【国内宏观】

1、中国前三季度GDP同比增长5.2%。分季度看，一季度GDP同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度GDP增长1.3%。国民经济持续恢复向好，生产供给稳步增加，市场需求持续扩大，就业物价总体改善，发展质量稳步提升，积极因素累积增多；下阶段，着力扩大国内有效需求，着力激发经营主体活力，抓好已出台政策落实显效，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，努力实现全年经济社会发展目标。（资讯来源：国家统计局）

2、商务部新闻发言人就美商务部发布对华半导体出口管制最终规则答记者问表示，美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此强烈不满，坚决反对。半导体产业高度全球化，美方不当管制严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、国际货币基金组织发布亚太区域经济展望报告。报告预计，2023年亚太区域经济增长4.6%。与今年世界经济增长3%的预期相比，亚太地区仍然是一个亮点，有望对世界经济增长做出约三分之二的贡献。报告预计2023年中国经济增长5%。此外，亚太地区2023年经济增长最快的三个国家分别为萨摩亚（8%）、斐济（7.5%）和印度（6.3%）。亚洲（不包括日本）将在2024年底前达成央行通胀目标；亚太地区央行应当警惕过早放松货币政策。（资讯来源：Wind）

2、欧洲央行管委斯图纳拉斯表示，以色列和哈马斯之间的冲突给欧洲经济带来了新的挑战，该地区的动荡改变了平衡，不利于央行进一步收紧货币政策。下周，欧洲央行将举行会议，外界普遍预计，此次会议将不会改变欧元区利率，这将是15个月来的首次。管委霍尔茨曼指出中东紧张局势加剧增加了油价上涨的风险，油价上涨将推高通胀，对经济增长产生压力。（资讯来源：Wind）

【国债】

近期多个地方陆续对外披露了特殊再融资债券发行计划。截至10月16日，17个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达到7262亿，市场预计本轮特殊再融资债券发行规模将超万亿。发债材料显示，当前发行的特殊再融资债用途为“偿还存量债务”。据多位地方财政人士消息，本轮特殊再融资债券主要用于偿还拖欠款、高息非标及到期城投债券，以缓释地方债务风险。在此背景下，城投债一二级利率继续下行，其中个别城投票面利率较此前下行280BP。但不同机构的策略也有分化，有专注高收益债策略的私募机构已止盈。（资讯来源：21世纪经济报道）

【股指】

1、今年以来已有1092家上市公司实施回购，占全部A股公司数量的二成左右，合计回购金额已达到611.78亿元，135家上市公司回购金额在1亿元以上，其中7家公司回购金额已达到或超10亿元，包括牧原股份、盐湖股份、韦尔股份、海康威视等。对于近期的回购潮，多家机构表示回购有利于提升市场信心，稳定公司股价。（资讯来源：证券时报）

2、美国商务部工业与安全局在《联邦公报》刊登了一份定于10月19日发布的行政措施，准备将13家中国公司添加到出口管制名单，即所谓的“实体清单”。13家中企包括北京壁仞科技开发有限公司、光线云(杭州)科技有限公司、摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司、超燃半导体(南京)有限公司等。实体清单是美国商务部工业和安全局制定的贸易黑名单，列入该名单的企业，需要获得美商务部单独许可，才能购买美国受管制的技术或货物。（资讯来源：财联社）

【玉米】

1、据饲料行业信息网预测，承压于新作供应压力，陈化玉米持货商出货意愿提高，出货速度加快，因此总体上10月份的玉米供应依旧有充足保障。预判10月份月内大多数时候玉米交易价格总体偏弱震荡走势为主，上半月跌速缓慢，下半月跌势加快跌幅扩大，主产区玉米月度均价环比继续下跌的几率明显偏高，全国产销区月度均价环比止涨转下跌的几率明显偏高。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、据央视新闻10月18日消息，农业农村部最新农情调度显示，目前，全国秋粮收获已过七成。分作物看，大豆收获过八成，玉米、中稻过七成。分地区看，东北地区秋粮收获近七成，黄淮海地区近八成，西北地区过七成，长江中下游和华南西南地区过六成。全国冬小麦播种完成意向面积的两成，冬油菜播种完成意向面积的四成。（资讯来源：央视新闻）

【棉花】

1、2023年9月进口24万吨，环比增34%，同比增165%；2023年1-9月累计进口110万吨，同比降24.7%；23/24年度累计进口24万吨，同比增165%。（资讯来源：TTEB）

2、截至2023年10月14日当周：美棉主产区（92.9%产量占比）平均气温67.43°F，同比低2.15℉；平均降雨量为0.53英寸，同比低0.08英寸。德克萨斯州棉花主产区平均气温70.94°F，同比低3.33℉；平均降雨量0.17英寸，同比低0.07英寸。（资讯来源：TTEB）

