【国内宏观】

1、9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。产需两端继续改善。随着市场需求逐步恢复，制造业生产活动持续加快，生产指数和新订单指数分别为52.7%和50.5%，比上月上升0.8和0.3个百分点。为满足生产需要，企业加大采购力度，采购量指数为50.7%，比上月上升0.2个百分点，连续两个月保持扩张。（资讯来源：国家统计局）

2、截至2023年9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%。2023年9月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。（资讯来源：国家外汇管理局）

3、据文旅部消息，2023年中秋节、国庆节假期，文化和旅游行业恢复势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。（资讯来源：证券时报）

4、中国黄金储备“11连增”。9月末，中国黄金储备规模为7046万盎司，环比增加84万盎司，为连续第11个月增加，按区间均价计算，中国央行增持金额已超千亿元。随着黄金储备持续增加，今年中国有望成为全球最大的黄金增持国。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国9月非农就业人口变动及失业率数据。9月，美国非农就业人数录得增加33.6万，较预期的17万大幅增长，远高于8月的18.7万。这一最新数据无疑显示出美国劳动力市场的强劲，超30万人非农新增就业人数可谓是出乎所有华尔街机构的预料。此前，大型金融机构中，花旗给出了最高的非农预期，但也仅为新增24万人。投资者更有理由相信美联储将维持高利率，甚至在通胀高企的情况下进一步加息。（资讯来源：Wind）

2、美联储主席鲍威尔重申，美联储的重点是健康的经济，美联储的目标是持续强劲的劳动力市场。为了实现这一目标需要维持价格稳定，美联储非常专注于实现这一目标。理事鲍曼继续认为可能需要进一步加息才能使通胀率及时回到2%。鲍曼表示，居高不下的能源价格仍有可能逆转近几个月来美国在通胀方面取得的一些进展。（资讯来源：Wind）

3、当地时间10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）宣布对以色列发动军事行动，不仅发射数千枚火箭弹，其武装人员还进入以色列境内与以军发生冲突。以军则对加沙地带展开多轮空袭作为回应。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、今年前三季度，新增专项债已发行34492.9亿元，按照全年3.8万亿元的新增专项债限额计算，发行进度已超过90%。同时，已有陕西、青岛等多地宣布完成今年专项债发行任务。专项债快发快用有助于带动扩大有效投资，促进形成更多实物工作量。（资讯来源：中国证券报）

2、过去几个月，美债收益率的持续暴涨背后是美国海量发债，美债流动性危机加剧，引发美债抛售潮。同时，美债收益率大幅上升给全球金融市场带来巨大冲击。而对于拐点何时出现，市场分歧巨大。（资讯来源：券商中国）

【股指】

1、近日有自媒体称，节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易。沪深交易所对此表示，关注到上述传闻，相关内容不属实。今年8月18日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时提出，研究适当延长A股市场交易时间。这项工作涉及面广、影响面大，交易所正在按照证监会统一部署，深入研究论证。此外，前期有关负责人答记者问已明确提出，现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟。（资讯来源：Wind）

2、今年前三季度，沪深交易所及北交所共有近2700家上市公司获得券商调研，53家公司接待调研券商在100家次以上。从行业来看，工业机械、电气部件与设备、电子元件等是券商调研较为频繁的领域。国内制造业进入企稳阶段将利好汽车相关加工机械设备标的；我国新能源乘用车市场持续增长，新能源汽车产业链机遇值得把握；对医药板块而言，更多超跌标的有望在四季度迎来反弹。（资讯来源：中国证券报）  

3、长假结束，A股即将迎来10月以及第四季度首个交易日。从A股历史来看，近12年，国庆长假后A股首个交易日表现整体呈现为涨多跌少。Wind数据显示，自2011年至2022年最近12年的国庆节后首个交易日中，沪深指数仅在2011年、2012年、2018年、2022年出现下跌，其余8次均以上涨报收，占比达67%。（资讯来源：中新经纬）

【玉米】

1、粮农组织谷物价格指数9月平均为126.3点，环比上浮1.3点（1.0%），但同比仍下跌21.6点（14.6%）。本月的涨幅主要受国际粗粮价格上涨5.3%的推动。其中，国际玉米价格在连续7个月下跌后本月上涨7.0%，原因来自多个方面，包括对巴西供应的强劲需求、阿根廷农民销售放缓以及美国密西西比河水位较低导致船运费用上涨。相比之下，国际小麦价格继续下行，环比下跌1.6%，原因是俄罗斯9月上调了小麦的产量前景，小麦供应充足。（资讯来源：金十数据）

