稳定整体看，新棉上市在即，多方因素交织，价格或将延续震荡走势。（资讯来源：中国棉花网）
5、据山东、河南、江苏等地部分棉纺企业反馈，郑棉F2401主力合约持续在17000元/吨关口上下调整，多空双方陷入僵持胶着状态，但与9月份期货盘面下挫超900点相比，疆内外棉花现货的回调幅度多在200-400元/吨，贸易商、加工企业挺价气氛仍比较浓。近两周来新疆监管库(含交割库)棉花资源与内地库新疆棉的报价价差继续收窄至150-250元/吨，疆内库皮棉的抗跌性更强。比如9月17-18日，新疆库尔勒、阿克苏、奎屯、石河子等地“双28”机采棉公重报价集中在18200-18450元/吨，而河南、山东等内地库“双28”新疆机采棉公重报价仅18300-18550元/吨，因此有刚性补库需求的棉纺厂更倾向于内地库询价拿货，既节省时间，又降低补库成本。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、连豆油上周先跌后涨，呈现震荡整理态势，先是因MPOB报告利空，外围市场施压而走软，但美豆与美豆油上涨，且央行下调利率，提振连豆油反弹上涨，现货随盘先跌后涨，强于期货。中国粮油商务网统计数据显示，2023年第37周，国内豆油现货成交量为60450吨，较之前一周增加950吨；国内豆油现货成交均价为8808.67元/吨，较之前一周下跌143.15元/吨。（资讯来源：中国粮油信息网）
2、9月18日美国大豆进口成本价为4831元，较上日跌56元刷新近1个月低点。巴西大豆进口成本价为4651元，较上日跌56元。阿根廷大豆进口成本价为4914元，较上日跌62元。（资讯来源：中国粮油信息网）
【生猪】
1、据农业农村部监测，9月18日“农产品批发价格200指数”为120.43，比上周五下降0.31个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.45，比上周五下降0.36个点。截至9月18日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.28元/公斤，与上周五持平。（资讯来源：农业农村部）
2、据发改委数据，截至9月13日，全国生猪出场价格为16.84元/公斤，比9月6日下跌1.17%；主要批发市场玉米价格为2.94元/公斤，比9月6日上升0.00；猪粮比价为5.73，比9月6日下跌1.21%。（资讯来源：国家发改委）
【白糖】
1、泛糖科技9月18日讯，呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司于2023年9月16日开机生产，开机时间同比去年晚1天。由此，拉开我国2023/24制糖期食糖生产序幕。据了解，呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司2019-2022连续四年甜菜收购量及产糖量居于全国单体甜菜糖厂首位。其中，2022/23榨季收购甜菜55万吨，产白糖9.1万吨、糖蜜2.6万吨、颗粒粕2.9万吨，产值达7亿元，产糖率高达16.1%，位居全国首位。内蒙古其它甜菜糖厂将于9月下旬至国庆期间陆续开机生产。（资讯来源：泛糖科技）
2、据白俄罗斯农业和食品部新闻处的数据，截止9月14日，白俄罗斯已收割45.22万吨甜菜。（资讯来源：泛糖科技）
3、据缅甸糖业和甘蔗相关产品协会副主席U Win Htay透露，2023/2024榨季缅甸将出口1万吨糖到越南，目前双方正在就糖价和生产和运输时间进行谈判。（资讯来源：泛糖科技）
4、据外媒近日报道，尼泊尔将进口2万吨糖以满足节日期间国内需求，分别由盐业贸易公司和食品管理与贸易公司这两家公司各进口1万吨食糖。（资讯来源：泛糖科技）
5、据外媒9月14日消息，哈萨克斯坦全国统计委员会公布的数据显示，今年前7个月，该国进口3.39万吨糖，而去年同期约为为7.08万吨，降幅52.12%。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-15日棕榈油出口量为574936吨，上月同期为633585吨，环比减少9.26%。(金十数据APP)
2、美国油籽加工商协会NOPA数据显示，8月大豆压榨量为1.61453亿蒲式耳，市场预期为1.67802亿蒲式耳，7月份数据为1.73303亿蒲式耳，2022年8月数据为1.65538亿蒲式耳。(金十数据APP)
加拿大谷物委员会最新发布的数据显示，截至9月10日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少84.4%至2.27万吨，之前一周为14.51万吨。(金十数据APP)
3、印度溶剂萃取者协会（SEA）表示，印度8月棕榈油进口量环比增加3.9%至113万吨，豆油进口环比增加4.6%至357890吨，葵花籽油进口环比增加11.8%至365870吨。植物油总进口量环比增加5.3%至187万吨。（金十数据APP）
【原油】
1、根据Vortexa的数据，8月份全球原油和凝析油装载量降至约4700万桶/日，为2022年6月以来的最低水平，其中沙特阿拉伯的装载量下降了近110万桶/日。(资讯来源：金十数据）
2、科威特国家石油公司：科威特的阿赫马迪和阿卜杜拉炼油厂隔夜发生停电，但仍在正常运行。(资讯来源：金十数据）
