【国内宏观】

1、第30届亚太经合组织财长会在美国旧金山市举行。会议主要就全球和区域经济金融形势、现代供给侧经济学、可持续金融、数字资产等议题进行了讨论。财政部部长蓝佛安强调，今年以来，中国经济持续回升向好，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，预计四季度中国经济将保持回升向好态势。中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。（资讯来源：Wind）

2、广州住房公积金管理中心发布关于优化个人住房公积金贷款有关事项的通知，通知提出，家庭名下住房套数以我市不动产登记机构提供的《广州市自然人不动产（土地、房屋类）信息查询结果》显示家庭（含所有家庭成员）已拥有住房套数核算。对购买我市首套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为20%。（资讯来源：华尔街见闻）

【海外宏观】

1、美国财长耶伦表示，亚太经合组织财长确认了希望扩大经济生产能力，同时减少不平等现象、保护环境的愿望，承诺继续致力于数字资产的负责任发展；不认同穆迪将美国前景展望调整为负面的行为，美国经济仍然强劲，美国国债仍然是最安全、最具流动性的资产。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、随着下半年债券市场总偿还高峰过后，今年最后一个多月市场需要偿还的规模有所减小。尤其是12月份进一步下降，创年初2月以来最小偿还量，偿债压力降低，对市场资金面有一定的利好。叠加债券兑付风险小，有利于债市成为资金青睐的投资配置品种之一。（资讯来源：Wind）

2、据北京商报，多数万能险产品实际结算利率持续下跌。据不完全统计，目前已经披露10月万能险结算利率的616款万能险产品中，仅有203款产品结算利率达到4%或以上。仅有一款，甚至只能算“半款”万能险产品10月结算利率能达到5%。万能险结算利率下调背后，是市场利率下行和险企投资收益承压。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、深交所表示，今年9月11日，融资保证金比例由100%降低至80%的调整正式实施，两个月来，融资保证金比例下调市场效果逐步显现，特别是创业板ETF等融资余额和融资交易活跃度均明显提升。截至11月10日，深市融资余额7442.15亿元，较融资保证金比例调整前上升7.12%，累计流入资金近500亿元。（资讯来源：Wind）

2、业内透露，中国证券业协会近期对《证券公司投行业务质量评价办法（试行）》进行了修订，并于日前征求行业意见。据悉，修订稿扩大了评价范围，将债券承销、并购重组财务顾问、股转公司（北交所）相关投行业务全部纳入，基本实现对投行业务的全覆盖；突出了功能导向，将投行服务高水平科技自立自强情况作为重要指标，引导投行更好发挥功能，从“可批性”向“可投性”转型。（资讯来源：中证金牛座）

【玉米】

1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月11日，巴西一茬玉米播种率为45.8%，上周为40.2%，去年同期为53.9%。（资讯来源：金十数据）

2、美国农业部数据显示，截至2023年11月9日当周，美国玉米出口检验量为608810吨，前一周修正后为574558吨，初值为535191吨。2022年11月10日当周，美国玉米出口检验量为535954吨。本作物年度迄今，美国玉米出口检验量累计为6160861吨，上一年度同期5006397吨。美国玉米作物年度自9月1日开始。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、美国农业部11月13日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年11月12日，美国棉花收获进度为67%，与去年同期减少3个百分点，较过去五年平均值增加4个百分点。（资讯来源：中国棉花网）

2、综合考虑当前棉花市场形势，根据国家有关部门要求，中国储备棉管理有限公司定于2023年11月15日起停止2023年中央储备棉销售。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、农业咨询公司AgRural下调巴西2023/24年度大豆产量预估，因不规律的降雨和热浪影响了主产州马托格罗索州。AgRural目前预计巴西本年度大豆产量在1.635亿吨，低于10月预估值1.646亿吨。该公司称，本月底之前，还可能因为天气问题而进一步下调产量预估。(金十数据APP)

