【国内宏观】

1、商务部召开例行新闻发布会时表示，今年以来，全球贸易持续处于疲弱态势，韩国、越南等传统出口经济体对外贸易都出现了明显下滑；相比之下，今年中国外贸总体运行平稳，特别是近几个月以来，稳中有进的态势进一步显现。随着积极因素不断积蓄，我们有信心在第四季度继续巩固良好运行态势，有信心完成全年外贸促稳提质目标。（资讯来源：Wind）

2、财政部、国税总局发布通知称，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税；由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，自转制注册之日起五年内对其自用房产免征房产税；对经营性文化事业单位转制中资产评估增值、资产转让或划转涉及的企业所得税、增值税、城市维护建设税、契税、印花税等，符合现行规定的享受相应税收优惠政策。（资讯来源：Wind）

3、工信部召开制造业企业第三次座谈会，部署推动制造业重点产业链高质量发展重点工作。要积极适应形势和条件变化，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，补齐短板、拉长长板、锻造新板，提高先进制造业水平。要推动产业体系优化升级，改造升级传统产业，巩固延伸优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，推动产业集群化发展。要健全产业科技创新体系，以企业为主体深化产学研用深度融合，加快关键核心技术攻关，全面提升产业创新能力。要推动制造业高端化智能化绿色化发展，深入推进“智改数转”，提高质量、打造品牌，加快迈向全球价值链中高端。（资讯来源：iFinD）

【海外宏观】

1、美国第三季度核心PCE物价指数年化初值环比升2.4%，预期升2.5%，第二季度终值升3.7%；同比升3.9%，第二季度终值升4.6%。美国第三季度PCE物价指数年化初值环比升2.9%，第二季度终值升2.5%；同比升3.4%，第二季度终值升3.9%。美国第三季度实际个人消费支出初值环比升4%，预期升4%，第二季度终值升0.8%。（资讯来源：Wind） 

2、欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，符合市场预期。（资讯来源：Wind） 

【国债】

1、机构人士称，三个万亿级政策意味着继三季度央行连续降息降准，货币政策稳增长全面发力后，四季度宏观政策重心正在转向财政政策，目标是兼顾防风险、补短板、稳增长。三项措施还不能算是大水漫灌式的“强刺激”。（资讯来源：第一财经） 

2、对于即将迎来议息会议的两大经济体，欧央行和美联储将按兵不动成为了广泛共识，但政策前景依然存在不少变数。当地时间周三，加拿大央行公布利率决议，维持利率不变的同时暗示将考虑进一步加息。当天公布的澳大利亚季度通胀指标高于市场预期，导致加息预期大幅升温。（资讯来源：第一财经）

【股指】

1、平准基金入市呼声再起。部分机构认为，近期A股持续低迷、流动性遇阻，需要“平准基金”等增量资金入市，为市场注入强心针。而从海外情况来看，平准基金短期可对股市起到提振作用，但从中长期来看深入来看，平准基金长期效力取决于经济基本面变化趋势和政策配合效率，并非“万能药”。（资讯来源：第一财经） 

2、经济日报文章指出，要更好地活跃资本市场、提振投资者信心，还需要更多上市公司大股东做多力量的托举，需要保险资金、养老金、企业年金等更多长期资金积极入市。在鼓励长期资金入市外，相关部门既要立足当下，加快投资端改革，增强市场投资功能，重拳打击财务造假、违规减持等各类乱象，着力稳定预期；又需着眼长远，坚持改革开路，统筹发展股票、债券、期货市场，完善资本市场基础制度，打造公开公平公正、信号反应准确灵敏的市场，营造长期投资良好环境。（资讯来源：Wind）

3、私募业内知情人士和渠道人士称，近期触及净值预警的私募，多数反而是在2022年净值把控相对较好的私募机构，过往两年净值韧性表现较强。相对于2022年第二季度的情况，近期业内净值预警的情况并不能称得上是“行业腰部、头部管理人的普遍情形”，也不会造成相关私募管理人因净值预警而集中卖出股票。（资讯来源：中国证券报）

【玉米】

1、10月份华北新玉米集中上市，供应增加，深加工及饲料企业按需采购，市场供大于求，玉米价格逐步回落。截至10月25日，华北玉米均价跌至2680.71元/吨，同比跌3.16%。目前华北贸易环节干粮主流收购价跌至1.25-1.28元/斤，较月初跌8分/斤左右，但农户惜售情绪渐起，预计干粮成交价或走稳；但潮粮仍充足，卓创资讯预计潮粮企业收购价仍有回落空间，但跌势或放缓。（资讯来源：卓创资讯）

