【国内宏观】

1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在上海考察时强调，上海要完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕推动高质量发展、构建新发展格局，聚焦建设国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心的重要使命，以科技创新为引领，以改革开放为动力，以国家重大战略为牵引，以城市治理现代化为保障，勇于开拓、积极作为，加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用。 （资讯来源：经济参考报）

2、国务院国资委党委推进中央企业巡视整改专项治理工作专题会议召开。会议强调，聚焦“四个领域”，即信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等，坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题，同时要全面研判企业金融板块整体风险，早识别、早预警、早暴露、早处置，风险一旦露头就要果断出手将其消灭在萌芽、阻断在早期，并建立健全长效机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 （资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、摩根士丹利的Michael Wilson表示，随着债券收益率的走势波动，11月美股上涨后，年末势将呈现震荡态势。尽管标普500指数上涨了近20%，但这位策略师今年整体看空美股。他在一份报告中称，12月份“利率和股票短线都可能出现震荡”，随后在下月会有更加建设性的季节趋势和所谓的“1月效应”支撑股市。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、债券基金11月中长期纯债基金头部产品业绩出众，部分涨幅超5%。展望后市，机构认为，中长期看，今年引导经济修复的主要动能即消费趋势仍难以持续，后续保持较高的消费倾向需要收入增长的支撑，同时经济去地产化进程仍未结束，新旧动能仍处于转换中。（资讯来源：每日经济新闻）

2、今年前11个月，全国发行地方政府债券总计约9.14万亿元，地方政府发债首次突破9万亿元关口，远远超过2022年全年发债规模（约7.4万亿元），相当于今年前三季度地方一般公共预算本级收入（约9.1万亿元）。（资讯来源：第一财经）

【股指】

1、中央金融工作会议提出“推动注册制走深走实”、“活跃资本市场”等多项要求。资本市场将如何落实？12月4日，证监会主席易会满接受新华社专访，并从三个方面作出明确表态。（资讯来源：第一财经）

2、证监会党委书记、主席易会满表示，将加强对股市交易行为、资金流向的监测，建立健全风险综合研判和预警机制，完善一二级市场逆周期调节机制，鼓励和引导上市公司回购、股东增持；强化对大股东资金占用、过度杠杆、产业资本与金融资本缺乏隔离等潜在风险隐患的源头治理，健全资本市场防假打假机制，完善行政、民事、刑事立体追责体系，“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为；加强监管协同，依法将各类证券活动全部纳入监管，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、12月4日美国玉米进口到岸价为273美元，较上日涨8美元，进口成本价为2227元，较上日涨61元，连续第二日攀升，刷新两周高点。（资讯来源：中国粮油商务网）

2、随着11月东北接二连三的雨雪天气结束，12月产区迎来真正意义上的“上冻-脱粒”期，国内玉米价格全面走低。据JCI不完全统计，2023年第48周东北玉米周比下跌50元/吨-100元/吨，基本回吐了10月底以来近一半的涨幅，初步应验了本网此前“逢高分批出货”、“涨多少卖多少”的建议。此外，11月中旬以来人民币兑美元升值导致进口成本进一步下降，美国、乌克兰玉米来华“势头”又起以及上周开始中储粮进口玉米拍卖底价下调50元/吨-100元/吨更令国内玉米市场雪上加霜。（资讯来源：汇易咨询）

【棉花】

据国家棉花市场监测系统安徽无为监测站对当地重点产棉区域的调查，20个调查户2024年意向种棉面积为71亩，同比诚少8亩，其中有5户减少，1户增加，其余不变。

无为棉花面积逐年下降，主要是棉价过低。棉农表示，今年一开始棉价达到4.2元/斤，目前只有3.7元/斤下降幅度太大，种棉积极性受到伤害，5户减少的植棉户准备改种其它农作物，后期棉价要是能上涨，减少的农户表示还愿意种棉花，不舍得放弃。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、华盛顿12月3日消息:美国农业部周五发布的单日出口销售报告显示，私人出口商报告对中国以及未知目的地销售330,000吨大豆，在2023/24年度交货。其中对中国销售132,000吨，对未知目的地销售198,000吨。周四私人出口商报告对中国销售134,000吨大豆，也是2023/24年度交货。美国农业部每周发布周度出口销售报告，此外还发布每日的出口销售报告。如果出口商在单一工作日内有任何10万吨或以上的单一商品销售活动，或者在报告期内销售的商品数量达到或超过20万吨，须在第二个工作日美国东部时间下午3点之前，向美国农业部做出报告。如果数量低于上述要求，则每周报告一次。（中国粮油信息网）

