【国内宏观】
1、商务部最新数据显示，1-10月，全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%；实际使用外资金额9870.1亿元人民币，同比下降9.4%。从行业看，制造业实际使用外资金额2834.4亿元人民币，增长1.9%，其中高技术制造业实际使用外资增长9.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长34.6%、14.8%。（资讯来源：央视新闻）
2、央行、外汇局发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知》。《通知》内容包括：一是支持银行通过审核电子单证的方式办理资本项目业务。二是拓展资本项目数字化业务办理类型，将银行在线下有权限直接办理的资本项目下外汇和跨境人民币业务全面纳入数字化服务范围。三是明确银行办理资本项目数字化业务的形式和条件要求、业务审核及档案管理、相关数据与信息报送规则等。 （资讯来源：Wind）
【海外宏观】
欧洲央行管委温施表示，对降息的押注反而可能引发加息，12月和明年1月利率应保持不变。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、LPR已经连续3个月“按兵不动”。市场人士认为，11月LPR保持不变符合市场预期，主要在于LPR利率定价锚MLF利率保持稳定，及10月份金融数据超预期表现，加之部分银行净息差压力仍大影响，并预计年底前LPR利率有望继续保持稳定，但降准概率将有所上升。（资讯来源：中国基金报）
【股指】
1、工信部部长金壮龙表示，将狠抓产业创新，开展产业链协同攻关，推进工业互联网与工业软件、公共系统等重点产品体系化突破，构建5G+工业互联网标准体系，发挥5G领先优势，加快工业集5G产品研发推广，积极培育新型独角兽企业和领军企业。（资讯来源：新浪网）
2、受益外围流动性压力减轻等因素，科技成长方向渐渐成为机构青睐的布局主线，从券商近期调研的细分板块看，电子已成为券商最关注的方向。Wind数据显示，目前共有119家电子行业公司获得券商调研，数量在各行业中居首。此外，电子板块11月以来走势回暖，其后市配置价值愈发受到重视。 （资讯来源：中国证券报）
【玉米】
1、2023年第46周，以东北主产区为代表的玉米价格因11月15日~17日再度迎来区域降雪，粮价持续上行。据JCI不完全统计，自10月底以来北方主产区玉米价格累计涨幅已逼近100元/吨，黑龙江个别地区（前期粮价已跌破理论成本）累计涨幅超过200元/吨，相对而言，南方沿海港口粮价涨幅有限，因四季度原本是进口谷物替代品批量到货的时间节点。（资讯来源：汇易咨询）
2、自9月中下旬新季玉米上市以来，玉米价格呈现持续回落后低位反弹的趋势，贸易商收购玉米潮粮价格呈现先下降后上涨的趋势，利润空间逐渐压缩，特别是进入11月份，气温下降后，基层农户挺价情绪增强，使得贸易商利润被压缩为负值，进一步降低该地区贸易商的运作积极性。（资讯来源：卓创资讯）
【棉花】
1、2023年11月10-16日，美国国内七大市场标准级现货平均价73.79美分/磅，较前周上涨1.54美分/磅，较去年同期下跌12.33美分/磅。当周，美国国内七大现货市场成交18040包，2023/24年度累计成交148028包。美国国内陆地棉现货价格上涨，得州地区国外询价清淡，中国、墨西哥和中国台湾地区的需求最好，西部沙漠地区和圣约金地区的国外询价清淡，皮马棉价格稳定，国外询价清淡，近几周棉商售出并清空2022年陈棉库存，登记签约活跃。（资讯来源：中国棉花网）
2、根据海关总署数据显示，中国10月进口棉花29万吨，同比增长122%，1-10月累计进口138万吨，同比减少12.7%。11月20日，郑棉增仓下行，2401合约开盘15695元，最高15720元，随后一路需荡下跌，最低15560元，收于15565元，跌130元。新棉收购进度超八成，北疆部分工厂停收，南疆收购均价仍在7.2-7.5元/公斤，纯棉纱市场延续弱势，纺企反馈走货缓慢，订单不足，对于后市缺乏信心。整体看，市场情绪偏弱，下游采购不积极，考虑到期现倒持，个格或将延续弱势震荡格局。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、截至上周五，巴西2023/24年度大豆种植率为68.93%，落后于去年同期时的80.16%以及过去五年的同期平均水平79.66%。大宗商品气象集团（Commodity Weather Group）表示，巴西北部五分之二的大豆种植区本周料迎来阵雨天气，将暂时缓解干燥炎热天气带来的压力，其表示，之后巴西北部将再度转为干燥天气。(金十数据APP)
