【国内宏观】
1、新华社发文称，中国经济前三季度“成绩单”18日出炉，国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，从工业、服务业、消费、投资等指标来看，经济呈现持续恢复向好势头。数据发布后，摩根大通和野村证券上调对中国今年经济增长的预测。这充分表明，国际社会深切感受到中国经济持续恢复、总体回升向好的态势。（资讯来源：华尔街见闻）
2、据新华社，关于支持建设开放型世界经济，习近平说，中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，扩大数字产品等市场准入，深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革。中方将每年举办“全球数字贸易博览会”。未来5年(2024-2028年)，中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。（资讯来源：iFinD）
【海外宏观】
1、中国驻欧盟使团团长傅聪大使在法兰克福欧洲央行总部会见欧洲央行行长拉加德，双方就包括金融领域在内的中欧经贸合作、当前经济形势及其他共同关心的议题深入交换意见。（资讯来源：Wind）
美联储褐皮书：自9月以来经济活动几乎没有变化，整体物价继续温和上涨；消费支出呈现不稳定态势，尤其是汽车和一般零售业；全国劳动力市场紧张程度继续缓解；几个地区报告称，预计未来价格大幅上涨的公司数量有所减少。（资讯来源：Wind）
2、美联储威廉姆斯：需要在一段时间内保持紧缩利率；在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降；货币政策的路径取决于数据。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、财政部发布《“一带一路”债务可持续性分析框架（市场融资国家适用）》，致力于支持更多共建“一带一路”国家共同提高债务管理水平，促进可持续融资，实现可持续、包容性增长。（资讯来源：Wind）
2、全国银行间同业拆借中心宣布，即日起向市场提供交易结算失败线上报备服务，提升交易结算失败报备效率。交易包括现券买卖、债券质押式回购、债券远期、信用拆借等。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、今年下半年以来，资金涌入宽基ETF，多只ETF规模激增，甚至在年内份额实现翻倍。高盛在研报中称，主力资金或在8月期间买入ETF。展望未来，高盛认为，随着经济增长趋稳和政策加码，中国股市可能会在年底之前展开复苏行情。（资讯来源：中国证券报）
2、《工业互联网创新发展报告（2023）》显示，当前我国工业互联网发展取得显著成效，产业规模超1.2万亿元，5G基站达到313.8万个，培育50家“双跨”工业互联网平台，应用已拓展至45个国民经济大类。
【玉米】
1、根据巴西国家供应公司（Conab）最新发布的平衡表预估显示，2023/24年度里，巴西农民将种植更多的大豆面积，而减少玉米种植。因为农民发现与大豆相比，玉米价格并不吸引人；此外厄尔尼诺现象背景下的天气模式，对巴西的玉米前景并不十分有利。加之化肥成本下降带动巴西大豆成本降低、巴西国内生柴政策对于豆油需求量的增加等等因素，都是将2023/24年度巴西大豆种植面积和产量推向新高度的重要影响因素。（资讯来源：汇易咨询）
2、东北地区新季玉米收割过7成，近日来气温偏高，基层粮源难保管，种植户卖粮积极性偏高。贸易商随收随走，深加工企业随采随用，市场收购心态仍谨慎，建库意愿不强，维持压价收购。烘干塔走货缓慢，多是执行订单收购，随收随走。（资讯来源：饲料行业信息网）
【棉花】
1、美国农业部10月16日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年10月15日，美国棉花吐絮率为87%，较去年同期减少1个百分点，较过去五年平均值减少1个百分点。美国棉花收获进度为33%，与去年同期减少3个百分点，较过去五年平均值增加1个百分点。美国棉花生长状况达到良好以上的占30%，较前周减少2个百分点，比去年同期减少1个百分点，得州差苗比例为65%，较前周增加4个百分点。（资讯来源：中国棉花网）
2、目前，当地籽棉质量整体良好，均能达到3级，少数灰棉僵斑棉分开晾晒和堆放。因期货价格大幅下跌，收购企业顺势下调了籽棉收购价格。截止18日，当地的籽棉收购价格在4.00-4.10元/斤，衣分8.5%，水分14%，杂质1.4%。籽棉价格下跌使棉农棉贩的观望心理倍增，收购企业的日收购量在4-5万斤。
