【国内宏观】

1、11月官方制造业PMI为49.4，预期49.7，前值49.5，制造业景气水平略有回落。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。11月官方非制造业PMI为50.2，预期50.9，前值50.6，高于临界点，非制造业继续保持扩张。（资讯来源：国家统计局）

2、国家标准委、证监会近日联合印发《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》，首次围绕证券期货业标准化发展作出全面部署。以证券经纪业务、期货经纪业务、投资银行业务、证券投资咨询业务、期货投资咨询业务、资产管理业务等为重点，积极开展相关业务标准研制，构建覆盖证券、基金、期货和债券等金融产品的标准支撑体系，以标准引领业务创新，促进行业降本增效。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、欧元区11月CPI初值同比升2.4%，为2021年7月以来新低，预期2.7%，前值2.9%；环比降0.5%，为2020年1月以来最大降幅，预期降0.2%，前值升0.1%。欧元区11月核心CPI初值同比升4.2%，前值升5%；环比降0.4%，前值升0.2%。（资讯来源：Wind）

2、经合组织（OECD）发布最新经济展望报告，预计2023年全球GDP将增长2.9%，2024年小幅下滑到2.7%，并在2025年随着主要央行降息等因素回升至3%。经合组织预计美国将于2024年下半年开始降息，欧元区则要到2025年春季。预计美国今年GDP增速约为2.4%，明年将下滑至1.5%；欧元区今明两年增速分别为0.6%和0.9%。（资讯来源：Wind）

3、美联储褐皮书：总体而言，经济活动自上次报告以来有所放缓，四个地区报告温和增长，两个地区报告经济状况持平或略有下降，六个地区报告经济活动略有下降。未来6至12个月的经济前景预期在报告期内有所减弱。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、多位财税专家告诉第一财经，明年中国仍有必要实施积极财政政策，且继续保持一定的支出力度和政策连贯性，财政政策扩张仍有空间。预计2024年赤字率将继续突破3%，地方政府专项债券小幅提升至4万亿元左右。减税降费政策则以延续、优化为主，不宜再推出大规模新增减税降费政策。（资讯来源：第一财经日报）

2、交易商协会组织商业银行、证券公司等部分会员单位举行座谈会，持续推动加强民营企业金融服务，促进金融与房地产良性循环，做好融资平台债务风险化解工作。（资讯来源：Wind）

3、10月全国地方政府发行新增债券2267亿元，发行再融资债券11696亿元，合计发行地方政府债券13963亿元，其中一般债券8312亿元、专项债券5651亿元。（资讯来源：财政部网站）

【股指】

1、为了摸底重点房企在融资方面的相关需求，建行、农行、交行、浙商银行等多家主要金融机构与房企展开座谈，就信贷、债券等融资渠道进行交流。据统计，已有数十家房企参会。多位受访的业内人士表示，主要商业银行正在积极落实三部委会议精神，以及民企融资25条的相关内容。这传递出金融机构支持房地产企业融资、稳定房地产市场的信号。（资讯来源：贝壳财经）

2、中基协公布数据显示，截至10月底，公募基金资产净值合计27.38万亿元，环比下降超980亿元。其中，货币基金11.69万亿元，环比增长近3000亿元；混合基金4.05万亿元，下降超1800亿元；债券基金4.75万亿元，下降约1500亿元；股票基金2.77万亿元，下降超500亿元。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、东北地区潮粮价格上涨较为明显，基层种植户惜售心态有所松动，随着气温逐步下降，种植户逐渐脱粒卖粮，市场供应数量进一步增加，烘干塔收购量增加，而因天气原因部分潮粮出现毒素增加等问题，饲料养殖企业采购积极性偏差，深加工企业也没有大规模补库的意愿，流通粮源充足需求端承接力有限，对价格继续形成打压。黑龙江不少地区15%水分玉米贸易商收购价跌破2400元/吨，最低有2320元/吨，30%水分玉米收购价最低1770元/吨。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、主产区雨雪天气影响结束，物流运输逐步正常，气温下降后粮源利于脱粒，产区农户惜售心态有所松动，基层售粮速度加快，市场供应相对宽松。下游深加工利润好转带动开工率小幅提升，深加工消费小增，但目前终端养殖信心不足，饲用消费持续疲软，且替代品价格优势较为明显，饲料企业补库意向偏弱。短期来看产区仍有一定售粮意向，季节性供应压力仍存，而下游饲用及深加工消费难有放量提振，玉米价格或仍有一定下行空间。（资讯来源：卓创资讯）

【棉花】

1、11月30日，国内基本面变动不大，静待美棉出口数据，郑棉延续反弹行情，CF2401合约开盘15200元，最低15150元，尾盘减仓上行，最高15315元，收于15265元，涨175元。籽棉收购价格持稳，维持在7.0-7.2元/公斤，加工进度快于去年，下游消费依然低迷，棉纱库存高企，纺企补库意愿不强，改善仍需时间。整体看，棉价经过长期下跌，利空情绪得到释放，但下游暂未出现明显好转，预计价格延续震荡反弹格局，压力在15500元。（资讯来源：中国棉花网）