2、布宜诺斯艾利斯谷物交易所（BAGE）称，截至11月29日当周，2023/24年度大豆播种面积为757万公顷，相当于计划播种面积的43.8%，比一周前的34.8%推进了9%，比去年同期高出15%。阿根廷北部以及南部核心种植带的首季大豆种植工作已经接近结束。在两个核心种植带以及恩特里奥斯中东部地区，二季大豆播种工作也在加快。交易所当前预期2023/24年度阿根廷大豆种植面积为1735万公顷，比上年的1620万公顷提高7.1%。交易所预测阿根廷大豆产量预计为5000万吨，高于上年因干旱而减产的2100万吨。美国农业部在11月9日的供需报告里预测2023/24年度阿根廷大豆产量为4800万吨，和10月份持平，高于上年的2500万吨。（中国粮油信息网）

【生猪】

1、周末猪价连续转跌，月初出栏压力有增，企业整体出栏量偏多，而终端需求跟进缓慢，白条走货较差，屠企压价采购，猪价连续转跌。不过气温继续下降，全国腌腊等需求逐渐增长，市场信心或有增强，同时连续降价养殖户抗价情绪有增，后续价格下跌空间或有限。12月上中旬期间，出栏大猪价格依旧有震荡上涨的动力存在，因为季节性需求增加叠加腌腊需求的提振依旧占主流。12月下旬随着春节时间进一步临近，大量中小散出栏积极性将进一步提高，叠加库存肉出库量的增长压力因此12月下旬至1月份期间大多数时候，出栏大猪价格走跌的风险更高。（资讯来源：中国饲料行业信息网）

2、据国家发改委数据，截至11月29日，全国生猪出场价格为14.83元/公斤，比11月22日下跌1.92%；主要批发市场玉米价格为2.70元/公斤，比11月22日下跌0.74%；猪粮比价为5.49，比11月22日下跌1.26%。（资讯来源：国家发改委）

【白糖】

1、据印度糖厂联合会（NFCSFL）的数据，2023/24榨季截至11月，印度开榨糖厂数量为433家，较去年同期的451家下降18家，降幅4%；甘蔗入榨量为5101万吨，较去年同期的5706万吨下降605万吨，降幅10.6%；食糖产量为432万吨，较去年同期的483万吨下降了51万吨，降幅10.65%。

2023/24榨季截至11月，印度马邦食糖产量为135万吨，较去年同期的202万吨下降67万吨，降幅33.17%；卡邦的食糖产量为110万吨，较去年同期的121万吨下降了11万吨，降幅9.09%；北方邦食糖产量为130万吨，较去年同期的106万吨提高24万吨，涨幅22.64%。

NFCSFL预计2023/24榨季印度总产糖量为2915万吨，低于上榨季的3300万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、截至11月28日当周，ICE原糖期货+期权总持仓为1129500手，较前一周减少3577手。投机多头持仓278197手，较前一周减少16855手；投机空头持仓111931手，较前一周增加4568手；投机净多持仓为166266手，较前一周减少21423手。（资讯来源：泛糖科技）

3、巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的最新出口数据显示，巴西11月出口糖和糖蜜368.48万吨，同比增长约10%；日均出口量为18.424万吨，较上年11月全月的日均出口量16.74万吨增加10%；发运价格上涨超过 24%，达到 518 .6美元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、现货方面，张家港棕榈油现货价为 7320 元/吨(-100)，广东棕榈油现货价为7310元/吨(-100)。库存方面，截至2023年12月1日（第48周），全国重点地区棕榈油商业库存约96.52万吨，较上周增加0.295万吨，增幅0.31%；同比2022年第48周棕榈油商业库存减少1.36万吨，减幅1.39% 。产地供应端利多支撑盘面。马棕进入减产期，11 月产量存在下降迹象，同是出口环比上升，一定程度上缓解产地累库压力。国内方面，棕榈油进口利润倒挂油厂洗船，进口量下降推动棕榈油去库。（和讯网）

