【国内宏观】

1、全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。国家主席习近平作出重要指示指出，要积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。（资讯来源：Wind）

2、为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。（资讯来源：中国证券报）

3、根据《系统重要性银行评估办法》的要求，近期中国人民银行、国家金融监督管理总局开展了2023年度我国系统重要性银行评估，认定20家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行5家。系统重要性银行稳健经营，金融体系的整体稳定就有了坚实基础。人民银行、金融监管总局评估认定系统重要性银行并提出更高的监管标准和要求，对于健全宏观审慎政策框架，增强我国金融体系稳健性具有重大意义。（资讯来源：中国证券报）

4、央行货币政策委员王一鸣表示，在美联储激进加息节奏下，中国的货币政策没有简单跟随，这是基于中国的宏观经济和通胀形势，应该说中国的货币政策表现出更强的自主性，相较于美联储或者说主要发达经济体利率的大幅变化，中国的货币政策是稳健的。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国公布芯片法案“护栏”规则，详细阐述了该法案的两大核心条款：第一项规定是禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力；第二项规定是限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。（资讯来源：Wind）

2、欧洲央行首席经济学家连恩：4%的利率将在相当大程度上推动通胀率回落至2%，必须保持足够长的时间；没有看到会引发经济衰退的“有毒组合”。（资讯来源：Wind）

3、美国9月Markit制造业PMI初值为48.9，创两个月新高，超过预期的48.2，也超过8月的47.9，但仍然位于荣枯线下方，且为连续第五个月陷入萎缩。服务业PMI初值50.2，创今年1月以来最低，低于预期 50.7。综合PMI初值50.1，创今年2月以来最低，预期50.4。（资讯来源：Wind）

4、欧元区9月制造业PMI初值微降至43.4，连续第15个月低于50，预期为回升至44。服务业PMI初值为48.4，综合PMI初值为47.1，均创2个月以来新高。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、9月以来，在内地银行存款利率进一步下调的同时，个人投资者通过“跨境理财通”进行港元定存、美元定存、美元基金等境外理财的热度持续上升。业内分析人士认为，南向理财更多投向定期存款、保险等理财产品，而北向理财更偏向于基金、理财产品等资产。（资讯来源：中国经营网） 

2、今年以来，围绕城投平台融资规范等问题，多地通过政策联动等方式进一步压降城投融资成本。分析认为，此举一方面可以增加城投项目盈利，另一方面也可以为城投提供更多现金流，继而推动城投平台转型升级。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、公开数据显示，一些长线资金已经进场，通过ETF布局A股、H股市场。截至8月底，股票型ETF共计净增加3517亿份，其中6月增加520亿份，7月增加458亿份，8月增加了998亿份。（资讯来源：中国经营网）

2、多家券商、量化私募透露，监管近期下发通知要求券商针对程序化交易制定落实方案，包括完善程序化交易内部管理制度、加强程序化交易客户风险评估和管理、提高程序化交易识别能力等。有量化私募人士表示，监管当前关注点侧重在于市场上是否存在净做空的行为。（资讯来源：财联社）

【玉米】

1、中国饲料工业协会消息，据样本企业数据测算，2023年8月，全国工业饲料产量2878万吨，环比增长6.1%，同比增长5.9%。主要配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格环比以涨为主，添加剂预混合饲料产品出厂价格环比以降为主。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为22.8%，同比下降8.0个百分点；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比11.9%，同比下降4.0个百分点。（资讯来源：中国饲料工业协会）

2、随着东北及华北新玉米上市地区增加，进口玉米、高粱及大麦集中到货，港口库存大幅增加，饲料企业对后市预期偏空，纷纷控制采购节奏，多使用大麦、高粱等替代谷物，对玉米仍维持刚需采购为主。根据Mysteel玉米团队对全国18个省份，47家规模饲料厂的最新调查数据显示，截至9月21日，饲料企业玉米平均库存27.96天，周环比降幅3.01%，降至近3个月低点，较去年同期下跌17.64%。（资讯来源：Mysteel）

【棉花】

1、美国农业部报告显示，2023年9月8-14日，美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为2.4万吨，较前周增长57%，较前四周平均值增长67%，签约量净增来自越南、中国（5874吨）、墨西哥、孟加拉国和土耳其。签约量净减少来自新加坡和韩国。美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为1157吨，买主是巴基斯坦和墨西哥。美国2023/24年度陆地棉出口装运量为3.42万吨，较前周增长28%，较前四周平均值减少15%，主要运往中国（1.65万吨）、墨西哥、巴基斯坦、土耳其和孟加拉国。（资讯来源：中国棉花网）

