【国内宏观】

1、财政部表示，将继续贯彻实施好积极的财政政策，着力在提效上下更大功夫，更好发挥财政政策效能。一是在支出上持续发力。加快推进新增国债发行使用，用好新增地方政府专项债券资金，保持合理支出强度。二是在政策上强化落实。三是在运行中严防风险。进一步强化各级政府责任，兜牢兜实基层“三保”底线。抓好一揽子化债方案落实，积极稳妥推动化解地方政府债务风险。下一步，财政部将加大工作力度，更好发挥专项债券带动作用，促进经济持续向好。一方面，提前下达额度，强化年度政策衔接。根据国务院部署和有关工作安排，提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。另一方面，切实加强管理，进一步提升效能、防范风险。（资讯来源：新华社）

2、国家安全部发文指出，个别国家把金融当成地缘博弈工具，屡屡玩弄货币霸权，动辄就挥舞“金融制裁”大棒大打出手，一些居心叵测者妄图兴风作浪、趁乱牟利，不仅有“看空者”“做空者”，还有“唱空者”“掏空者”，企图动摇国际社会对华投资信心，妄图引发我国内金融动荡。国家安全机关要对金融领域国家安全风险密切监测、准确预判、有效防范，依法打击惩治金融领域危害国家安全的违法犯罪活动。（资讯来源：Wind）

3、当前多地正研究制定配套政策、摸清城中村底数、编制改造项目方案等，已有162个城中村改造项目入库。据了解，目前城中村改造来自中央和社会资金来源有限，主要靠地方公共体系自筹。多个头部券商测算，本轮超大特大城市“城中村”待改造面积或超13亿平方米，每年拉动近万亿级投资，预计改造的全周期投资额在10万亿元以上。（资讯来源：经济观察报）

【海外宏观】

1、美国10月就业超预期放缓，美联储加息周期或已结束！美国劳工部发布数据显示，10月新增非农就业15万人，为2022年以来第二低，预期为18万，9月新增就业人数由33.6万人下修至29.7万人，8月份也被大幅下调6.2万人至16.5万人。10月失业率反弹至3.9%，升至近两年新高，预期为持平于3.8%。10月份薪资增速小幅放缓至4.1%，为2021年年中以来最低。（资讯来源：Wind）

2、美国政府计划将银行以外的金融机构也置于美联储严格监管之下，此举将对对冲基金和投资公司构成重大监管威胁。美国几位监管部门最高负责人就如何界定系统重要性金融机构公布了一份新框架。被贴上“大到不能倒”这个标签会给金融机构带来巨大合规成本和监管难题，自十多年前推出以来，被贴上该标签的主要是华尔街大型银行。（资讯来源：Wind）

3、美联储博斯蒂克表示，美联储仍有时间观望，要保持耐心。可能支持维持当前的利率水平约8-10个月。但如果通胀预期上升，美联储必须采取行动。必须考虑适度调整政策的可能性。预计明年通胀将会降温，未来美联储可能会考虑降息。在通胀回到2%之前，进行一些政策转变是合理的。

【国债】

1、央行货币政策司发文称，下阶段要合理把握金融发展规律，完善金融宏观调控，始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，优化资金供给结构，疏通资金进入实体经济的渠道，着力营造良好的货币金融环境。（资讯来源：Wind）

2、基金三季报数据显示，短期业绩调整并未阻碍债券型基金规模水涨船高，三季度末规模刷新历史最高纪录，达到8.33万亿元。展望后市，多数基金经理和券商分析师表示，债市或继续上演结构行情，看好短债投资机会。（资讯来源：券商中国）

【股指】

1、全国社会保障基金理事会发布的基本养老保险基金受托运营年度报告（2022年度）显示，2022年，基本养老保险基金权益投资收益额51.05亿元，投资收益率0.33%；2022年末受托基本养老保险基金权益总额1.62万亿元。社保基金会相关负责人表示，社保基金会始终坚定信心，保持战略定力，坚定看好国内股票的长期配置价值，主动把握市场机会开展动态配置，逢低加仓，实现长期布局，为获得长期较高收益打下基础；同时，坚持固定收益类资产中长期战略配置比例，在市场整体下行区间发挥其对收益的稳定器作用。（资讯来源：中国证券报）

