【国内宏观】
1、在中央金融工作会议上，针对资本市场的工作，会议指出要优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能。证监会表示，围绕提高直接融资比重这个战略任务，健全多层次资本市场体系，聚焦支持高水平科技自立自强关键目标，推动股票、债券、期货市场协调发展；持续完善发行、上市、交易、并购重组、退市等基础制度；推动打通痛点堵点，引导社保、保险、年金等各类资金配置A股；及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排。（资讯来源：Wind）
2、据财新网，11月1日公布的2023年10月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.5，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。此前国家统计局公布的2023年10月制造业PMI录得49.5，较9月回落0.7个百分点，亦落至荣枯线下。（资讯来源：iFinD）
3、国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》。其中提到，商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求：（一）核心一级资本充足率不得低于5%。（二）一级资本充足率不得低于6%。（三）资本充足率不得低于8%。商业银行的杠杆率不得低于4%。商业银行对房地产开发风险暴露的风险权重为150%。（资讯来源：华尔街见闻）
4、国家外汇管理局副局长王春英表示，以支持科技创新和中小微企业为重点，着力提升跨境贸易和投融资便利化水平，完善企业汇率风险管理服务。有序深化外汇领域改革，稳步扩大制度型开放，持续推动外汇市场发展，着力提升资本项目开放的质量，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。支持上海、香港国际金融中心建设和区域开放创新。（资讯来源：央视新闻）
【海外宏观】
1、日本央行宣布计划外购债操作，以遏制收益率的上涨，提议从11月2日开始直接购买1000亿日元剩余期限为3年到5年的日本国债；直接购买3000亿日元剩余期限为5年到10年的日本国债。（资讯来源：Wind）
2、日本经济刺激计划的总规模预计约为37.4万亿日元，其中包括21.8万亿日元的支出。额外预算将为该计划提供13.1万亿日元资金。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、央行披露，10月对金融机构开展中期借贷便利操作共7890亿元，期限1年，利率为2.50%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为56750亿元。（资讯来源：Wind）
2、中央对地方政府债务问题作出新部署。业内专家认为，上一次金融工作会议更加强调控制地方政府债务风险，而这次会议则更加注重政府债务管控长效机制建立，用好政府债务来推动高质量发展。这也是近些年对债务问题全面梳理后，社会达成的一个共识。（资讯来源：第一财经）
【股指】
1、中国证监会市场监管一部主任张望军表示，推动打通痛点堵点，引导社保、保险、年金等各类资金配置A股。持续丰富资本市场产品工具，提升投资交易便利性，营造“愿意来、留得住”的市场环境。对资本市场来说，未来要加强逆周期调节，提升资本市场监管适应性，牢牢守住风险底线。（资讯来源：央视新闻）
2、证监会新闻发言人高莉1日在参加2023金融街论坛年会新闻发布会时表示，积极支持境外优质的主体依法投资入股境内证券基金经营机构，鼓励外资证券基金机构发挥专业性、特色化优势参与中国资本市场，在实现自身发展同时，共同推动中国资本市场的高质量发展。（资讯来源：新华财经）
【玉米】
1、巴西南部地区天气恶劣，可能将毁掉一些已经播种的玉米和大豆。咨询机构称，上周末巴西南部出现了4-12英寸的强降雨，本周还可能出现2-5英寸的强降雨，这将导致局部地区洪水泛滥，农户需要重新种植一些玉米和大豆。（资讯来源：金十数据）
2、东北产地基层农户售粮意愿较高，北方港口玉米到货量增加，晨间集港量3.5万吨，贸易商基本维持订单收购，贸易商随收随走为主，受装船需求支撑，港口收购报价相对稳定。南方港口终端备货情绪暂未有明显改善，贸易商报价心态维稳，下游零星刚需采购。国内玉米现货价格基本稳定，局部小幅波动。东北地区天气转冷，有利于新粮的存储，持粮主体的出货意愿下降，黑龙江农场粮销售收尾，中储粮等收购主体开始入场，但收购进度缓慢，市场心态整体谨慎，贸易商收购主体随采随用，建库意愿不强。（资讯来源：饲料行业信息网）
【棉花】
1、印度棉花协会（CAI）日前表示，2023/24年度印度棉花产量预计为2950万包（每包170公斤），同比减少7.5%，原因是种植面积减少，而且厄尔尼诺气候导致棉花单产下降。
CAI称，由于棉花产量下降，本年度印度棉花进口量预计增加到220万包，高于上年度的125万包。（资讯来源：中国棉花网）
2、据国家棉花市场监测系统新疆阿瓦提通讯员的调研，目前当地籽棉收购价格在7.55-7.6元/公斤，排队交售的车辆很多，工厂预计下个周末收购结束，大部分加工企业收购了10000吨以上，已经加工50多批，均随行就市销售，不急于出货，双29皮棉成交价17100元/吨左右。