2、美国2023/24年度皮马棉净出口签约量为181吨，较前周减少14%，较前四周平均值减少66%，创本年度新低，签约量净增来自中国（113吨）、印度、泰国和土耳其。签约量净减少来自意大利。美国2023/24年度皮马棉出口装运量为454吨，较前周减少74%，较前四周平均值减少68%，主要运往泰国、印度、巴基斯坦和中国（23吨）。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第38周（9月16日至9月22日）111家油厂大豆实际压榨量为188.44万吨，开机率为63.33%。（资讯来源：Mysteel）

2、据国家粮油信息中心，豆菜粕价差连续两周维持在800元/吨以上，菜粕性价比优势明显，但当前仅在南方有些省份的禽料中出现了部分菜粕替代豆粕的情况，大量替代尚未形成，主要原因：一是饲料企业和贸易商前期建立的豆粕库存尚未消耗完毕。7-8月豆粕价格走高时，因市场预期后续到港量偏少，因此买入大量9-10月基差合同，现在处于消耗此前订单阶段；二是大企业更改配方速度较快，小企业因原料采购相对稳定，更改配方速度偏慢。（资讯来源：国家粮油信息中心）

【生猪】

1、据Wind数据显示，截至9月22日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损43.81元/头，9月15日为亏损27.49元/头；外购仔猪养殖利润为亏损99.54元/头，9月15日为亏损80.09元/头。（资讯来源：Wind）

2、据农业农村部监测，截至9月22日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，比前一日下降0.5%；牛肉72.16元/公斤，比昨天下降1.0%；羊肉63.71元/公斤，比前一日下降0.9%；鸡蛋11.67元/公斤，比昨天上升0.8%。（资讯来源：农业农村部）

3、海关总署、农业农村部发布《关于防止瑞典非洲猪瘟传入我国的公告》。其中明确，禁止直接或间接从瑞典输入猪、野猪及其产品。禁止寄递或携带来自瑞典的猪、野猪及其产品入境。一经发现一律作退回或销毁处理。来自瑞典的进境船舶、航空器等运输工具上卸下的动植物性废弃物、泔水等，一律在海关的监督下作除害处理，不得擅自抛弃。对边防检查等部门截获的非法入境的来自瑞典的猪、野猪及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。（资讯来源：海关发布）

【白糖】

1、咨询机构Datagro的最新预测显示，预计巴西中南部地区2023/24榨季甘蔗入榨量为6.245亿吨，较此前预测的6.123亿吨有所提升；糖产量为4030万吨；乙醇产量为323亿升。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒近日报道，埃及决定将禁止食糖的出口政策延长三个月，以期保障国内市场的稳定供应，确保民众用糖需求。

这一措施有望缓解当前该国食糖供应紧张局势。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒9月21日报道，印度政府要求食糖贸易商、零售商、批发商等每周在食品和公共分配部的门户网站上披露其库存，以打击国内糖价上涨带来的囤积和投机行为。（资讯来源：泛糖科技）

4、据外媒9月21日消息，印度马邦的糖产业正徘徊在一场严重危机的边缘。由于该邦西南季风期间降雨持续不足，这可能会造成该邦2023/24榨季糖产量较上榨季比减少20%-25%。

西印度糖厂协会会长B.B. Thombare表示，7月和8月季风降雨不足，9月降雨改善的希望正在减弱，之前曾预测糖产量同比会减少15%，但现在减产幅度可能会扩大至20%-25%，政府推迟批准开始甘蔗压榨季节将使情况恶化。

马邦上一榨季的糖产量低于预期，原因是截根苗占比较高以及降雨分布不均，导致甘蔗产量意外下降。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年9月1-20日马来西亚棕榈油单产减少0.1%，出油率减少1.24%，产量增加0.22%。(金十数据APP)

2、USDA最新干旱报告显示，截至9月19日当周，约53%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为48%。(金十数据APP)

3、国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，下调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至3.96亿吨，维持2023/2024年度全球大豆消费量预期3.88亿吨不变。(金十数据APP)

4、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为797280吨，较上月同期出口的824556吨减少3.31%。(金十数据APP)

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止9月22日的一周，美国在线钻探油井数量507座，为2022年2月以来的最低水平，比前周减少8座；比去年同期减少95座。(资讯来源：贝克休斯）

2、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至9月19日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸增加17227手至269446手。(资讯来源：CFTC）

3、中国海油发布消息，我国海上亿吨级油田开发项目——垦利6-1油田钻井开发项目全部完成，目前油田已达到日产原油近万方的规模。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、9月14日，武汉市举行2023年三季度重大项目集中开工活动，重大项目包括武汉联科轻烃深加工及储销项目，该项目总投资16亿元，公司利用C3、C4资源建设轻烃改制装置、丙烷脱氢装置、聚丙烯装置，建成后将形成年产17万吨聚丙烯并年供中韩（武汉）石油化工有限公司及园区轻烃约40万吨的生产规模，3套装置形成上下游关系，其中PDH装置产能为17万吨/年（以生产丙烯计）。（资讯来源：煤化工信息网）