近日郑棉期货持续下行，储备棉持续轮出，在一定程度上影响纺织厂的采购热情，加上纺企库存小幅累积，开机仍在下滑，对皮棉现货价格形成一定的压力。为规避风险，当地200型小厂已开机加工，加工出的皮棉不会囤积，随行出售。截止18日，当地的3级皮棉报价在17900元/吨，4级在17400元/吨，现金支付价格可商。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，10月15日-10月21日期间，巴西大豆出口量为157.36万吨，上周为130.27万吨；豆粕出口量为57.04万吨，上周为36.81万吨；玉米出口量为225.81万吨，上周为176.97万吨。（资讯来源：金十数据）
2、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，均于2023/2024销售年度交付。（资讯来源：金十数据）
【生猪】
1、三季度末，全国生猪存栏44229万头，同比减少166万头，下降0.4%；环比增加711万头，增长1.6%。其中，能繁殖母猪存栏4240万头，同比减少121万头，下降2.8%，环比减少56万头，下降1.3%，基础产能收缩，但仍处于正常保有量合理区间。（资讯来源：中国经济网）
2、新希望10月18日在互动平台表示，由于此轮猪周期磨底时间较长，带来一定的经营压力，但是猪产业仍然作为公司的核心业务之一持续发展。面对持续低迷的猪价，公司也在多方面努力，降低养殖成本，提升养殖效率。相信后续随着养猪业务的持续改善，叠加行情回暖，会比过往实现更高水平的利润。（资讯来源：Wind）
【白糖】
1、据菲律宾《GMA新闻网》10月13日报道，菲最大食糖生产省—西维萨亚大区西内格罗斯省的农民因原糖收购价下跌，反对进口食糖大量涌入。当地农民协会会长佩德罗萨表示，当前正值菲制糖季，由于前期进口过多，菲精制糖库存已达约1000万袋，未来还将增长200万袋进口糖。食糖供应过剩已迫使原糖的平均收购价下跌至每袋2500至2750比索（约316元至348元人民币），如价格继续下跌，糖农将因此亏损。
菲糖业监管局（SRA）已决定暂缓释放根据2022—2023年第7号糖令（SO7）进口的15万吨精制糖库存。根据SO7，食糖进口是为了“确保至少两个月的缓冲库存”。佩德罗萨呼吁政府重新调整进口策略，以避免食糖供应过剩。SRA董事桑松表示，食糖进口应控制在菲制糖季结束后，以便确定需求与当地产量之间是否存在差距。（资讯来源：泛糖科技）
2、10月18日印度对外贸易总局(DGFT)发布通知宣布，印度所有食糖品类的出口限制已延长至10月31日以后。该限制不适用于按照特定配额向欧盟和美国出口的食糖。
通知表示，这一限制不适用于按照各自公告中规定的程序，按照CXL和TRQ配额向欧盟和美国出口的食糖。
此举或导致全球食糖供应收紧。（资讯来源：泛糖科技）
3、据外媒近日报道2023/24榨季，印度卡邦的食糖产量预计将同比下降42.30%，降至345.1万吨。原因是甘蔗产量下降等。
2022/23榨季，该邦的食糖产量为598.1万吨。（资讯来源：泛糖科技）
4、据白俄罗斯农业和食品部最新数据， 截至10月17日，白俄罗斯甜菜收获量约为258.26万吨。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、市场消息：伊朗外交部长呼吁对以色列实施石油禁运。(资讯来源：金十数据）
2、美国国务院高级官员：美国计划立即解除对委内瑞拉的一些与石油有关的制裁，以回应委内瑞拉政府和反对派周二达成的选举协议。美国正在发放许可证，广泛放宽对委内瑞拉石油和天然气行业的制裁，包括委内瑞拉与加勒比国家的业务。(资讯来源：金十数据）
3、消息人士称，卡塔尔将12月al-shaheen原油合约价格定为较阿曼/迪拜均价升水约3.25美元/桶。 (资讯来源：金十数据)
【化工】
1、国家统计局公布的数据显示，第三季度化学原料和化学制品制造业产能利用率为74.6%，同比下降0.7%，化学纤维制造业产能利用率为85.1%，同比增长3.1%。（资讯来源：国家统计局）
2、国家统计局公布的数据显示，1-9月份化学原料和化学制品制造业规模以上工业增加值同比增长9.2%。（资讯来源：国家统计局）
【天然橡胶】
