【国内宏观】
1、财政部就穆迪下调中国主权信用评级展望有关问题答记者问表示，对此感到失望。今年以来中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，经济增长新动能持续发挥积极作用，预计四季度中国经济将保持回升向好态势，中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。中国经济正在转向高质量发展，中国经济增长新动能正在发挥作用，中国有能力持续深化改革、应对风险挑战。穆迪对中国经济增长前景、财政可持续性等方面的担忧，是没有必要的。（资讯来源：Wind）
2、中国11月财新服务业PMI较上月增长1.1个百分点，为近三个月来最高。11月财新综合PMI 51.6，仍处于扩张区间。（资讯来源：华尔街见闻）
【海外宏观】
1、欧洲央行执委施纳贝尔称，通胀形势令人鼓舞，核心CPI下降显著；结束紧急抗疫购债计划（PEPP）再投资不是大问题，因为规模较小；围绕该问题的讨论将很快展开；走软的数据表明经济可能正在触底反弹，没有出现长期衰退；仅由于自主因素，欧洲央行的资产负债表规模将达到疫情前的三倍左右；鉴于通胀率“显著”下降，欧洲央行可以取消进一步加息的计划。欧洲央行执委施纳贝尔拒绝支持未来几个季度保持利率稳定的指引，并表示必须谨慎对待未来6个月的政策指引。（资讯来源：Wind）
2、国际清算银行缓和了对通胀持有的强硬立场，称最近的进展令人鼓舞，但强调各国央行尚未走出困境。其货币与经济部门主管Claudio Borio称，借贷成本大幅上升后，“信贷风险仍有可能发生”。Borio重申，超低利率时代已被“抛在后面”，尽管市场和央行官员对利率将在何处开始趋于平稳显然还在较劲。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、截至12月初，今年五类信用债发行规模已达到11.83万亿元，而且99%以上的主体评级较高，有利于资金配置。经历了2023年信用牛市，整体信用利差收缩且高票息资产显著减少后，二永债有望成为明年主要的信用收益来源。（资讯来源：Wind）
2、四季度以来，商业银行发行资本补充工具速度明显加快。Wind数据显示，截至12月4日，四季度以来，商业银行发行“二永债”规模合计达3881.9亿元，较去年同期增长61.58%。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、在当前节点，私募机构仍在积极“唱多”，整体仓位配置保持在较高水平。与此同时，既有知名私募机构积极跟投，也有一众私募机构通过定增或举牌等方式对上市公司进行加码。在当下年底阶段，不少机构在期待“跨年行情”，有机构人士表示，科技、医药等赛道的行情将不可或缺。（资讯来源：证券市场周刊）
【玉米】
1、近期华北玉米跳水，大部分深加工报价跌破2600元/吨，山东统计厂家均价同样跌破2600元/吨，距前一轮11月初低点价格跌77元/吨。当前玉米仍处于弱势当中，大方向上暂未转变，且需要等待粮源进一步释放，基层与厂商博弈并不明显，加剧了玉米压力。需求差于同期，玉米供大于求延续低迷，山东破2600元/吨支撑位后向2500元/吨逼近，且并不排除部分厂家达到此价格，当前基层收购价格已经至2440-2480元/吨，华北余粮也不少，因此玉米仍缺乏支撑其上涨的动力，或只能观望政策端收购力度。此外，阶段性问题，如物流、天气等也能阶段支撑玉米。（资讯来源：中国粮油信息网）
2、据外媒报道，CBOT玉米期货收盘在窄幅区间内互有涨跌，其中基准期约收高0.1%，主要受到出口销售数据利好的支持。交易商权衡南美天气前景改善与巴西二季玉米播种可能延迟带来的影响。由于农户的销售有限，仓储公司、乙醇工厂和其他加工商提供的玉米现货基差报价大多稳中坚挺。不过南美农业产区降雨有利，且气象预报显示未来两周降雨量将会更多，给玉米市场构成压力。另外，美国玉米供应充足，也继续压制市场。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
