【国内宏观】

1、国家发改委组织召开第八次国家级新区工作经验交流会暨新区工作推动会。会议强调，提升产业链供应链韧性和安全水平，努力做实做强做优实体经济特别是制造业，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系；高质量高水平抓好项目建设，更好发挥有效投资的关键作用，着力打好项目全流程推动“组合拳”。 （资讯来源：Wind）

2/有外媒报道，为防止经济复苏过程中信贷过度扩张，央行日前对商业银行信贷投放节奏进行了指导。这条消息虽然未获官方证实，但对市场冲击极大。对此，深圳某股份制银行人士表示，这则报道存在“误解”监管政策的可能。报道内容，与最近监管层面对银行的一些要求存在明显的相悖之处。保持信贷水平目前已经是最低要求，是底线要求，意思是“不得下降”。（资讯来源：券商中国）

【海外宏观】

1/当地时间21日，卡塔尔外交部发言人安萨里表示，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列就停火和释放被扣押人员的谈判仍在进行中，目前比以往任何时候都更接近达成协议。哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚当天早些时候表示，哈马斯与以色列“接近达成停火协议”。该组织已向斡旋方卡塔尔方面作出了回应。（资讯来源：央视新闻）

2/欧洲央行官员Simkus表示，核心通胀率距离2%的目标还很远，内部通胀压力依然很大。（资讯来源：财联社）

【国债】

1/目前20多个省份已成功发行超1.2万亿元特殊再融资债券，随着万亿级资金到位，不少城投与金融机构就化解隐性债务具体方案进行博弈，其中城投对于“非标”债务余额打折式兑付现象逐步增多。多位地方债专家表示，只要这一打折兑付方案是城投与金融机构基于市场化、法治化原则平等协商而来，那就合法合规。（资讯来源：第一财经）

【股指】

1/有市场消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有和民营房企会被列入其中，包括新城、万科和龙湖等。11月21日，记者向多家房企求证，部分房企确认了知悉上述“白名单”的存在。据了解，50家房企白名单可能将包括万科、龙湖、碧桂园、旭辉等规模房企，其中不乏已经出险房企。（资讯来源：新京报）

2/深证50ETF首批产品——深证50ETF易方达（159150）、深证50ETF富国（159350）开启发售。销售渠道透露，首批产品销售火爆，预计两只ETF两日募资近25亿元。（资讯来源：中证金牛座） 

3/最新问卷调查显示，超七成私募看好A股年底“吃饭行情”，另有59.38%私募对于年底A股指数大势的走向表示“乐观”。此外，对于年末阶段投资机会较大的行业或者板块，目前有54.69%的私募机构看好“泛科技成长”，17.19%的私募看好大市值白马股，15.63%的私募看好强周期及顺周期板块；另有12.49%的私募看好大金融等低估值蓝筹。（资讯来源：中证金牛座）

【玉米】

1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月18日，巴西一茬玉米播种率为49.0%，上周为45.8%，去年同期为62.6%。（资讯来源：金十数据）

2、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年11月16日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为72613吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为980吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的13.11%，上周是0.16%。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、美国农业部11月20日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年11月19日，美国棉花收获进度为77%，与去年同期诚少1个百分点，较过去五年平均值增加6个百分点。（资讯来源：中国棉花网）

2、2023年11月14日，印度棉花协会(CAI)发布了2023/24年度(10-9月)的首次作物产量估计，预计为2950万包(1包=170公斤)，是15年来的最低水平，低于去年的3180万包，以及政府预计的3160万包。CAI表示，这是008/09年度之后的最低棉花产量，原因是厄尔尼诺现象和棉花种植面积减少5.5%。CAI表示，由于不利的天气条件，整个棉花产区的单产将下降5-20%。印度北部遭受了红铃虫的严重袭击，作物规模已从620万包大幅减少到400万包。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、商品气象集团商品气象集团（Commodity Weather Group）表示，本周的阵雨将短暂缓解巴西北部大豆种植地区炎热和干燥的压力。随后该国北部地区预计将再度变得干燥。干旱迫使一些巴西豆农放弃大豆，转而播种棉花和其他作物。StoneX大宗商品风险经理表示，美元走疲有利于美国出口前景，支撑谷物和大豆价格，市场也担心巴西的天气状况。巴西大豆需要更多的降雨，且本周预计有更多雨水，不过未来数周预计天气将再度变得炎热和干燥。(金十数据APP)

2、巴西咨询机构Agrural周一表示，巴西2023/2024年度大豆播种率为68%，且当前的播种速度为2019/2020年度以来最慢。

3、经济日报：大豆出路在全产业链。产能不足是大豆问题的要害，但其原因却在其他环节；提高产能是大豆产业的首要任务，其解决也离不开其他问题的解决。大豆全产业链是个整体，生产、加工、收储、消费等必须协同。提高大豆产能固然很难，但正确而有意义的事，即使艰难也要去做；愈艰难，就愈要做。唯其如此，才能逐步形成国产大豆产业健康发展良性循环。(金十数据APP)