2、美国农业部：截至11月12日当周，美国大豆收割率为95%，市场预期为96%，之前一周为91%，去年同期为96%，五年均值为91%。(金十数据APP)

3、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售20.4万吨大豆，向墨西哥出口销售143637吨玉米，均于2023/2024销售年度交付。(金十数据APP)

4、美国农业部11月份供需报告显示，2023/24年度全球油菜籽产量预计为8558万吨，较上月上调约50万吨，低于上年的8881万吨。加拿大油菜籽产量维持不变，仍为1780万吨（上年1425万吨）。澳大利亚油菜籽产量维持不变，仍为510万吨。欧盟产量上调10万吨，达到2010万吨。俄罗斯油菜籽产量上调50万吨，达到400万吨。

【生猪】

1、据农业农村部监测，11月14日“农产品批发价格200指数”为116.12，比前一日上升0.29个点，“菜篮子”产品批发价格指数为115.59，比前一日上升0.34个点。截至11月14日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.26元/公斤，与前一日持平。（资讯来源：农业农村部）

2、双汇发展在互动平台表示，目前公司生猪养殖规模不大，公司将严格落实常态化防控工作，保障猪场生产安全。（资讯来源：Wind）

3、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年11月上旬与10月下旬相比，22种产品价格上涨，25种下降，3种持平。其中，生猪（外三元）价格同比上涨0.1%，环比上涨0.7%。（资讯来源：国家统计局）

【白糖】

1、据巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的最新出口数据，巴西11月前两周出口糖和糖蜜121.99万吨，日均出口量为17.43万吨，较上年11月全月的日均出口量16.74万吨增加4%。（资讯来源：泛糖科技）

2、机构Green Pool于11月13日公布的最新预测显示，预计2023/24榨季巴西中南部地区糖产量将在4050万吨，创纪录高位，较之前预估值高出50万吨。因该地区天气炎热干燥利于甘蔗的收割，并且糖厂将大量甘蔗分配用于制糖。

报告显示，巴西等待装船的食糖数量增加，玉米和大豆的出口将继续与食糖争夺优先权。航运机构Williams发布的报告显示，桑托斯港的等待装船时间为44天；Copersucar码头的等待时间较短，为14天。

Green Pool表示，桑托斯港的糖价为较ICE3月原糖合约升水10点。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚11月1-10日棕榈油出口量为404074吨，较上月同期出口的412351吨减少2%。(金十数据APP)

2、印度溶剂萃取商协会（SEA）公布数据显示，印度10月植物油进口为103万吨，低于9月的155万吨。其中，10月棕榈油进口量降至695076吨。(金十数据APP)

【原油】

1、标普援引普氏能源(Platts)的数据称，哈萨克斯坦10月的石油日产量达到156万桶，较欧佩克+配额多出1万桶/日；阿塞拜疆10月的石油日产量为48万桶，较欧佩克+配额少了20.4万桶/日。(资讯来源：金十数据）

2、欧佩克月报：全球石油市场基本面仍然强劲。将2023年全球石油需求增速预测略微上调至246万桶/日（之前为244万桶）。欧佩克原油产量在10月份增加了8万桶/日，达到2790万桶/日，主要由伊朗、安哥拉和尼日利亚的（增产）推动。(资讯来源：OPEC）

3、美国能源部从两家公司买入120万桶石油，用于回填战略石油储备（SPR）。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，中国化学五环公司与印尼国有化肥集团下辖的巨港化肥厂举行PUSRI-IIIB合成氨尿素项目签约仪式。项目位于印尼苏门答腊岛南部的巨港，项目规模为日产1350吨合成氨、2750吨尿素，合同总金额约6.3亿美元，工期40个月，合同工作范围包括项目管理、专利技术提供、设计、采购、施工、开车至性能考核完成。该项目由五环公司与印尼当地工程公司ADHI组成的联合体共同执行，五环公司作为联合体的牵头方，负责全部工艺装置及部分公用工程的实施工作。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、近日，河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套建设项目气体装置最后一台大型设备——109.60吨合成氨关键设备液氮洗冷箱一次吊装成功，至此，该项目建设又一个历史性节点画上圆满句号，标志着气体装置最后一台大型设备吊装完毕。截止目前，气化净化469台设备，到货465台（其余粉煤烧嘴2个、一体化油开工烧嘴2个，开车前到货安装），到货率99.15 %，安装456台，安装率97.23%，预计2023年12月31日中交。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