据对北疆地区的调查，目前7.7元/公斤的籽棉价格不好收，期货反弹后棉农预期有所提高，前期收购的价格都在7.9-8.1元/公斤，工厂暂时不想提高收购价格。由于今年减产15-18%，工厂还是看好后期，不急于出售。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、大宗商品经纪公司StoneX：上调巴西2023/2024年大豆产量预估至1.65亿吨，而之前的预测为1.641亿吨。(金十数据APP)
2、截至10月31日，山西省秋粮收获面积4027.9万亩，收获进度98.5%，其中玉米2977.4万亩，薯类202.3万亩，大豆186.3万亩。油料收获129.9万亩。（央视新闻）
3、截至10月30日晚，黑龙江省农作物已收获23313.4万亩，占应收获面积的99.7%。其中大豆已收获7511.3万亩，全部收获完毕；玉米已收获9919.6万亩，占应收获面积的99.3%。（央视新闻）
【生猪】
1、牧原股份近期在接受调研时表示，以公司当前规模来看，未来生猪出栏增长空间要从行业稳产保供角度去考虑，公司会在国家需要的时候充分释放公司产能。另外，由于非洲猪瘟的影响，公司部分母猪舍出现空栏，场区没有满负荷运转。如果每个场能满负荷生产，未来产能增长弹性大。另外，当前生猪生长潜能还未完全释放，随着公司生猪生产指标和生产效率的提升，公司未来生猪出栏有望进一步增长。（资讯来源：Wind）
2、据农业农村部监测，11月1日“农产品批发价格200指数”为115.50，比前一日下降0.28个点，“菜篮子”产品批发价格指数为114.82，比前一日下降0.32个点。截至11月1日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.69元/公斤，与前一日持平。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、据外电11月1日消息，一研究机构公布的大宗商品研究报告显示，榨季早期有利的天气条件帮助提振2023/24年度印度甘蔗产量预估至3.915亿吨，较该机构上次预估增长1%，分析师的预估区间介于3.753亿–4.067亿吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外电10月31日消息，据《印度斯坦时报》报道，印度哈里亚纳邦（Haryana）农业和农民福利部长JP Dalal周一宣布，邦政府将很快提高甘蔗价格。Dalal报告称，在2021-22甘蔗压榨季节，糖厂压榨了7,550万公担甘蔗，实现出糖率9.47%。在接下来的2022-23榨季，糖厂压榨了7,710万公担甘蔗，出糖率为9.70%。在2023-24榨季，预计甘蔗产量将达到9,620万公担。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、马来西亚种植业和商品部（KPK）称，马来西亚2023年前八个月棕榈油出口量为966万吨，相当于405.1亿林吉特。该部门表示，印度是马来西亚棕榈油的主要进口国，前八个月进口了181万吨，价值70.8亿林吉特。中国是第二大进口国，进口价值33亿林吉特（85万吨），其次是欧盟（31亿林吉特，71万吨）。此外，KPK表示，将于明年生效的欧盟无森林砍伐产品条例(EUDR)是一种贸易壁垒。EUDR是额外的行政负担，将增加生产成本，使得棕榈油在欧洲的竞争力不及其他植物油。EUDR将限制自由和公平贸易，对全球供应链产生不利影响。作为全球主要的棕榈油生产国，马来西亚和印尼正在积极与欧盟高层领导人进行谈判和磋商，从经济面角度来解释该条例造成的负面影响。(金十数据APP)
2、船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1—31日棕榈油出口量为1462374吨，较上月同期出口的1318765吨增加10.89%。(金十数据APP)
3、咨询公司Glenauk Economics董事总经理朱利安·麦吉尔：厄尔尼诺或影响印尼五分之一的棕榈油产量。(金十数据APP)
【原油】
1、美国能源信息署(EIA)周二称，8月美国原油产量为1305万桶/日，创月度新高。 (资讯来源：EIA）
2、巴拿马运河管理当局周一晚间表示，由于严重干旱，全球主要海上贸易路线之一的巴拿马运河将在未来几个月进一步减少每日船舶过境量， 从而增加航运量成本。 (资讯来源：金十数据）
3、路透调查：欧佩克10月份的石油产量比9月份增加了18万桶/日，达到2790万桶/日，主要由尼日利亚、安哥拉、伊朗和伊拉克推动。 (资讯来源：金十数据)
【化工】
1、10月26日，辽宁朝阳二氧化碳加绿氢制20万t绿色甲醇项目获备案，该项目业主单位为华电辽宁能源有限公司。（资讯来源：煤化工信息网）
2、10月30日，扬子石化乙烯技术升级重构及下游新材料一体化项目环境影响评价第一次公示。项目拟新建100万吨/年乙烯、50万吨/年裂解汽油加氢、5万吨/年己烯-1、10万吨/年POE、5万吨/年聚乙烯蜡和10万吨/年辛烯-1等6套工艺装置，及为本项目实施需要配套新建或改造的公用工程及辅助设施。（资讯来源：煤化工信息网）
