【国内宏观】
1、中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。财政部表示，下一步将及时启动国债发行工作，确保如期完成国债发行任务；做好预算下达工作，推动加快形成实物工作量；加强国债资金监管，确保资金按规定用途使用。（资讯来源：新华社）
2、中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行深入、坦诚、建设性的沟通。中方表达了中方的关切。双方将继续保持沟通。（资讯来源：Wind）
3、商务部透露，9月份，随着一系列促消费活动的开展，促进汽车、家居消费等政策措施落地落细，消费对经济发展的基础性作用得到增强，呈现持续恢复态势，三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达94.8%。（资讯来源：Wind）
4、1-9月累计，企业所得税收入33722亿元，同比下降7.4%。个人所得税收入11310亿元，同比下降0.4%。印花税收入3031亿元，同比下降11.2%。其中，证券交易印花税收入1555亿元，同比下降30.8%。（资讯来源：财政部官网）
【海外宏观】
1、欧元区10月制造业PMI初值43，预期43.7，前值43.4；服务业PMI初值47.8，预期48.7，前值48.7；综合PMI初值46.5，为2020年11月以来最低水平，预期47.4，前值47.2。（资讯来源：Wind）
2、欧洲央行调查显示，欧元区各银行2023年第三季进一步收紧信贷标准，超过预期。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、多家农商行、村镇银行近日“官宣”下调存款利率，调整范围覆盖活期、定期存款等。此番调整后，银行3年期定存利率大都在3%以下，居民存款变动或将成为理财市场关注重点。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、继10月23日晚汇金公司官宣买入交易型开放式指数基金（ETF）后，24日市场主要指数全线翻红，不仅万得全A，中证500、中证1000、科创50均涨逾1%。根据机构预测，综合近期市场ETF规模变动数据以及尾盘相关ETF成交量的快速放大来看，市场推测中央汇金23日买入ETF的规模近100亿元。这将为市场提供一定量增量资金，有助于解决当下资金面紧缺困境，助力两市止跌信号出现。（资讯来源：券商中国）
2、Wind数据显示，北向资金全天再度净卖出50.46亿元，连续7日减仓；其中沪股通净卖出16.88亿元，深股通净卖出33.58亿元。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、农业农村部发布9月大宗农产品供需形势分析月报，关于玉米后期走势，新季玉米整体产情状况较好，增产预期较强，芽麦价格相对偏高、饲用替代优势转弱，玉米饲用量增加，深加工利润持续向好，采购玉米意愿增强，国内玉米价格预计高位偏弱运行。2023/24年度全球供应总体仍较为充足，市场对需求恢复情况有所担忧，国际玉米价格预计弱势震荡。（资讯来源：农业农村部市场与信息化司）
2、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年10月19日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为1396吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为759吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的0.32%，上周是0.17%。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、美国农业部10月23日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年10月22日，美国棉花吐絮率为90%，较去年同期减少2个百分点，较过去五年平均值减少1个百分点。美国棉花收获进度为41%，与去年同期减少3个百分点，较过去五年平均值增加2个百分点。美国棉花生长状况达到良好以上的占29%，较前周减少1个百分点，比去年同期减少1个百分点，得州差苗比例为66%，较前周增加1个百分点。（资讯来源：中国棉花网）