2、雪兰莪经纪公司Pelindung Bestari董事Paramalingam Supramaniam表示，生物柴油厂商对棕榈油的需求仍然几乎不存在。“市场参与者对生物柴油参与者的利润何时可能改善以及该行业的需求何时可能回升表示不确定。”原油期货疲软使得棕榈作为生物柴油原料的吸引力降低。棕榈油的贸易货币马来西亚林吉特兑美元汇率下跌0.43%。林吉特走弱使得棕榈油对外汇持有者更具吸引力。（汇通网） 　　

【原油】

1、美国能源部：美国寻求再购买至多300万桶石油作为2月份交付的特别战略储备。原定于明年夏天回购400万桶石油以补充战略石油储备（SPR）的计划已提前到明年2月。(资讯来源：金十数据）

2、俄罗斯计划在12月份将其主要西方港口的海外柴油供应增加四分之一以上。此前，俄罗斯政府进一步放宽了出口限制，同时黑海风暴推迟了11月份的柴油装货。 (资讯来源：金十数据）

3、初步数据显示，印度国有燃料零售商11月份销售了286万吨汽油，同比增长7.5%，环比增长6.7%。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、11月26日，江苏晋控装备新恒盛化工有限公司年产40万吨合成氨、60万吨尿素搬迁升级技改项目第一台压滤机安全平稳地落在预定位置，标志着压滤装置开始进入设备安装阶段。（资讯来源：煤化工信息网）

2、11月29日，泉州嘉德利电子材料有限公司六线聚丙烯薄膜装置顺利投产。目前，公司拥有6条布鲁克纳生产线，电容膜产能约为1.2万吨/年，处于行业前列。（资讯来源：塑膜网）

【天然橡胶】

12月1日，2023年中外轮胎行业合作发展论坛在国家会展中心上海洲际酒店盛大举行。本次会议齐聚中外嘉宾，探讨全球轮胎产业发展趋势，对新能源汽车轮胎技术及可持续发展等相关话题展开深入分析。（资讯来源：中国轮胎商务网）

【黑色金属】

1、11月27日-12月3日，中国47港铁矿石到港总量2575万吨，环比减少0.2万吨；中国45港到港总量2474.4万吨，环比减少42.0万吨；北方六港到港总量为1181万吨，环比减少307.7万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、11月27日-12月3日，澳洲巴西铁矿发运总量2668.7万吨，环比增加16.0万吨。澳洲发运量1720.0万吨，环比减少152.9万吨，其中澳洲发往中国的量1455.5万吨，环比减少152.5万吨。巴西发运量948.7万吨，环比增加169.0万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

据海关数据显示，10月铜管进口983.1吨，环比减少2.0%，同比减少4.6%；1-10月铜管累计进口12260.5吨，累计同比减少42.4%。10月铜管出口24309.9吨，环比减少7.8%，同比减少0.2%；1-10月累计出口269185.7吨，累计同比减少11.1%.（资讯来源：wind）

【锌】

Buenaventura发布三季度财报，报告披露三季度锌精矿产量3762吨，同比减少62%，前三季度产量10275吨，同比减少66%。其中El Brocal（61.43%控股）三季度锌精矿产量2849吨，同比减少56%，这是公司从多金属矿石过渡到铜的计划的一部分；Tambomayo三季度锌精矿产量913吨，同比减少74%。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

12月1日澳大利亚Cobalt Blue表示，将与日本油气精炼厂Iwatani Corporation合作，在西澳大利亚开发一个镍钴精炼厂项目。该项目的第一阶段目标是以加工第三方原料为主，计划年产3000吨硫酸钴和1000吨硫酸镍。（资讯来源：wind）

【铝】

对中国原铝生产企业进行全样本调研，2023年11月中国原铝产量初值349.25万吨，同比增长4.71%，环比下降4.47%；11月平均日产量为11.64万吨，环比下降0.15万吨/天（实产天数30天），本月减产与新投产并行，产量变动一方面是云南省因枯水期限负荷减产已落地，另一方面是内蒙古铝电项目快速投产。（资讯来源：Mysteel）

【锂】

在12月2日甘肃金拓锂电新能源有限公司2GWh磷酸铁锂储能电池项目投产仪式上，亿镍集团董事长、金拓锂电董事长康海表示，在储能的产能布局上，金拓锂电已经做好了足够的储备，于2023年8月同步启动了18GWh磷酸铁锂储能电池项目，预计2024年12月底建成投产，届时，可实现20GWh磷酸铁锂储能电池产能。（资讯来源：亿镍集团）

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