【天然橡胶】
1、据缅甸10月31日消息，2023-2024财年的前五个月，缅甸出口了76,594吨橡胶，出口收入超过9400万美元。数据显示，缅甸年产橡胶约30万吨，主要产区为孟邦、克伦邦、德林达依、勃固和仰光。主要向中国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、韩国、印度和日本等国家出口橡胶。（资讯来源：QinRex）
2、据马来西亚10月31日消息，马来西亚橡胶局（MRB）宣布，已启动2023年10月针对沙巴州和砂拉越州小农的橡胶生产津贴（IPG），半岛本月不予以支付IPG款项。当局在一份声明中表示，10月份半岛、沙巴和砂拉越杯胶（干胶含量50%）的农场交货平均价格分别为每公斤2.75令吉、2.40令吉和2.30令吉。沙巴州杯胶和乳胶的补贴为每公斤30仙（50%干胶含量）和每公斤60仙（100%干胶含量），砂拉越州杯胶和乳胶的补贴为每公斤40仙（50%干胶含量）和每公斤80仙（100%干胶含量）。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、本周，唐山35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数8条，开工率为17.02%，环比上周下降25.53%；产能利用率为23.44%，环比上周下降15.63%。成品库存61.12万吨，环比上周减少0.67%，厂内钢坯库存43.77万吨，环比上周增加17.13%。（资讯来源：Mysteel）
2、11月1日，中指研究院《2023年1-10月全国房地产企业拿地TOP100排行榜》数据显示，2023年1-10月，TOP100企业拿地总额10107亿元，拿地规模同比下降10%，降幅较上月收窄7.9%。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
2023年1-9月,紫金矿业矿产铜75.42 万吨，同比增长13.21%；矿产金50.1吨，同比增长22.22%；矿产锌32.32万吨，同比增长5.14%；矿产银310.36吨，同比增长7.59%。矿山企业毛利率为50.29%,同比下降6.09pct，综合毛利率为15.16%，同比下降0.44pct。2023 年三季度：公司矿产铜26.2万吨，同比增长8.03%；矿产金17.75吨，同比增长8.34%；矿产锌10.6万吨，同比减少3.24%；矿产银102.72吨，同比增长0.66%。第三季度矿山企业毛利率为47.65%，环比下降2.21pct。（资讯来源：wind）
2023年9月中国进口铜精矿224.1万实物吨，环比减少16.9%，同比减少。4%，2023年1-9月累计进口铜精矿2034.2万实物吨，累计同比增加7.84%。（资讯来源：SMM）
【锌】
西部矿业10月31日在投资者互动平台表示，“西矿牌”锌锭可以作为履约交割产品。（资讯来源：wind）
【镍、不锈钢】
10月30日，嘉能可发布2023年第三季度生产报告，镍产量3.96万金属吨（含第三方原料供应），环比下降0.75%，同比增长24.14%。其中包括镍板2.39万吨、镍豆0.86万吨、镍铁0.71万金属吨。另外，嘉能可下调了2023年度自有镍指导产量1万金属吨，至9.8-10.6万镍金属吨（前三季度自有镍产量6.84万金属吨）。下调原因是去年Raglan矿区长期罢工导致恢复期的延长、年内Sudbury冶炼厂的停产检修、以及Koniambo项目全年排产下降等。（资讯来源：Mysteel）
【铝】
随着枯水期的临近，云南地区的降水量将减少，水电供应不足的问题可能会再次出现。这可能导致云南电解铝企业再次面临减产的局面。据市场传闻，云南地区的电解铝企业可能会从11月初开始执行减产计划，将在目前的开工产能基础上减产20%。这种减产可能会持续到年底。预计这将影响约110万吨的电解铝产能，按照每吨铝氧化铝单耗1.93吨计算，对氧化铝的年化需求将减少约200万吨。这将对氧化铝市场带来一定的利空影响。
枯水期导致的电力供应不足可能是此次减产的主要因素。云南地区作为我国水电资源丰富的地区，其电力供应对水电的依赖度较高。在枯水期期间，水电供应可能会面临压力，导致电力短缺，从而影响到电解铝企业的正常生产。（资讯来源：长江有色金属网）
【锂】
在SNEC第八届国际储能技术和装备及应用大会暨展览会上，协鑫集团展出了20尺3.72MWh+液冷集装箱储能系统，该产品搭载280Ah电芯，选用协鑫自有的电极材料，最长循环寿命可达12000次。目前该产品订单已有几十台，正在陆续发货中，发货周期大概两个月。此外，协鑫集团搭载325Ah电芯的“鑫宇+”大储集成产品同步亮相，容量提升至行业领先的6.00MWh级别，电芯安全性、循环次数较前一代产品再次升级。展会上，协鑫集团旗下智能组串式风冷储能系统和工商业一体化风冷储能系统一并展出，进一步丰富了协鑫储能板块产品矩阵及应用场景覆盖程度。目前协鑫集团储能板块已经打通从正极材料至系统应用平台的全产业链，从核心技术研发、生产制造延伸至集成应用。（资讯来源：财联社）
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