【豆粕】

1、据外媒报道，巴西植物油行业协会（Abiove）周二表示，巴西2023/24年度大豆产量将达创纪录的1.647亿吨，较上一年度增加700万吨。巴西2024年国内将压榨大豆5400万吨，将出口大豆1亿吨。巴西2024年豆油产量料达创纪录的1090万吨，2023年产量为1080万吨；豆粕产量料达创纪录的4130万吨，2023年产量为4100万吨。（资讯来源：金十数据）

2、国产大豆全面上市，今年东北大豆水份较往年偏高，但蛋白含量、颗粒饱满度等均好于去年，大颗粒占比也较去年提升。因季节性供应增加，大豆价格走低，截至10月18日，全国大豆均价5312元/吨，较9月底跌6.49%，东北39.5%以上蛋白中粒塔粮装车5000元/吨，为近两年低点。目前南方基层惜售，东北部分收购主体入市收购，价格继续下跌空间有限，随水份好转，预计贸易商及下游有补库需求，价格有低位反弹可能。（资讯来源：卓创资讯）

【生猪】

1、国家统计局：前三季度，农业（种植业）增加值同比增长3.6%。全国夏粮产量14613万吨，比上年下降0.9%，产量居历史第二高位；早稻产量2834万吨，增长0.8%。秋粮播种面积稳中有增，长势总体正常，全国粮食有望再获丰收。前三季度，猪牛羊禽肉产量6974万吨，同比增长3.9%，其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.6%、5.0%、5.2%、4.0%；牛奶产量增长7.2%，禽蛋产量增长2.1%。三季度末，生猪存栏44229万头，同比下降0.4%。前三季度，生猪出栏53723万头，增长3.3%。（资讯来源：国家统计局）

2、据农业农村部监测，10月18日“农产品批发价格200指数”为117.95，比前一日下降0.26个点，“菜篮子”产品批发价格指数为117.93，比前一日下降0.30个点。截至10月18日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.56元/公斤，比前一日上升0.6%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、据市场机构Archer近日公布的一份报告显示，到9月底，巴西糖厂已利用ICE期货套保了约1000万吨2024/25榨季的食糖，与上一年套保进度相近；平均价格为21.80美分/磅；数量占到巴西2024/25榨季预期出口量（2600万吨）的39%左右。（资讯来源：泛糖科技）

2、2023/24榨季截至10月15日，乌克兰在9.6万公顷(占面积的39%)的土地上收割了460万吨甜菜，平均单产为47.7吨/公顷。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒近日报道，乌克兰9月出口食糖2.5万吨。2022/23榨季，乌克兰共出口42.7万吨食糖。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、美国油籽加工商协会（NOPA）：美国9月豆油库存为11.08亿磅，市场预期为12.08亿磅，8月份数据为12.5亿磅，2022年9月数据为14.59亿磅；9月大豆压榨量为1.65456亿蒲式耳，市场预期为1.61683亿蒲式耳，8月份数据为1.61453亿蒲式耳，2022年9月数据为1.58109亿蒲式耳。(金十数据APP)

2、一位新德里的交易商称，预计未来数周马来西亚棕榈油出口前景将改善，来自中国的需求很好。国际油价周三大幅上涨，中东紧张局势升级，激发了人们对该地区潜在的石油供应中断的担忧。原油价格走高令棕榈油作为生物柴油原材料的吸引力增加。(金十数据APP)

3、 马来西亚棕榈油局MPOB表示，马来西亚11月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将11月份的参考价从10月份的3710.5林吉特/吨下调至3556.08林吉特/吨。(金十数据APP)

【原油】

1、消息人士表示，自上周以来，从俄罗斯波罗的海港口到印度的石油运费上涨了约50%，因为美国首次对运输价格高于G7上限的俄罗斯原油的船东实施制裁后，更多的船东退出了市场。 (资讯来源：金十数据）

2、苏伊士运河管理局10月17日发布公告称，从2024年1月15日起，原油船、液化石油气船、液化天然气船、化学品船和其他液体散货船的过境费将上涨至15%。 (资讯来源：金十数据）

3、市场消息：安哥拉初步计划在12月每日出口113万桶原油。 (资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，新疆东明塑胶有限公司年产80万吨煤制烯烃项目环境影响评价文件受理情况的公示。该项目主体工程包括220万吨/年煤基合成气制甲醇装置（含5个子装置)，80万吨/年甲醇制烯烃装置，40万吨/年聚乙烯（HDPE）装置和50万吨/年聚丙烯（PP）装置、2万吨/年电解水制氢装置和处理空气量为96万Nm3/h的空分装置。项目工程总投资为189.7亿元。拟定建设周期24个月，计划2024年4月开工，2026年4月建成。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、10月12日，中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目30万吨/年聚苯乙烯装置建设正式开工。该装置采用中国寰球工程有限公司所属广东寰球广业工程有限公司自主开发的第二代聚苯乙烯专有技术。装置共有1条通用级聚苯乙烯产品生产线和2条抗冲级聚苯乙烯（HIPS）产品生产线，单线产能为10万吨/年。产品线可相互切换生产，操作弹性为60%~110%。该装置由广东寰球广业工程有限公司设计和承建，预计2025年3月30日中交。（资讯来源：中国化工信息周刊）

