【国内宏观】
1、商务部举行例行新闻发布会。商务部表示，随着国民经济持续恢复向好，各项促消费政策加快落地见效，加上岁末年初传统消费旺季来临，预计年内消费市场将继续呈现稳步恢复态势，消费拉动经济增长的基础性作用将进一步发挥。（资讯来源：Wind）
2、央行上海总部等联合召开金融机构座谈会，要求金融机构要落实好房地产“金融16条”，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。配合地方政府因城施策做好房地产调控，更好支持刚性和改善性住房需求。金融机构要按照市场化、法治化原则，配合地方政府稳妥化解地方债务风险。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、欧元区11月制造业PMI初值43.8，为6个月新高，预期43.4，前值43.1；服务业PMI初值48.2，预期48.1，前值47.8；综合PMI初值47.1，预期46.8，前值46.5。（资讯来源：Wind）
2、欧央行管委内格尔表示，欧洲央行政策正在发挥作用，但通胀尚未得到控制；通货膨胀可能在未来几个月内上升；地缘政治是能源价格的风险；欧洲央行利率必须保持较高水平，以实现通胀目标。仍然不能确定欧洲央行是否已经达到了利率峰值；现在谈论降息还为时过早；不认为欧元区经济会出现硬着陆。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、十四届全国人大常委会第六次会议审议了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。有些出席人员提出，近期，我国M2增幅高，M1增幅低，两者不相匹配，原因之一在于货币资金在银行间空转，或在银行与大企业之间轮流转，面向中小企业的信贷资金渠道不畅。（资讯来源：Wind）
2、有关部门将继续稳妥推进企业债券发行审核注册相关工作，加强监管和风险防范，促进企业债券市场平稳运行；同时，将加强债市投资端改革，壮大债券做市商队伍；研究推出REITs相关指数及ETF产品；稳妥化解大型房企债券违约风险，强化城投债券风险监测预警。上述举措有望加快落地，促进债券市场高质量发展，提升债市服务实体经济质效。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、工信部印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》、《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》指出，推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放，形成优质金融产品和服务，合理降低企业融资成本。发挥国家产融合作平台作用，完善金融支持创新体系建设，鼓励设立产业基金，综合利用一揽子金融工具，以产融合作促进先导区发展。（资讯来源：Wind）
2、国家数据局刘烈宏表示，据业界初步估算，数据基础设施每年将吸引直接投资约四千亿元，带动未来五年投资规模约两万亿元，推进数实融合新模式生成，促进数字经济高质量发展。国家数据局下一步将加快推进数据基础设施的建设工作，一是加强顶层设计，适度超前部署，二是繁荣产业生态，促进产业技术创新与融合，三是开展国际合作，推动国际数据基础设施互联互通建设。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、乌克兰农业部发布的数据显示，截至11月22日，2023/24年度(始于7月)的谷物出口量为1200万吨，比去年同期的1660万吨减少27.7%。作为对比，一周前是同比降低29.5%。（资讯来源：饲料行业信息网）
2、本周，中国海关最新统计数据出炉，10月中国进口玉米总量达到204万吨，其中，巴西玉米180万吨成为绝对主力。与此同时，USDA预测2023/24年度巴西玉米出口量达到5500万吨，低于2022/23年度5700万吨，但仍将蝉联世界头号玉米出口国。（资讯来源：汇易咨询）
【棉花】
1、11月份以来，巴基斯坦各棉区天气条件较好，大部分棉田采摘已经结束，2023/24年度棉花总产量也基本“盖棺定论”。虽然近期籽棉上市进度已较前期明显放缓，但上市量仍超去年总量达五成以上，私人机构对新棉总产预期稳定在128-132万吨(上下差距明显缩窄)，而USDA最新的告显示，2023/24年度巴基斯坦棉花总产量约141.5万吨，进口量、出口量分别为91.4万吨、1.7万吨。（资讯来源：中国棉花网）
