【国内宏观】

1、9月20日，央行货币政策司司长邹澜在发布会上表示，货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间。人民银行将继续精准有力实施好稳健的货币政策，加强逆周期调节和政策储备，以高质量金融服务助力高质量发展。（资讯来源：中国网）

2、国家发改委：展望未来，随着存量政策与增量政策叠加发力，政策效应不断累积，积极因素不断增多，完全有理由相信，我国经济将回升向好、长期向好。目前，内外部看空中国、唱衰中国的杂音不少，这种论调过去从来没有实现过，现在和未来也注定不会实现。（资讯来源：中国网）

3、财政部国库司司长李先忠表示，1-8月，各地发行用于项目建设等专项债券2.95万亿元，完成全年新增专项债券限额的77.5%，比序时进度快10.8个百分点。债券资金累计支持专项债券项目约2万个，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等重点建设领域。（资讯来源：财政部网站）

【海外宏观】

1、9月20日，欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，无法承受持续高通胀，经济前景存在不确定性，通胀仍然高企，将利率保持在4%与2%的通胀目标一致。（资讯来源：Wind）

2、英国8月CPI同比升6.7%，预期升7%，前值升6.8%；环比升0.3%，预期升0.7%，前值降0.4%；零售物价指数同比升9.1%，预期升9.3%，前值升9%；环比升0.6%，预期升0.8%，前值降0.6%。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、9月20日，欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，无法承受持续高通胀，经济前景存在不确定性，通胀仍然高企，将利率保持在4%与2%的通胀目标一致。（资讯来源：Wind）

2、英国8月CPI同比升6.7%，预期升7%，前值升6.8%；环比升0.3%，预期升0.7%，前值降0.4%；零售物价指数同比升9.1%，预期升9.3%，前值升9%；环比升0.6%，预期升0.8%，前值降0.6%。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、工信部表示，将促进工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，加紧增强发展动能，深入实施智能制造工程，加快改造提升传统产业，系统推进5G、智能网联汽车、新材料等新兴产业发展，开辟新领域新赛道，培育一批增长新引擎，打造竞争新优势。（资讯来源：中国网）

2、三部门发布享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定通知，适用本通知规定加计抵减政策的工业母机企业需同时符合以下条件：申请优惠政策的上一年度，企业具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系的先进工业母机产品研究开发人员月平均人数占企业月平均职工总数的比例不低于15%；研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于5%；生产销售本通知规定的先进工业母机产品收入占企业销售（营业）收入总额的比例不低于60%，且企业收入总额不低于3000万元（含）。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、国内上周稻米投放200万吨，成交169万吨，成交率85%。截至目前，拍卖7期，共投放1401万吨，总成交1212万吨。玉米价格仍保持了高位水平，对于其他谷物而言尚不具备饲料原料成本优势，需求端对玉米价格支撑不足。北方港口贸易商对新粮普遍有恐高心理，随采随用，建库非常谨慎。晨间玉米集港约1.33万吨，在港作业1艘1.37万吨。南方港口进口玉米陆续到港等待通关，企业采购节奏放缓，玉米库存天数下降，饲企对玉米保持刚需采购。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、据欧盟委员会，截至9月17日，欧盟2023/24年度的玉米进口量为331万吨，低于去年同期的594万吨。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、目前安徽东至棉桃处于吐絮时期，断断续续的阴雨天气对棉花质量不利。为保证籽棉质量和品级，棉农抓紧在降雨前抢收吐絮籽棉。目前的期价走势对皮棉现货影响不大，安徽东至棉花企业皮棉已经销售完，现在工作重点是加紧回笼已销售的皮棉及短绒资金，确保新棉开秤时稳定的资金储备。（资讯来源：中国棉花网）

2、据青岛、张家港、广州等地部分棉花贸易企业反馈，随着75万吨滑准关税棉花进口配额9月上旬下达给棉纺织厂及1%关税、滑准关税下内外棉花价格顺挂幅度保持在700-1000元/吨，近一周多来保税棉清关数量呈现明显增长，人民币一口价、基差报价资源不断上升，部分贸易商试图加快出货、回笼资金进度。（资讯来源：中国棉花网）