2、今年三季度，美国服装进口量降幅减缓，棉制服装进口降幅大于化纤和羊毛服装。三季度，美国服装进口量同比下降16.46%。此前，2023年一季度和二季度的进口量降幅分别为30.14%和29.28%。三季度，美国棉制服装进口降幅为19.30%，羊毛服装为15.12%，化纤服装为15.69%。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、11月30日，大豆港口库存录得709.03万吨，较上一日增加5.71万吨，增加幅度为0.81%；

最近一周，大豆港口库存累计增加8.80万吨，增加幅度为1.26%；最近一个月，大豆港口库存累计增加23.89万吨，增加幅度为3.49%。（同花顺iNews）

2、日前，由农业农村部、黑龙江省人民政府共同主办的首届全国大豆产业博览会（简称豆博会）在黑龙江省哈尔滨市成功举办；吸引了全国260多家大豆特色优势企业参展，现场见证6个大豆购销项目签约，意向交易量196万吨，交易金额92亿元，签订了27亿元的大豆投资项目。本届豆博会以“构建大豆全产业链、提高供给保障能力”为主题，聚焦产、加、储、销等重点环节，全面展示国产大豆新品种、新装备、新产品。（农民日报）

3、中国物流与采购联合会28日公布今年1至10月份物流运行数据。数据显示，1至10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%，增速比1至9月份提高0.1个百分点。10月份当月增长5.1%，比9月份提高0.3个百分点。(金十数据APP)

【生猪】

1、据农业农村部监测，11月30日“农产品批发价格200指数”为119.82，比前一日上升0.26个点，“菜篮子”产品批发价格指数为119.69，比前一日上升0.18个点。截至11月30日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.19元/公斤，比前一日下降1.0%。（资讯来源：农业农村部）

2、截止到10月底上市猪企年度计划平均完成率为80.37%，前三企业普遍在80%以下，依据11月份市场整体出栏情况看，规模场月环比出栏量增幅不小，但12月份仍有不小压力才可完成年度出栏计划。而市场基于多方面因素考虑，对春节后到4月份前行情普遍持悲观态度，故1月份年前需求旺季时期，行情或相对节后偏好，集团场或多有出栏计划前置操作，故在预期与现实重叠之后，行情或因预期一致而出现现实落空的情况。（资讯来源：Mysteel）

【白糖】

1、据外媒11月29日报道，埃及供应部长表示，埃及每年糖产量为280万吨，消费量为320万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒11月28日报道，欧亚糖业协会表示，截至11月20日，欧亚经济联盟国家的甜菜收割面积已达到种植面积的99%，甜菜产量为5640万吨（去年同期为5100万吨），其中1400万吨堆放在田间。

目前，甜菜由74家糖厂中的63家加工，共加工了3690万吨，产糖514.95万吨。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒11月29日报道，咨询机构StoneX预计巴西中南部地区2024/25榨季糖产量将达到创纪录的4320万吨，同比增长3.3%；乙醇产量预计为322亿公升，同比下降2%；甘蔗入榨量预计为6.288亿吨，同比下降2.2%；制糖比预计为51.4%，高于上年的49%。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、油世界（德国）分析师发布的预测显示，今年巴西油脂萃取公司可以加工约5450万吨大豆，比2022年的5090万吨高出7%。德国分析师们还预计，2023年巴西大豆出口量将增加到9980万吨。今年1月至10月，巴西已经向国外市场出口了9278万吨大豆。(金十数据APP)

2、大马评级公司（MARC）周四表示，由于供应受限，棕榈油价格短期内或将上涨，进入2024年将显示出“略微积极”的趋势。预计2023年余下时间到2024年，毛棕榈油期货价格将介于每吨3700—4100马币。该机构表示，马来西亚棕榈油产量通常在9、10月高峰之后下滑，一季度产量最低，将缩小库存并提振价格。在提振需求方面，生物柴油的消费至关重要。季节性的产量趋势，炎热的气候条件，以及生物燃料领域的需求增加预计将给“棕榈油价格带来上行压力”。(金十数据APP)

【原油】

1、两名消息人士称，欧佩克+进一步减产石油的讨论范围在100万至200万桶/日之间。 (资讯来源：金十数据）

2、澳新银行：预计沙特将至少在2024年第一季度维持每日100万桶的自愿减产。 (资讯来源：金十数据）

3、俄罗斯交通部周三（11月29日）表示，黑海地区的天气条件对于航运仍然不利，俄罗斯海港的限制将继续生效，直到天气改善，这将对石油出口造成干扰。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、2023年11月29日，全球最大天然气制乙二醇项目——中昆新材料2×60万吨/年天然气制乙二醇项目（一期）一次开车成功，顺利产出合格聚酯级乙二醇产品。新疆中昆新材料有限公司的乙二醇项目总投资108亿元，占地1500亩，以天然气为生产原料，采用国际先进的氧化偶联法乙二醇生产工艺，建设空分装置、转化装置、净化分离装置、DMO装置以及乙二醇装置，配套公用工程，形成年产120万吨乙二醇生产能力。（资讯来源：东方财富网）