2、9月16日，宁波金发新材料有限公司40万吨/年聚丙烯装置一期顺利产出合格产品，标志着该装置一次投料开车成功。（资讯来源：煤化工信息网）

3、9月20日，河南金马中东能源180万吨/年焦化项目、济源市金源化工有限公司20万吨/年苯加氢项目举行投产仪式。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

据印媒9月21日消息，印度橡胶协会执行董事M.Vasanthagesan表示，印度国内天然橡胶消费量在2022-23财年达到创纪录的135万吨，比2021-22财年的123.8万吨增加9%。汽车轮胎行业在2022-23财年实现了4.8%的正增长。一般橡胶制品行业在2022-23财年增长了20%，而2021-22财年增长5.6%。在2022-23财年，汽车轮胎制造业占该国天然橡胶消费量的70%。预计2023-24财年天然橡胶产量和消费量分别为87.5万吨和140万吨。他称，2022-23财年天然橡胶产量为83.9万吨，增长8.3%；单产为每公顷1482公斤，2022-23财年为1472公斤/公顷。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、截至22日，全国45港进口铁矿库存为11592.61万吨，环比降273.14万吨；日均疏港量339.13万吨增15.34万吨；47港进口铁矿石库存总量12190.61万吨，环比降260.14万吨，47港日均疏港量349.93万吨，环比增14.14万吨。全国钢厂进口铁矿石库存总量为9486.34万吨，环比增加653.86万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为301.45万吨，环比增加0.75万吨 ，库存消费比31.47 ，环比 增加2.10天。（资讯来源：Mysteel）

2、截至22日，247家钢厂高炉开工率84.47%，环比上周增加0.40个百分点，同比增加1.66个百分点；高炉炼铁产能利用率93.03%，环比增加0.38个百分点，同比增加3.95个百分点；钢厂盈利率42.86%，环比下降0.00个百分点，同比下降4.33个百分点。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、9月21日，贵溪瑞诚铜业有限公司年产10万吨铜杆连铸连轧项目环评拟受理公示。（资讯来源：Mysteel）

2、9月21日，江西广地铜业有限公司年产10万吨再生铜利用及精深加工项目环评拟受理公示。（资讯来源：Mysteel）

3、江西华泽铜业拟建年产10万吨铜杆连铸连轧生产项目。（资讯来源：Mysteel）

4、安徽路达铜业年产5000吨铜管、铜棒及等产品生产项目获批。（资讯来源：Mysteel）

【锌】

根据海关数据显示，2023年8月出口电池为13.88亿个，环比增加18.94%，同比增加0.25%，累计2023年电池出口量为90.17亿个，累计同比减少4.62%。（资讯来源：SMM）

镀锌板方面，2023年8月出口镀锌板为98.87万吨，环比增加14.33%，同比2022年8月的75.44万吨提升31.05%。（资讯来源：SMM）

压铸锌合金方面，2023年8月出口压铸锌合金为234.19吨，环比增加13.36%，同比增加11.4%，累计2023年压铸锌合金出口量为2219吨，累计同比2022年的1147吨增加93.42个百分点。（资讯来源：SMM）

【镍、不锈钢】

据印尼海关数据显示，2023年上半年印尼高冰镍出口量总量为197,923吨。其中主要出口流向国为中国，总计121446.346吨，占印尼高冰镍出口总量的61.36%，同比去年上涨77.97%，其中主要出口港口为Bahudopi、Ternate与Weda。其次是出口至日本的高冰镍总量为52022.246吨，同比上涨20.81%。出口至印尼的高冰镍总量为24246.762吨，同比上涨79.41%。（资讯来源：SMM）

【铝】

9月22日，深交所上市审核委员会召开2023年第75次审议会议，重庆新铝时代科技股份公司（简称“新铝时代”）顺利过会，即将登陆创业板。本次IPO，新铝时代拟募资10亿元，分别投入到南川区年产新能源汽车零部件80万套项目和补充流动资金。新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系，主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分，下游客户主要为汽车厂商或动力电池厂商。（资讯来源：证券时报）

【锂】

9月24日，华友钴业(603799)公告，公司与株式会社LG化学（以下简称“LG化学”）于9月22日签署了《谅解备忘录》。备忘录约定，LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司。公告显示，双方拟在印尼设立年产5万吨前驱体及配套精炼的合资公司，考虑业务扩张的必要性、投资经济性以及市场状况等，经双方协商可进行增资扩产。另外，双方将在印尼设立年产6万吨镍金属量高压酸浸湿法冶炼合资公司。拟在摩洛哥设立的，是一个年产5.2万吨锂盐加工的合资公司，双方同样可以考虑业务扩张的必要性、投资经济性以及市场情况等，经双方协商可进行增资扩产。（资讯来源：e公司）

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