【国内宏观】
1、中国银行业协会发布《中国上市银行分析报告2023》。我国59家上市银行资产规模已经超过265万亿元，是银行业支持实体经济的主要力量。报告显示，目前我国上市银行包括6家国有大型银行、10家股份制银行、30家城市商业银行和13家农村商业银行。（资讯来源：Wind）
2、国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，主要修订内容如下：一是调整部分事项准入条件，二是持续扩大对外开放，三是推进简政放权工作，四是完善相关行政许可规定。（资讯来源：Wind）
3、9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。（资讯来源：经济观察网）
【海外宏观】
1、美国银行的一项调查显示，全球基金经理正再次转向看空，并增加现金配置，以为未来12个月经济增长放缓做准备。调查中最广泛的情绪指标（基于现金头寸、股票配置和经济增长预期）从2.2降至1.7。目前，现金占资产管理规模的百分比上升至5.3%，触发美银全球FMS现金规则的“买入”信号。（资讯来源：Wind）
2、IMF称，由于实际利率已接近历史高位，许多新兴市场似乎触及了紧缩周期的峰值。美联储“在更长时间内将利率维持在较高水平”的预期加强下，新兴市场继续承压。在债券方面，长期高息预期以及伴随而来的美国国债收益率飙升，使全球投资者再次对新兴市场的潜在违约潮感到担忧，他们担心那些债务负担重的经济体无法偿还债务，被迫进行债务重组。（资讯来源：第一财经）
【国债】
1、北交所总经理隋强表示，持续增加北交所基础产品类型，逐步构建覆盖股票、债券、基金的“全品类”体系。高质量推进债券市场建设。以北交所承接企业债为契机，推进北交所信用债市场建设，目前北交所信用债市场制度规则、技术系统、市场准备等各项工作已基本就绪，预计很快就可以推出。（资讯来源：中证金牛座）
2、央行10月MLF操作规模为今年以来最大，且超过本月5000亿元的MLF到期量，实现超额续做，释放增量流动性，有助于熨平流动性波动，保持银行体系流动性合理充裕，为实体经济提供有力支持。同时，为特殊再融资债券发行营造适宜环境。（资讯来源：中国证券报）
【股指】
1、机构人士称，随着下一轮库存回升，消费电子板块或将迎来新一轮投资周期。随着出货量环比回升，消费电子行业进入被动去库存阶段，有望迎来需求拐点。此外，受AI技术创新赋能，消费电子板块将迎来创新周期拐点，随着创新产品发布，供给端换机复苏，将加速消费端修复。（资讯来源：中国证券报）
2、最新披露的多份2023年三季报显示，多家外资机构三季度买入A股上市公司股票。从目前已披露的情况来看，这些外资机构包括阿布达比、美林、法巴、UBSAG等。（资讯来源：中国证券报）
【玉米】
1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月14日，巴西一茬玉米播种率为30.4%，上周为26.8%，去年同期为30.9%。（资讯来源：金十数据）
2、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年10月12日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为759吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为72386吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的0.17%，上周是13.15%。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、美国农业部10月16日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年10月15日，美国棉花吐絮率为87%，较去年同期减少1个百分点，较过去五年平均值减少1个百分点。美国棉花收获进度为33%，与去年同期减少3个百分点，较过去五年平均值增加1个百分点。美国棉花生长状况达到良好以上的占30%，较前周减少2个百分点，比去年同期减少1个百分点，得州差苗比例为65%，较前周增加4个百分点。(资讯来源：中国棉花网)
2、10月17日山东德州夏津市场地产棉陆续上市，衣分40%籽棉收购价格4.6元/斤，棉籽价格1.70元/斤，价格稳定，轧花厂随加工随出货。（资讯来源：我的钢铁网）
3、10月17日巴州市场新年度棉花陆续上市，机采籽棉价格7.8元/公斤，衣分40%，价格稳定，棉农交售意愿一般，轧花厂少量加工。（资讯来源：我的钢铁网）
【豆粕】
1、双节假期后第一周国内油厂大豆开机率维持低位，周度大豆压榨数量150万吨，低于正常水平，国内大豆库存有所回升。监测显示，截至上周末，全国主要油厂进口大豆商业库存472万吨，周环比增加57万吨，月环比减少13万吨，同比增加112万吨。根据船期监测，10月份国内大豆到港数量600万吨左右，国内大豆库存或将维持下滑趋势，但11月份大豆到港量大幅增加，届时国内库存有望触底反弹。（资讯来源：国家粮油信息中心）
