【国内宏观】

1、中国10月官方制造业PMI为49.5，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。中国10月官方非制造业PMI为50.6，仍高于临界点，非制造业总体保持扩张，前值51.7。（资讯来源：Wind）

2、中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。（资讯来源：央视新闻）

【海外宏观】

1、欧元区第三季度GDP初值同比升0.1%，预期升0.2%，二季度终值升0.5%，二季度初值升0.6%；环比降0.1%，预期持平，二季度终值升0.1%，二季度初值升0.3%。（资讯来源：Wind）

2、欧元区10月CPI初值同比升2.9%，创2021年7月来低位，预期升3.1%、9月初值、终值均升4.3%；环比升0.1%，预期升0.3%，9月初值、终值均升0.3%。欧元区10月核心CPI初值同比升5%，预期升5.1%、9月初值、终值均升5.5%；环比升0.2%，9月初值、终值均升0.2%。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、近期不少省市县发改部门等密集行动，部署1万亿元国债项目申报工作。四川凉山州召开全州水利系统增发国债暨新增中央投资项目申报视频会称，本次增发1万亿国债中5700亿元将用于水利。多位地方财政人士表示，这次1万亿元国债对于地方来说，就相当于专项转移支付资金，并不是债券资金，所以相当于地方财政自有资金，因此应该可以用于项目资本金，这可以更好发挥资金撬动作用。（资讯来源：第一财经）

2、10月31日，银行间存款类机构的隔夜回购利率DR001和7天回购利率DR007分别为1.86%和2.08%，较上日分别上行18BP和下降8BP，资金面较为平稳。接近央行的市场人士分析称，从明日开始，随着月末因素消退，以及前期财政发债资金转化为财政支出，加之预计央行将会继续根据市场需求充足投放流动性，充分满足市场需求，货币市场利率将回落至央行公开市场操作利率附近。（资讯来源：贝壳财经）

【股指】

1、10月底，A股5200多家上市公司三季报业绩揭晓，其中盈利占比为80.28%。偿债能力上，1119家现金到期债务比超过100%，占比21.93%，偿债能力极好。而少数现金到期债务比较小或为负值，经营大幅亏损超10亿元的上市公司后期或有债务压力需关注。（资讯来源：央视新闻）

2、继易方达基金和招商基金宣布自购后，华夏基金又宣布将于近期运用固有资金2亿元投资旗下权益类公募基金。A股大盘指数围绕3000点持续震荡，公募基金行业头部基金公司纷纷大手笔自购旗下权益类基金。分析人士认为，基金进行自购有助于提振投资者信心，起到稳定市场预期、稳定基金资产规模的作用，也体现出机构投资者在资本市场的使命和担当。（资讯来源：券商中国）

【玉米】

1、据农情调度，截至10月30日晚，黑龙江省农作物已收获23313.4万亩，占应收获面积的99.7%。粮食作物已收获22761.8万亩，占应收获面积的99.7%。其中大豆已收获7511.3万亩，全部收获完毕；水稻已收获5110.8万亩，全部收获完毕；玉米已收获9919.6万亩，占应收获面积的99.3%。从秋整地情况看，黑龙江省已秋整地面积10880.9万亩，占计划面积的88.9%。（资讯来源：央视新闻）

2、10月31日美国玉米进口到岸价为279美元，较上日跌1美元，进口成本价为2347元，较上日跌8元，结束两连升，跌破逾两个月低点。（资讯来源：中国粮油商务网）

3、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月29日，巴西一茬玉米播种率为37.2%，上周为33.0%，去年同期为39.8%。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、美国农业部10月30日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年10月29日，美国棉花吐絮率为93%，较去年同期减少2个百分点，较过去五年平均值减少2个百分点。美国棉花收获进度为49%，与去年同期减少5个百分点，较过去五年平均值增加2个百分点。美国棉花生长状况达到良好以上的占29%，较前周持平，比去年同期减少1个百分点，得州差苗比例为65%，较前周减少1个百分点。（资讯来源：中国棉花网）