3、9月17日，中国海油发布消息，位于珠江口盆地的恩平15-1油田群6个新油田全面建成投产，形成集高产、智能、低碳等特点为一体的现代化海上油田群，年产原油将超过250万吨。 (资讯来源：金十数据)
【化工】
1、9月16日，湖南省发展和改革委员会向中国石化湖南石油化工有限公司（湖南石化）发出《关于核准中国石化岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化及炼油配套改造项的批复》，该批复明确，根据国家有关规划布局，同意建设中国石化岳阳地区100 万吨/年乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目，项目建设单位为中国石化湖南石油化工有限公司（湖南石化）。该项目乙烯炼化一体化部分包括新建100万吨/年乙烯、50万吨/年裂解汽油加氢等14套化工装置，以及配套公用工程，项目建设地点为湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区；炼油配套改造部分包括新建300万吨/年加氢裂化联合装置、6万吨/年硫磺回收装置、100万吨/年溶剂脱沥青装置，以及配套公用工程，将3号常减压装置改造至1000万吨/年，并淘汰退出原长岭炼化和原巴陵石化各一套350万吨/年炼油装置。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、2023年9月10日，内蒙古庆华集团乌斯太精细化工有限公司焦炉煤气综合利用制20万吨/年合成氨项目一次开车成功。（资讯来源：煤化工信息网）
【天然橡胶】
据国家统计局最新公布的数据显示，2023年8月中国合成橡胶产量为79.4万吨，同比增加14.2%。中国1-8月合成橡胶累计产量为579.1万吨，同比增加8.8%。(资讯来源：国家统计局)
【黑色金属】
1、9月11日-17日，中国47港铁矿石到港总量2340.6万吨，环比减少492.0万吨；中国45港铁矿石到港总量2200万吨，环比减少502.8万吨；北方六港到港总量为987.1万吨，环比减少255.4万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、9月11日-17日，澳洲巴西铁矿发运总量2598.2万吨，环比增加79.0万吨。澳洲发运量1798.5万吨，环比减少39.8万吨，其中澳洲发往中国的量1573.0万吨，环比增加52.7万吨。巴西发运量799.7万吨，环比增加118.9万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
海关总署统计2023年8月中国铜矿砂及精矿进口量为269.7万吨，同比增加18.81%，环比增加36.56%。2023年1-8月中国铜精矿累计进口量为1811.31万吨，累计同比增加8.7%。8月中国铜精矿进口量创中国铜精矿单月进口量记录。（资讯来源：SMM）
加拿大矿商 Taseko Mines位于亚利桑那州的弗洛伦斯铜矿项目本周四（9月14日）获得美国环境保护署 (EPA)颁发的相关许可证 。经Taseko Mines勘察后评估矿山寿命约为22年，建设项目竣工后，每年可通过湿法冶炼生产阴极铜8500万磅（折合约3.86万吨）（资讯来源：SMM）
【锌】
中国8月份锌产量54.5万吨，同比增长5.2%；中国8月份燃料油产量455.2万吨，同比下降4.7%；中国8月份精炼铜产量111.7万吨，同比增长16.4%；中国8月份汽油产量1468.6万吨，同比增长20.6%。（资讯来源：wind）
【镍、不锈钢】
广西智亮新材年产6万硫酸镍溶液项目二期预计年底开工。（资讯来源：wind）
【铝】
中国海关总署9月18日公布的数据显示，中国8月进口未锻轧铝及铝材278,658吨，同比增加38.9%。1-8月累计进口1,710,556吨，同比增加15.8%。
中国8月进口铝矿砂及其精矿1,163万吨，同比增加9.0%。1-8月累计进口9,662万吨，同比增加11.8%。（资讯来源：Wind)
【锂】
从全球回收市场的报废量来看，2018-2022年，由于全球回收市场刚刚起步，市场可供回收的金属量也相对较少，因此尽管实际增量较小，但年复合增速预计仍有亮点。待到2022至2026年，金属回收量增速和增量同比呈现明显增长，SMM预计2025-2026年同比增幅可达50%左右。（资讯来源：SMM）
免责声明：
本报告中的信息均来源于已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我们公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的更改，在任何情况下，我公司报告的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写过程中融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如与广州金控期货有限公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表广州金控期货有限公司的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“广州金控期货有限公司”，并保留我公司的一切权利。