国家棉花市场监测系统安徽监测站消息，自上周开始，安徽省沿江主产棉区皮棉销售愈发困难，销量下滑，使得大小轧花厂收购籽棉热情不高，籽棉收购量下降。据几家扎花厂介绍，在储备棉轮出结束后的十来天时间内，当地棉纺厂对地产棉采购意愿有所上升，尽管压价，但总有成交。随着棉纺厂限产、放假，地产棉销售愈发困难，大家普遍反映近期皮棉销售不畅，成交量下降，一般4级皮棉成交价格在15800元/吨左右，较前期降幅达200-300元/吨。
受皮棉销售不力的影响，轧花厂收购籽棉热情下降，不但籽棉收购价格较一周前有0.05-0.10元/斤下调，日籽棉收购量也下降了20%，有的厂因限价收购一天只收几千斤。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、加拿大统计局数据显示，加拿大2023年油菜籽产量预估为1832.8万吨。高于彭博预期的1812.67万吨，此前公布数据显示为1756.14万吨。(金十数据APP)
2、据相关船期预报，11月国内进口油菜籽预计到港量45万吨，12月国内进口油菜籽预计到港量67万吨，1月国内进口油菜籽预计到港48万吨，均处于历史高位，菜粕供应压力预期宽松；（生意社）
3、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至12月2日，巴西大豆播种率为83.1%，上周为75.2%，去年同期为90.7%。(金十数据APP)
4、美国农业部数据显示，截至2023年11月30日当周，美国大豆出口检验量为1108864吨，低于预期，前一周修正后为1573289吨，初值为1443385吨。(金十数据APP)
5、11月30日消息：美国农业部将在周四发布周度出口销售报告。分析师们预计这份报告将会显示，截至2023年11月23日的一周，美国大豆出口净销售量位于85万吨到150万吨之间。作为对比，上周美国2023/24年度大豆净销售量为961,300吨。（饲料行业信息网）
6、据美国农业部（USDA）公布的出口销售报告，截至11月23日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为189.5万吨，前一周为96.1万吨；美国2023/2024年度大豆出口装船147.8万吨，前一周为166万吨；美国2023/2024年度对中国大豆净销售89.2万吨，前一周为75.7万吨；美国2023/2024年度对中国大豆累计销售1697.8万吨，前一周为1608.6万吨；美国2023/2024年度对中国大豆出口装船99.4万吨，前一周为104.6万吨；美国2023/2024年度对中国大豆累计装船1187.7万吨，前一周为1088.3万吨。（Wind）
【生猪】
1、据农业农村部监测，12月5日“农产品批发价格200指数”为119.75，比前一日下降0.05个点，“菜篮子”产品批发价格指数为119.73，比前一日下降0.05个点。截至12月5日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.16元/公斤，比前一日上升0.1%。（资讯来源：农业农村部）
2、据卓创资讯监测，生猪周均价下跌主要来自于供应充裕，但需求支撑不足。生猪交易均重以北跌南涨为主，北方东北、华中和西北部分地区仍受常规猪病干扰，市场出栏节奏加快，小体重生猪出栏增加，带动出栏均重下滑。同时，散户猪源存栏减少，屠企收购大场猪源占比增加，收购均重亦有小幅下滑。而南方部分养殖方对后市看涨预期仍偏强而仍有压栏情绪，加之局部地区对大猪需求度较大，生猪交易均重保持小涨走势。（资讯来源：卓创资讯）
【白糖】
1、澳大利亚农业和资源经济与科学局 (ABARES)12月4日发布报告显示，预计2023/24榨季澳大利亚甘蔗产量为3070万吨，同比减少9%。（资讯来源：泛糖科技）