2、据石河子、昌吉、沙湾及阿克苏等地部分棉农、轧花厂反馈，受上周郑棉盘面止跌、反弹的拉动，再加上部分金融机构监管有所放松，10月28-29日籽棉收购价持续小幅反弹，40衣分、12%以内水分蛋卷棉的收购价涨至7.50-7.65元/公斤（42%及以上的衣分收购价达到7.80元/公斤左右）；而喀什、阿克苏等地40衣分、10%以内水分手摘棉的收购价格维持在8.30-8.60元/公斤，考虑到手摘纺棉销售报价已与机采棉基本接轨，而手摘棉在库综合成本与郑棉CF2401合约盘面价格大幅倒挂，因此加工企业收购偏谨慎。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、首届全国大豆产业博览会将于11月15-18日在黑龙江省哈尔滨市举办，博览会将聚焦生产、加工、营销、收储、消费等重点环节，举办一系列活动，促进全产业链融合发展。30日从农业农村部了解到，本届博览会以“构建大豆全产业链、提高供给保障能力”为主题，将举办权威发布、专题报告、招商推介、产销对接、产品展示等活动，推介新技术、新产品、新装备、新业态，推动实现四方面目标：稳定大豆生产、促进产销对接、促进加工转化、促进合理布局。(金十数据APP)

2、AgRural：巴西2023/24年度大豆种植率达到40%；

【生猪】

1、月底出栏增量，局部地区非瘟疫情持续发酵，恐慌性出栏现象仍存；而需求跟进缓慢，市场供强需弱不变，猪价继续下跌。不过恐慌情绪高峰已过，部分地区挺价惜售情绪增强，叠加二育进场助推，后期猪价或有望超跌反弹。同时目前疫情或影响5—6个月后生猪供应，养殖端有一定补栏需求，利于仔猪价格，仔猪价格结束超两个月的下跌行情反弹上涨。（资讯来源：中国饲料行业信息网）

2、据农业农村部监测，截至10月31日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.70元/公斤，比前一日上升0.8%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、据外媒10月27日报道，巴西中南部地区的糖厂负责人表示，为迎合今年创纪录的甘蔗收成，并抓住糖价高企的契机，巴西中南部地区糖厂的甘蔗压榨时间将有所延长。（资讯来源：泛糖科技）

2、2023年10月230日，ICE原糖收盘价为26.7美分/磅，人民币汇率为7.3115。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本为6845元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为8807元/吨；配额内泰国糖加工完税估算成本为6776元/吨，配额外泰国糖加工完税估算成本为8717元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、印尼贸易部周二公布的一项法令显示，印尼已将11月1-15日期间的棕榈油参考价格设定为每吨748.93美元，高于前15天的每吨740.67美元。这一价格将使棕榈油的出口关税和专项税分别达到每吨18美元和75美元。(金十数据APP)

2、据船运调查机构ITS数据显示，印尼9月份棕榈油出口从8月的266.8万吨降至227.6万吨，环比下降了14.7%。毛棕榈油出口从8月的426337吨降至227501吨。(金十数据APP)

3、美国国家气象局的6至10天预报显示，11月5日至11月9日期间，大部分地区的气温和降水量都将接近或高于正常水平。温暖的气候有利于田间作业，包括棉花、花生和大豆的收割。(金十数据APP)

【原油】

1、世界银行：预计Q4石油均价为90美元/桶，明年降至81美元/桶；中东冲突升级若产生“小规模中断”，Q4油价或涨至93-102美元/桶；若产生与1973年阿拉伯石油禁运相当的“大规模中断”，油价或涨至高达140-157美元/桶。(资讯来源：金十数据）

2、市场消息：北海布伦特原油12月装载量定为3船，kofisk原油为11船，Forties原油为10船。(资讯来源：金十数据）

3、印度9月原油进口量同比增长3.9%，至1740万吨；柴油出口同比下降13.6%，至230万吨；汽油出口同比增长48.0%，达到100万吨。 (资讯来源：金十数据)

