【国内宏观】
1、9月19日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第二次中小企业圆桌会议，围绕发挥中小企业在重点产业链供应链中的重要作用，听取企业情况介绍和意见建议，研究推动中小企业与重点行业协同发展的工作举措。（资讯来源：华尔街见闻）
2、中国金融时报发文称，房地产政策“大礼包”有望推动市场重迎“金九银十”，房地产市场信心明显提升，房企融资也出现恢复迹象，8月份房企发债金额同比翻番。此前市场一度担心人民币汇率会受房地产市场走弱影响，一系列政策出台后，市场担忧将快速有效消除，为汇率基本稳定进一步夯实基础。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、根据美国财政部发布的数据，美国国债总额于9月18日首次超过33万亿美元。如果国会无法在9月30日之前通过长期的拨款法案或者短期支出法案，政府将面临停摆危机。（资讯来源：Wind）
2、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，只要需要，欧洲央行将保持利率在4%水平；通胀是一种疾病，利率是药物，现在药物已经起效；目前欧洲央行利率处于良好水平，现在最好保持耐心；一旦通胀率回到2%左右，欧洲央行利率可以再次下降；无法预测利率将在多长时间保持在4%水平。（资讯来源：Wind）
3、9月19日，经合组织公布经济前景展望报告，报告将2023年全球经济增速预期上调至3.0%，此前为2.7%，2024年预期下调至2.7%，此前为2.9%；将美国2023年增速预期上调至2.2%（之前为1.6%），2024年预期上调至1.3%（之前为1.0%）；将欧元区2023年增速预期下调至0.6%（之前为0.9%），2024年预期下调至1.1%（之前为1.5%）。（资讯来源：Wind）
【国债】
随着存款利率下调，保险产品也受到波及。近期已有多家险企陆续公布8月万能险结算利率，4%及以上的结算利率成为“香饽饽”，占比不足三成，相较于今年年初，呈现比较明显的下调趋势。业内人士认为，万能险结算利率的下调主要是因为，近期存款利率不断降低，目前在市场利率下行及保险公司投资压力增大的背景下，很多产品实际结算利率可能趋近于保证利率。 （资讯来源：21财经）
【股指】
1、财政部等四部门：在2023年1月1日至2027年12月31日期间，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。（资讯来源：iFinD）
2、9月19日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第二次中小企业圆桌会议，围绕发挥中小企业在重点产业链供应链中的重要作用，听取企业情况介绍和意见建议，研究推动中小企业与重点行业协同发展的工作举措。（资讯来源：上海证券报）
【玉米】
1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至09月17日，巴西玉米收割率为95.71%，上周为93.1%，去年同期为99.82%。（资讯来源：金十数据）
2、美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至9月17日当周，美国玉米优良率为51%，一如市场预期的51%，前一周为52%，上年同期为52%；收割率为9%，低于市场预期的10%，前一周为5%，去年同期为7%，五年均值为7%；成熟率为54%，上一周为34%，上年同期为38%，五年均值为44%；凹损率为90%，上一周为82%，上年同期为86%，五年均值为87%。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、美国农业部9月18日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年9月17日，美国棉花吐絮率为55%，较去年同期减少3个百分点，较过去五年平均值增加3个百分点。美国棉花收获进度为9%，与去年同期减少2个百分点，较过去五年平均值减少1个百分点。美国棉花生长状况达到良好以上的占29%，较前周持平，比去年同期减少4个百分点，得州差苗比例为65%，较前周增加4个百分点。(资讯来源：中国棉花网)
2、据海关数据显示，2023年8月我国进口棉纱线约19万吨，环比增加约3万吨，同比增长约171.43%。
2023年1-8月我国进口棉纱线约103万吨，同比增长约19.77%。
2022/23年度(2022.9-2023.8)我国进口棉纱线约134万吨，同比下降约10.017%。(资讯来源：My steel)
【豆粕】