2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月14日，巴西大豆播种率为19.0%，上周为10.1%，去年同期为21.5%。（资讯来源：金十数据）
【生猪】
1、据农业农村部监测，10月17日“农产品批发价格200指数”为118.21，比前一日下降0.25个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.23，比前一日下降0.29个点。截至10月17日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.44元/公斤，比前一日下降0.4%。（资讯来源：农业农村部）
2、农业农村部消息，据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，10月份第2周（采集日为10月11日）生猪产品、家禽产品、牛羊肉、饲料产品价格环比下跌，生鲜乳价格持平。全国仔猪平均价格28.19元/公斤，比前一周下跌3.6%，同比下跌37.3%。上海仔猪价格上涨，湖南、河北、广东、山东、宁夏等28个省份仔猪价格下跌。华南地区价格较高，为30.20元/公斤；华东地区价格较低，为25.85元/公斤。全国生猪平均价格15.91元/公斤，比前一周下跌2.2%，同比下跌39.1%。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、据外媒10月16日报道，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的最新出口数据显示，巴西10月前2周（9个工作日）出口糖和糖蜜144.5万吨，日均出口量为16.06万吨，较上年10月全月的日均出口量16.65万吨减少4%。发运价格达503.6美元/吨，同比上涨超22%。
上年10月全月出口量为316.38万吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒10月16日报道，埃及内阁周日在一份声明中称，该国目前的糖战略库存可以满足国内市场8个月消费需求。（资讯来源：泛糖科技）
3、2023年9月关税配额外原糖实际到港5.03万吨，下月预报到港6.28万吨。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、联合石油数据库JODI：沙特8月原油产量环比下降9.5万桶/日至891.8万桶/日；国内炼油原油吞吐量下降2.9万桶/日至253万桶/日；原油库存增加415.7万桶，至1.51亿桶。8月石油产品出口量增加18.2万桶/日，达到132.6万桶/日；8月对石油产品的需求增加了18.7万桶/日，至277.4万桶/日。 (资讯来源：金十数据）
2、据《华盛顿邮报》：美国将放宽对委内瑞拉石油的制裁，以换取委内瑞拉明年进行公平且受监督的总统选举。 (资讯来源：金十数据）
3、美国能源信息署（EIA）：预计11月美国主要页岩盆地的石油产量将出现自去年12月22日以来的最大降幅。 (资讯来源：EIA)
【化工】
1、近日，明阳绿色化工（赤峰）有限公司年产100万吨绿色甲醇示范项目正式在当地发改委备案获批，标志着该项目启动并加快推进，计划建设起止年限为2023年12月至2025年11月。项目总投资67.52亿元。项目分两期建设，其中一期新建年产60万吨甲醇生产线一条；二期新建年产40万吨甲醇生产线一条。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、近日，埃克森美孚宣布，两座全新化工生产装置将在美国得克萨斯贝塘工厂投入运营。此次20亿美元的扩建是埃克森美孚长期发展计划的一部分，旨在发展美国墨西哥湾沿岸的炼油和化工生产设施，为下游提供更多高价值的产品。新的高性能聚合物产线每年可生产40万吨的威达美™ 高性能聚合物和埃佳特™ 聚烯烃弹性体，可广泛应用于汽车零部件、建筑材料、卫生和个人护理用品以及各类包装领域，用于增强材料性能。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
2023年10月7日，土耳其贸易部发布公告称，应土耳其国内生产商Bando Kayış San.和Tic. (Türkiye) A.Ş.申请，对原产自中国、印度和越南的硫化橡胶传送带启动第三次反倾销日落复审调查。涉案产品包括周长为60厘米～180厘米（含）、180厘米～240厘米（含）以及无限长度的梯形横截面（V型凹槽除外）硫化橡胶传送带，涉及土耳其税号4010.32、4010.34和4010.39项下的产品。案件调查期间，现行反倾销税持续有效。公告自发布之日起生效。（资讯来源：中国轮胎商务网）