据泰国10月18日消息，泰国农业和合作社部长塔玛纳成立了一个橡胶管理特别工作小组，以敦促泰国橡胶管理局和农业厅检查橡胶库存，打击非法橡胶等工作，并准备了6亿铢的预算在贸易商向农民压价时帮助购买以稳定价格，一个多月以来各类橡胶价格每公斤上涨了4-5泰铢，泰国橡胶协会表示了对巴以冲突情况的担忧，出口直线下降。(资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、本周，钢材总库存量1537.69万吨，环比降65.78万吨。其中，钢厂库存量462.36万吨，环比降26.16万吨；社会库存量1075.33万吨，环比降39.62万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、本周114家钢厂进口烧结粉总库存2479.08万吨，环比上期增111.9万吨。烧结粉总日耗110.41万吨，降3.36万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、Antofagasta周三表示，预计2024年铜产量在67万吨至71万吨之间，分析师称这一预测低于普遍预期。这家智利矿商说，由于其最大的矿山Los Pelambres和Centinela的水资源供应有所改善，该公司2023年前9个月的铜产量为469,100吨，较上年同期增长4.1%。该公司将2023年的产量预期维持在64万吨至67万吨的低端。(资讯来源：wind）
2、世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023年8月，全球精炼铜产量为230.41万吨，消费量为239.54万吨，供应短缺9.14万吨。2023年1-8月，全球精炼铜产量为1806.93万吨，消费量为1805.71万供应过剩1.22万吨吨，2023年8月，全球铜矿产量为181.74万吨。2023年1-8月，全球铜矿产量为1421.78万吨。(资讯来源：文华财经）
【锌】
世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023年8月，全球锌板产量为111.42万吨，消费量为112.35万吨，供应短缺0.94万吨。2023年1-8月，全球锌板产量为919.59万吨，消费量为913.91万吨，供应过剩5.69万吨。2023年8月，全球锌矿产量为101.14万吨。2023年1-8月，全球锌矿产量为847.23万吨。(资讯来源：文华财经）
【镍、不锈钢】
世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023年8月，全球精炼镍产量为27.68万吨，消费量为30.27万吨，供应短缺2.6万吨。2023年1-8月，全球精炼镍产量为201.87万吨，消费量为203.27万吨供应短缺1.39万吨.2023年8月,全球镍矿产量为31.31万吨.2023年1-8月，全球镍矿产量为228.08万吨。(资讯来源：文华财经）
【铝】
近日，美国铝业公司公布了2023年第三季度的财报，报告显示公司营收为26亿美元，同比下降了8.8%。尽管营收有所下滑，该公司在氧化铝和铝的产量以及出货量方面均取得了增长。在氧化铝产量方面，美国铝业第三季度实现了280.5万吨的产量，与上季度相比增长了10%。这一增长主要得益于巴西Alumar精炼厂在增加维护费用后产量的增加，以及澳大利亚精炼厂适应低品位铝土矿的产量增加。尽管营收下降，但氧化铝的出货量却增加了11%，达到了237.4万吨。此外，该公司铝的产量在第三季度也有所增长，达到了53.2万吨，与上季度相比增长了2%。值得一提的是，这其中包括了该公司加拿大冶炼厂的多个季度和年初至今的记录。与氧化铝类似，铝的出货量也增长了1%，达到了63万吨。展望未来，美国铝业仍然预测2023财年的氧化铝发货量将在1270万至1290万公吨之间，而铝的发货量则预计在250万至260万公吨之间。尽管营收面临挑战，但该公司在产量和出货量方面的持续增长仍然展示了其强大的生产能力和市场地位。总的来说，尽管美国铝业在2023年第三季度的营收面临压力，但其在氧化铝和铝的产量以及出货量方面的表现仍然值得关注。
【锂】
澳大利亚锂矿商Liontown当地时间10月19日宣布启动承销机构配售，以每股1.80澳元的发行价募集约3.65亿澳元，并向Liontown董事长Timothy Goyder有条件配售600万股，以每股1.80澳元的发行价募集约1080万澳元。Liontown将邀请澳大利亚和新西兰的现有合格股东参与非包销股份购买计划，以进一步筹集最多4500万澳元的资金。（资讯来源：金吾财讯）
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