3、近半个月来，张家港、上海、广州、宁波等口主港2022/23年度美棉、澳棉、巴西棉、坦桑尼亚棉、阿根廷棉、墨西哥棉等到港入库量也逐渐增多（其中巴西棉、坦桑尼亚棉增长相对突出），虽然清关进度有所加快，但整体保税量仍缓慢回升（除青岛港外）。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、现阶段，南美正在开始播种大豆，巴西、阿根廷和巴拉圭明年初收获的大豆产量合计将达到2.21亿吨，几乎是美国大豆产量的两倍，比上年（1.9005）提高3095万吨或16.3%。2023/24年度南美三国大豆出口预计达到1.076亿吨（其中巴西大豆占到9成份额），是美国大豆出口预期的2.2倍，比上年高出2.7%。（资讯来源：汇易咨询）

2、据外媒报道，巴西巴拉那州农村经济部（Deral）周二公布的数据显示，截至周一，该州2023/24年度大豆种植率达到6%，较前一周加快5个百分点。巴拉那州通常是巴西第二大大豆生产州，仅次于马托格罗索州，目前的种植率与去年同期相同。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、农业农村部9月19日透露，今年中秋节、国庆节期间，全国猪肉市场整体供应充足。农业农村部生猪产业监测预警首席专家朱增勇表示：近期，生猪出栏上市量增加，生猪价格稳中有跌，生猪养殖处于盈利区间。目前，全国生猪产能较为充裕，后市供应仍将稳定增加，预计中秋国庆期间猪肉供应充足。朱增勇介绍，今年三四月份，全国新生仔猪数同比分别增长12.2%和11.2%。按照新生仔猪6个月后出栏的生长规律判断，中秋国庆期间的生猪出栏量仍将持续增加。加上目前冻猪肉库存处于高位，后市猪价大幅上涨的可能性较小，预计秋冬季平均猪价将大幅低于去年同期。（资讯来源：央视财经）

2、东瑞股份近日在业绩说明会上表示，猪价走势预计明年猪价会好于今年，但是具体高多少很难准确把握。关于生猪行业整体的发展趋势，行业认为目前已经出现产能过剩的情况，接下来大型企业再大幅增加资本性投资新建猪场的会比较少，中小型企业复产的愿望也不是很强烈，主要是现在的饲料成本比较高，再加上国家有关部门呼吁行业健康发展，建议行业把产能控制在合理的范围。公司在产能过剩的情况下，还在新增产能，主要是因为处于大湾区的主销市场，市场空间大，价格优势明显，成本上仍有较大的下降空间，而目前公司规模较小，需要提高产能及盈利水平，来增强公司抗风险能力。（资讯来源：Wind）

【白糖】

1、据欧亚糖业协会消息，2023/24榨季截至9月18日，欧亚经济联盟已收割27.9万公顷甜菜，比去年同期增加12.3%。甜菜累计产量1305.27万吨，比2022年增加231.3万吨。

其中，俄罗斯已收割26.32万公顷甜菜，占总面积的25.2%。甜菜累计产量为1234.34万吨，同比增加203.22万吨。

白俄罗斯甜菜收割面积为1.57万公顷，占总面积的15.7%，比去年增加30%。甜菜累计产量为70.63万吨。

吉尔吉斯斯坦甜菜产量为3000吨。

据悉，今年欧亚经济联盟甜菜作物总面积增加2.8%，达到117.6万公顷。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒近日报道，美国北部种植甜菜的农民迎来了收割作业的好天气。

明尼苏达州伦维尔的南明尼苏达州甜菜糖合作社农业副总裁Todd Geselius表示，干燥的天气使得该合作社第一个月的预收割没有因雨延误，一切进展顺利。（资讯来源：泛糖科技）

3、据新华社近日报道，孟加拉国部分地区已经开始甘蔗收割工作，收割时长预计从今年9月至来年3月。（资讯来源：泛糖科技）

4、据外媒9月19日报道，印度气象部门主管表示，在为期四个月的季风雨季季末，印度将迎来强降雨。6月1日雨季开始至今，降雨较平均水平低8%，该国更是在8月经历百年不遇的干旱，部分夏季作物受灾。