2、截至9月28日当周，美国2023/2024年度玉米出口净销售为181.6万吨，前一周为84.2万吨；2024/2025年度玉米净销售61.1万吨，前一周为1.5万吨。（资讯来源：金十数据）

3、农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮收获已近四成。受华西秋雨影响，进度同比略慢。其中，中稻收获过四成，玉米、大豆收获均过三成。眼下，各主产区多措并举加快收获进度，减损增收。农业农村部表示，要继续抓好秋粮抗灾救灾，组织农户和农机应急作业服务队抓住降雨前和降雨间隙，抢收已成熟中稻、玉米等作物，及时晾晒烘干，确保颗粒归仓。（资讯来源：农业农村部）

【棉花】

1、据了解，虽然国庆假期昌吉、石河子、五家渠等地一些轧花厂机采散花收购挂牌价7.50元/公斤、圆膜挂牌价7.60-7.65元/公斤，但实际收购价则上涨至7.80-8.0元/公斤。阿克苏地区40衣分机采籽棉收购价8.0-8.10元/公斤（阿拉尔某轧花厂开票8.10元/公斤，市场传言40衣分高价已突破8.20元/公斤，但未出票），南疆喀什、阿克苏等地手摘籽棉的收购价维持在9-9.35元/公斤（40衣分多在9-9.20元/公斤，部分轧花厂最高限价9.40元/公斤），国庆期间上涨不明显。（资讯来源：中国棉花网）

2、昌吉、阿克苏等地的农民、合作社表示，国庆期间大多拿出一部分水分较大、品质指标稍差的籽棉销售给加工企业试探定价，质量较好的伏前花、中期花则留到10月下旬前后待机出手。值得注意的是，随着北疆几大棉区采收全面展开，棉农纷纷反映籽棉单产低于8/9月份测产水平（个别地块单产同比降幅甚至达到20%以上），再加上今年物化投入上涨、多次重播/补种，因此农民将籽棉最低交售价预期从8-8.20元/公斤上调至8.50元/公斤。（资讯来源：中国棉花网）

3、巴基斯坦商务部表示，今年巴基斯坦棉花产量不仅同比大增，而且超过市场预期。

据巴基斯坦轧花厂协会（PCGA）的统计，截至10月1日，巴基斯坦新棉上市量已超过500万包（502.5万包），较截至9月15日的数据（393.4万包）增长27.7%，同比增长71%，预计最终产量将达到1200万包。从PCGA的数据来看，旁遮普省和信德省的新棉上市量均大幅增长，其中旁遮普省上市量为206.9万包，较9月15日增长34%，同比增长33.9%，信德省上市量295.6万包，较9月15日增长23.7%，同比增幅达到了112.6%。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、据Wind数据，截至10月7日，全国进口大豆港口库存为676.148万吨，9月25日为681.718万吨，环比减少5.57万吨。（资讯来源：Wind）

2、据外媒报道，布宜诺斯艾利斯谷物交易所预测，尽管大豆播种面积预期增加2.3%，但阿根廷2023/24年度的大豆产量将较上一年度或翻一番。交易所预测阿根廷2023/24年度大豆产量为5000万吨，高于上年的2100万吨，当年作物遭遇干旱打击。播种面积预计将从上一年度的1620万公顷扩大至1710万公顷。这是该交易所对2023/24年度的首份预估。阿根廷2023/24年度大豆单产预计将反弹至2.92吨/公顷，上一作物年度为1.3吨/公顷。该交易所表示，由于小麦和向日葵的种植面积减少，农民将腾出可以种植大豆的土地。（资讯来源：金十数据）

3、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，10月1日-10月7日期间，巴西大豆出口量为178.05万吨，上周为110.88万吨；豆粕出口量为48.73万吨，上周为32.39万吨；玉米出口量为234.47万吨，上周为197.87万吨。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年9月下旬与9月中旬相比，23种产品价格上涨，26种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为16元/千克，环比上期下跌2.4%。（资讯来源：国家统计局）

2、据中国养猪网的数据，10月6日，生猪（外三元）价格为15.89元/公斤，与上周五（9月29日）的16.2元/公斤相比，下降1.9%。从一周均价来看，本周生猪均价为15.91元/公斤，与上周16.19元/公斤的均价相比，下降1.7%。本周生猪价格跌破16元/公斤，为7月底以来首次。（资讯来源：澎湃新闻）