2、据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至11月17日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为96.29%，上周为91.82%，去年同期为98.96%，五年均值为98.72%。(金十数据APP)
3、中国饲料工业协会表示，据样本企业数据测算，2023年10月，全国工业饲料产量2762万吨，环比下降2.0%，同比下降0.5%。其中，饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为30.0%，配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比13.8%，同比分别下降4.0和1.1个百分点。(金十数据APP)
4、11月19日讯，农业农村部农情调度显示，秋冬种也进入收尾阶段。最近，长江流域冬油菜种植也开始收尾，各地加强农机装备、种子、农技等科技支持，助力油菜增产增效。（央视新闻）
【生猪】
1、据农业农村部监测，11月20日“农产品批发价格200指数”为117.66，比上周五上升0.84个点，“菜篮子”产品批发价格指数为117.39，比上周五上升0.98个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.43元/公斤，比上周五上升0.8%。（资讯来源：农业农村部）
2、截至11月15日当周，全国猪料比价为4.29，环比下降1.15%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为45.80元。猪价低位上涨，但均价依旧环比微降。受强降温影响，西南部分地区腌腊活动陆续开启，产品走货速度较前期加快，同时肥猪价格持续走高带动标猪价格，并辐射至北方市场，带动市场惜售情绪，猪价小幅走高。（资讯来源：国家发改委）
【白糖】
1、据不完全统计，今日广西4家糖厂开机生产，标志着广西正式进入2023/24榨季食糖生产进程。
今日开榨的4家糖厂中有3家开榨时间同比晚5天，1家早5天；合计日榨蔗能力约3.7万吨。
因甘蔗糖分较低，广西糖厂的开榨时间整体推迟，预计11月开榨糖厂数量较往年同期大幅减少。（资讯来源：泛糖科技）
2、海关总署公布数据显示，2023年10月我国进口食糖92万吨，环比增加38.11万吨，增幅70.72%；同比增加40.26万吨，增幅77.81%。
2023年1-10月累计进口食糖303.66万吨，同比减少98.54万吨，降幅24.5%。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为869143吨，较上月同期出口的885888吨下降1.9%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为910513吨，较上月同期出口的931435吨减少2.25%。(金十数据APP)
【原油】
1、据消息人士表示，欧佩克+将召开会议时考虑是否进一步削减石油供应，此前油价自9月下旬以来下跌了近20%。(资讯来源：金十数据）
2、俄罗斯能源部上周五表示，已取消对汽油出口的限制，原因是供应过剩，同时批发价格有所下降。(资讯来源：金十数据）
3、摩根大通称，由于欧佩克+维持供应限制，布伦特原油预计将在2024年基本保持平稳，然后随着平衡的放松，价格将在2025年小幅下跌。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、2023年11月17日上午，福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目地管、道路、雨排、强夯工程开工仪式隆重举行，该项目总投资420.7亿元，总用地297.1855公顷，新建150万吨/年乙烯及下游装置等共14套化工装置，预计建设周期54个月。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、海关数据显示，10月国内纯碱进口15.43万吨，出口5.74万吨。1-10月累计进口52.03万吨，同比增加40.91万吨，增幅367.86%。1-10月累计出口133.56万吨，同比减少33.40万吨，降幅20.00%。（资讯来源：海关总署）
