【国内宏观】
1、10月份，受天气晴好农产品供应充足、节后消费需求回落等因素影响，CPI略有下降。从环比看，CPI下降0.1%。其中，食品价格由9月上涨0.3%转为10月下降0.8%，影响CPI下降约0.14个百分点，是带动CPI环比由涨转降主要原因。从同比看，CPI下降0.2%，主要是因为食品价格降幅扩大。10月份，工业生产经营活动保持扩张，受国际原油、有色金属价格波动及上年同期对比基数走高等因素影响，全国PPI环比由涨转平，同比降幅略有扩大。（资讯来源：国家统计局）
2、商务部表示，正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放；将在充分听取和梳理外资企业和外国商协会意见建议基础上，推动各行业主管部门就进一步合理缩减自贸试验区外资准入负面清单进行评估论证，持续推进高水平对外开放。（资讯来源：Wind）
3、央行宏观审慎管理局发布专栏文章，稳慎扎实推进人民币国际化，一是便利经营主体在对外贸易投资中更多使用人民币，二是稳妥有序推进金融市场全面制度型开放，三是继续稳步推进央行间双边本币互换和本币结算合作，四是支持离岸人民币市场健康发展，五是加强跨境人民币业务监管。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、美联储古尔斯比：美联储将需要警惕利率超调的风险，如果持续下去，较高的长期国债收益率将产生重大影响。（资讯来源：Wind）
2、美联储哈克：下一次美联储的利率选择“可能会根据数据而定”，现在是评估过去加息影响的时候；预计经济不会出现衰退，但增长可能会放缓；通胀稳步下降，预计2024年将达到3%，之后为2%。（资讯来源：Wind）
3、欧洲央行副行长金多斯表示，谈论未来几个月降息还为时过早，通胀仍面临上行风险。我们将观察每个月的事态发展，但现在要将利率维持在当前水平足够长时间，从而达到目标，任何关于降息的讨论显然时机尚早。我们必须谨慎行事，未来几个月通胀前景存在一些风险，我们将根据每次会议时的环境，参考数据情况来决定利率。（资讯来源：华尔街见闻）
【国债】
1、近期，同业存单在债券市场交易火热，其收益率也大幅上行。多位市场人士表示，目前对同业存单行情不必悲观，后续仍有降准降息可能。（资讯来源：上证报）
2、央行行长潘功胜表示，总的看，我国政府债务水平在国际上处于中游偏下水平。对于债务负担相对较重的地区，严格控制新增政府投资项目。引导金融机构通过展期、借新还旧、置换等方式，分类施策化解存量债务风险、严控增量债务，并建立常态化的融资平台金融债务监测机制。必要时，中国人民银行还将对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、增量资金持续入场，ETF产品强势吸金。随着汇金进场买入ETF、财政增发万亿国债等政策利好出炉，市场逐渐回暖，且在华为产业链引爆下，科创板块热度居高不下，多只科创100ETF持续吸引资金入市。（资讯来源：华夏时报）
2、香港证券及期货事务监察委员会主席雷添良9日出席香港股票分析师协会活动时表示，为加强香港离岸风险管理中心角色，除现有A股指数期货和互换通外，香港证监会正筹备推出A50期权和国债期货等对冲工具。（资讯来源：中新网）
3、证监会首席律师在2023金融街论坛年会上表示，要在坚持注册制改革的初心使命、基本理念、关键制度框架的前提下，根据改革实施过程中遇到的新情况、新问题，及时梳理评估并不断优化、细化诸如IPO定价、减持、再融资等具体规则、标准和指引，努力使注册制各项制度规则更加精准合理、细致明确、成熟完备。同时，统筹投融资平衡，深化投资端改革，完善相关政策机制，加快引进更多中长期资金，推动资本市场更加平稳健康发展。（资讯来源：上证报）
【玉米】
1、本月对2023/24年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致。10月份以来，秋粮主产区尤其东北地区天气晴好，有利于玉米成熟收获，品质总体较好，但气温偏高不利于潮粮存储，农户售粮意愿较高，玉米价格持续下行。进入11月以来，冷空气势力较前期增强，农户存粮惜售看涨心理逐渐加重，加之中储粮各地直属库入市收购，玉米价格止跌回升。气象部门预计后期东北降水偏多，对秋粮运输、存储有一定不利影响，建议农户根据粮食质量、储存条件和自身经济状况把握售粮时机。（资讯来源：农业农村部）