2、证监会正在酝酿多项改革举措以落实金融工作会议要求，持续改善市场预期，如将配合有关部门继续在引导中长期资金入市、鼓励长期价值投资等方面，研究推动新的若干重要举措，包括出台《资本市场投资端改革行动方案》等；多措并举激发债券市场活力，允许银行类机构全面参与交易所债券市场交易，研究推出REITs相关指数及ETF产品，保持房企股债融资渠道总体稳定，强化城投债券风险监测预警；推动出台上市公司监督管理条例，加大对资金占用等背信行为以及第三方主体配合造假的追责力度等。（资讯来源：Wind）

3、监管摸底保险公司股权投资，重点排查三类标的企业，即保险公司的各级非保险子公司，投资的非控制型未上市企业，以及通过私募股权基金控制的子公司的情况。其中，非保险子公司以及通过私募基金控制的子公司，要求穿透到底层。据悉，有个别保险公司通过股权投资变相进行违规投资，实现套取保险资金、掩盖投资损失、进行利益输送等目的。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、粮农组织对2023/24年度全球谷物贸易量的预测环比上调300万吨，至4.69亿吨，预计仍将比2022/23年度水平减少1.6%。自上月以来，欧盟对玉米和小麦的进口需求强于此前的预期，提振了全球粗粮和小麦贸易前景。在出口方面，阿根廷和巴拉圭超预期的玉米销量也为本月上调全球粗粮贸易预测提供了支撑。与此同时，土耳其强劲的小麦出货量亦推动了小麦贸易量预测的提升。尽管如此，预计2023/24年度全球粗粮和小麦贸易量较2022/23年度的水平仍将分别收缩2.8%和1.8%。（资讯来源：金十数据）

2、11月3日当周玉米市场行情跌势趋缓，本周玉米现货均价为2656.26 元/吨，周度环比跌幅为0.95%。国内主产区基层上量持续冲击市场，现货价格持续走低，基层种植户低价惜售情绪渐浓，贸易主体以及企业建库较为谨慎，收购价格窄幅偏弱调整。北方地区迎来降雪有利于种植户储存玉米，加上雨雪天气影响物流运输上量，局部区域存在阶段性供应紧张收购价格小幅偏强。由于降雪天气改善储存条件提振种植户及贸易商持粮缓售信心，或致局部地区价格出现短时偏强。但新季玉米上市量继续增长，新作供应压力继续凸显。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、美国农业部报告显示，2023年10月20-26日，美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为10.37万吨，较前周增长146%，较前四周平均值增长238%，创本年度新高。签约量净增来自中国(7.35万吨)、墨西哥、秘鲁、韩国和越南。签约量净诚少的是巴基斯坦、洪都拉斯和土耳其。（资讯来源：中国棉花网）

2、美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为1.99万吨，买主是墨西哥、巴基斯坦和日本。美国2023/24年度陆地棉出口装运量为3万吨，较前周增长35%，较前四周平均值增长15%，主要运往中国(1.36万吨)、巴基斯坦、墨西哥、孟加拉国和越南。（资讯来源：中国棉花网）

3、美国2023/24年度皮马棉净出口签约量为5851吨，较前周增长83%，较前四周平均值显著增长，创本年度新高。签约量净增来自中国(3289吨)、印度、巴基斯坦、越南和泰国。签约量净减少来自墨西哥。

美国2023/24年度皮马棉出口装运量为590吨，较前周减少41%，较前四周平均值减少25%，主要运往印度、中国(113吨)和韩国。（资讯来源：中国棉花网）

4、11月3日，进口棉到港均价(M指数)92.16美分/磅，较2日涨053美分/磅，折1%关税进口成本(不含港杂费)16059元/吨，折滑准税进口成本(不含港杂费)16205元/吨，国内3128棉均价(B指数)16961元/吨，较2日涨12元/吨。新疆棉山东到厂价3128B级17020元/吨，较2日涨20元/吨。国家棉花基差指数CNCottonJ (CF2401)850元/吨，较2日跌70元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