【生猪】

1、据农业农村部监测，11月21日“农产品批发价格200指数”为117.83，比前一日上升0.17个点，“菜篮子”产品批发价格指数为117.56，比前一日上升0.17个点。截至11月21日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.15元/公斤，比前一日下降1.4%。（资讯来源：农业农村部）

2、从农业农村部了解到，10月份以来，全国生猪市场供应持续增加，生猪价格偏弱运行，近期震荡趋稳。据测算，10月末全国能繁母猪存栏量4210万头，为4100万头正常保有量的102.7%，已连续10个月回调。但是考虑到母猪生产效率提升明显和猪肉消费增长不及预期，目前生猪产能仍高于合理水平。农业农村部表示，下一步，将稳定土地、环保、金融等支持政策，努力推动生猪产能处于合理区域。同时，紧盯元旦春节等重要节点猪肉市场供应，加强监测预警，引导养殖场户科学安排产销节奏。(资讯来源：央视财经)

【白糖】

1、据外媒11月20日报道，乌克兰农业政策与食品部与乌克兰全国食糖生产商协会签署了一份谅解备忘录，以合作维护稳定的食品安全并避免出口限制。根据该备忘录，双方同意在2023/2024市场年度初步供需平衡的基础上，就糖出口的最大可能数量达成一致，最大糖出口量将达到65万吨。

此外，如果国家粮食安全受到威胁，农业政策部可以在法律框架内启动国家调节措施，并在每月为单位确定出口量。

备忘录还提到农业政策部将致力于提高糖的出口潜力，并与欧盟就向欧盟出口免关税和免配额的食糖进行谈判。该备忘录自签署之日起生效，有效期至2024年9月1日。（资讯来源：泛糖科技）

2、据印度全国糖厂合作联合会（NFCSF）的数据，截至11月15日，印度已有263家糖厂开榨；甘蔗入榨量为1620万吨；糖产量为127.5万吨。上年同期，有317家糖厂开榨；甘蔗入榨量为2460万吨；糖产量为200万吨。

据悉，北方邦糖厂10月份首先开始压榨。卡邦和马邦在11月1日开启榨季。（资讯来源：泛糖科技）

3、印度北方邦（Uttar Pradesh）Meerut地区的糖厂开始支付2023/24榨季的蔗款。

据悉，Meerut地区的三家糖厂和Bulandshahr一家糖厂共计向农民支付了4.957亿卢比，而剩余的糖厂也预计将很快开始支付。

在该地区的15家糖厂中，已经有14家糖厂开启当前榨季。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为869143吨，较上月同期出口的885888吨下降1.9%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为910513吨，较上月同期出口的931435吨减少2.25%。据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为850543吨，较上月同期出口的934014吨减少9.81%。(金十数据APP)

2、惠誉：2024年棕榈油价格将因产量增加而走弱。预计马来西亚基准棕榈油价格明年平均为每吨650美元，2023年为每吨830美元。(金十数据APP)

【原油】

1、伊朗新预算草案：伊朗在预算中预计每天出口135万桶石油和凝析油。 (资讯来源：金十数据）

2、欧盟制裁提案显示，欧盟将禁止向俄罗斯出售原油或石油产品，或禁止在俄罗斯使用任何来源的油轮。 (资讯来源：金十数据）

3、欧佩克主要成员国阿联酋将在1月份将其原油产量目标提高到307.5万桶/日，比上个月增加约13.5万桶/日。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、2023年11月18日，河南金大地化工有限责任公司联碱节能升级改造及盐氮肥低碳产品产业园项目一次投料成功，目前投料后各技指标正常，项目开始进入试生产阶段。该项目于2023年11月18日启动第二台气化炉，标志着金大地五期项目合成氨装置正式进入满负荷运行。（资讯来源：煤化工信息网）

2、11月19日，新疆中泰甲醇新材料项目圆满完成甲醇装置脱胺塔吊装工作，项目拟建设100万吨/年甲醇、1.89万吨/年硫酸、建设空分装置、气化装置、低温甲醇洗合成气净化装置、甲醇合成装置及配套装置。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

近日，印度轮胎制造商TVS Srichrak最近收购了Super Grip Corp.，以扩大其在美国的非公路业务。美国轮胎企业Super Grip  Corp.位于美国田纳西州派尼平原，是一家已经运营了近40年的企业，其成立初衷是满足工业需求而制造高质量轮胎，该轮胎企业大概率是更专注于工程机械类产能。TVS  Srichakra总部位于印度，在泰米尔纳德邦南部城市马杜赖设有工厂。在印度，其主要生产销售摩托车、踏板车和轻便摩托车轮胎。出口方面，其工业和农业用非公路轮胎的出口比重不低，主要出口区域为美国、欧洲、拉丁美洲、澳大拉西亚和中东。（资讯来源：中国轮胎商务网）