印度气象部门主管Mrutyunjay Mohapatra表示，预计9月份的降雨将等于或高于正常水平。（资讯来源：泛糖科技）

5、据国家统计局最新发布的数据，2023年1-8月我国成品糖产量累计为820.2万吨，较上年同期下降15.2%（上年1-8月份我国成品糖产量累计为985.6万吨）。

其中，8月当月成品糖产量20.9万吨，同比下降18.7%（上年8月份我国成品糖产量累计为25.7万吨）。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、马来西亚棕榈油局MPOB：马来西亚10月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将10月份的参考价从9月份的3755.13林吉特/吨下调至3710.5林吉特/吨。(金十数据APP)

2、巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西9月大豆出口料为688万吨，而上周预测为738万吨。巴西9月豆粕出口料为220万吨，而上周预测为216万吨。巴西9月玉米出口料为1000万吨，而上周预测为1069万吨。(金十数据APP)

3、美国国家气象局对于9月24日至28日的6到10天展望预计，全国大部分地区的温度和降水可能接近或高于正常水平。美国迟来的降雨对农作物已无太大好处，甚至可能导致收割推迟。(金十数据APP)

【原油】

1、市场消息：俄罗斯政府考虑对石油产品征收250美元/吨的出口关税。(资讯来源：金十数据）

2、市场消息：伊朗将10月份销往亚洲的轻质原油官方销售价格设为升水3.50美元/桶。 (资讯来源：金十数据）

3、印度8月原油进口同比增长6.2%，至1870万吨；汽油出口同比增长15.3%，至120万吨；柴油出口同比增长4.8%，至250万吨。 (资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，卫星化学发布公告称，公司α-烯烃“乙烯四聚高选择性制高纯1-辛烯中试技术开发”科技成果在北京顺利通过了由中国石油和化学工业联合会组织的成果鉴定会。鉴定委员会认为：该技术整体达到国际先进水平，1-辛烯纯度指标优于国内外同类产品水平，高产1-辛烯技术填补了国内空白，具备了进一步开发、设计、建设万吨级工业化装置的基础，同意通过鉴定。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、9月18日，福建福海创石油化工有限公司（简称“福海创公司”）2#90万吨/年芳烃抽提装置中交仪式在项目现场举行，标志着该项目由施工建设阶段全面转入生产准备阶段。2#90万吨/年芳烃抽提装置，是福海创公司原料适应性技改项目的子项目之一，项目占地8925平方米，投资金额约1.4亿元。装置采用UOP抽提蒸馏工艺技术，该技术具有流程短、操作简便、投资省、占地少和损耗小等特点。装置主要包括抽提蒸馏、溶剂回收、溶剂再生，抽余油脱C5塔部分以及界区内的公用工程，原料为上游连续重整装置重整油分馏塔来的C5～C7轻重整油馏分，主要产品为苯和甲苯的混合芳烃，副产品为抽余油和C5馏分，装置操作弹性60%～115%。该装置投用后，将解决该公司之前重整高负荷生产工况下轻重整油外售经济效益较低的问题，可提高原料综合利用率。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

2023年9月3日，中国天然橡胶协会联合云南省工业和信息化厅、中共云南省委军民融合发展委员会办公室、西双版纳傣族自治州人民政府承办的云南天然橡胶产业链延链补链强链会议在云南昆明举行。中国天然橡胶协会副会长单位相关领导周力勇、许冰、张继川、曾轶、张居印、王文勇、窦云波等同志出席了会议。中国天然橡胶协会绿色橡胶发展研究院组织了天然橡胶上下游产业链企业参加了同期洽谈和签约活动。本次会议以“区域协调，开放发展，共赢未来”为主题，结合云南天然橡胶产业优势和产业基础，着眼于天然橡胶短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，致力于深化区域合作，促进天然橡胶产业链延链、升链，助力推动云南天然橡胶产业高质量发展。（资讯来源：中国天然橡胶协会）

【黑色金属】

1、9月20日，中国人民银行货币政策司司长邹澜在国新办发布会上表示，存量房贷利率的降低，可以节约居民利息负担，显著增强消费能力。本次政策调整利好是中长期的，可持续为近几年较高利率贷款买房的家庭减少支出，支持提升居民消费能力，有效促进消费增长。下一步，人民银行将继续密切关注市场动态，维护好市场竞争秩序，推动存量房贷利率调整工作平稳有序落地。（资讯来源：Mysteel）