2、11月23日，郑棉延续震荡格局，CF2401合约开盘15350元/吨，最高15450元/吨，盘终下跌55点，报收于15325元/吨。新棉加工量快速增加，截至11月22日，累计加工皮棉突破300万吨，同比增加40%。下游棉纱市场弱势依日，贸易商抛货降库，价格阴跌，纺企采购谨慎，观望情绪较浓。整体看，下游需求没有明显改善，情绪低迷，期棉或将延续震荡走势。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、据英国卫报：乌克兰的国家种子银行的5万多颗种子已经成功地从前线东部城市哈尔科夫转移到一个更安全的地方，该基因库包括许多地方性物种，包括小麦和油菜籽，对粮食安全很重要。(金十数据APP)
2、巴西农业咨询公司Agroconsult表示，预计巴西2023/2024年度大豆种植面积同比增长2.9%至4570万公顷；预计巴西2024年大豆出口量将达到1.009亿吨，2023年将达到1.011亿吨。预计巴西、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚和乌拉圭2023/2024年度的大豆产量为2.286亿吨，2022/2023年度为1.937亿吨。(金十数据APP)
3、大北农：控股子公司大豆产品获批巴西种植许可。(金十数据APP)
4、大商所：经研究决定，自2023年11月22日交易时（即11月21日夜盘交易小节时）起，我所将对豆粕、聚氯乙烯、豆油、聚丙烯、玉米、聚乙烯期货实施交易限额。(金十数据APP)
【生猪】
1、据农业农村部监测，11月23日“农产品批发价格200指数”为118.27，比前一日上升0.19个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.05，比前一日上升0.21个点。截至11月23日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.16元/公斤，比前一日下降0.5%。（资讯来源：农业农村部）
2、截止今年10月底，全省能繁母猪存栏385.3万头、居全国第一位。前10个月累计外调生猪2862.6万头、全国第一，蔬菜、肉蛋奶等重要农产品市场供应充足。小麦、花生育种水平国际领先、供种能力全国第一。（资讯来源：河南日报）
【白糖】
1、美国农业部（USDA）在11月21日发布的报告中，预计2023/24榨季全球糖产量将达到1.835亿吨，较去年同期增加820万吨。其中，巴西和印度的产量增加将抵消泰国等国的产量下降。另外，由于印度和巴基斯坦等国的需求增长，预计消费量将创下新的纪录至1.784亿吨。
出口方面，预计将有所增加为6740.9万吨。巴西和泰国的出口量将抵消印度和巴基斯坦的出口减少。
巴西的产量预计将增加300万吨，至接近创纪录的4100万吨，这主要得益于天气有利和种植面积增加带来的可压榨甘蔗增加。糖价的优势也将鼓励农民种植甘蔗而非谷物，使得制糖比预计将增加，将从48%上升到49%。随着供应的增加，预计巴西食糖出口将创历史新高。
印度方面，产量预计增加400万吨至3600万吨，原因在于甘蔗面积和产量的增加。但由于政府为控制食品通胀并满足国内消费需求的可能性，维持出口上限的可能性存在，因此出口预计将下降。库存预计将持平，原因在于期初库存下滑和消费的增加。（资讯来源：泛糖科技）
2、印度甘蔗供应不足和糖价上涨可能阻碍乙醇生产工作。印度计划到2025年实现20%的燃料掺混目标，但预计这将很难实现。
糖厂表示，他们只能将约400万吨糖用于乙醇生产，而不是最初预计的430-450万吨。糖厂更愿意从低成本的糖蜜中生产乙醇，导致乙醇供应下降和糖产量增加。
目前，乙醇价格在当前的糖价格下是不可行的。政府下一年度的掺混目标也面临困难，因马邦和卡邦的甘蔗种植面积减少导致甘蔗供应不足。（资讯来源：泛糖科技）
3、据《斯里兰卡镜报》（Srilanka Mirror）报道，为解决斯里兰卡食糖短缺的问题，国贸易部长Nalin Fernando于11月20日宣布，政府决定以275斯里兰卡卢比/公斤（约人民币5.95元/公斤）的最高零售价出售食糖。
此前，斯里兰卡政府将进口糖的特殊商品进口关税上调至50斯里兰卡卢比/公斤（约人民币1元/公斤）。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚11月1-20日棕榈油产量预估减少3.89%，其中马来半岛减少5.37%，马来东部减少1.37%，沙巴减少0.7%，沙捞越减少3.33%。(金十数据APP)
