【国内宏观】
1、央行行长潘功胜指出，今年以来，中国经济持续恢复、总体回升向好。近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。下一步，中国将更加关注经济增长和可持续性方面的平衡，在保持合理增速的基础上，积极推动高质量、可持续的发展。要持续用力、乘势而上，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。（资讯来源：Wind）
2、9月金融数据重磅出炉，当月人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元；M2同比增10.3%，前值为10.6%；社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元。预计四季度社会融资规模和信贷增长将继续保持平稳。货币政策应对超预期挑战和变化还有充足空间和储备，将继续做好逆周期调节。中美利差将逐步恢复至正常区间，人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础。（资讯来源：央行官网）
3、海关总署发布数据显示，前三季度我国进出口总值30.8万亿元，同比微降0.2%。其中，出口17.6万亿元，同比增长0.6%；进口13.2万亿元，同比下降1.2%。从季度看，进出口逐季抬升，一、二、三季度进出口分别为9.72万亿、10.29万亿、10.79万亿元。从月度看，9月当月进出口3.74万亿元，环比连续2个月增长，规模创年内单月新高。（资讯来源：中国证券报）
4、国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，要更加注重有力有效实施宏观政策调控，进一步打好宏观政策组合拳，加强政策预研储备。更加注重转方式、调结构、增动能，坚定不移深化改革、扩大开放，加快培育高质量发展的新动能新优势。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区的核心通胀依然高企，工资增长处于“历史高位”。管委卡兹米尔表示，可能要过一年才会考虑降息。不认为欧洲央行会在明年夏天之前改变货币政策。（资讯来源：Wind）
2、费城联储主席哈克重申他倾向于维持利率不变，除非数据出现大幅变化，不会容忍通胀再次加速。（资讯来源：Wind）
3、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为63，预期67.2，前值68.1；一年期通胀率预期为3.8%，预期3.2%，前值3.2%。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、在金主担心债市风险后，公募产品清盘的现象已“清”到债券市场。有多只债券基金产品在近期发布了产品可能存在终止基金合同的提示性公告，显示出清盘现象已不再主要体现股票市场的困难，债券基金产品也受到了波及，而此类基金产品大多被机构投资者持有较高的比例。（资讯来源：券商中国）
2、10月13日晚间，全国人大发布消息，上午时分，十四届全国人大常委会第十三次委员长会议在北京人民大会堂举行。会议建议，十四届全国人大常委会第六次会议审议关于提请审议关税法草案的议案、关于提请审议授权提前下达部分新增地方政府债务限额的议案。（资讯来源：华夏时报）
3、央行货币政策司司长邹澜表示，利率政策协同性的重要体现之一，是银行保持合理利润和融资成本稳中有降两个目标的合理体现。人民银行利率政策在多重目标中保持动态平衡。邹澜透露，对于协议存款等利率相对较高的产品也可以研究进一步强化自律规范。（资讯来源：华尔街见闻）
【股指】
1、证监会调整优化融券相关制度，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。融券端，将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%，对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至100%。出借端，取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。同时，沪深交易所也发出通知，进一步细化相关安排。证监会表示，将加大对各种不当套利行为的监管，扎紧扎牢制度篱笆，进一步加强监管执法，对各种违规行为，发现一起，查处一起，从严从重处罚。（资讯来源：Wind）
2、国庆节后首周，市场整体维持横盘震荡，沪深两市股票型ETF合计资金近流出约63亿元。沪深300、上证50、科创50相关ETF产品成“吸金”主力，华泰柏瑞沪深300ETF资金净流入达29.74亿元居首；半导体、创新药相关ETF产品成为“失血”主力，国联安半导体ETF资金净流出超11亿元。（资讯来源：Wind）
3、截至10月14日，共293家公司已披露前三季度业绩预告，其中223家报喜，占比76.11%，82家预计净利润增幅超100%。 （资讯来源：Wind）
【玉米】
1、截至10月5日当周，美国2023/2024年度玉米出口净销售为91万吨，前一周为181.6万吨；2024/2025年度玉米净销售8.7万吨，前一周为61.1万吨；美国2023/2024年度玉米出口装船81.3万吨，前一周为61.2万吨。（资讯来源：金十数据）
2、截至10月13日当周玉米市场行情明显下行，玉米现货均价为2748.72元/吨，周度环比跌幅为1.18%。国内随着新季玉米收割进度的加快，市场流通粮源剧增，加工企业阶段性需求疲软，供应压力迫使收购价格回落的步伐明显增速。承压于新作供应压力，陈化玉米持货商出货意愿提高，出货速度加快，因此总体上10月份的玉米供应依旧有充足保障。（资讯来源：饲料行业信息网）