2、欧盟近日公布的数据显示，2022/23榨季，乌克兰出口到欧盟的糖从2021/22榨季的4万吨增加到41.3万吨，增长了37.3万吨，涨幅932.5%。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、外媒12月4日消息：马来西亚棕榈油局（MPOB）将在12月12日发布月度供需报告，分析师们预计这份报告将显示11月底棕榈油库存出现4月份以来的首次下滑，因为出口增长，而棕榈油产量开始季节性下滑。分析师平均预计11月底马来西亚棕榈油库存为244万吨，略低于10月底的244.9万吨，从而结束六个月的库存增长。预测范围从231万吨到258.8万吨。11月份棕榈油出口量估计为153万吨，比10月份的146.6万吨提高4.4%，也是今年迄今的最高出口量；预测范围从132万吨到160万吨11月份进口量估计为4.6万吨，低于上月的47,557吨；预测范围从0到9.8万吨。分析师阿迪亚·杰里波图拉表示，从11月开始，马来西亚和印度尼西亚的棕榈油产量开始季节性下降，下一次产量显著反弹可能会在明年三四月份出现。就需求而言，马来西亚11月份的出口主要受到来自欧洲买盘的推动，这可能是冬季到来之前的需求。对马来西亚来说，11月份的出口将是今年最强。（中国粮油信息网）
【原油】
1、利比亚国家石油公司：计划到2024年底将石油出口提高至每日110万桶。(资讯来源：金十数据）
2、花旗：由于日益增长的闲置产能，油价可能会在2024年底跌至70美元/桶的低点。 (资讯来源：金十数据）
3、哈萨克斯坦数据显示，11月份日均石油产量环比下降2%至178万桶/日。该国的日产量在12月3日恢复至23.05吨，此前因CPC管线运输中断而下降。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、11月29日，英力士宣布，拟关闭其位于比利时安特卫普省赫尔工厂的对二甲苯(PX)和精对苯二甲酸(PTA)一体化生产设施中的一套PTA装置。根据英力士的说法，这套装置自2022年以来一直处于停产状态，对其长期前景的审查也已进行了一段时间。英力士表示，尽管公司尽了最大努力使该装置具有竞争力，但艰难的市场条件还是使问题变得棘手。英力士现在将开始与受影响的员工代表进行协商，以减轻计划的影响，包括在可能的情况下在赫尔工厂的其他活动中寻找重新安排工作的机会。根据他们的说法，公司客户并不会受到此次装置关停的影响，因为该生产基地第二套规模更大、更新、更高效的PTA装置将继续运行。英力士在其公开发表的新闻中提到，此次关停装置的主要原因为：能源、原材料和劳动力成本的增加使得欧洲的生产相对于亚洲新投产的PTA和衍生物产能的出口越来越缺乏竞争力。英力士芳烃业务首席执行官史蒂夫·多塞特说：“这是一个艰难的决定。高昂的能源和运营成本使欧洲的PTA生产与亚洲的出口商相比处于非常不利的地位，因为亚洲的出口商可以享受俄罗斯碳氢化合物的折扣优惠。”（资讯来源：中国化工报）
2、近日，山东信发泓蒙塑胶科技有限公司年产20万吨氯化聚乙烯、4万吨氯化聚氯乙烯以及20万吨聚合氯化铝项目举行开工仪式。据了解，本项目规划建设的20万吨/年CPE、4万吨/年CPVC、20万吨/年PAC装置采用国际最先进生产工艺，技术先进、能耗低，副产物做到了完全的循环利用，绿色环保，循环经济效果显著，产品性能达到国内外领先水平。项目建设用地264亩，建设生产装置3套，办公、科研中心楼2栋及相应的公用工程配套设施，总建筑面积98800㎡，项目总投资21亿元（其中固定资产投资13.8亿元）。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
1、据中国海关总署最新发布的统计数据：2023年10月份，我国炭黑进口量为2.82万吨，同比增长202.61%。今年1-10月的炭黑累计进口量为22.73万吨，同比增长198.67%。若按进口量排序，2023年10月份的五大进口来源国之中，来自俄罗斯的进口量最多而增长幅度亦最大，进口量竟高达2.19万吨，同比增长1104.02%，约占当月进口总量的78%。其他进口国依次为比利时（进口量1279.21吨，同比增长22.47%）、韩国（1155.65吨，同比减少42.88%）、日本（1150.30吨，同比增长36.46%）和德国（524.92吨，同比增长60.67%）。（资讯来源：中国轮胎商务网）