2、11月29日，大庆石化乙烯装置脱瓶颈及下游配套项目正式中交。公司乙烯产能再一次实现历史性突破，将达到138万吨/年。据悉，大庆石化公司乙烯装置脱瓶颈及下游配套项目，是将乙烯E3装置规模扩能改造到78万吨/年。改造后，公司乙烯装置总能力达到138万吨/年，乙烯装置E3乙烯能耗降至587.5千克标油/吨，达到行业能效标杆水平。项目还对下游配套的汽油加氢三套(G3)、芳烃抽提三套(F3)、丁二烯抽提三套(B3)、MTBE二套(M2)装置，以及罐区和公用工程设施进行了改造。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

据柬埔寨橡胶总局最新报告显示，2023年前10个月柬埔寨出口橡胶达283,829吨，比去年同期增长3%。报告称，该国前10个月从橡胶的出口中获得了3.766亿美元的收入，比去年同期下降了7.3%；出口的平均成本为1327美元/吨，比去年同期低约154美元。（资讯来源：QinRex)

【黑色金属】

1、本周，276家炼焦煤矿样本煤矿原煤日产103.5万吨，较上周减产10.6万吨，环比上月减少14.5万吨。而吕梁地区减产最为明显，本周吕梁地区原煤日产25.88万吨，较上周减产8.64万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、本周，钢材总库存量1308.89万吨，环比降1.09万吨，连续8周下降。其中，钢厂库存量421.13万吨，环比增8.32万吨；社会库存量887.76万吨，环比降9.41万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、本周，新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2550.12万吨，环比上期降11.81万吨。烧结粉总日耗113.94万吨，增1.05万吨。库存消费比22.38，降0.31。钢厂不含税平均铁水成本2839元/吨，增16元/吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、秘鲁Las Bambas 铜矿的抗议示威事件已得到解决，据报道，这次事件并没有对生产造成任何影响。此前，工会组织了为期两天的罢工，要求获得更多的利润分配和更好的运输条件。（资讯来源：wind）

2、11月29日晚间，株冶集团公告，计划以现金支付的方式从水口山集团手中购买五矿 铜 业100%的股权，此次交易价值12.71亿元。（资讯来源：wind）

3、瑞典矿业集团Boliden指出，Aitik铜矿在今年第四季度的预计产量约为900万吨，低于此前预期的略高于1100万吨。（资讯来源：wind）

4、据外电11月29日消息，科布雷 (Cobre) 铜矿工人的工会主席Michael Camacho确认，加拿大矿商第一量子矿业已中止与巴拿马科布雷 (Cobre) 铜矿7000名员工的劳动合同，因指遭遇不可抗力。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、INCO预计2024年镍产量持平为70800吨。（资讯来源：wind）

2、10月份，中国废不锈钢进口量为3.73万吨，环比增加1.52万吨，增幅为68.88%；同比增加2.67万吨，增幅为252.73%。1月—10月份，中国废不锈钢累计进口量为28.06万吨，同比增加21.04万吨，增幅为299.53%。（资讯来源：wind）

【铝】

近日，日本Yazaki Energy System公司宣布了一项重大投资计划，计划在泰国曼谷以东40公里处的Suvamnabhum工厂现有基地上建设一座新的铝线厂，预计投资额为65亿日元（约合4.8亿人民币）。该工厂预计将于2024年6月开工，并于2026年投入生产。据悉，该工厂的熔炼能力将从现有的850吨/月增加到2500吨月，熔炼能力的提升将大大提高Yazaki Energy System在铝线生产方面的产能。此外，该工厂还将增配轧机、拉线机、绞丝机和挤压设备等，以提供全面的铝线制造服务。这一举措表明了Yazaki Energy System在铝线制造领域的雄心壮志，以及对于泰国市场的重视和信任。此次投资计划的公布，为Yazaki Energy System的未来发展揭开了新的篇章。公司将在新的工厂中采用最先进的设备和技术，以提供高质量的铝线产品，并致力于不断提升其在全球铝线市场的份额。这一举措将进一步巩固Yazaki Energy System在亚洲乃至全球铝线市场的地位，并为其在未来的发展中取得更大的成功打下坚实的基础。（资讯来源：长江有色金属网）

【锂】

由青海弗迪电池有限公司制造的大于35KG大型动力锂电池包搭乘航班抵达德国法兰克福机场，实现了青海省国产大重量动力锂电池首次航空运输出口。这是中国目前空运重量最大、单件能量最高、电池监管要求最严的锂电池空运出口。（资讯来源：中西网）

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