2、10月23日，据新疆五家渠市一家棉企相关负责人介绍，当地棉花种植面积约175万亩，当前该企业已经完成计划收购量的80%左右，由于开秤时间较早，前期收购价格偏高，随着棉花期货价格下跌，企业不断调整籽棉收购价格，棉籽销售价格也由前期的3.1元/公斤下降为2.95/公斤。目前企业籽棉收购价格调整至7.2-7.3元/公斤，日收购量不大，但棉农惜售情绪明显松动，周边价格稍高的棉企门前交售车辆络绎不绝。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、咨询机构Patria Agronegocios表示，巴西农户已种植的大豆面积占2023/2024年度大豆预计总面积的29.84%，低于去年同期的37.60%。Patria称，种植面积亦低于过去五年的平均水平。(金十数据APP)
2、美国农业部公布的数据显示，截至2023年10月19日当周，美国大豆出口检验量为2458955吨，前一周修正后为2039509吨，初值为2011599吨。2022年10月20日当周，美国大豆出口检验量为2920418吨。(金十数据APP)
3、Conab对2023/2024作物年度的首次预测显示，巴西农民将把大豆种植面积扩大2.5%，玉米种植面积减少4.8%。玉米种植面积将减少，因为农民发现玉米价格相对于大豆价格没有吸引力。根据可获供应量、有利的汇率和持续强劲的全球需求，预计巴西大豆出口将创下历史新高。(金十数据APP)
【生猪】
1、据农业农村部监测，10月24日“农产品批发价格200指数”为117.38，比前一日上升0.13个点，“菜篮子”产品批发价格指数为117.03，比前一日下降0.03个点。截至10月24日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.95元/公斤，比前一日下降0.4%。（资讯来源：农业农村部）
2、农业农村部发布9月大宗农产品供需形势分析月报，关于生猪后期走势，全国生猪产能较为充裕，生猪养殖处于盈利区间，后市猪肉供应仍将稳定增加，预计四季度猪肉市场供应充足。猪肉消费将逐步进入传统旺季，猪价有望季节性上涨，但预计涨幅有限，四季度价格将明显低于上年同期。（资讯来源：农业农村部市场与信息化司）
【白糖】
1、欧盟作物预估机构MARS在10月23日发布的一份报告中，上调对今年欧盟甜菜单产至74.7吨/公顷，此前的单产预期为74.5吨/公顷。（资讯来源：泛糖科技）
2、巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的最新出口数据显示，巴西10月前三周出口糖210.04万吨，日均出口量为15万吨，较去年10月全月的日均出口量16.65万吨减少10%。
去年10月全月出口量为316.38万吨。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年10月1-20日马来西亚棕榈油单产增加4.1%，出油率增加0.27%，产量增加5.5%。(金十数据APP)
2、马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚10月1-20日棕榈油产量预估增加4.14%，其中马来半岛增加4.83%，马来东部增加2.99%，沙巴增加4.26%，沙捞越减少0.54%。(金十数据APP)
3、Kantilal Laxmichand & Company Mumbai公司交易经理Mitesh Saiya称，预计马来西亚棕榈油10月份产量和库存水平将增加。(金十数据APP)
【原油】
1、知情人士透露，墨西哥国家石油公司在德克萨斯州迪尔帕克炼油厂日产量31.25万桶的主要原油蒸馏装置于上周日恢复生产，此前该装置经历了近一周的停工。(资讯来源：金十数据）
2、据俄新社，白俄罗斯预计将从俄罗斯获得6.4亿美元以补偿2024年炼油厂的损失。(资讯来源：金十数据）
3、据日经新闻：日本计划将汽油补贴延长至明年4月底。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、近日，荣盛石化发布公告称，控股子公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）在舟山绿色石化基地投资建设的 30 万吨/年醋酸乙烯装置，目前已顺利产出合格产品。该装置采用国产工艺技术，装置的各项工艺技术指标均达到国际先进水平。醋酸乙烯，可以通过自身聚合或与其它单体聚合，生成乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）和聚乙烯醇（PVA）等聚合物，在化工、纺织、轻工、造纸、建筑以及汽车等领域具有广泛应用，特别在降低 EVA 生产成本和提升 EVA 产品市场竞争力方面有积极意义。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、近日，洛阳百万吨乙烯第一批产业链项目在孟津先进制造业开发区集中开工。此次集中开工的产业链项目共8个，总投资105亿元，主要包括抚顺东科年产30万吨碳酸乙烯酯项目、洛阳宏惠乙烯碳四资源综合利用项目、金达石化乙烯裂解碳五综合利用项目、九源新材乙烯配套一体化项目、齐成控股年产100万吨工业三苯扩能项目、湖南东映年产4万吨特种碳材料项目以及乙烯配套产业园、综合管廊及供能工程项目等。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