【白糖】

1、印度尼西亚食品控股公司ID FOOD总裁Frans Marganda Tambunan近日表示，该公司计划从巴西进口12.5万吨糖。Tambunan表示，印尼每年的食糖缺口约为80万吨，因此进口是必要的。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒10月7日报道，印度制糖业希望政府和各邦支持糖厂推广机械收割机。西印度糖厂协会(WISMA)主席BB Thombare表示：“政府应该加快对收割机的补贴。”据印度糖厂协会(ISMA)预计，目前印度约有2000台机械收割机在运行，总收获量仅占甘蔗总产量的4%左右。（资讯来源：泛糖科技）

3、据路透社近日报道，据两名了解详情的交易商称，洲际交易所(ICE) 10月合约所交割的大部分糖将运往中国。据悉，新加坡交易商丰益国际(Wilmar International)建立了大量多头仓位，并吸纳了此次创纪录的287万吨交割量的绝大部分，其已达成向中国出售100万至150万吨糖的交易。（资讯来源：泛糖科技）

4、根据贸易机构Czarnikow的最新预测，2023/24榨季全球食糖消费需求预计将较产量超出320万吨。其9月份预期的缺口仅为110万吨；全球糖产量估计为1.756亿吨，比9月份的预测减少230万吨；全球糖消费量将达到1.787亿吨的高水平。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、马来西亚棕榈油局（MPOB）将于北京时间10月10日（周二）中午12:30发布官方数据。路透和彭博的调查都显示，马来西亚9月棕榈油库存量有望升至2022年10月以来的最高水平。吉隆坡的一名交易员表示：这是因为更多的工人返回种植园，而现在也是产量高峰期。即期价格远低于未来价格，基本上已经反映了高库存的价格。只有出口状况改善才能阻止库存继续增加。今年7月和8月购买量大的印度和中国的主要买家当前库存较高。

2、分析师表示，从现在到2024年年中，由于厄尔尼诺天气模式在需求增加的情况下威胁到供。但近期而言，由于人们越来越担心利率长期高企可能引发全球经济放缓并抑制燃料需求，油价可能创下3月以来的最大单周跌幅。(金十数据APP)

3、巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西10月大豆出口料为671万吨，去年同期为359万吨。(金十数据APP)

4、据美国农业部（USDA）报告显示：8月美国大豆压榨量为507.0万吨（合计1.69亿蒲式耳），上月为555.0万吨（合计1.85亿蒲式耳），去年同期为525.0万吨（合计1.75亿蒲式耳）。(金十数据APP)

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止10月6日的一周，美国在线钻探油井数量497座，为2022年2月以来的最低水平，比前周减少5座；比去年同期减少105座。(资讯来源：贝克休斯）

2、据华尔街日报报道，沙特向美国白宫透露其石油产量意向，称如果原油价格走高，愿意在明年初提高石油产量。沙特和美国官员表示，此举旨在推动沙特与以色列关系正常化的协议。(资讯来源：金十数据）

3、市场消息：俄罗斯将对更多燃料征收禁止性出口税的期限延长至2026年，并提高燃料油、汽油等灰色出口商的关税。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，国家统计局公布的数据显示，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%，降幅比1—7月份收窄3.8个百分点。其中，化学原料和化学制品制造业利润同比下降51.1%。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、近日，科思创在广东珠海为新热塑性聚氨酯（TPU）生产基地举行破土动工仪式。新基地将分三期建设，全部建成后，TPU的最大年产能将达到12万吨。项目一期投资额为数千万欧元，预计于2025年完成机械竣工，实现约3万吨的年产能。全部项目预计于2033年建成。全部建成后的珠海基地将占地4.5万平方米，最大年产能将高达12万吨，成为科思创全球最大的TPU生产基地。（资讯来源：中国化工信息周刊）

3、近日，英力士与伊士曼化工公司达成协议，将以约5亿美元的价格收购伊士曼德克萨斯城工厂，包括60万吨/年醋酸工厂以及厂区内所有相关的第三方活动。该交易预计将于2023年底前完成，但需获得监管部门的批准。伊士曼和英力士还签署了一份谅解备忘录，探讨醋酸乙烯单体长期供应协议的各种选择。交易完成后，伊士曼德克萨斯城生产基地的所有现有员工都将转入英力士。该生产基地的增塑剂装置将继续归伊士曼所有，但自交易完成后将由英力士负责运营和维护。目前，英力士将其醋酸技术授权给伊士曼化工德克萨斯城生产基地，用于生产醋酸。（资讯来源：中国化工报）