2、据外媒报道，咨询机构Agresource表示，由于气候问题影响了巴西从北到南的生产商，巴西023/24年度大豆产量将低于预期，并进一步大幅调降玉米收成预估。巴西2023/24年度大豆作物产量料为1.5608亿吨，低于10月预估的1.5963亿吨；玉米作物总产量预计为1.235亿吨，低于10月预估的1.2969亿吨。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、本周，期货皮棉、棉纱低位运行，市场承压难转势。湖北地区现货需求弱势持续，行情低迷不振,轧花厂、纺织厂维持谨慎经营。湖北车花厂少量收购加工，目前质量较好籽棉收购价格在4.10元/斤，衣分38-40%，水分12-15%，较开秤后最高价累计下跌0.30-0.40元/斤，三级皮棉出厂报价在16900元/吨左右，市场出货不佳，厂家批量成交可议价。(资讯来源：中国棉花网)
2、最近一周，澳棉出口需求仍然不错，尽管陈棉供应减少导致基差上调，但各主要消费市场的进口都很活跃，包括中国、越南和巴基斯坦。ICE期货跌至82-83美分之后，澳棉固定价格成交和0n-Ca11成交都有所增加。虽然澳棉在价格跌至低点时成交，但随着价格的不断走低，美棉的询价和成交也开始增多。(资讯来源：中国棉花网)
3、近几周，全球纱线价格走低，这可能和有关纺纱业务从10月份开始恢复有所背离，也和纺织产品库存开始下降、订单开始试探性恢复的预期相反。目前，纱厂可能已基本用完高价原料库存，而且考虑到纱厂补库随用随买，现在纱厂应该能够根据棉花价格的变化来更好地应对纱线销售问题，这一点需要关注。(资讯来源：中国棉花网)
【蛋白粕】
1、国家粮油信息中心发布11 月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/24 年度我国油菜籽新增供给量2052 万吨，同比增加66万吨，其中国内油菜籽产量1672 万吨，油菜籽进口量380 万吨。预计年度油菜籽榨油消费量2045 万吨，同比增加89 万吨，其中包含1665 万吨国产油菜籽及380 万吨进口油菜籽。预计年度油菜籽供需结余4 万吨。
2、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售43.3万吨大豆，于2023/2024销售年度交付。向墨西哥出口销售27万吨玉米，于2023/2024销售年度交付。向未知目的地出口销售13.2万吨大豆，于2023/2024销售年度交付。(金十数据APP)
3、巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西11月大豆出口料为515万吨，去年同期为192万吨；11月5日-11月11日期间，巴西大豆出口量为177.8万吨，上周为149.04万吨。(金十数据APP)
【生猪】
1、据农业农村部监测，11月9日“农产品批发价格200指数”为115.21，比前一日下降0.06个点，“菜篮子”产品批发价格指数为114.57，比前一日下降0.05个点。截至11月9日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.57元/公斤，比前一日上升0.8%。（资讯来源：农业农村部）
2、据国家统计局，从同比看，CPI下降0.2%，主要是因为食品价格降幅扩大。食品价格下降4.0%，降幅比上月扩大0.8个百分点，影响CPI下降约0.75个百分点。食品中，猪肉价格下降30.1%，降幅扩大8.1个百分点，影响CPI下降约0.55个百分点。（资讯来源：国家统计局）
【白糖】
1、据巴基斯坦联邦农业委员会(FCA)的最新预测，2023/2024榨季巴基斯坦甘蔗产量将下降10.7%，至7800万吨，种植面积下降11%。（资讯来源：泛糖科技）
2、法国大型制糖商Tereos11月8日表示，最近几周几乎不间断的降雨导致甜菜无法收割，法国一半的Tereos糖厂不得不放慢生产速度。
法国气象局表示，自 10 月中旬以来，法国经历了非常潮湿的天气，该国大部分地区上个月的降雨量比平均水平高出 30% 以上。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、据外媒调查的交易商预期值，截至2023年11月2日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为80-150万吨，玉米出口净销售为60-120万吨。(金十数据APP)