据LMC Automotive最新发布的报告显示，2023年9月全球轻型车经季节调整年化销量终止了连续六个月上升的势头，由8月调整后的1亿辆/年降至9300万辆/年。当月全球轻型车销量同比增长8.5%至800万辆，1-9月的累计销量也同比增长10.2%至6600万辆。美国、西欧和东欧市场的轻型车销量均再度在9月实现了两位数同比增长，这在一定程度上归因于去年同期基数较低以及供应端问题的缓解。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
10月24日，中国45港进口铁矿石库存总量11014.36万吨，环比上周四下降27万吨，较上周一下降166万吨，47港库存总量11732.36万吨，环比上周四下降20万吨，较上周一下降153万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
欧洲金属产商KGHM公布称，其今年9月铜销售量同比下降1%至6.09万吨该公司称，9月期铜发运量为5.94万吨，较上年同期大体持平。（资讯来源：文华财经）
【锌】
1、2023年9月精炼锌进口5.31万吨，环比增加2.38万吨，环比增加81.52%，同比增长1083.99%，1~9月累计进口25.74万吨，累计同比上涨339.13%，1~9月合计精炼锌出口0.53万吨，即2023年9月净进口5.29万吨。（资讯来源：SMM）
2、2023年9月进口锌精矿为43.2万（实物吨），环比0.92%，同比增加10.61%，累计2023年锌精矿进口量为353.2万吨（实物吨），累计同比增加22.78%。（资讯来源：SMM）
3、据SMM统计，冷轧/镀锌方面，本周冷轧/镀锌检修影响量为0.0万吨，环比上周持平，下周冷轧/镀锌检修影响量为0.57万吨，环比本周增加0.57万吨。（资讯来源：SMM）
【镍、不锈钢】
俄罗斯金属产商--NORNICKEL公布称其今年第三季度镍产量为53.945吨较上一季度增加21%。1-9月，其镍产量同比下降9%至145,271吨。（资讯来源：文华财经）
【铝】
近日，俄铝在港交所发布公告，宣布已于10月23日与河北文丰实业集团有限公司签订协议，将收购河北文丰新材料公司30%的股权。河北文丰新材料公司主要经营氧化铝精炼厂，其年度额定产能为4.8百万吨冶金级煅烧氧化铝。根据公告内容，此次交易的代价为人民币19.11亿元。作为交易的一部分，河北文丰实业集团有限公司、河北文丰新材料公司、控制人士及俄铝公司将订立股东协议，以规管河北文丰新材料公司各股东权利及责任以及河北文丰新材料公司的事务处理，包括但不限于所有权、管理及经营。收购完成后，俄铝公司将与河北文丰实业集团有限公司按照各自的股权比例，分享河北文丰新材料公司所生产的氧化铝。这一举措将有助于俄铝公司进一步扩大其在中国的氧化铝生产能力，并增强其在全球铝市场的竞争力。（资讯来源：长江有色金属网）
【锂】
中国商务部10月20日宣布，12月1日起出口石墨产品必须取得许可证。 石墨是锂离子电池的关键阳极材料之一，在电动车、电池储能系统愈加普及的现在，可以说是重要的战略材料。根据美国地质调查所数据，中国是全球最大的石墨生产国，提供全球67%的天然形式供应，而世界90%以上的提炼石墨也来自中国。 根据新限制，中国将要求两种石墨的出口商申请许可证，包括高纯度（纯度>99.9）、高强度（抗折强度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其制品，以及天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等）未经许可不得出口。除上述品项外，取消其他品项的临时出口管制。 天然石墨被欧盟、日本、加拿大和美国列为关键原料（CRM），根据中国海关数据，中国石墨最大买家包括日本、美国、印度和韩国；国际能源署也预测，2020~2040年期石墨需求预计将增加20~25倍。(资讯来源：集微网）
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