2、9月20日，从雄安新区住房管理中心获悉，雄安新区取消商品住房预售，实行现房销售，实现“所见即所得、交房即交证”。同时，雄安新区支持有意愿的人才，通过租房解决住房问题，并在教育、医疗、就业等公共服务领域“租售同权”。（资讯来源：Mysteel）

3、9月1日-17日，全国乘用车市场零售80.4万辆，同比增长10%，较上月同期增长2%，今年以来累计零售1,401.7万辆，同比增长2%。（资讯来源：乘联会）

【铜】

1、北方铜业表示，截至2022年底，公司铜精矿产能（100%权益）为4.3万吨，阴极铜产能（100%权益）为12.5万吨，铜精矿产能自给率为34.4%。铜板带箔项目仍处于在建、试生产阶段，暂未形成产能。（资讯来源：wind）

2、欧洲最大的铜生产商Aurubis表示，该公司目前预计年度税前利润(EBT)将在3.1亿至3.5亿欧元(3.31亿至3.74亿美元)之间，低于此前预期的4.5亿至5.5亿欧元。（资讯来源：wind）

3、江西和兴新材料有限公司年产4万吨合金铜基材、2万吨紫铜基材扩建项目进入环评第三次公式阶段。（资讯来源：wind）

【锌】

据悉，云铜锌业搬迁项目总投资约21亿元，位于云南安宁产业园区，将建设年产15万吨锌锭、24万吨工业硫酸、综合回收铅、铜、银、铟、钴等有价金属的“安全低碳、数智高效、指标先进、创新引领”的世界一流锌治炼企业。（资讯来源：Mysteel）

【镍、不锈钢】

1、印尼政府官员Septian Hario Seto表示，印尼2023年不会再签发新的采矿配额，印尼为全球头号镍生产国，此举可能会进一步收紧镍矿石供应。国内买家表示，最近几周，印尼镍矿价格飙升，因产量受到配额（RKAB）延迟的影响。Septian表示，政府此后将开始处理2024年的配额。由于镍矿石短缺，印尼的一些工厂已经限制甚至暂停了生产。麦格理（Macquarie）的数据显示，今年第二季度印尼出口镍45万吨，占全球供应量的53%。（资讯来源：wind）

2、根据美国地质调查局(USGS) 的数据，印度尼西亚共有2100万吨镍储量。“这是基于矿石中镍金属的含量，”祖赫迪说。 美国地质勘探局的数据还显示，印度尼西亚镍矿商去年生产了160万吨镍，比上年增长了50%以上。印尼部长警告镍储量可能在15年内耗尽（资讯来源：wind）

3、太钢在国内首次研制出适用大型公共建筑用高耐蚀性、绿色环保型金属屋面用不锈钢和严苛工业环境下工业厂房金属屋面用T系列不锈钢以及全寿命周期型光伏圆面用J系列不锈钢，该系列产品具有使用寿命长、免维护、无光污染等特点。（资讯来源：wind）

4、POSCO浦项制钢厂已实现不锈钢粗钢累计产量5000万吨。预计到2034年，浦项和张家港累计粗钢产量将达到1亿吨。（资讯来源：wind）

【铝】

国际铝业协会表示，全球8月份原铝产量为604.4万吨。(资讯来源：Wind)

【锂】

据外媒报道，在公布欧洲扩张计划不到两年之后，总部位于美国的电池回收企业Redwood Materials又将德国纳入了其业务版图。9月19日，该公司宣布收购了欧盟领先的锂电池回收商 Redux Recycling，以迅速拓展其海外业务。按照其计划，Redwood现在将目光投向了欧洲，并从欧洲目前的电池回收领导者手中获得了进一步扩大其可持续发展业务的能力。Redwood宣布了其欧洲扩张的细节，其中包括收购位于德国北部沿海城市不来梅哈芬港（Bremerhaven）的Redux Recycling公司。作为欧盟领先的锂电池回收商，Redux的年处理能力为1万吨，该公司地处欧洲大陆的中心位置，靠近欧洲最重要的汽车港口之一。得益于此，Redwood表示在完成这笔交易之后，该公司将能更方便地运输、回收和再利用从欧洲各地运来的电动汽车电池包。（资讯来源：盖世汽车）

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