2、马来西亚棕榈油局（MPOB）表示棕榈油价格可能在年底前上涨至每吨4000林吉特；据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年11月1-5日马来西亚棕榈油单产减少13.64%，出油率减少0.24%，产量减少14.9%。(金十数据APP)
3、印度国家商品及衍生品交易所（NCDEX）计划于11月12日上市葵花籽油期货。印度是世界最大的葵花籽油进口国，每年从俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚和保加利亚进口250万—300万吨。NCDEX董事总经理Arun Raste称，当前葵花籽油进口量逐年递增，但进口商无法避险，行业急需期货产品应对价格波动。上个月，印度第二次延长了暂停大豆、豆油和毛棕榈油等衍生品交易的期限。国际葵花籽油协会主席Sandeep Bajoria认为，由于当前缺乏其他油类避险工具，葵花籽油期货或可吸引产业广泛参与。（期货日报）
4、农业农村部：本月预测，2023/24年度中国食用植物油产量比上月预测值上调22万吨。2022/23年度中国食用植物油产量3076万吨，比上月估计值上调19万吨，主要是因为油菜籽和小宗油籽产品的进口量上调、花生进口量略下调。食用植物油进口量994万吨，比上月估计值上调131万吨。(金十数据APP)
【原油】
1、瑞银：沙特和俄罗斯的自愿减产措施很可能会延长到明年第一季度。(资讯来源：金十数据）
2、消息人士：沙特阿美将在12月向至少三家北亚炼油厂供应全部合同量的原油。 (资讯来源：金十数据）
3、俄罗斯能源部长：俄罗斯考虑解除对汽油AI 92和AI 95的出口禁令。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、11月6日，齐鲁石化官网发布了中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司鲁油鲁炼升级改造项目环境影响评价第一次信息公示，项目包括炼油和化工两部分。炼油项目拟新建1000万吨/年常减压装置、新建210万吨/年高端碳材料装置、新建200万吨/年加氢裂化装置、新建100万吨/年连续重整装置、新建8万标米3/时干气制氢装置、新建8万吨/年硫磺回收装置、新建100万吨/年焦化汽油加氢装置、SSOT装置异地改造，与上述新建和改造装置相应配套的储运、公用工程、辅助设施的新建或改造，以及临齐线扩能改造。化工项目拟新建100万吨乙烯裂解装置，下游配套20万吨/年环氧乙烷装置、60万吨/年裂解汽油加氢、100万吨/年芳烃抽提装置、15万吨丁二烯抽提装置、20万吨离子膜烧碱产能恢复技术改造、废碱液处理装置、18万吨/年芳烃吸附分离装置、1#氯乙烯装置安全隐患治理共9套装置（单元）及储运、公用工程及辅助设施等系统改造。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、11月5日上午，新疆博乐市人民政府与四川民信合创新能源开发有限公司在博乐边合区举行年产100万吨氧化钙、30万吨电石项目签约仪式。此次计划建设年产100万吨氧化钙、30万吨电石项目，总投资约6.5亿元。（资讯来源：煤化工信息周刊）
【天然橡胶】
据乘联会消息，2023年10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10.2%，环比增长0.7%。今年累计零售1726.7万辆，同比增长3.2%。今年10月车市零售环比走强，形成“银九金十”的较强走势，这也是近几年的常见走势，原因是新能源车的增长动力驱动环比走强。10月车市促销持续增大，燃油车和新能源车促销均环比增大，购车消费需求有所释放。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、本周，钢材总库存量1368.11万吨，环比降53.40万吨，连续5周下降。