【天然橡胶】

ANRPC最新发布的2023年8月报告预测，8月全球天胶产量料增4.1%至137.7万吨，较上月增加6.1%；天胶消费量料增0.9%至129.7万吨，较上月增加10%。2023年全球天胶产量料同比增加2%至1488万吨。其中，泰国增2.5%、印尼增1.8%、中国降0.1%、印度增3.8%、越南增0.2%、马来西亚降2.9%、其他国家增2.8%。2023年全球天胶消费量料同比增0.2%至1556.7万吨。其中，中国增3.3%、印度增5.7%、泰国降26%、马来西亚增5.8%、越南增1.4%、其他国家增0.6%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、截至10月7日云南6家长流程钢厂高炉开工率72.2%，铁水产量4.25万吨/天，产能利用率83.7%，目前了解到云南区域由于成本高企，钢厂整体毛利亏损达到150元/吨以上，钢厂均表示现在高炉端检修计划尚未确定，但若10月份利润仍不好转，将采取增加低品用量及高炉检修等方式进行生产减产。（资讯来源：Mysteel）

2、10月7日，从国家开发银行获悉，1-9月，国家开发银行向城市基础设施领域发放贷款超过3400亿元，为城市交通、防洪排涝、污水和垃圾收集处理、管廊管网、城市有机更新等城市市政及公共设施建设、改造和智慧化升级等提供了有力支持。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、嘉元时代年产10万吨高性能电解铜箔首期项目投产。（资讯来源：wind）

2、ICSG：预计2024年铜则将过剩46.7万吨。（资讯来源：wind）

3、日本最大的铜供应商泛太平洋铜业（PPC）的消息，该公司计划在2023/24财年下半年将29.19万吨精炼铜委托给其母公司的冶炼厂，较去年同期增长了0.3%。（资讯来源：wind）

4、据Mysteel不完全统计，截至9月30日，国内16个涉铜项目公布开工、投产、环评审批等情况。其中投产项目3个，包括江铜国兴18万吨阴极铜节能减排项目、鹰潭鼎辰科技年产22.5万吨铜加工项目和嘉元时代年产10万吨高性能 电解铜 箔项目。开工项目1个，为总投资121.5亿元的建发盛海多金属综合利用技术升级项目。（资讯来源：wind）

5、日本同和控股(集团)有限公司（Dowa Holdings Co Ltd）周一表示，该公司2023/24财年下半年的精炼铜产量预计为4,167吨，较上一财年同期减少87.6%。（资讯来源：wind）

【锌】

1、日本三井矿业冶炼公司(Mitsui Mining & Smelting Co.,Ltd.)是日本最大的锌冶炼公司，该公司2023/24财年下半年计划生产117,800吨精炼锌，较上一年度同期相比增加9.8%。（资讯来源：wind）

2、日本同和控股(集团)有限公司（Dowa Holdings Co Ltd）表示，该公司2023/24财年下半年的精炼锌产量预计为93271吨，高于上半年的80019吨和去年同期的97203吨。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、2023年8月，精炼镍及合金进口量为7153.82吨;精炼镍及合金出口量为1393.89吨;1-8月，精炼镍及合金累计出口 16281.07吨;1-8月，精炼镍及合金累计进口67032.48吨，同比减少38.41%。（资讯来源：wind）

2、据Mysteel统计，2023年9月国内43家不锈钢厂粗钢排产量322.11万吨，月环比减少1.01%，同比增加21.45%。10月排产317.58万吨，环比减少1.41%，同比增加3.62%。下游销售压力向上反馈，9月10月钢厂产量开始小幅减少，目前减量主要以中小型钢厂为主，青山、太钢、北港、广青、宝钢等大型钢厂暂无减产信息。（资讯来源：wind）

【铝】

Mysteel对中国原铝生产企业进行全样本调研，2023年9月中国原铝产量初值352.61万吨，同比增长6.79%，环比下降2.84%；9月平均日产量为11.75万吨，环比增加0.04万吨/天（实产天数30天），产能增量主要来自四川省前期减产的部分产能完成复产以及云南省产能置换后的新建项目。（资讯来源:MySteel)

【锂】

近日，研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国锂离子电池行业投融资白皮书(2023年)》，白皮书统计数据显示，2023年1-8月，锂电产业链企业涉及IPO事项的共有79家，其中过会和注册生效的企业有12家，1家企业中止，3家企业终止；募资总金额达到923.6亿元，募集资金投向主要用于项目新建和研发中心建设。（资讯来源：智通财经APP）

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