3、10月15日，济南明泉绿色肥料有限公司大颗粒尿素项目成功投产，该项目依托现有生产装置，设计产能年产30万吨大颗粒尿素产品，项目装置于今年9月试压吹扫，10月15日正式投入运行，一次开车成功。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

据中国海关总署10月18日公布的数据显示，2023年9月中国橡胶轮胎出口量达76万吨，同比大增26.9%；出口金额为135.46亿元，同比增长28%。其中，新的充气橡胶轮胎出口量达74万吨，同比增长27.5%；出口金额为130.79亿元，同比增长29.3%。按条数计算，出口量达5150万条，同比增长24.6%。9月汽车轮胎出口量为64.84万吨，同比增长27%；出口金额为111.15亿元，同比增长29.3%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、18日全国250家长、短流程代表钢厂废钢库存总量457.48万吨，较昨日增0.05万吨，增0.01%；库存周转天10.3天，较昨日持平；日消耗总量44.73万吨，较昨日增0.17%；日到货总量44.78万吨，较昨日降0.21%。（资讯来源：Mysteel）

2、10月18日18 时起，唐山独立轧钢企业解除生产调控。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、矿业和贸易商嘉能可(Glencore)将在2025年底前关闭其在伊萨山(Mount Isa)的三座地下铜矿，此举将导致约1000人失业。（资讯来源：wind）

2、自由港在伦敦举行的一年一度的LME周期间表示，该公司并不急于推进将选矿厂产能翻倍的项目。（资讯来源：wind）

3、Arizona Sonoran Copper旗下位于美国凤凰城南部Sacaton矿区的Cactus项目，其测量和指示资源几乎增加了两倍。根据周一发布的最新资料，Cactus拥有铜品位为0.58%的4.46亿吨测量和指示量。该公司可能考虑每年生产5万吨阴极铜。（资讯来源：wind）

4、2023年第三季度，淡水河谷铜产量同比增长10%，主要得益于萨洛博（Salobo）三号工厂持续达产。萨洛博综合运营区9月产量达到2019年7月以来最高单月产量。鉴于到目前为止的业绩以及对第四季度的生产预期，淡水河谷预计全年铜产量将在31.5万吨和32.5万吨之间。随着铜产量增长，铜销量同比增长8%。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

2023年第三季度，淡水河谷镍产量同比下降19%，与计划一致，主要系沃伊斯湾（Voisey’s Bay）矿区继续向地下作业过渡以及萨德伯里（Sudbury）精炼厂开展额外维修所致。镍销量同比减少12%，与产量一致。（资讯来源：wind）

【铝】

据接近俄铝债权人的消息人士透露，由于铝价持续低迷以及引入“汇率”出口关税导致财务损失，俄铝公司正考虑关闭一些无利可图的工厂。在俄铝公司的结构中，坎大拉克沙伏尔加格勒和新库兹涅茨克的铝厂被认为是最为脆弱的，因为它们的运营成本高于俄铝集团的平均水平。这些工厂的设计产能为总计420万吨中的50万吨，但2022年俄铝公司实际生产了383万吨铝，这些工厂21年的产量更是仅为35万吨电解铝。铝价低迷以及引入的“汇率”出口关税给俄铝公司带来了巨大的财务压力。为了应对这种压力并提高效率，公司正在考虑关闭那些不能为其带来盈利的工厂。此举将有助于减少运营成本，优化产能，并减小财务压力。俄铝公司的这一决策突显出当前全球铝行业的困境。在铝价持续低迷以及汇率关税的影响下，许多生产成本高、效率低的企业将面临关闭的风险。这也预示着行业将迎来一轮新的整合和调整。（资讯来源：长江有色金属网）

【锂】

智利国家矿业公司Codelco已与澳大利亚锂业公司Lithium Power international（简称LPI）达成了一项价值3.85亿澳元（约合2.45亿美元）的收购协议。这一交易将使Codelco在扩大其业务范围的同时，进一步巩固其在全球矿业领域的领先地位。作为全球最大的铜生产商，Codelco一直致力于拓展其业务领域，并寻求在全球关键金属市场上占据更有力的地位。此次收购LPI将为其提供进入锂市场的机会，进一步丰富其业务结构并提高其在全球能源转型中的影响力。（资讯来源：长江有色金属网）

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