2、Refinitiv商品研究公司：预计2023/24年度巴西玉米产量为1.252亿吨，同比减少5.1%，因为大豆种植利润较高，天气的不确定性较小，促使农户将部分玉米耕地改种上大豆。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、10月24日起，期货皮棉、棉纱止跌反弹，山东地区皮棉、棉纱现货行情暂时止跌，市场谨慎购销。山东地区籽棉上市量有限，个别扎花厂9月上旬开秤收购，开秤时间虽早，但收购加工量不多。受棉价大跌拖累，籽棉收购价已由最初的4.5-4.6元/斤高位降至4.3-4.4元/斤，下降幅度在0.1-0.2元/斤。目前内地皮棉出厂报价在17300-17500元/吨，棉籽出厂价在1.60-1.68元/斤，市场成交少量。（资讯来源：中国棉花网）

2、据国家棉花市场监测系统安徽监测站消息，受国内棉花期货价格大幅下挫及下游棉纺厂对皮棉需求乏力影响，安徽望江县大小轧花厂下调籽棉价格，谨慎收购。

3、目前棉花期货价格已经大幅走低，地产棉不但销售清淡，而且销售价格低，购销价格倒挂。在这两方面制约下，国庆长假后大小花厂籽棉收购热情下降，籽棉收购价逐日降低。当前当地籽棉收购主流价格在3.80-3.90元/斤，较国庆期间4.20元/斤的最高价下跌0.26元/斤。与此同时，由于籽棉收购愈发谨慎，多数轧花厂籽棉收购总量普遍在30-50万斤，明显低于去年同期。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、据外媒报道，明年美国豆粕出口量预计将攀升至创纪录高位，因为更多美国大豆作物将被压榨，用于生产绿色柴油所需的植物油。美国农业部周一表示，预计2023-24年度美国豆粕出口量将为1390万吨，将超过上一年度创纪录的1320万吨，豆粕是大豆压榨副产品。越来越多的大豆正在被加工，因为能源和农业公司希望从利用农作物等可再生资源生产清洁燃料的激励措施中获利。这种生产狂潮导致对豆油的抢购，豆油是绿色柴油的关键成分，这反过来又导致豆粕产量增加。预计这一趋势将持续下去。今年稍早，美国豆油用于生物燃料用途的比例首次超过食品和其他国内用途。美国大豆协会首席经济学家ScottGerlt表示，随着未来几年新的大豆加工设施投产，美国豆粕出口应会继续增加。

2、农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德：今年大豆面积连续2年稳定在1.5亿亩以上，落实大豆玉米带状复合种植面积2000万亩。油菜籽面积、产量实现“双增”。(金十数据APP)

【生猪】

1、据农业农村部监测，10月26日“农产品批发价格200指数”为117.07，比前一日下降0.20个点，“菜篮子”产品批发价格指数为116.66，比前一日下降0.23个点。截至10月26日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.38元/公斤，比前一日上升2.0%。（资讯来源：农业农村部）

2、国庆节过后，下游需求回归平淡，屠企开工率很快降至节前备货前的水平。10月屠企鲜销走货不佳，行业内卷严重，和毛猪价格相比，白条仍然跟跌难跟涨，毛白价差缩窄，截至10月19日，本周屠宰白条毛利润亏损28.48元/头，屠宰亏损幅度增加，屠企缩量压价情绪较强。（资讯来源：Mysteel）

【白糖】

1、据泰国中华日报近日报道，泰国食品出口仍保持不错的增长势头。官方数据显示，前8个月泰国向FTA贸易国出口的价值168亿美元的商品中食品贡献了70%的收入。

泰国商业部国际贸易谈判厅官员表示，虽然泰国整体出口表现不佳，但丝毫没有影响到食品类的出口增长，报告称，2023年1-8月泰国向全球出口了价值241.61亿美元的食品类商品，年涨幅6%。其中，泰国与FTA自贸伙伴国的出口贸易价值则为168.05亿美元，同比增12%。当中高达70%来自食品类。比如，砂糖25.63亿美元，涨幅14%。（资讯来源：泛糖科技）

2、印度政府周一发布的一份通知显示，印度消费者事务部发布了针对国内562家糖厂今年11月的第一批国内食糖销售配额，总量为150万吨，并立即生效。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒近日报道，孟加拉国政府正计划降低对食糖进口征收的监管税，以促进市场稳定。税率可能会从30%降至20%。

最终决定将在评估各方面后做出。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、巴西帕拉纳州农业经济厅（Deral）发布的数据显示，该州大豆种植面积已达2023/2024年度预估种植面积的58%，较之前一周提升12个百分点。相比于去年同期时的44%，今年的大豆种植进度较快，但落后于2021年同期时的60%。(金十数据APP)

2、据船运调查机构ITS数据显示，印尼9月份棕榈油出口从8月的266.8万吨降至227.6万吨，环比下降了14.7%。毛棕榈油出口从8月的426337吨降至227501吨。据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年10月1-25日马来西亚棕榈油单产增加4.40%，出油率增加0.19%，产量增加5.4%。(金十数据APP)

3、据外媒报道，马来西亚财政部（MOF）表示，政府目前不打算取消棕榈油行业的暴利税（WPL）。然而，该部门表示，政府一直对研究征税的方法持开放态度，包括征税率和利润门槛水平，以考虑到行业的存续和棕榈油生产的成本。(金十数据APP)

