【国内宏观】
1、国家能源局：下半年以来，电力需求同比增长加快，9月全社会用电量同比增长9.9%，预计迎峰度冬期间全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦，出现较大幅度增长，预计迎峰度冬期间全国电力供应总体有保障。（资讯来源：Wind）
2、冲刺四季度，稳增长政策正在不断加码，为实现全年经济增长目标及明年经济良好开局蓄力。日前，国家发改委召开部分地方经济形势座谈会，明确统筹衔接做好今明两年重点工作，扩内需、强实体，防风险、保民生。商务部透露，正在推动出台促进餐饮业高质量发展的指导意见，加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等政策措施落地见效。（资讯来源：第一财经日报）
【海外宏观】
1、欧洲央行管委卡兹米尔表示，欧洲央行利率将在未来几个季度保持高位水平。2024上半年的降息预期完全错误。（资讯来源：iFinD）
2、欧元区10月经济景气指数为93.3，预期93，前值自93.3修正至93.4；工业景气指数为-9.3，预期-9.5，前值自-9修正至-8.9；服务业景气指数4.5，预期3.4，前值自4修正至4.1。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、全国银行间同业拆借中心发布关于扩大常备借贷便利业务券款对付结算适用债券范围的通知。常备借贷便利DVP结算适用于合格地方法人金融机构开展以中央国债登记结算公司或上海清算所托管债券为质押品的常备借贷便利业务。使用信贷资产为质押品的常备借贷便利业务操作暂不适用DVP结算，原业务流程不变。（资讯来源：Wind）
2、在国务院增发1万亿元国债之前，仅仅在10月份的23天里，24个省份完成了1万亿元特殊再融资债券发行。与前两轮相比，今年10月启动新一轮特殊债发行规模更大，节奏更快。此前市场普遍认为特殊债规模将超过1万亿元，可能在1.5万亿元左右。（资讯来源：第一财经）
【股指】
1、财政部近日发文，明确将险企当年度考核调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式。业内人士认为，此举有利于降低短期考核对保险资金投资行为的影响，提升保险资金权益投资的积极性和稳定性，优化市场结构，降低市场波动，促进资本市场平稳健康发展。（资讯来源：证券时报）
2、以主动权益类见长的万亿头部公募，在关键时刻重金自购大盘指数产品。易方达基金管理有限公司公告，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，将于近日运用固有资金2亿元投资旗下宽基ETF产品——易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金。此次自购为10月以来公募自购旗下宽基ETF产品金额最大的一次，也大幅超过了易方达基金在8月出资5000万元的自购规模。业内人士认为，头部公募在此时重金投入对大盘宽基ETF的自购或凸显对市场底部信号的确认。（资讯来源：证券时报）
【玉米】
1、港口库存方面，截至10月27日当周，广东港口玉米库存维持在70万吨左右。其中，进口玉米库存维持在60万吨左右，进口替代谷物（高粱、大麦为主）库存维持在100万吨左右；10月20日当周北方港口玉米库存下降至80万吨以内，因东北糙米大量南下导致玉米集港量减少，但港口玉米南下规模趋于增加。（资讯来源：汇易咨询）
2、东北玉米价格回落后，黑龙江基层逐渐惜售，部分深加工企业原料玉米到货量减少，小幅提价促收，提振周边市场信心；北方港口近期船期密集，港内贸易商收购积极性提升，价格偏强，带动部分地区低价上行。11月份吉林玉米供应增加，港口贸易商及东北深加工企业多根据需求灵活调价，考虑到养殖利润不佳，烘干粮走货或不快，预计短期内东北玉米市场价格上行动力不大，或维持区间整理。（资讯来源：卓创资讯）
【棉花】
1、2023年10月20-26日，美国国内七大市场标准级现货平均价78.30美分/磅，较前周下跌1.35美分/磅，较去年同期上涨0.13美分/磅。当周，美国国内七大现货市场成交4958包，2023/24年度累计成交113656包。（资讯来源：中国棉花网）
2、美国国内陆地棉现货价格下跌，得州地区国外询价一般，中国、韩国和越南的需求最好，西部沙漠地区和圣约金地区的国外询价清淡，皮马棉价格稳定，国外询价清淡，棉商和纺织厂的心理价位差距大，几乎没有成交，目前只有很少量需求，而且是即期装运。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、Pro Farmer一周展望：若本周出现利多消息，美豆和美豆粕最有可能带头向上。（金十数据）
2、全球产区天气10.30：降雨可能导致巴西南部和东南部地区的玉米和大豆种植推迟。（金十数据）