5、据国家棉花市场监测系统统计，截止2023年11月2日，新疆地区累计加工2023/24年度皮棉超过148.5万吨,

轧花厂加工进度50%，由此推算全疆累计收购籽棉折皮棉总量或已达到290万吨左右。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、美国中西部地区气候较为干燥，多个主产州大豆收割率已达到90%以上。美国国家气象局的6至10天预报显示，11月8日至11月12日期间，全国大部分地区的气温和降水量将接近或高于正常水平。(金十数据APP)

2、农业农村部最新农情调度显示，伴随东北玉米大豆收获进入尾声、南方中晚稻收获加速推进，全国秋粮收获进度已过九成，基本实现丰收到手。农业农村部有关负责人介绍，今年秋粮面积连续第四年增加。(金十数据APP)

3、美国农业部数据显示，截至10月26日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为101万吨，符合市场预期，前一周为137.8万吨。(金十数据APP)

【生猪】

1、据国家统计局网站11月4日消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年10月下旬与10月中旬相比，15种产品价格上涨，34种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为14.6元/千克，环比下降4.6%。（资讯来源：国家统计局）

2、据Wind数据显示，截至11月3日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损246.34元/头，10月27日为亏损182.13元/头；外购仔猪养殖利润为亏损212.5元/头，10月27日为亏损165.56元/头。（资讯来源：Wind）

【白糖】

1、据外媒11月2日报道，尽管2023/24榨季已经开始，但印度北方邦政府尚未宣布本榨季甘蔗的指导价格。

据悉，该邦计划举行两次重要会议来讨论价格，一次由甘蔗专员主持，另一次由首席秘书主持。糖厂和蔗农的代表将出席这些会议。

新的价格将在内阁批准后公布。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒11月2日报道，泰国糖业的前景正在恶化，而该国的糖厂正在努力应对本周宣布的新出口规定的影响。

泰国糖业公司（Thai Sugar Millers Corp）主管Rangsit Hiangrat表示，2023/24榨季糖产量可能从上榨季的1100万吨降至700~800万吨。这意味着明年的出口将从2023年预期的700万吨降至400~500万吨。

泰国是全球三大糖出口国之一。产量的下滑将进一步收紧全球供应，并支撑期货价格。在印度表示将在10月底之后继续限制出口之后，糖价已经接近12年高位。

现在，该行业还需要努力应对政府周二决定将糖列为管制商品的影响，此举旨在确保泰国国内食糖供应并控制通胀。加入管制名单的有效期为一年。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒11月1日报道，2023/24榨季截至目前，印度北方邦的18家糖厂开榨，其他糖厂也计划在未来几日陆续开始运营。

根据相关部门数据，当前甘蔗压榨量达164.2万公担；55家糖厂已签发甘蔗订单，共签发了1293188张收据。（资讯来源：泛糖科技）

4、相关报告显示，目前约有70艘船只在巴西等待约20天，以装载超过300万吨的糖，这相当于一个月的出口。

上周糖价触及12年高位，Varsano表示，虽然物流瓶颈导致的市场供应紧张已经反映在价格中，但随着后期巴西进入雨季，糖价仍可能上涨。此外，巴西一个第二大港口帕拉纳瓜港发生火灾，迫使该港口的一个码头一直关闭到11月4日。

巴黎贸易商Sucres et Denrees SA的总经理Thierry Songeur表示：“目前创纪录的糖产量正在考验港口物流的极限，尤其是在桑托斯港。”“市场很容易受到天气消息的影响，持续的大雨可能会引发看涨走势。”（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、Godrej International Ltd.的董事Mistry在巴厘岛会议上表示，生物燃料政策和厄尔尼诺天气模式的严重程度将成为未来几个月棕榈油价格的关键因素，预计棕榈油价格将在当前水平上升或保持稳定。印尼的棕榈油产量将在2024年减少100万吨。然而，第二大种植国马来西亚的产量可能保持不变。(金十数据APP)

2、印尼棕榈油协会GAPKI的数据，印尼棕榈油产量预计将在2024年比去年增长4.9%，达到5580万吨。该协会的顾问乔科·苏普里约诺在周五巴厘岛的行业会议上表示，明年的出口预计将同比下降4.1%，至2900万吨。印尼棕榈油国内消费量预计将同比增长9.1%，达到2540万吨；库存预计将激增39%，达到470万吨。(金十数据APP)

