【国内宏观】

1、央行货币政策委员会召开2023年第三季度例会。会议指出，国内经济持续恢复、回升向好、动力增强，但仍面临需求不足等挑战。要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。（资讯来源：Wind）

2、商务部新闻发言人就美商务部将部分中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问，美方以所谓涉军、涉伊、涉俄等为由，将部分中国实体列入出口管制“实体清单”实施制裁。中方对此坚决反对。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业和个人的无理打压。中方将坚决维护中国企业和个人的合法权益。（资讯来源：Wind）

3、8月中国工业企业盈利加快恢复，利润由降转增。国家统计局公布数据显示，8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%，为去年下半年以来首次实现正增长。1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%，降幅比1-7月份收窄3.8个百分点。（资讯来源：国家统计局）

【海外宏观】

1、欧洲央行执委埃尔德森表示，欧洲央行利率未必已经达到峰值；仍然认为通胀面临上行风险。（资讯来源：Wind）

2、日本央行7月份货币政策会议纪要显示，委员们称，继续实施宽松政策很重要，一致认为重要的是要核实明年及以后工资上涨是否会持续，少数委员表示明年企业继续提高工资的机会很高，一位委员表示，企业工资和价格设定行为有很大可能会持续下去，尚未看到实现价格目标的迹象。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、央行发布数据显示，8月份，沪市日均交易量为3628.4亿元，环比增加3.9%；深市日均交易量为4623.6亿元，减少7.3%；银行间质押式回购月加权平均利率为1.76%，增加22个基点；同业拆借月加权平均利率为1.71%，增加23个基点；债券市场共发行各类债券66255.8亿元；银行间债券市场现券成交30.6万亿元，日均成交13316.2亿元，同比增加8.4%，环比增加2.2%。截至8月末，境外机构在中国债券市场托管余额为3.24万亿元，占中国债券市场托管余额比重为2.1%。

【股指】

1、中证协9月26日发布通知称，为加强对证券分析师参加评选活动自律管理，促进证券研究业务健康发展，对《证券分析师参加外部评选规范》进行修订。修改了4方面内容，涉及内部问责等。《规范》明确，出现6方面情况人员，公司应限制其参加评选活动。（资讯来源：澎湃新闻）

2、沪深交易所正式发布通知，进一步规范股份减持行为，就破发、破净以及分红不达标等标准进行明确，同时明确二级市场减持范围、增加大宗交易减持预披露等。沪深交易所表示，后续将进一步加强减持行为监管力度，“打早打小打疼”违规减持行为。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、受到国庆假期到来的影响，东北与西北个别企业阶段性检修运行，玉米淀粉行业开机小幅下滑，陕西地区开机率下降明显。据Mysteel农产品调查数据显示，9月21日-9月27日当周，全国淀粉企业开机率为52.2%，较上周降低1.66%。全国玉米淀粉产量为28.02万吨，较上周产量降低0.89万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西9月大豆出口料为623万吨，去年同期为358万吨。巴西9月玉米出口料为959万吨，去年同期为684万吨。巴西9月豆粕出口料为218万吨，去年同期为175万吨。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、9月27日，中国储备棉管理有限公司计划挂牌出库销售储备棉20000.8868吨，实际成交18782.7438吨，成交率93.91%。成交均价17511.08元/吨，较26日涨143.15元/吨，折3128B价格17951.06元/吨；成交最高价18000.00元/吨，最低价17050.00元/吨。

当日情况：

进口棉挂牌量11011.1418吨，成交量11011.1418吨，成交均价17487.38元/吨，折3128B价格17878.39元/吨，加价310.39元/吨；新疆棉挂牌量8989.7450吨，成交量7771.6020吨，成交均价17544.66元/吨，折3128B价格17988.17元/吨，平均加价486.03元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

2、9月27日，郑棉增仓上行，CF2401合约开盘17210元/吨，随后一路震荡上行，增仓近2万张，盘终上涨170点，报收于17430元/吨。新疆部分地区机采棉开秤，收购价8.2元/公斤，折合皮棉18200元/吨。下游棉纱市场交投一般，纺企小单顺势走货，对于原料刚需补库，开机率持稳。整体看，新疆零星开秤，虽没有形成主流价格，但预期高价对于盘面形成支撑，预计郑棉维持高位震荡。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、截至9月22日，全国主要油厂豆油库存91万吨，周环比增加2万吨，月环比减少1万吨，同比增加15万吨。上周国内油厂开机率上调，双节假期在即，下游备货接近尾声，提货速度放缓，豆油库存连续第二周小幅增长。（资讯来源：国家粮油信息中心）

