【国内宏观】

1、国务院国资委召开中央企业经济运行情况通报会强调，要全力拓市降本提效益，积极抢抓市场机遇，用好国家和各地各部门支持政策，及时优化经营策略和产品结构，在细分市场开拓、新兴需求响应、供给能力改善等方面提速提质，大力压降成本费用，眼睛向内、管理挖潜，加大全产业链、全价值链降本节支力度，不断提升经营效率和质量。要扩大有效投资增后劲，聚焦重点领域快投尽投，加快“十四五”规划重点项目落实落地，瞄准未来发展早投优投，积极布局一批强牵引、利长远的重大项目，不断抢占新领域新赛道，加快塑造新质生产力。扎实开展清欠行动，带头偿还拖欠其他企业账款，严防农民工工资拖欠问题。（资讯来源：Wind）

2、国家金融监管总局发布《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，支持扩大汽车消费，优化汽车贷款政策，在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，降低汽车消费门槛。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国财长耶伦表示，全球经济的状况比预期的要好，正在密切关注下行风险；支持欧盟对冻结的俄罗斯资产征收暴利税；尽管一些国家经济增长放缓，但并未看到全球经济不稳定的广泛溢出迹象；必须继续对俄罗斯施加严厉且不断增加的成本，以确保其为其造成的损害付出代价；目前没有以任何方式放松对伊朗石油的制裁。（资讯来源：Wind）

2、美联储理事鲍曼在讲话中表示，美国国债市场流动性指标保持稳定，国债市场继续发挥作用，但风险依然存在，关注国债市场功能受损的迹象十分重要，特别是在美联储继续减少其国债持有量以及国债拍卖量扩大以满足发行需求的情况下。（资讯来源：第一财经）

3、世界银行行长彭安杰表示，利率将长期保持较高水平，这将使投资变得更加复杂；在最近的冲击中没有看到任何大型经济体陷入困境，在1970年代，那些没能有效管理债务水平的国家在美联储加息时陷入了麻烦。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、随着金融市场双向开放的不断深化，人民币国际化进程稳步推进，作为境内资本市场双向开放重要一环的熊猫债也迎来快速扩容。今年以来，境内市场熊猫债放量发行超1200亿元。多重政策利好为熊猫债发展带来新的机遇，预计未来将有更多熊猫债相关的创新产品落地，更好地满足相关发行人的融资需求。（资讯来源：经济参考报）

2、中秋国庆长假后，央行在10月7日-11日分别开展了2000亿元、200亿元、200亿元、670亿元、1020亿元7天期逆回购操作，同期合计有19390亿元逆回购到期，央行5天通过公开市场实现净回笼15300亿元。10月资金面仍面临多方面扰动因素，预计央行将引导资金利率回归至相对合理均衡位置。（资讯来源：中国证券报）

【股指】

1、上交所副总经理董国群表示，正按照证监会统一部署，统筹推进融资端、投资端、交易端改革，充分发挥资本市场对接产业、资本的“纽带”作用以及“晴雨表”功能，不断提升支持高水平科技自立自强的能级。具体落实方面，一是强化硬科技企业精准培育，加大科创企业制度供给；二是丰富投资端产品供给，增强中长期资金吸引力；三是优化完善交易制度，提升交易便利性和通畅性。（资讯来源：Wind）

2、证监会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。（资讯来源：中证金牛座）

【玉米】

1、新粮上市季节，玉米供应不缺，但有效供应变化较快，农户和贸易商售粮节奏的变化更多的反应了市场情绪的变化，除非有持续的意外刺激，比如长时间的阴雨天气，华北玉米将很难像去年一样走出长时间上涨行情，反而会由于下游企业看量调价的策略，持续震荡筑底的过程。（资讯来源：Mysteel）

2、美国农业部数据显示，截至2023年10月5日当周，美国玉米出口检验量为550585吨，前一周修正后为670124吨，初值为625870吨。2022年10月6日当周，美国玉米出口检验量为457366吨。本作物年度迄今，美国玉米出口检验量累计为3243858吨，上一年度同期2837805吨。美国玉米作物年度自9月1日开始。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、10月11日山东济宁金乡市场籽棉流通量少，籽棉收购价格4.45元/斤，籽棉价格降0.05元/斤，棉籽价格1.66元/斤，价格降0.03元/斤。（资讯来源：我的钢铁网）

2、10月11日阿克苏市场2023/24年度3128B新疆机采棉陆续上市，籽棉收购价格8元/公斤，衣分40%，价格跌0.2元/公斤，市场籽棉购销一般。（资讯来源：我的钢铁网）