【棉花】
1、10月11-12日中国主港12/1月船期美棉M/E31-3 37（强力28GPT，2023/24年度新棉）净重报价99.45-99.95美分/磅（基差13-15美分/磅），滑准关税下的进口成本为17930-18020元/吨；而12月船期巴西棉M 1-5/32（强力28/29GPT，2022/23年度新棉）报价集中在93.95-94.7美分/磅（基差9.25-10美分/磅），滑准关税下的进口成本16860-17000元/吨。但11/12月装运的美棉主要是绿卡棉，较巴西棉具有等级、品质指标优势，因此二者间价差偏大。（资讯来源：中国棉花网）
2、据外电消息，近期美国主产棉区得州迎来间歇性降雨（尤其得州南部），旱情得到进一步缓解，土壤墒情好转，但考虑到目前已进入吐絮尾声及采收大幕全面拉开，因此当前降雨、缓解干旱对棉花生长、秋桃产量的积极作用已不大，反而既对皮棉等级、品质指标不利，也导致采收期一而再再而三的推迟，2023/24年度棉花交售、加工、分检、装运等等相应延后（据USDA统计，截止10月5日，本年度美棉已累计分检23.30万吨，9月29日至10月5日一周分检量上升至2.80万吨）。同时，美国中南棉区、东南棉区天气持续晴好，农民抓紧籽棉采收，籽棉/皮棉品质预期较前几周转好。（资讯来源：中国棉花网）
3、10月12日，新疆地区手摘棉收购均价持续下调，较前一日下调0.04-0.16元/公斤不等，集中在8.8-9.15元/公斤左右。据了解，北疆地区机采棉采摘进度或已达到40%-50%，但是交售进度依旧缓慢，棉农预期收购价与轧花厂当前报价仍存争议，实际成交价依旧不明。（资讯来源：中国棉花信息网）
【豆粕】
1、截至10月5日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为105.7万吨，前一周为80.8万吨；2024/2025年度大豆净销售0万吨，前一周为0万吨；美国2023/2024年度大豆出口装船143.6万吨，前一周为67.1万吨。（资讯来源：金十数据）
2、根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第41周（10月7日至10月13日）111家油厂大豆实际压榨量为143.59万吨，开机率为48%。（资讯来源：Mysteel）
3、据饲料行业信息网统计数据显示，沿海地区43%蛋白豆粕价格为4299元/吨，较上周的4503元/吨继续下跌204元/吨。虽然气温转凉后畜禽养殖对饲料需求逐渐好转，但中秋国庆后生猪、肉鸡及蛋鸡存栏下降且养殖效益不佳导致饲料养殖企业对豆粕需求增量有限，现阶段豆粕只是反弹而并没有反转。（资讯来源：饲料行业信息网）
【生猪】
1、据国家统计局官网消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年10月上旬与9月下旬相比，18种产品价格上涨，30种下降，2种持平。其中，生猪（外三元）价格为15.6元/千克，环比下降2.5%，豆粕（粗蛋白含量≥43%）价格4457.6元/吨，环比下降3.2%。苯乙烯（一级品）价格8636.3元/吨，环比下降6.1%。（资讯来源：国家统计局）
2、据Wind数据显示，截至10月13日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损133.07元/头，9月29日为亏损70.7元/头；外购仔猪养殖利润为亏损208.09元/头，9月29日为亏损145.98元/头。（资讯来源：Wind）
【白糖】
1、美国农业部(USDA)在最新的月度供需报告中显示，2023/24榨季，美国食糖总产量预计为897万短吨，略低于此前9月的预估值，因美国部分产区甜菜单产下降。美国农业部将2023/24榨季甜菜糖产量预估从上次报告的522万短吨下调至515万短吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、内蒙古、新疆首家糖厂分别于9月17日、26日开机，截至10月10日，共有21家糖厂开榨生产，2023/24年度生产伊始，总体正常偏快。广西、云南产区甘蔗长势良好，甘蔗入榨量预计增加。综合看，新年度全国食糖产量有望恢复性增长。 （资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、船运调查机构ITS数据显示，马来西亚10月1-15日棕榈油出口量为623245吨，较上月同期出口的580893吨增加7%。(金十数据APP)
2、孟买一位食用油交易商表示，棕榈油处于超卖区域，受到马来西亚货币疲软和中国购买量增加支撑。另一位驻吉隆坡的经纪商表示，市场已将棕榈油库存增加和印度供应充足等因素纳入考虑，而且没有新的看跌消息令市场承压。(金十数据APP)
3、美国农业部公布10月月报，10月美国2023/2024年度大豆产量预期为41.04亿蒲式耳，市场预期为41.34亿蒲式耳，9月月报预期为41.46亿蒲式耳。10月美国2023/2024年度大豆期末库存预期为2.2亿蒲式耳，市场预期为2.33亿蒲式耳，9月月报预期为2.2亿蒲式耳。10月美国2023/2024年度大豆单产预期为49.6蒲式耳/英亩，市场预期为49.9蒲式耳/英亩。(金十数据APP)
【原油】
1、俄罗斯副总理诺瓦克上周四（10月12日）称，如有必要，俄罗斯可能进一步放宽燃料出口禁令。俄罗斯上周已经取消通过管道运输的柴油出口禁令。目前该国仍禁止出口汽油和通过铁路/公路跨境运输方式出口柴油。(资讯来源：金十数据）