【化工】

1、10月30日，重庆卡贝乐化工有限责任公司利用化工尾气制20万吨/年合成氨循环经济项目顺利产出合格产品。20万吨合成氨利用卡贝乐甲醇装置放气，再补充部分天然气，生产合成氨。主要工序有天然气脱硫（钴钼加氢、ZnO脱硫）、一段蒸汽转化、高温变换、膜分离回收氢、变压吸附（PSA）脱碳提氢和氨合成工序。（资讯来源：煤化工信息网）

2、10月30日，河南金大地五期60万吨合成氨项目河南金大地五期合成氨气化2号炉一次点火成功，并顺利投料。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

最新数据显示，2023年前三季度，科特迪瓦橡胶出口量共计1,097,121吨，较2022年同期的932,612吨增加17.6%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、10月31日，统计中国45港进口铁矿石库存总量11143.96万吨，环比上周一增加130万吨，47港库存总量11869.96万吨，环比增加138万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、10月31日，全国300家长、短流程代表钢厂废钢库存总量547.62万吨，较昨日降0.18万吨，降0.03%；库存周转天10.3天，较昨日持平；日消耗总量53.83万吨，较昨日增0.09%；日到货总量53.65万吨，较昨日降1.30%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、据 Mysteel 不完全统计，截至10月31日，上市 铜 企2023年三季度报告披露收官。18家上市铜企前三季度合计营业收入约13326.64亿元，合计净利润约326.4亿元。（资讯来源：wind）

2、包头华鼎铜业年产10万吨铜电解改扩建项目开工。（资讯来源：wind）

【锌】

中国恩菲签署玻利维亚锌冶炼项目合同，总投资约3.5亿美元。（资讯来源：Mysteel）

【镍、不锈钢】

丽水市生态环境局青田分局受理浙江青山钢铁有限公司35万吨不锈钢冶炼技术改造项目环评文件并对外进行公告。（资讯来源：wind）

【铝】

10月30日，力拓（RIO）和电缆解决方案提供商普睿司曼（Prysmian）宣布，他们正在合作建立一个更可持续的北美供应链，为能源转型扩大电网所需的材料。此次合作的目标是推动可持续能源转型，并支持普睿司曼实现其到2050年实现碳中和的目标。

根据协议，力拓和普睿司曼签署了一项为期五年的低碳铝供应协议。该协议利用力拓加拿大业务的可再生水电生产，以提供可持续的低碳铝供应。这将为普睿司曼的生产过程提供更环保的材料，同时降低其碳排放。此外，两家公司还签署了一项联合开发协议，利用各自的技术、研发能力和技术专长开发多材料解决方案。这些解决方案将有助于支持北美不断增长的电气化需求，推动能源转型并实现更可持续的能源系统。（资讯来源：长江有色金属网）

【锂】

10月30日晚间，国内锂资源龙头赣锋锂业披露三季报。前三季度，公司实现营业收入256.82亿元，同比减少6.99%；归属于上市公司股东的净利润60.1亿元，同比减少59.38%。经营活动产生的现金流量净额为-13.69亿元，同比下降117.2%。同为行业龙头的天齐锂业前三季度业绩也不太好看。三季报显示，公司前三季度实现营收333.99亿元，同比增长35.52%；实现净利润80.99亿元，同比减少49.33%。其中，第三季度实现营收85.76亿元，同比降低17.14%；净利润16.46亿元，同比降低70.89%。对于业绩下滑原因，天齐锂业表示，锂化工产品销售均价下降，导致锂化工产品毛利下降。不止龙头公司，从已披露三季报的锂矿企业来看，大部分企业都没有逃过营收、净利双降局面。其中，金圆股份跌幅较大。三季报显示，公司前三季度实现净利润-7580.6万元，同比下降133.73%。其中，第三季度亏损4464.49万元，同比下滑122.27%。（资讯来源：金融投资报）

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