【生猪】
1、据农业农村部监测，10月30日“农产品批发价格200指数”为116.15，比上周五下降0.58个点，“菜篮子”产品批发价格指数为115.59，比上周五下降0.68个点。截至10月30日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.54元/公斤，比上周五下降1.3%。（资讯来源：农业农村部）
2、据国家发改委数据，截至10月25日，全国生猪出场价格为15.57元/公斤，比10月18日下跌1.58%；主要批发市场玉米价格为2.76元/公斤，比10月18日下跌1.43%；猪粮比价为5.64，比10月18日下跌0.18%。（资讯来源：国家发改委）
【白糖】
1、云南英茂糖业（集团）有限公司的勐捧糖厂于2023年10月30日上午10点顺利开榨（开榨时间同比提前4天），为云南省首家开榨糖厂，标志着云南省制糖企业正式进入2023/24榨季制糖进程。（资讯来源：泛糖科技）
2、据Williams发布的最新数据显示，截至10月25日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为141艘，此前一周为142艘。
港口等待装运的食糖数量为672.78万吨，此前一周为707.62万吨。
在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为655.33万吨，上周为694.07万吨。
桑托斯港等待出口的食糖数量为544.82万吨，较上周下降9%，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为94.58万吨，较上周下降1%。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
印尼棕榈油协会（GAPKI）：印尼8月份棕榈油产量下降至422.1万吨；出口下降至207.3万吨；库存增至324.4万吨。(金十数据APP)
【原油】
1、沙特可能会在6个月来首次暂停上调其销往亚洲的原油售价，原因是亚洲地区的炼油利润率下降，削弱了对现货原油的需求。(资讯来源：金十数据）
2、墨西哥国家石油公司财务负责人：计划到2023年底和2024年期间将产量提高到每日190万桶。(资讯来源：金十数据）
3、埃克森美孚公司上周五公布第三季度利润大幅下降91亿美元，连续第二季度低于分析师预期，同比下降54%。美国最大石油生产商的盈利受益于原油价格较上一季度上涨以及汽油和柴油需求增加，但价格远低于去年同期的创纪录水平。 (资讯来源：金十数据)
【化工】
1、国家统计局10月27日公布的数据显示，1—9月份，全国化学原料和化学制品制造业利润总额同比下降46.5%。（资讯来源：国家统计局）
2、近日，新凤鸣发布公告称，决定终止10亿元定增募资。据悉，今年1月，新凤鸣公布此次定增时称，筹划非公开发行股票数量不超过1.14亿股，募集资金总额不超过10亿元，用于540万吨/年精对苯二甲酸（PTA）项目。对于终止定增并撤回申请文件的原因，新凤鸣表示，是基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况，并综合考虑资本市场环境及公司整体发展规划等因素。（资讯来源：中国化工信息周刊）
3、近日，宜都兴发化工有限公司105万吨/年甲醇新材料项目环境影响报告书（征求意见稿）公示。项目新建105万吨/年煤制甲醇装置，包含原料储运装置、煤浆制备装置、空分装置、气化装置、变换装置、氨回收装置、冷冻装置、低温甲醇洗装置、硫回收装置、甲醇合成装置，同时配套建设必要的公用工程及其辅助设施。项目总投资55亿元。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
最新数据显示，2023年前三季度，越南出口天然橡胶合计51.2万吨，较去年的59.7万吨同比降14%。其中，标胶出口31.7万吨，同比降8%；烟片胶出口4.6万吨，同比降13%；乳胶出口14.6万吨，同比降25%。1-9月，越南出口混合橡胶合计93.6万吨，较去年的79.4万吨同比增18%。其中，SVR3L混合出口28万吨，同比增加38%；SVR10混合出口64.3万吨，同比增11%；RSS3混合出口1.5万吨，同比增10%。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、10月23日-10月29日中国47港铁矿石到港总量2782.8万吨，环比增加310.4万吨；中国45港到港总量2664.2万吨，环比增加384.5万吨；北方六港到港总量为1253.6万吨，环比增加244.2万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、10月29日，澳洲巴西铁矿发运总量2629.1万吨，环比增加65.9万吨。澳洲发运量1773.2万吨，环比增加29.8万吨，其中澳洲发往中国的量1417.2万吨，环比减少73.3万吨。巴西发运量855.9万吨，环比增加36.1万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、国家统计局最新数据显示，2023年1-9月中国 铜 材累计产量1652.7万吨，同比增长6.1%。其中，产量排名前三的省份分别是江西、江苏和浙江，江西铜材产量同比增长4.51%。（资讯来源：wind）