2、美国EIA公布的数据显示，上周美国原油产量攀升至创纪录的1320万桶/日，超过疫情导致全球石油需求锐减之前于2020年创下的产量峰值。(资讯来源：EIA）
3、高盛：对伊制裁或导致布油价格涨至105美元。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、近日，由中建安装承建的宁夏宝丰能源年产50万吨煤制烯烃项目配套甲醇工程净化装置及烯烃工程MTO+OCC装置全面投产，并产出合格产品。根据宝丰能源2023半年度报告，宁东三期100万吨煤制烯烃甲醇工段已于今年3月底投入试生产，目前已达到设计生产能力；40万吨聚乙烯、50万吨聚丙烯已经投入试生产；25万吨EVA预计2023年10月开车。宝丰能源9月28日在投资者关系平台上答复了投资者：公司100万吨/年烯烃项目已投入试生产。（资讯来源：煤化工信息网）
2、耀皮玻璃10月12日晚间公告，公司控股子公司天津耀皮浮法玻璃生产线TSYP2于2013年4月28日点火投产，目前运行已超预期寿命，窑炉等主要设备已老化，能耗较高，蓄热室格子体也已开始出现堵塞和坍塌的现象，继续生产将影响产品成品率，因此，TSYP2生产线将于10月14日停产冷修，进行技改升级。（资讯来源：新玻网）
【天然橡胶】
据中国海关总署10月13日公布的数据显示，2023年9月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计62.7万吨，较2022年同期的65.1万吨下降3.7%。1-9月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共计591.5万吨，较2022年同期的521.8万吨增加13.4%。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、截至13日当周，247家钢厂高炉炼铁产能利用率91.93%，环比下降0.38个百分点，同比增加2.89个百分点；钢厂盈利率24.24%，环比下降6.50个百分点，同比下降23.81个百分点。（资讯来源：Mysteel）
2、截至13日当周，全国钢厂进口铁矿石库存总量为8842.81万吨，环比增加178.21 万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为301.3万吨，环比减少0.7万吨 ，库存消费比29.35 ，环比 增加0.66天。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
现货铜加工精炼费（TC/ RCs）料在第四季度承压，因冬季补货导致铜需求增加，以及中国冶炼厂新增产能投产。在供应方面，Los Bronces矿的清洁精矿因含水量高而推迟出口。由于智利的Collahuasi、秘鲁的Toromocho和塞尔维亚的Timok等复合铜精矿供应不断增加，标准的清洁铜精矿与复合铜精矿TC/RCs之间的价差正在扩大，清洁铜精矿TC/RCs料进一步承压。日本和巴西的一些冶炼厂面临库存高企和生产问题，迫使它们将清洁精矿供应转售给中国。（资讯来源：wind）
【锌】
新威凌（871634）公告显示，公司全资子公司四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称“四川新威凌”）于近期获得了眉山市应急管理局下发的《安全生产许可证》，许可范围为锌粉（30000吨/年）。（资讯来源：wind）
【镍、不锈钢】
印尼Aneka Tambang(ANTAM/ANTM)公司定下指标，2023年年第四季在Halmahera Timur的镍铁厂开业。ANTM秘书Syarif Fais al Alka drie称，ANTM继续在北马露姑Halmahera Timur完成产量达1.35万吨镍铁(TNi)的镍铁厂的建造项目。该公司于2023年第四季开发工厂配套基础设施。（资讯来源：wind）
【铝】
近日，长汀县组织招商小分队就做大做强当地铝铜产业，深入浙江、广东等地考察对接铝铜产业相关项目。据了解，今年以来，长汀县已引进4个铝铜产业项目，在深化铝铜产业精准招商和项目落地方面效果初显。围绕“工业发展创一流”，推进主题教育走深走实的目标要求，长汀县积极组织开展“工业发展年”活动，并将铝铜产业招商纳入精准招商攻坚行动中，围绕“细化一份铝铜产业链招商任务、制定一条铝铜考评细则、下达一份铝铜产业链招商任务、形成一条铝铜产业链”“四个一”任务，对11个责任单位下达了招商签约任务指标，旨在靶向引进和培育一批再生铝、再生铜下游项目，延伸补齐铝铜产业链。（资讯来源：闽西日报）
【锂】
据印度政府网站报道：由总理纳伦德拉·莫迪(Shri Narendra Modi)主持的联盟内阁批准了《1957年矿产(发展和监管)法》(MMDR法)附表二的修正案，规定了三种关键和战略矿物的特许权使用费，即锂、铌和稀土元素(REEs)。最近，议会通过了22023年《矿山和矿产(开发和管理)修正案》，该法案自2023年8月17日起生效。除其他事项外，该修正案将包括锂和铌在内的六种矿物从原子矿物清单中除名，从而允许通过拍卖将这些矿物的特许权授予私营部门。此外，该修正案规定，包括锂、铌和稀土(不含铀和钍)在内的24种关键和战略矿物(列于该法案附表1的D部分)的采矿租赁和复合许可证应由中央政府拍卖。(资讯来源：格兰钢铁）
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