3、美国农业部10月11日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年10月8日，美国棉花吐絮率为82%，较去年同期减少1个百分点，较过去五年平均值持平。美国棉花收获进度为25%，与去年同期减少3个百分点，较过去五年平均值增加1个百分点。美国棉花生长状况达到良好以上的占32%，较前周增加2个百分点，比去年同期增加2个百分点，得州差苗比例为61%，较前周减少4个百分点。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、10月11日美国大豆进口成本价为4636元，较上日涨82元，自逾4个月低点回升。巴西大豆进口成本价为4403元，较上日涨78元。阿根廷大豆进口成本价为4655元，较上日涨85元。（资讯来源：中国粮油商务网）

2、美国农业部数据显示，截至2023年10月5日当周，美国大豆出口检验量为1643376吨，前一周修正后为676659吨，初值为663355吨。2022年10月6日当周，美国大豆出口检验量为976779吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为3631619吨，上一年度同期2793065吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、10月上旬随双节短期备货支撑作用消退，屠宰企业开工涨后回落，加之养殖端生猪出栏节奏陆续恢复，生猪市场不断承压 。二育市场来看，东北，华中、华东等地虽有短时补栏操作，但行业悲观预期仍在，在成本及资金双重压力之下，市场整体心态趋于谨慎，随市场供大于求状态不断显现，生猪价格由月初的15.81元/公斤下滑至10日的15.36元/公斤，降幅为2.85%；较9月同期下滑1.13元/公斤，降幅高达6.85%。（资讯来源：Mysteel）

2、据证券时报，十一长假后的首个交易日，A股市场畜牧养殖板块整体走跌，虽然10月10日生猪养殖个股走势有所回暖，但当前部分龙头股价处于近年低点。经历7、8月市场价格短时回暖后，10月9日晚间多家猪企披露的9月份销售简报显示，当月猪价环比8月再度出现明显下调，养殖端也再度陷入亏损区间。（资讯来源：同花顺）

【白糖】

1、2023/24榨季截至9月下半月，巴西中南部地区累计入榨量为49308.7万吨，较去年同期的43163.1万吨增加了6145.6万吨，同比增幅达14.24%；甘蔗ATR为140.13kg/吨，较去年同期的140.94kg/吨下降了0.81 kg/吨；累计制糖比为49.54%，较去年同期的45.46%增加了4.08%；累计产乙醇234.29亿升，较去年同期的215.28亿升增加了19.01亿升，同比增幅达8.83%；累计产糖量为3261.5万吨，较去年同期的2635.3万吨增加了626.2万吨，同比增幅达23.77%。（资讯来源：泛糖科技）

2、9月下半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为4477.7万吨，较去年同期的2529.8万吨增加了1947.9 万吨，同比增幅达77.00%；甘蔗ATR为154.25kg/吨，较去年同期的155.53kg/吨下降了1.28kg/吨；制糖比为51.12%，较去年同期的45.32%增加了5.80%；产乙醇22.21亿升，较去年同期的14.29亿升增加了7.92亿升，同比增幅达55.38%；产糖量为336.4万吨，较去年同期的169.9万吨增加了166.5万吨，同比增幅达98.02%。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年10月1-10日马来西亚棕榈油单产增加5.70%，出油率增加0.36%，产量增加7.70%。船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为412351吨，较上月同期出口的334100吨增加23.42%。马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为395890吨，较上月同期出口的305594吨增加29.55%。马来西亚棕榈油局MPOB公布数据显示，马来西亚9月棕榈油产量为1829434吨，环比增长4.33%。(金十数据APP)

2、据路透报道，全球最大的棕榈油出口国印尼将于周五推出其毛棕榈油(CPO)期货交易所，但其主要监管机构周三告诉路透社，印尼不会强制要求通过该交易所进行交易。印尼商品和衍生品交易所(ICDX)已被指定为交易所，交易将以印尼盾报价。(金十数据APP)

3、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的10月预测数据显示，预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.620034亿吨，同比增加739.75万吨，增加4.8%。美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月8日当周，美国大豆生长优良率为51%，市场预期为52%，此前一周为52%。(金十数据APP)

【原油】

1、摩根大通：尽管不确定性很高，但以色列冲突不太可能干扰石油供应。我们维持布伦特原油年底目标价格为每桶86美元。如果美国严格执行对伊朗石油出口的限制，或者如果干扰扩散到霍尔木兹海峡，供应可能会受到干扰。(资讯来源：金十数据）