2、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为869143吨，较上月同期出口的885888吨下降1.9%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为910513吨，较上月同期出口的931435吨减少2.25%。据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为850543吨，较上月同期出口的934014吨减少9.81%。据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年11月1-20日马来西亚棕榈油单产减少4.38%，出油率减少0.31%，产量减少6.01%。(金十数据APP)
3、马来西亚将12月份粗棕榈油出口关税维持在8.0%。(金十数据APP)
【原油】
1、摩根士丹利：尽管美国产量急剧放缓，但明年非欧佩克供应仍有望增加140万桶/日。2024年石油需求增长可能放缓至每日约120万桶。(资讯来源：金十数据）
2、委内瑞拉副石油部长：委内瑞拉目前产油85万桶/日，在美国解除制裁后，将逐步恢复石油在美国的市场份额。(资讯来源：金十数据）
3、三位消息人士称，由于对一些成员国的石油产量数据和相关配额存在分歧，欧佩克+推迟了会议。也有市场消息称，欧佩克内部难以就减产问题达成一致。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、近日，九江石化150万吨/年芳烃及炼油配套改造项目可研报告获得中国石化批复，该项目进入正式实施阶段。据悉该项目总投资102.9亿元，新建装置采用中国石化自主技术。项目建成后，将实现炼油+芳烃+PTA+PET+终端产品的全产业链发展，将促进九江市产业优化升级，带动江西省石化产业转型升级。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、近日，SK创新旗下的石化子公司SK致新宣布，其第一个废塑料回收综合厂在韩国蔚山破土动工。该工厂配备先进回收集群（ARC），投资额为1.8万亿韩元。据悉，ARC位于SK创新的蔚山炼化综合体内，计划于2025年年底完工。一旦蔚山ARC于2026年开始运营，每年将可回收约32万吨的废塑料，相当于韩国每年焚烧或填埋的废塑料的10%。该公司表示，ARC采用热解、高纯度聚丙烯提取和解聚回收技术，无论废塑料的颜色、性能和杂质污染程度如何，都可以大量进行回收。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
据泰国11月21日消息，泰国橡胶管理局收到来自农业及合作社部长塔玛纳的指令，积极检查橡胶库存，以防止走私橡胶的出现，看好泰国橡胶出口在2023年第四季度取得良好业绩，预计全年出口量将达到426.7万吨，较去年减少4%。泰国橡胶管理局局长纳功表示，根据农业及合作社部部长塔玛纳的橡胶管理政策，专注于管理橡胶以创造稳定性的指导方针。至于2023年第四季度的监测指南，橡胶局将与农业学术厅协调，建议任命橡胶局官员为联合负责人检查橡胶库存。在任命后，各府官员将加入泰国橡胶管理局，共同检查全国橡胶库存状况，与实际库存进行比对，并要求各府加快检查完成，准备在30天内报告结果。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、本周，钢材总库存量1309.98万吨，环比降26.88万吨，连续7周下降。其中，钢厂库存量412.81万吨，环比降1.01万吨，降幅明显收窄；社会库存量897.17万吨，环比降25.87万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2561.93万吨，环比上期增156.86万吨。烧结粉总日耗112.9万吨，增1.61万吨。库存消费比22.69，增1.08。钢厂不含税平均铁水成本2824元/吨，增16元/吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、据澳大利亚矿业公司AIC Mines近期公布的数据，其位于昆士兰州Eloise矿的Lens 6矿床的预估矿产资源量有显著增长。这一新的预估报告显示，Lens 6矿床的铜和黄金的储量和品位均超过先前的预期。根据最新的预估，Lens 6矿床的铜品位高达3.1%，黄金品位为0.8克/吨。与去年12月的估计相比，铜含量增到43200吨，黄金含量增到27100盎司，铜含量和黄金含量增加74%和56%。这表明该矿床具有高开采价值和巨大的商业潜力。同时，Lens 6矿石储量目前为80万吨，铜品位为2.8%，金品位为0.7克/吨，含铜22300吨，含金18100盎司，这一数字是去年12月估计的两倍多。值得注意的是，该矿床的开采将于2024年6月开始。(资讯来源：wind)