其中，钢厂库存量419.53万吨，环比降14.32万吨；社会库存量948.58万吨，环比降38.08万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、智利国家铜业委员会（Cochilco）的数据显示，9月份，智利最大铜矿山生产出现分化，国家铜业公司（Codelco）表现不佳。Codelco公司9月份产量为11.67万吨，同比下降5.3%。但是，必和必拓公司控股的埃斯康迪达（Escondida）铜矿产量飙升25.5%，嘉能可和英美集团合资的科亚瓦西Collahuasi）产量增长1.3%。这个世界最大产铜商一直面临运营问题和高额债务，去年其产量已降至25年来新低。Cochilco的数据显示，9月份，智利铜产量为44.4万吨，同比增长2.2%。前三季度，智利铜产量累计为382.68万吨，同比下降1.9%。（资讯来源：SMM）
2、据外电11月8日消息，伦敦金属交易所(LME)周三表示，受通胀影响，将从明年1月起将交易和清算费用平均上调13%，这是LME自2020年以来首次上调费用。LME集团评估了每一类交易和清算费用，并将每类费用上调0%至15%不等，混合平均涨幅为13%。这一涨幅部分抵消了自上次上调费用以来英国23%的复合通胀率（CPI）。（资讯来源：SMM）
【锌】
SMM 11月8日讯：据11月8日最新消息，位于俄罗斯联邦布里亚特共和国的Ozernoye采矿和加工综合体发生火灾，目前火势已被阻止，暂无人员伤亡。受此消息影响，LME锌价格一度上冲至2630美元/吨以上，涨幅超过2%。据SMM了解，OZ矿每年可生产60万实物吨的锌矿和8万实物吨的铅矿，中国是OZ矿的主要流入国，此前预计2024年2月可以进口到国内。后续实际影响SMM将持续跟进。（资讯来源：SMM）
【镍、不锈钢】
近日，EcoPro公司同意向印尼的一座镍加工厂投资总计8600万美元，以扩大其镍供应链。早在2022年3月，EcoPro就完成了第一轮融资，获得了印尼生产工厂9%的股份，并每年供应6000吨镍。而这次第二笔交易将为QMB配备年产5万吨镍的基础设施，目前该工厂的生产能力为3万吨。这一系列动作显示出EcoPro对印尼镍市场的强烈信心和长期承诺。（资讯来源：wind）
【铝】
巴林铝业公司（Aluminium Bahrain，ALBA）公布了其第三季度的生产和销售数据。根据公布的数据，ALBA在第三季度的铝产量为409,445吨，较上年同期水平增加1%。同时，其第三季度铝销售量为430,351吨，较上年同期增加17%。这一增长显示了ALBA在全球铝市场的竞争力和影响力。在公布这些数据的同时，ALBA还对未来的铝价做出了预测。他们预计在今年剩余的时间内，伦敦金属交易所（LME）铝价格将处于每吨2,100-2,200美元之间。尽管短期内铝价可能波动，但ALBA预计铝价将从明年第二季度开始逐渐回升。这一预测可能是基于对全球经济状况的观察和判断。随着全球经济的复苏，对各种金属的需求将增加，包括铝。因此，ALBA可能认为铝价将在未来得到支撑，并逐步回升。此外，ALBA的产量和销售量增长可能也是推动其预测铝价回升的因素之一。随着ALBA自身产量的增加和销售量的增长，它可能对全球铝市场的供需平衡有更深入的了解，并因此做出更准确的预测。（资讯来源：长江有色金属网）
【锂】
11月9日，在2023世界储能大会上，工信部装备一司一级巡视员苗长兴表示，能源是工业的粮食、国民经济的命脉，能源安全事关国计民生，是“国之大者”。储能是构建新型能源体系的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、保障国家能源安全具有重要意义。苗长兴介绍，近年来，工信部调动地方、企业、社会组织等各方力量，积极推动储能产业创新发展。储能技术多元发展不断迭代，锂离子电池、压缩空气储能等技术达到国际先进水平，锂离子电池循环次数超过12000次，全钒液流电池进入商业化初期，钠离子电池加快量产步伐。“2022年我国锂离子电池储能产业链的产值已接近2000亿元，2023年上半年，新投运新型储能装机规模达到863万千瓦，相当于此前历年累计装机规模总和；新能源汽车、锂离子电池、太阳能电池等新三样合计出口5336.6亿元，同比增长达到61.6%。”苗长兴提到。（资讯来源：新京报）
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