2、科威特将11月份销往美国的原油官方销售定价设定为每桶升水8.15美元；将11月份销往地中海的原油官方销售价格定为每桶升水2.50美元。(资讯来源：金十数据）

3、S&P Global Commodity Insights最新的调查显示，OPEC+9月原油产量增加33万桶/日，为连续第二个月增加，因尼日利亚，伊朗和哈萨克斯坦产量增加，抵消了沙特和俄罗斯的减产规模。OPEC+组织9月原油产量为4085万桶/日，13个OPEC产油国的产量环比增加23万桶/日，该组织的非OPEC产油国的产量增加10万桶/日。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，中国化学工程股份有限公司七公司与俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司签署全球最大甲醇项目FEED+EPC总承包合同，该项目是继成功实施波罗的海“千亿大单”后，中国化学在海外签订的第二大合同额项目，也是2020年以来中国企业“走出去”最大合同额项目。据悉，本次合同工期为48个月，合同总金额84亿欧元，折合约650.50亿元。该项目业主为俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司，位于俄罗斯联邦列宁格勒州圣彼得堡市乌斯特卢加镇，业务模式为：FEED+EPC（前端工程设计+设计、采购、施工）合同模式，承建内容主要包括建设规模为年产500万吨天然气制甲醇装置和装置外部基础设施。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、近日，重庆建峰弛源化工年产6万吨PBAT/PBS项目加快施工进度，确保项目在2024年6月机械竣工。据介绍，该项目总投资3.16亿元，建设周期18个月。项目以PBAT/PBS聚合装置为主体，采用分酯化一步法技术路线，相应配套装置有四氢呋喃（THF）回收装置、热媒站、成品库房，可柔性化生产3—6种多功能新材料，项目年产值预计可达8亿元。该项目主要产品PBAT广泛应用于包装、纤维、农业、医疗等领域，作为性能良好的环保材料，可有效缓解“白色污染”问题。目前，项目已完成土建施工的20%左右，预计年底土建施工可完成50%，12月开始安装设备；2024年6月完成机械竣工，7-8月进入设备调试阶段，9月正式投产。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

中国汽车工业协会的数据显示，9月当月，汽车产销延续增长态势，产销量均创历史同期新高。9月份，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。1至9月份，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%。（资讯来源：SMM）

【黑色金属】

1、本周统计唐山35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数16条，开工率为34.04%，环比上周下降4.26%；产能利用率为30.98%，环比上周下降5.17%。成品库存69.89万吨，环比上周减少0.2%，厂内钢坯库存33.54万吨，环比上周减少8.81%。（资讯来源：Mysteel）

2、统计全国110家洗煤厂样本：开工率75.99%较上期增5.72%；日均产量64.83万吨增7.84万吨；原煤库存239.14万吨增23.19万吨；精煤库存117.04万吨增19.63万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、2023年10月2日-10月8日华东有色金属城再生铜吞吐量1.25万吨，环比9月25日至10月1日下跌12.92个百分点。（资讯来源：SMM）

2、据上期所消息：近日收到五矿铜业（湖南）有限公司报送的相关申请材料。根据《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》等有关规定，经我所注册检查和抽样化验，五矿铜业（湖南）有限公司生产的“火炬”牌A级铜符合我所阴极铜期货合约中规定的各项要求。（资讯来源：SMM）

3、Nornickel的商品市场研究负责人Peter Varyushin称，2023年全球铜市场料小幅供应过剩17.30万吨，不足需求的1%，2024年或短缺5.4万吨。（资讯来源：SMM）

【锌】

2023年9月SMM中国精炼锌产量为54.4万吨，环比上涨1.74万吨或环比上涨3.31%，同比增加7.94%，低于我们之前的预计值。1至9月精炼锌累计产量达到484.8万吨，同比增加9.84%。其中9月国内锌合金产量为8.82万吨，环比增加0.2万吨。（资讯来源：SMM）

【镍、不锈钢】

印度对中国和越南的焊管不锈钢管发起第一次反补贴日落复审调查。（资讯来源：SMM）

【铝】

据SMM调研了解，内蒙古某铝厂或在10月底通电启槽，该企业一期共建设40万吨电解铝产能，今年上半年已经完成20万吨电解铝产能，企业计划于10月底通电启动剩余产能。（资讯来源：SMM）

【锂】

2023年7-8月，我国锂离子电池产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，7—8月全国锂电池总产量超过180GWh，同比增长23%。锂电池环节，7—8月储能锂电池产量超过33GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约67GWh。出口贸易持续增长，7—8月全国锂电池出口总额达到765.7亿元，同比增长17%。据汇总信息，1—8月全国锂电池总产量超过580GWh，同比增长37%，其中储能锂电池产量约110GWh。（资讯来源：格隆汇）

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