2、据两位知情人士透露，由于抗议者反对政府与世界上最大和最新的 铜 矿之一签订合同，导致煤炭供应受阻，加拿大第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）将从11月23日起对其位于巴拿马的Cobre Panama铜矿进行维护。根据此前公布的财报，Cobre Panama在第三季度的铜产量为112,734吨。(资讯来源：wind)
3、11月14日，全球大型矿业公司泰克资源Quebrada Blanca二期（QB2）成功建成投产后，中国区第一船1万吨铜精矿靠岸宁德港，顺利交付中国铜业使用。这一重要里程碑标志着中国铜业在国际铜精矿市场的地位进一步增强。据中铜国贸原料业务中心介绍，泰克资源QB2项目的全面投产将使其铜产量在综合基础上翻一番。此次成功“拿到”QB2中国区第一船货，不仅代表着中国铜业在国际铜精矿市场的影响力进一步增强，也是中铜国贸提升原料保供能力的有力体现。(资讯来源：wind)
【锌】
据外电11月22日消息，伦敦金属交易所 (LME) 周三公布的数据显示，LME锌库存激增6.81万吨至210.850吨。令库存在约一周的时间里增长逾两倍，至逾两年来最高水平。这意味着LME锌库存自上周二以来已增加210%。随着疲弱的经济活动打击工业制造业，尤其是在欧洲，锌市出现了供过于求的情况。目前尚不清楚最新入库的锌来自谁手。周三的数据显示，国际铅锌研究组织(ILZSG)的数据显示，今年前8个月，全球锌市场出现48.9万吨的过剩，高于去年同期的15.6万吨过剩量。（资讯来源：文华财经）
【镍、不锈钢】
1、据振石控股集团介绍，振石印尼华宝工业园及硕石105万吨镍铁冶炼项目建设的“工笔画”正在加速绘就，日前两万吨件杂货码头投入试运营，镍铁厂安装工程全线铺开，跨省道立交桥即将完工通车。(资讯来源：wind)
2、国际镍业研究组织(INSG)周三发布的数据显示，9月全球镍市场供应过剩2.39万吨，去年同期供应过剩1.42万吨，今年前九个月，全球镍市场过剩15.5万吨，去年同期过剩6.05万吨。(资讯来源：wind)
3、据海关数据统计，2023年10月份，中国不锈钢进口量为28.42万吨，环比增加5.28万吨，增幅22.80%；同比减少2.67万吨，降幅8.59%。其中：中国自印尼进口不锈钢总量为25.1万吨，环比增加4.86万吨，增幅24.01%；同比减少2.1万吨，降幅7.72%。2023年1-10月，中国不锈钢进口总量为167.00万吨，同比减少108.66万吨，降幅39.42%。其中：中国自印尼进口不锈钢总量为134.88万吨，同比减少98.96万吨，降幅42.32%。2023年10月份，中国不锈钢出口量为33.65万吨，环比减少0.66万吨，降幅1.91%；同比增加4.07万吨，增幅13.76%。2023年1-10月，中国不锈钢出口总量为344.45万吨，同比减少31.54万吨，降幅8.39%。2023年10月份，中国不锈钢净出口为5.23万吨，环比减少5.92万吨，降幅53.09%；同比增加6.75万吨。2023年1-10月，中国不锈钢净出口总量为177.45万吨，环比增加30.32万吨，增幅21.37%；同比增加77.12万吨，增幅76.87%。(资讯来源：wind)
【铝】
根据牙买加规划署（PIOJ）最新数据显示，2023年三季度牙买加采矿业实际增加值增长了102%，这一显著增长主要得益于氧化铝产量的急剧增加。在这一季度中，牙买加氧化铝的产能利用率提升了24.5个百分点，达到了42.4%。氧化铝产量的增幅更是达到了惊人的136.6%。这一积极趋势主要得益于Windalco和Jamalco两家精炼厂的产能利用率提高。这两家公司的产能利用率提高，进一步推动了氧化铝产量的急剧增加。尽管氧化铝产量的大幅增长，牙买加铝土矿的平均利用率却在下滑。这一季度，牙买加铝土矿的平均利用率下滑了2.1个百分点，降至40.7%。与此同时，铝土矿原矿的产量也下滑了4.9%。这一变化主要是由于海外买家需求的下滑。（资讯来源：长江有色金属网）
【锂】
近日，四川省眉山市彭山经济开发区，雅保年产5万吨氢氧化锂项目基地，2700余名施工人员正加快进行地面硬化、墙体粉刷等收尾作业，项目即将进入试生产。眉山氢氧化锂项目总投资32亿元，以锂辉石为原料，建设2条平行的2.5万吨/年氢氧化锂生产线，形成年产5万吨氢氧化锂生产能力。该项目是迄今为止美国雅保在中国最大的固定资产投资项目。截止目前，雅宝公司全球锂盐总产能已达25万吨/年，其中中国生产基位于广西钦州、江西新余，主要生产氢氧化锂产品。随着四川眉山项目的投产，中国基地氢氧化锂总产能将达到11.3万吨/年。（资讯来源：数字锂电公众号）
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