2、9月26日，2023年新季大豆线上产销对接活动成功举行。据了解，2023年全国大豆种植面积稳中有增，苗情长势总体较好，预计单产高、品质优，有望再获丰收。今年以来，农产品消费持续向好，后期传统豆制品将进入消费旺季，蛋白和压榨加工景气程度有所提升，预计新季国产大豆市场购销活跃，总体价格有望以稳为主。（资讯来源：农业农村部）

【生猪】

1、据农业农村部监测，2023年9月18—24日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为17.25元/公斤，较前一周下降1.2%，较去年同期下降29.3%；白条肉平均出厂价格为22.53元/公斤，较前一周下降0.9%，较去年同期下降27.8%。（资讯来源：农业农村部）

2、据农业农村部监测，9月27日“农产品批发价格200指数”为120.61，比前一日上升0.01个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.65，比前一日上升0.02个点。截至9月27日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.14元/公斤，比前一日下降0.8%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、据外媒9月25日消息，当前季风雨已经将全印度的降雨量缺口减少到5%，这是一个戏剧性的转变。周一降雨量统计数据显示，降雨不足现在仅限于印度东部、东北部和南半岛的部分地区。与此同时，印度气象部门(IMD)宣布，季风已经从拉贾斯坦邦西南部的部分地区撤出，而正常的撤离日期是从9月17日开始。

9月1日至25日的降雨量较正常水平高出16%，这在很大程度上得益于印度洋偶极子(IOD)的正相位。这一转变发生在降雨缺口飙升至两位数(高达11%)之后。

目前的总降雨数据与IMD的预测(96%)相差不远，尽管晚些时候的降雨可能对农民收割早播作物没有什么益处。

周三到周五，安达曼和尼科巴群岛局部预计出现强降雨。在印度南部，预计周二和周三，安得拉邦沿海地区、特伦甘纳邦和泰米尔纳德邦将出现大范围降雨，雨量为小到中雨，局部大雨；周四和周五卡纳塔克邦沿海和喀拉拉邦将迎来降雨。

在印度西部，从周一开始的5天内，康坎、果阿和中央邦可能会有小/中到大范围的降雨。（资讯来源：泛糖科技）

2、9月上半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为4176.4万吨，较去年同期的3964.4万吨增加了212.0 万吨，同比增幅达5.35%；甘蔗ATR为153.27kg/吨，较去年同期的158.51kg/吨下降了5.24kg/吨；制糖比为51.10%，较去年同期的47.95%增加了3.15%；产乙醇21.18亿升，较去年同期的21.28亿升下降了0.1亿升，同比降幅达0.44%；产糖量为311.6万吨，较去年同期的287.1万吨增加了24.5万吨，同比增幅达8.54%。（资讯来源：泛糖科技）

3、据越南媒体9月26日报道，今年越南全国甘蔗收购价提升至120~130万越盾/吨（约人民币360~390元）。

据悉，越南糖厂在2022/2023榨季累计甘蔗入榨量为970万吨；产糖量为94万吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、9月26日，2023年新季线上产销对接活动成功举行。84个主产县市农业农村（农牧）部门，242家种植户、合作社等生产主体，155家加工贸易企业、批发市场及经销商等在线洽谈对接。据了解，2023年全国种植面积稳中有增，苗情长势总体较好，预计单产高、品质优，有望再获丰收。今年以来，农产品消费持续向好，后期传统豆制品将进入消费旺季，蛋白和压榨加工景气程度有所提升，预计新季国产市场购销活跃，总体价格有望以稳为主。（中国粮油信息网）

2、9月25日，北京。在巴西驻华大使馆与巴西出口投资促进局（ApexBrasil）的支持下，巴西巧克力、花生与糖果工业协会（ABICAB）携三家巴西企业（CASUL、CAMAP、FRANCFORT）访问中国，并参加于青岛举办的2023年中国国际年会。过去的十年间，巴西花生种植面积增长110%，达22.1万公顷，带壳花生产量增长180%，达89.3万吨。 2022年，巴西出口28.5万吨花生仁与15.2万吨花生油至全球近100个国家，分别同比增长11%与80%。这些成就得益于巴西近年来在农业科技、品种多样化、可追溯性和农机装备创新等领域的投资。（中国粮油信息网）