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截至11月3日的一周，美国在线钻探油井数量496座，为2022年1月以来最低，比前周减少8座；比去年同期减少117座。(资讯来源：贝克休斯）

2、洲际交易所：上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少16413手合约至200283手合约。(资讯来源：ICE）

3、据美国有线电视新闻网（CNN）11月3日最新消息，一位知情外交人士告诉CNN，美国国务卿布林肯将敦促以色列“暂停”对加沙的袭击，“为调解留出空间”。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、11月4日，在第六届中国国际进口博览会期间，中国石化与卡塔尔能源公司签署北部气田扩能项目二期(NFS)一体化合作协议，包括为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议和上游参股协议。根据协议，卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应300万吨LNG，并向中国石化转让其合资公司5%股权(折合NFS项目1.875%股权)。（资讯来源：煤化工信息网）

2、11月1日，长兴岛经济技术开发区举行重点项目暨中科催化12000吨甲醇制烯烃分子筛催化剂项目开工及科技创新项目集中签约活动，5个重点项目开工，5个科技创新项目集中签约，总投资超14亿元。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

近期，米其林、佳通、固特异等品牌轮胎先后宣布涨价。本次涨价源于天然橡胶，合成橡胶，炭黑和化工等各种原材料价格持续上涨，致使轮胎的产品制造成本持续增加。有业内人士分析认为，九月份开始了第一轮轮胎涨价潮，恰好正值金九银十销售旺季，经销商囤了一批货，工厂轮胎库存也成功转移到了零售补胎店，但由于市场需求并没有强势增长，这便导致10月份相当一部分经销商和厂家库存未能及时消化。因此，11月拉开的第二轮涨价潮，更大概率是部分库存大的工厂希望通过炒作涨价1～3%，完成轮胎库存向一级经销商仓库的转移。（资讯来源：中国轮胎商务网）

【黑色金属】

1、中国人民银行党委、国家外汇局党组2日召开扩大会议。会议强调，坚持金融服务实体经济的宗旨。因城施策指导城市政府精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，有效满足房地产企业合理融资需求。（资讯来源：财联社）

2、截至3日，唐山89座高炉中有18座检修，检修高炉容积合计17532m³；周影响产量约31.64万吨，周度产能利用率为87.80%，较上周环比下降1.45%，较上月同期下降4.76%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

2023年9月再生铜进口量17.03万吨，环比增加9.1%，同比增加2%；2023年1-9月累计进口144.85万吨，累计同比增加6.7%。（资讯来源：SMM）

【镍、不锈钢】

印尼雅加达–Harita Nickel健康、安全与环境（HSE）总监Tonny Gulto表示，Harita Nickel（PT Trimegah Bangun Persada Tbk/NCKL）目前正在扩大腐泥土（高品位镍）的下游开发转化为镍铁。（资讯来源：SMM）

【铝】

苏里南政府11月4日发布声明称，该国政府已启动一项程序，以吸引潜在投资者在该国西部的Bakhuis地区开发铝土矿项目。声明说，苏里南政府正在努力改善该地区的交通，为职业培训和教育创造机会，并改善海上交通。开发Bakhuis地区将为苏里南西部创造社会经济机会，该国优先考虑的是投资者参与当地社区，以及保持绿色的国家形象。（资讯来源：蓝鲸财经）

【锂】

在全球电动汽车热潮的推动下，锂作为一种关键的电池原料，其价格曾在近年来出现大幅上涨。然而，随着全球经济的下行压力增大，锂价也开始出现下滑。美国锂生产商Albemarle（雅保）近日就因锂价下滑，将其2023年的销售额指引下调了约17%。雅保公司首席财务官Scott Tozier在公司最近的财务报告电话会议上表示，锂价下滑主要是因为市场对电动汽车的需求减弱，同时全球经济的不确定性也对锂市场产生了影响。此外，雅保公司的储能产品销售也受到了锂价下滑的影响。储能是锂市场的一个重要应用领域，随着可再生能源使用的增加，储能系统的需求也在不断增长。然而，随着锂价的下滑，储能系统的销售利润空间受到压缩，这给雅保公司的销售业绩带来了压力。因此，雅保公司不得不下调其2023年的销售额指引。（资讯来源：长江有色金属网）

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