据泰国11月9日消息，为提高橡胶种植农民的收入，泰国农业部、财政部和内政部三部支持调整农业用地税收原则，调整税率从原来每莱不少于80棵降至每莱不少于25棵。该国总理办公室副发言人透露，政府遵照总理关于致力于提高农民的收入，提高农民的生活质量的指示，下令有关部门帮助农民过上更好的生活。农业与合作社部通过加快减免农民税负担的政策，向财政部、内政部建议关于考虑调整土地税的方案，设定按照国家橡胶管理局提出的方案，以及土地及建筑物税法，将每莱橡胶树的税率设定为25棵。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、11月14日，中国45港进口铁矿石库存总量11274.29万吨，环比上周一增加37万吨，47港库存总量12004.29万吨，环比增加79万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、11月12日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1277.8万吨，环比增加146.9万吨，结束连续三期下降趋势，目前库存绝对量高于今年以来的平均水平。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

据印尼总统府周二发布的一份声明称，印尼政府与自由港公司（Freeport McMoran）就增持 铜 矿产商自由港印尼（Freeport Indonesia）公司10%股权，以及延长其矿业许可20年等问题进行了讨论。预计双方的讨论将在今年11月底前结束。（资讯来源：wind）

11月13日，三位知情人士对路透社表示，瑞士大宗商品交易商托克（Trafigura）已同意协助中国冶炼厂清关从澳大利亚进口的铜精矿。这一消息表明，如果货物能够成功清关，一项非正式的禁令可能已经被解除。（资讯来源：wind）

【锌】

外媒11月13日消息，两位知情人士表示，大宗商品交易商和矿商嘉能可明年将采取措施，争取重启其Nordenham锌冶炼厂。该冶炼厂已进行了一年多的保养和维护。该冶炼厂每年生产约16.5万吨锌和锌合金。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、世界第二大铂生产商英帕拉铂业（Implats）发布的2023年三季度产量报告显示，企业共生产精炼镍（镍豆）4331吨，其产量环比增加14.94%，同比增加9.04%。（资讯来源：wind）

2、11月13日，Centaurus Metals表示，巴西Jaguar硫化镍项目的最终可行性研究 (DFS) 的完成已推迟至2024年第一季度。延长的时间表可能导致最终投资决定被推迟到2024年第四季度。范围界定研究设想开发露天和地下矿山，在最初的13年矿山寿命内为硫酸镍工厂年供货270万吨。该矿预计年产硫酸回收镍超过20000吨，混合硫化物沉淀物年产超过9600吨。（资讯来源：wind、我的钢铁网）

【铝】

对全国电解铝企业进行调研并测算，2023年10月中国电解铝行业加权平均完全成本为15959元/吨，较上月上升114元/吨。与上海钢联10月铝锭现货均价19122元/吨对比，全行业盈利3163元/吨。成本上涨叠加铝价下降，带动电解铝10月行业平均利润环比下降532元/吨，环比跌幅约14.4%。电解铝各成本项中，电力成本和氧化铝成本环比涨幅相近，阳极成本企稳为主。（资讯来源：MySteel)

【锂】

近日，长天新能源益阳20GWh储能锂电池基地一期在益阳高新区举行投产仪式。据悉，长天新能源锂电池研发生产基地在益项目总投资22亿元，用地面积约200亩，分两期建设，其中项目一期占地面积120亩，总投资12亿元，2021年9月开工建设，历时2年于今日正式实现量产。（资讯来源：湖南省科学技术厅门户网站）

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