【黑色金属】

1、中国45港进口铁矿石库存总量11260.92万吨，环比上周一减少13万吨，47港库存总量11941.92万吨，环比减少62万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、截至19日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1329.5万吨，周环比增加51.7万吨，较年均值高7.8%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、外媒11月20日消息，Franco-Nevada公司表示，由于其合作伙伴第一量子矿业（First Quantum）发布公告，因抗议活动导致供应受阻，关闭了Cobre Panama的另一条矿石加工产线，该公司下调了今年的产量指导。该公司将2023年的贵金属产量指导从49-53万黄金当量盎司（GEOs）下调至48-50万黄金当量盎司，总产量指导从64-70万黄金当量盎司下调至62-64万黄金当量盎司。Franco-Nevada与第一量子的Cobre Panama铜矿签订了包销协议。（资讯来源：wind）

2、欧洲金属产商KGHM Group2023年第三季度铜产量为17.59万吨，同比下降2.2%，环比增加0.1%。公司前三季度铜总产量累计为52.7万吨，同比下降5.6%，其中KGHM Polska Miedź S.A. 矿产铜为30.32万吨，同比增加2.7%，精炼铜产量为44.34万吨，同比增加0.2%。产量增加主要是矿石开采量的增加以及从富矿床中提取铜，使铜含量提高到1.47%。（资讯来源：wind）

3、中国的MMG股份有限公司周二表示，已达成价值18.8亿美元的股份购买协议，收购总部位于加拿大的铜资本，后者是博茨瓦纳Khoemacau铜矿的母公司。它每年生产约6万吨铜和约200万盎司银。如果有额外的投资，每年的铜产量可能会增加到13万吨左右，银产量可能达到500万盎司。（资讯来源：wind）

4、外媒11月20 日消息，秘鲁拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿的中国工人工会领导人周一表示，由于该铜矿未能提供有关利润分享协议的信息，工人将从下周开始进行“无限期”罢工。（资讯来源：wind）

海关总署11月20日公布的在线查询数据显示，中国10月废铜（铜废碎料）进口量为155,359.10吨，环比减少8.76%，同比增加37.75%。其中，美国为废铜的最大供应国，当月从美国进口废铜28,492.58吨，环比减少14.73%，同比增加39.01%。（资讯来源：wind）

5、国际铜业研究组织(ICSG)周一在最新的月度报告中称，全球9月精炼铜市场短缺5.5万吨，8月供应缺口为2.1万吨。今年前九个月全球精炼铜市场供应过剩1.7万吨，之前一年同期为供应短缺40.10万吨。全球9月精炼铜产量为233万吨，消费量为239万吨。经中国保税仓库的库存变化进行调整后，9月份出现短缺，而8月则供应过剩4.1万吨。（资讯来源：wind）

【锌】

海关总署11月20日公布的在线查询数据显示，中国10月精炼锌进口量为48,533.57吨，环比减少8.59%，同比大幅增加4719.07%。澳大利亚为最大供应国，当月从该国进口精炼锌17,882.79吨，环比增加12.97%。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、据海关总署数据显示，2023年10月中国未锻压镍进口量为6,670.12吨，环比增加16.67%，同比下降44.89%。俄罗斯为头号供应国，中国10月从俄罗斯进口3,371.23吨，环比增加15.89%，同比下滑37.10%。

2、据海关总署数据显示，2023年10月中国未锻压镍出口量为3363.27吨，环比下降10%，同比增加55%。出口目的地主要为新加坡、中国台湾、韩国、印度等地。（资讯来源：wind）

【铝】

11月17日，河南永恒科技有限公司年产50万吨绿色新型铝合金项目在巩义市先进制造业开发区回郭镇园区开工，这是该市工业转型和项目建设的有效举措。据了解，河南永恒科技有限公司年产50万吨绿色新型铝合金项目是全省“三个一批”重点项目、巩义市以商招商重点项目，建成后将使该市铝精深加工产量超600万吨，进一步壮大铝板带箔产业集群，巩固全国最大铝板带箔加工基地的地位。该项目计划总投资35亿元，占地340余亩，拟建设标准化厂房20万平方米，引进国内先进水平的绿色新型铝合金生产线和数字化智能化高端铝加工生产设备，全部投产达效后，年产值将达到100亿元。（资讯来源：河南日报）

【锂】

（LG Energy Solution）计划最早于明年量产中镍高压锂电池】业内消息人士透露，LG新能源（LG Energy Solution）计划最早于明年量产中镍高压锂电池，较原计划提前一年。（资讯来源：新浪财经）

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