【原油】

1、日本经济产业省：日本汽油平均价格下降至每升180.5日元。(资讯来源：金十数据）

2、截至9月23日当周，日本商业原油库存下降了68万千升至1086万千升。(资讯来源：PAJ）

3、油轮追踪数据显示，由于港口的维护工作，俄罗斯上周海运原油出口下滑约10万桶日至300万桶/日，且在截至9月24日的四周内减少10万桶/日至320万桶/日。上周，位于波罗的海沿岸的Primorsk石油出口码头因维护工作暂停了四天的货物运输，这抵消了远东地区Kozmino港口出口量的回升。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、9月25日，东方盛虹创新打造的“二氧化碳捕集利用—绿色甲醇—新能源材料”绿色负碳产业链项目重要节点——10万吨/年二氧化碳制绿色甲醇装置正式投产。作为绿色负碳产业链示范性项目，盛虹石化二氧化碳制绿色甲醇装置采用国际先进的ETL专利技术，设计主动吸收二氧化碳规模15万吨/年，可结合绿氢，转化为10万吨/年绿色甲醇，进而用于生产绿色高端新材料。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、近日，红宝丽发布《关于关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的公告》称，泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目将原计划环氧丙烷年产能10万吨扩建至25万吨，打造成为国内CHPPO法环氧丙烷新工艺示范项目。项目建设周期1年，项目总投资4亿元。调整后建设内容：本项目的建设目标是通过技术改造将现有10万吨/年环氧丙烷装置产能扩大到16万吨/年，包括环氧丙烷主装置、污水处理站、1#变配电站、软水站/空压站、循环丙烯压缩机厂房、罐区、装卸站台、氧化空压机房、循环水站、中央控制室、危险废弃物焚烧炉系统、火炬系统改造、架空管廊等改造，以及新建生产调度中心、氢气压缩机厂房、2#危废仓库、一般固废库装置、RTO尾气处理等。与原方案比改造内容增加，投入增多。项目技改方案已确定，设备已陆续订购，项目建设正抓紧推进，预计2024年上半年建设完工，2024年6月进入试生产许可申领阶段。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

2023年前8个月，泰国出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为175.9万吨，同比降23%。其中，标胶合计出口97.9万吨，同比降15%；烟片胶出口24.2万吨，同比降21%；乳胶出口52.4万吨，同比降32%。1-8月，出口到中国天然橡胶合计为66.6万吨，同比降3%。其中，标胶出口到中国合计为42.5万吨，同比增16%；烟片胶出口到中国合计为5.1万吨，同比增46%；乳胶出口到中国合计为19.1万吨，同比降30%。（资讯来源： QinRex）

【黑色金属】

1、全国110家洗煤厂样本：开工率70.72%较上期降4.65%；日均产量57.59万吨降3.92万吨；原煤库存220.65万吨降5.12万吨；精煤库存95.96万吨增7.01万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、唐山35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数7条，开工率为19.15%，环比上周下降31.91%；产能利用率为32.35%，环比上周下降1.63%。 成品库存64.72万吨，环比上周下降0.5%，厂内钢坯库存35.13万吨，环比上周增加3.78%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、KoBold Metals：将于10年内在赞比亚建造铜矿。（资讯来源：wind）

2、贵溪盈信铜业有限公司年产10万吨高端低氧铜杆项目进入环评拟受理公示阶段。（资讯来源：wind）

3、秘鲁总理Otarola表示，秘鲁政府寻求确保投资者的安全。秘鲁2023年铜产量将为260万吨。（资讯来源：wind）

【锌】

国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的数据显示，全球锌市7月供应过剩1.74万吨，6月为供应过剩7.59万吨。今年前7个月，全球锌市供应过剩49.5万吨，上年同期为过剩19.9万吨。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、8月份，我国不锈钢进口量约为17.46万吨，环比增加3.78万吨、增幅为27.6%；同比减少13.53万吨、减幅为43.6%。1月-8月份，我国不锈钢进口量累计约为115.43万吨，同比减少101.9万吨、减幅为46.9%。（资讯来源：wind）

2、8月份，我国不锈钢出口量约为36.63万吨，环比增加0.65万吨、增幅为1.8%；同比增加1.96万吨、增幅为5.7%。1月—8月份，我国不锈钢出口量累计约为276.5万吨，同比减少41.8万吨、减幅为13.1%。（资讯来源：wind）

3、8月份，我国不锈钢净出口量约为19.16万吨，环比减少3.14万吨、减幅为14.1%，同比增加15.49万吨、增幅为421.6%。1月—8月份，我国不锈钢净出口量累计约为161.07万吨，同比增加60.1万吨、增幅为59.5%。（资讯来源：wind）

4、8月份，我国废不锈钢进口量为1.8万吨，环比减少5.32%，同比增长23.45%。1月—8月份，我国废不锈钢累计进口量为22.12万吨，同比增长393.05%。（资讯来源：wind）

【铝】

9月25日下午，洛阳古都腾辉供应链管理有限公司与大通北川工业园区年产9万吨食品包装铝箔项目签订投资意向书，此次签约仪式标志着双方在食品包装铝箔项目上的战略合作达成共识。（资讯来源：我的钢铁网）

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