【黑色金属】
1、10月17日，中国45港进口铁矿石库存总量11180.12万吨，环比上周一增加218万吨，47港库存总量11885.12万吨，环比增加216万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、10月17日，世界钢铁协会发布最新版短期（2023年-2024年）钢铁需求预测报告。该报告显示，全球钢铁需求在2022年下降3.3%后，2023年将恢复性增长1.8%，达到18.145亿吨。2024年将继续保持增长1.9%，达到18.491亿吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、SMM数据显示，9月全国精铜杆产量合计90.5万吨，环比增加6.09万吨，开工率为70.29%，环比增加4.72个百分点。其中华东地区铜杆产量总产量为58.03万吨，开工率为71.44%；华南地区铜杆产量总产量为14.88万吨，开工率为69.89%。（资讯来源：SMM）
2、力拓三季度铜产量15.51万吨，分析师预期15.0354万吨。铝土矿产量1390万吨，分析师预期1419万吨。氧化铝产量190万吨，分析师预期192万吨。铝产量82.8万吨，分析师预期81.6665万吨。IOC铁矿石球团矿和精矿产量240万吨。该公司表示，长期来看，锂的市场基本面依然强劲。（资讯来源：SMM）
【锌】
Polymetals公司研究重启Endeavor银锌铅矿，该报告显示该项目可支持10年的矿山寿命，预计2024财年H2首次集中生产，矿石储量为560万实物吨，可生产锌21万实物吨、铅6.2万实物吨。上部主矿脉锌品味5.63%、铅4.40%；主矿体锌品味5.63%、铅3.30%；深层锌矿锌品味7.01%、铅0.64%；尾矿锌品味2.12%、铅1.55%。预计24-25财年（2024年7月1日至2025年6月30日），包含锌14535实物吨、铅9330实物吨；锌精矿24988干吨、铅精矿14069干吨。（资讯来源：SMM）
【镍、不锈钢】
1、据国际镍研究组织(INSG)称，明年全球镍产量将超过需求，达到239,000吨。这将是连续第三年供应过剩，而且过剩量将是迄今为止最大的一次。（资讯来源：SMM）
2、根据测算，2023-2026年全球镍市场将呈现供应过剩格局。作为原生镍的主要生产地，印尼的NPI及中间品在2022-2023年持续快速投产放量。预计到2026年，全球原生镍过剩将达到50.9万金属吨左右。新能源行业受国家政策扶持以及三元电池续航久等优势，在未来三元电池对镍的耗量也将不断的抬升。（资讯来源：SMM）
3、10月11日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自中国和印度的不锈钢法兰作出第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁：裁定若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。（资讯来源：SMM）
【铝】
Rio Tinto在2023年第三季度业绩报告中表示，该公司铝土矿产量稳步增长。报告显示，三季度公司铝土矿产量达到1390万吨，与去年同期相比增长了2%，环比增长了3%。这一成绩归因于公司实现了稳定运营的初步效益，特别是在Weipa，那里的设备可靠性和性能有所提高。同时，Rio Tinto还透露，随着他们的Kitimat冶炼厂恢复满负荷生产，并且完成了Boyne冶炼厂的电池回收工作，三季度公司铝产量达到82.8万吨，同比增长了9%，环比增长了2%。所有其他冶炼厂在本季度继续表现稳定。从前三季度整体数据来看，力拓铝土矿产量累计达到3950万吨，同比下滑5%；而铝产量则累计达到242.7万吨，同比增长9%。尽管铝土矿产量与去年同期相比略有下滑，但Rio Tinto在稳定运营和优化生产效率方面取得了一定成果，同时仍在寻求新的增长机会。总体来说，Rio Tinto在2023年第三季度的表现稳定。尽管面临一些挑战，但公司通过优化运营和提高效率成功克服了这些挑战，实现了稳定增长。未来，Rio Tinto将继续致力于提高运营效率，推动业务增长，并寻求新的机会。(资讯来源：长江有色金属网）
【锂】
据自然资源部矿业权管理司消息，为全力推进新一轮找矿突破战略行动、促进锂资源勘探开发和增储上产、推动锂电新能源产业高质量发展，自然资源部正在积极推进锂矿区块出让，加大锂矿源头供应，满足市场需求。目前，新疆、四川、江西、云南等省份的近20个锂矿区块正在积极开展出让前期的相关准备工作，后续将通过找矿靶区评价、省级自然资源主管部门报送等多种渠道，不断扩充区块来源，纳入出让计划。（资讯来源：财联社）
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