2、全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)表示，由于产量下降和运营成本上升，今年前9个月的税前利润为9.17亿美元，同比下降了65%。该公司补充说，1月至9月的铜产量下降了9%，至966,000吨。（资讯来源：wind）
【锌】
紫金矿业介绍： 2023年1-9月公司矿产金产量同比增加22%，矿产铜产量同比增加13%，矿产锌产量同比增加5%。（资讯来源：wind）
【镍、不锈钢】
1、LG和IBC将于11月开始在印尼Batang建设镍正极工厂。（资讯来源：wind）
2、今年迄今，嘉能可自有来源的铜产量为735,800吨，下降5%，自有来源的镍产量为68,400吨，下降16%。嘉能可将全年镍产量指引下调9%，至10.2万吨左右。其在一份声明中表示:“镍产量已经减少，因Sudbury治炼厂的维护造成生产中断，2022年罢工行动后的复苏时间比预期的要长，以及Koniambo的全年修正值较低。”（资讯来源：wind）
【铝】
在入侵乌克兰近两年后，从花旗集团(Citigroup Inc.)到托克集团(Trafigura Group)等少数几家西方银行和交易商越来越愿意就俄罗斯金属达成新的交易，在竞争对手退缩之际抓住获利机会。
这些交易表明，在西方国家政府就是否希望企业处理俄罗斯大宗商品发出相互矛盾的信息之际，一些交易商正在绕过对俄罗斯的制裁和其他限制，以保持其自然资源的流动。一家贸易公司的负责人私下表示，在许多人都难以在金属交易中赚钱的时候，涉及俄罗斯供应的交易是少数几个有可能获得稳定利润的领域之一。西方政府对交易俄罗斯金属没有全面限制，这些交易也不涉及那些受到美国或欧洲制裁的公司。然而，在金属界，俄罗斯原材料的地位一直是一个令人担忧的话题，因为许多西方买家撤出了俄罗斯，导致对亚洲的销售大幅增加，而竞争对手的生产商游说LME甚至禁止未经制裁的供应，但未能成功。如今，在入侵乌克兰20个月后，一段关于俄罗斯金属交易的法律和道德地位的不确定时期正在让位于更为稳定的局面。据知情人士透露，在贸易商中，托克一直在积极寻求买卖俄罗斯金属的新交易，并采取行动抢在竞争对手嘉能可(Glencore Plc)之前。嘉能可仍是俄罗斯铝的主要买家，但已表示不会在俄罗斯开展新业务。在伦敦金属交易所(London Metal Exchange)，花旗(Citi)和Squarepoint Capital LLP等金融公司一直在大量购买俄罗斯铝，这些铝目前在该交易所的库存中占主导地位。（资讯来源：长江有色金属网）
【锂】
在Azure Minerals Ltd.支持智利矿业化工(SQM)16亿澳元（10亿美元）的出价后，澳大利亚女首富可能会在几周内挫败第二次锂收购，她将立即持有Azure Minerals Ltd.的主要股份。Gina Rinehart的Hancock Prospecting Pty Ltd.周五表示，其目前持有Azure 18%的股份，略低于要求强制收购要约的20%水平，但足以挑战当前的出价。根据其主要收购结构的条款，如果单一股东收购这家总部位于珀斯的矿业公司 19% 以上的股份，智利矿业化工就可以退出——这是一个重大问题，即使其他交易选择仍然存在。自周四智利矿业化工改进后的报价公开以来，市场围绕Rinehart参与的猜测不断升温，从而提高了对该股的兴趣。（资讯来源：金吾财讯）
免责声明：
本报告中的信息均来源于已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我们公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的更改，在任何情况下，我公司报告的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写过程中融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如与广州金控期货有限公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表广州金控期货有限公司的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“广州金控期货有限公司”，并保留我公司的一切权利。