【天然橡胶】
据中国海关总署11月18日公布的数据显示，2023年10月中国橡胶轮胎出口量达71万吨，同比增长15.3%；出口金额为123.85亿元，同比增长14.3%。其中，新的充气橡胶轮胎出口量达69万吨，同比增长15.9%；出口金额为119.5亿元，同比增长15.4%。按条数计算，出口量达4881万条，同比增长18.8%。10月汽车轮胎出口量为61.27万吨，同比增长15.6%；出口金额为102.94亿元，同比增长15.8%。数据显示，1-10月，中国橡胶轮胎累计出口量达736万吨，同比增长14.8%；出口金额为1294.09亿元，增长18.6%。其中，新的充气橡胶轮胎累计出口量达712万吨，增长15.3%；出口金额为1247.13亿元，增长19.4%。按条数计算，累计出口量达51152万条，增长10%。前10个月汽车轮胎出口量为630.31万吨，增长15.3%；出口金额为1064亿元，增长18.8%。(资讯来源：QinRex)
【黑色金属】
1、11月13日-11月19日，澳洲巴西铁矿发运总量2662.5万吨，环比增加521.6万吨。澳洲发运量1911.0万吨，环比增加255.9万吨，其中澳洲发往中国的量1580.0万吨，环比增加211.7万吨。巴西发运量751.5万吨，环比增加265.7万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、11月13日-11月19日，中国47港到港总量2503万吨，环比增加402.8万吨；中国45港到港总量2390.9万吨，环比增加339.5万吨；北方六港到港总量为1309万吨，环比增加365.1万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
据11月19日消息，有消息人士对媒体表示，智利矿商安托法加斯塔公司与中国金川集团已就2024年 铜 精矿供应达成协议，同意将 铜精矿 的处理费和精炼费（TC/RC）定为每吨80美元和每磅8美分。这一费用相较于2023年降低了9%，是三年来首次下调。（资讯来源：wind）
【锌】
据最新海关数据显示，压铸锌合金方面，2023年10月出口压铸锌合金为333.13吨，环比上升83.17%，同比上升10.24%，累计2023年压铸锌合金出口量为2734吨。（资讯来源：SMM）
【镍、不锈钢】
1、11月15日，韩国锌业在蔚山蔚州郡温山工业园区举行镍冶炼厂奠基仪式，该厂的年产能约为42600吨。建成后，韩国锌业的镍产能（包括现有产量）将增至总计6.5万吨。这个数量足以生产160万辆电动汽车的电池。韩国锌业公司 (KOREA ZINC) 与 Trafigura 签署 1850 亿韩元（1.4 亿美元）投资协议，建设一座一体化镍精炼厂 。根据合同，Trafigura 每年供应的镍量为 20000 吨至约 40000 吨。（资讯来源：wind）
2、格林美2023年前三季度净利同比减45.56% 公司印尼青美邦镍资源项目出货17360金属镍的MHP。（资讯来源：wind）
【铝】
据外电11月20日消息，国际铝业协会（IAI）公布的数据显示，2023年10月全球原铝产量为611.6万吨，去年同期为588.6万吨，前一个月修正值为592.1万吨。10月原铝日均产量为19.73万吨，前一个月为19.74万吨。10月中国原铝产量预计为365.0万吨，前一个月修正值为355.0万吨。（资讯来源：文华财经）
【锂】
2023年10月中国锂矿石进口数量为45.9万吨，环比减少7.99%，同比增加80.3%。其中从澳大利亚进口34.6万吨，环比减少13.3%，同比增加76.5%。自巴西进口0.9万吨，环比减少71.3%，同比增加13.0%。 2023年1-10月中国锂矿石进口数量为362.1万吨，同比增加65.9%。其中从澳大利亚进口297.6万吨，同比增加48.7%，从巴西进口12.3万吨，同比增加49.7%。另外，从尼日利亚进口18.7万吨，同比增加319.0%，从津巴布韦进口21.4万吨，同比增加1001.2%。（资讯来源：海关总署）
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