【原油】

1、摩根士丹利估计，到年底，委内瑞拉将额外向美国出口20-30万桶/日的石油；到2024年下半年，委内瑞拉石油产量将进一步增加10-20万桶/日，预计2024年的产量将在90-100万桶/日的范围内。 (资讯来源：金十数据）

2、土耳其免除了一些油轮的保险确认函。豁免适用于通过土耳其港口的油轮。 (资讯来源：金十数据）

3、委内瑞拉石油公司（PDVSA）至少签定了两份新的燃料油和沥青水泥的现货销售合约，并寻求让客户使用欧元付款。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，广西华谊新材料有限公司三期项目启动会召开。公司科技发展部从项目概况、项目进展和组织架构三个方面分别介绍了32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目、2万吨/年阻聚剂项目、32万吨/年环氧树脂特种新材料项目的总体情况及下一阶段工作计划。华谊钦州化工新材料一体化基地三期项目规划总投资约550亿元，以甲醇制烯烃为龙头，主要聚焦国家鼓励发展的高端新材料产品，包括EVA等烯烃下游材料、可降解材料、聚氨酯材料、聚碳酸酯和尼龙66等高端工程塑料等。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、近日，宜都兴发化工有限公司105万t/a甲醇新材料项目环境影响报告书（征求意见稿）公示。该项目以105万t/a煤制甲醇装置为核心，采用水煤浆气化技术制备净化合成气，即甲醇所需的CO和H2，并通过合成气法合成甲醇。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

2023年前三季度，泰国出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为198.8万吨，同比降23%。其中，标胶合计出口111.7万吨，同比降15%；烟片胶出口27.1万吨，同比降21%；乳胶出口58.5万吨，同比降33%。1-9月，出口到中国天然橡胶合计为76.6万吨，同比降3%。其中，标胶出口到中国合计为49.7万吨，同比增23%；烟片胶出口到中国合计为5.8万吨，同比增32%；乳胶出口到中国合计为21.2万吨，同比降35%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、本周，钢材总库存量1477.11万吨，环比降60.58万吨。其中，钢厂库存量451.56万吨，环比降10.80万吨；社会库存量1025.55万吨，环比降49.78万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、本周，唐山89座高炉中有16座检修（包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉），检修高炉容积合计13030m³；周影响产量约27.84万吨，周度产能利用率为89.25%，较上周环比上升0.23%，较上月同期下降2.64%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、SolGold表示，其在厄瓜多尔的旗舰项目Cascabel铜金项目的潜在出售正在取得进展，该公司已与20多个“高度可信”的感兴趣团体进行了谈判。（资讯来源：wind）

2、西部矿业表示，今年玉龙铜矿的矿产铜产量计划约为11.9万吨。青海铜业现有电解铜产能15万吨/年，西部铜业现有电解铜产能5万吨/年，玉龙铜业现有湿法铜冶炼产能1万吨/年。（资讯来源：wind）

【锌】

五矿资源（MMG）2023年第三季度生产报告显示，本季度锌总产量为59229吨（Dugald River为47354吨及Rosebery为11875吨），同比减少3%，环比增加19%。这主要是由于Dugald River采矿顺序导致的给矿品位降低。五矿资源预计2023财年锌产量预计将达到18.8-20.3万吨。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

全球最大的大宗商品交易商之一托克(Trafigura)今年2月透露，从古普塔的公司购买镍后，该公司损失了5亿多美元，结果发现这些镍中含有价值低得多的材料。（资讯来源：wind）

【铝】

10月25日晚间，中国铝业（SH601600）发布了2023年三季度业绩报告。报告显示，中国铝业在今年前三季度实现了营业收入1884亿元，利润总额110.59亿元，归母净利润53.52亿元。更为引人注目的是，中国铝业前三季度的归母净利润已经超过了其2022年全年的41.92亿元总额。在市场价格持续波动、局部限产限电造成产量减少等不利因素影响下，中国铝业仍然能够实现业绩持续攀升，这主要得益于其领先的成本竞争力和产业链优势。中铝集团人士表示，中国铝业在面对市场挑战时展现出了强大的竞争力，其优秀的成本控制和产业链优势为其在复杂的市场环境中立足并取得持续的业绩增长提供了有力保障。（资讯来源：长江有色金属网）

【锂】

2023年9月，中国锂辉石精矿进口量约为499695实物吨，环比增加119%，同比增加105%。进口均价约为2968美元。9月锂辉石主要来源国家的精矿到港量均有一定幅度的增加。 来自澳大利亚的9月锂精矿进口量约399118实物吨，约占月度进口80%，相较8月份环比增加131%，主要系澳洲发往四川港口精矿量本月为177633万吨，大幅超过预期。来自非洲区域包括尼日利亚以及津巴布韦的进口量也在9月有了大量的增幅。后续据市场消息，在今年年末将会有大量来自津巴布韦的锂矿集中到港，甚至某月能达到1万LCE当量的锂辉石量。（资讯来源：SMM）

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