1、上周国内沿海豆粕库存小幅回升，基本与过去三年同期均值持平，但总体仍处于近几年同期低位。监测数据显示，截止到2023年第37周末，国内豆粕库存量为78.4万吨，较上周的73.0万吨增加5.4万吨，环比增加7.41%。其中沿海库存量为63.6万吨，较上周的60.3万吨增加3.3万吨，环比增加5.42%。由于近月端大豆供应偏紧，市场预计后期豆粕库存或将下滑。（资讯来源：中国粮油商务网）
2、9月19日美国大豆进口成本价为4759元，较上日跌72元，刷新逾1个月低点。巴西大豆进口成本价为4579元，较上日跌72元。阿根廷大豆进口成本价为4839元，较上日跌75元。（资讯来源：中国粮油商务网）
【生猪】
1、据农业农村部监测，9月19日“农产品批发价格200指数”为120.35，比前一日下降0.08个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.36，比前一日下降0.09个点。截至9月19日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.32元/公斤，比前一日上升0.2%。（资讯来源：农业农村部）
2、目前从饲料端验证生猪产能充足，据样本企业数据了解，7月仔猪料环比继续增加, 同比增加10%以上；母猪料虽然今年1-8月环比小降，但同比仍增加13%，同比去年仍处于较高水平。育肥料环比增加，同比增加20%以上。从饲料端得出结论，今年整个供应端同比去年增加明显。从母猪料得出结论，推演母猪对应十个月商品猪出栏， 下半年至2024年6月份之前商品猪数量充足。另从仔猪料对应6个月商品猪出栏，推演2023年9月-2024年1月商品猪仍有压力。（资讯来源：Mysteel）
【白糖】
1、据外媒近日报道，印度和巴西在世界贸易组织就糖相关的贸易争端进行谈判。作为解决方案的一部分，巴西可能分享乙醇生产技术。
巴西是世界上最大的甘蔗和乙醇生产国。它也是乙醇生产技术的领导者。
2、乙醇有助于减少印度对石油的依赖，同时减少碳排放。（资讯来源：泛糖科技）
3、据外媒近日报道，今年第二季度，南非农产品出口总额达34亿美元，同比增长0.1%，主要出口的产品包括柑橘、糖等。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至9月17日当周，美国大豆优良率为52%，高于市场预期的51%，前一周为52%，上年同期为55%。民间出口商报告向中国出口销售12.3万吨大豆，于2023/2024年度交付。(金十数据APP)
2、咨询公司AgRural周一表示，截至9月14日，巴西2023/2024年度大豆播种率为0.2%，去年同期为0.1%，马托格罗索州的进度仍然很缓慢，因为农民们正在等待更多的降雨。(金十数据APP)
3、据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据，2023年9月1-15日马来西亚棕榈油单产增加5%，出油率增加0.18%，产量增加3.98%。
4、马来西亚棕榈油局MPOB：马来西亚10月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将10月份的参考价从9月份的3755.13林吉特/吨下调至3710.5林吉特/吨。(金十数据APP)
【原油】
1、消息人士称，俄罗斯诺沃罗西斯克港的石油装载量上调5%至252万吨。(资讯来源：金十数据）
2、联合石油数据库JODI：沙特石油产品出口在7月份下降了20.3万桶/日，至114.4万桶/日；沙特对石油产品的需求在7月份下降了4万桶/日，至258.7万桶/日。 (资讯来源：金十数据）
3、花旗：由于沙特和俄罗斯原油供应削减措施延长至年底，上调2023年第三季度和第四季度的油价预测。预计2023年第四季度石油平均价格为84美元，年底价格在78-82美元范围内，2024年将下降至70美元区间低端；全球石油供需平衡预测仍将从2023年第三季度库存减少150万桶/日，转变为2023年第四季度库存至少增加200万桶/日；明年一季度为80美元/桶，明年全年平均价格为74美元/桶。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、9月19日，博禄股份有限公司与北欧化工宣布，自2025年开始将向中国市场增加高压交联聚乙烯（HV XLPE）产品的供应，同时两家公司重申对中国海上风电市场、电气化发展和能源供应链的支持。这些项目的核心Borlink™ LS4201S——专为高场强应用的绝缘电力电缆而设计。它可以提供设计通用性、改善焦烧安全性和降低脱气负担，并可确保紧凑型电缆的高效生产、易安装性和电网可靠性。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、近日获悉，宁夏冠能新材料项目预计11月18日投产。是以宁夏凌云集团为主体投资的产业升级延链项目。项目共分三期建设，总投资146.8亿元。目前概算总投资35.6亿元的第一期27.2万吨BDO、10万吨PBT正在建设中，预计于今年建成投产。三期项目建设预计将于2025年10月份全部完工。项目使用行业先进工艺及装备，预计在项目全部建成后，年生产新能源、新材料的关键原料产品50万吨，并配套延伸生产降解塑料12万吨、电解液10万吨、氨纶30万吨。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
据国家统计局最新公布的数据显示，2023年8月中国橡胶轮胎外胎产量为8529.9万条，同比增加17.4%。1-8月橡胶轮胎外胎产量较上年同期增13.9%至6.43848亿条。(资讯来源：国家统计局)
【黑色金属】
1、9月19日，中国45港进口铁矿石库存总量11671.49万吨，环比上周一减少127万吨；47港库存总量12244.49万吨，环比减少149万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、9月13日，墨西哥经济部在官方日报发布公告，对原产于中国的进口涂镀钢板作出反倾销日落复审调查终裁，决定维持2017年6月5日原审终裁确定的反倾销税不变，自2022年6月6日起，继续征税5年。（资讯来源：Mysteel）
3、9月15日，泰国商业部外贸厅发布公告称，应泰国国内企业提交的申请，对原产于中国的热轧钢板启动反规避调查。审查进口自中国的涉案产品是否通过掺杂合金而改变产品成分来规避现行反倾销税。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、2023年8月太阳能电池月产量4884万千瓦，1-8月累计产量33325.2万千瓦。（资讯来源：SMM）
2、2023年8月锂离子电池月底产量208011.4万只，环比+2%，同比+8.1%。锂离子电池产量累计值1533086.1万只，累计同比-0.2%。（资讯来源：SMM）
3、外媒9月18日消息，据五位知情人士透露，智利Codelco将终止从2025年起向中国客户出售铜精矿的长期合同，在评估其生产前景后竞标扩大其向中国客户提供的产品。（资讯来源：wind）
【镍、不锈钢】
1、枫叶船业为兴通股份建造13000吨双相不锈钢化学品船开工。（资讯来源：wind）
2、韩国当地一家贸易公司表示，STX 将收购印尼一座镍矿 20% 的股份。据STX称，该镍矿位于苏拉威西岛，估计镍储量超过2亿吨。（资讯来源：wind）
3、据Mysteel调研统计，本期（2023.9.7-2023.9.13）印尼镍铁发往中国发货11.55万吨，环比减少18.51%，同比减少54.52%；到中国主要港口25.53万吨，环比增加123.58%，同比增加271.73%。目前印尼主要港口共计9条镍铁船装货/等待装货，较上期环比增加50%。本期印尼镍铁发运量处于较低量级，到货量依旧维持历史高位。本期主要发运港口集中在bahodopi和kolonodale这两个港口，weda bay的发运量并不高，到货港口主要集中在宁德港、连云港港和扬州港等，其中宁德港到货近10万吨。近期镍铁市场最低成交在1160元/镍（到厂含税），钢厂即期利润已处于亏损状态，暂难接受过高原料报价。另外铁厂生产成本高企，下游对镍铁采购又持压价心态，国内铁厂已处于成本倒挂阶段，挺价出货。目前供需双方维持博弈态势，后续还需关注国内镍铁供需平衡关系。（资讯来源：Mysteel）
【铝】
广东新兴凤铝铝业有限公司铝制品及金属加工项目，目前一期7个标段全面封顶、二期将于10月正式动工。 按计划一期在2024年8月投产，2025年12月全面建成投产。据了解，该项目由广东凤铝铝业有限公司投资建设，计划投资50亿元。主要建设铝型材制造全产业链一体化产业基地，包括制造研发、加工销售、仓储物流、生产生活配套等。产品全覆盖绿色环保建材、高端系统门窗、高端工业材（航空航天、轨道交通、新能源汽车、电子电器、5G通讯）。 项目定位为凤铝研发、装备、产能全面升级的全智能化、信息化、一体化及全产业链生产基地，建成达产后产能约60万吨，产值超100亿元，创税约3.5亿元，提供3000个就业岗位。 该项目将成为引领中国铝型材行业智造升级的新标杆，实现“再造一个新凤铝”，带动金属智造上下游产业高质量协同发展。(资讯来源：上海有色网）
【锂】
近日，厚能股份发布公告称，因锂电池生产规模小及设备陈旧原因，导致生产成本较高，不适应市场需求，公司决定停止锂电池生产，公司其他业务正常开展。同时公司积极采取应对措施，引进新材料项目，目前已签署框架协议，待启动生产。资料显示，厚能股份立足于国家新能源战略产业，致力于打造专业的电动叉车综合服务商平台，围绕电动叉车整车租售、动力锂电池组、叉车配件、二手交易、后期维护等方面，形成系统的综合性服务体系，穿透行业产业链，深耕电动叉车专业领域。（资讯来源：北极星电池网）
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