2、11月30日晚间，通用股份发布公告称，近日，公司收到无锡市锡山区东港镇行政审批局批复的《江苏省投资项目备案证》，对公司“600万条半钢子午线轮胎技改项目”予以备案。11月10日，通用股份曾公告称，为进一步优化产业结构布局，满足国内外市场需求，公司拟对无锡基地现有部分全钢胎产能进行技改，投资8.81亿元建设600万条半钢子午线轮胎技改项目。（资讯来源：中国轮胎商务网）
【黑色金属】
1、11月27日-12月3日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1230.2万吨，环比增加11.9万吨，整体仍略低于今年均值。（资讯来源：Mysteel）
2、12月5日，中国45港进口铁矿石库存总量11613.94万吨，环比上周一增加341万吨，47港库存总量12272.94万吨，环比增加320万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
据彭博消息：由于持续存在的环境和安全问题，刚果民主共和国将欧亚资源集团（Eurasian Resources Group）的Boss Mining铜钴项目的暂停期延长了至少三个月。在经过三年多的维护和保养之后，ERG于去年11月开始重新开发Boss项目。该矿的年平均产量为21,600 吨铜和3,600吨钴湿法冶炼中间品。（资讯来源：wind）
【锌】
Boliden公司表示如果与工会的谈判达成协议，希望在2024年第二季度重新开放欧洲Tara矿山。据悉2023年7月因成本抬升，该矿山暂时进入保养维持阶段，2022年该矿山锌精矿产量10.33万金属吨，如若二季度能顺利恢复，预计贡献产量在7万金属吨左右。（资讯来源：SMM）
近日，峨山县人民政府与云南亿佰佳钢品建材有限公司举行项目签约仪式，年产100万吨镀锌板生产线项目于峨山落地。该项目选址在峨山双小片区，占地面积105.84亩，计划总投资约2.6亿元，项目将分两期建设。项目建成达产后，预计可实现年工业产值约47亿元，年利税总额约1.65亿元，带动就业600人。（资讯来源：SMM）
【镍、不锈钢】
12月4日，华友钴业公告，公司拟通过全资子公司华骐新加坡与淡水河谷印尼、福特汽车及KNI公司在印尼合资建设KNI公司年产 12 万吨（镍金属量）氢氧化镍钴湿法项目，项目位于印尼东南苏拉威西省的 Kolaka 县，建设周期 36 个月。此外，KNI 公司拟与淡水河谷印尼签署《矿石供应协议》，PTVI 应独家出售、KNI 应独家购买该矿山生产的所有褐铁矿，以及 PTVI 非独家出售并交付该矿山生产的低品位腐殖土矿。（资讯来源：wind）
【铝】
近日，宏成铝业通过国家工信部信息化与工业化融合（简称“两化融合”）管理体系贯标评定，并完成了国家两化融合管理体系工作委员会平台公示,标志着公司信息化与工业化融合迈上了新台阶。为了让信息化工作能更好地服务于公司发展战略，提升公司现代化管理运营水平，打造公司的可持续竞争力，从2022年开始，宏成铝业依照工信部两化融合管理体系大力推进“两化融合”工作。宏成铝业通过全员参与两化融合管理体系建设，借助两化融合管理体系平台，使公司信息化建设能够快速健康发展。（资讯来源：江西宏成铝业有限公司公众号）
【锂】
日前，顺丰航空公司用货机将比亚迪集团弗迪电池有限公司制造的大于35kg大型动力锂电池包从湖北鄂州花湖机场起飞，于11月24日凌晨抵达德国法兰克福机场，实现了国产大型动力锂电池包航空运输出口。“顺丰助力比亚迪大型动力锂电池完成了A99国际空运认证，以及从鄂州花湖机场到德国法兰克福的首航运输，这是顺丰在危险品跨境航空运输服务能力上的重大提升，为国内的生产制造企业走出去提供了服务支撑。”顺丰集团高级副总裁潘韦告诉《中国经营报》记者。截至2023年10月底，顺丰在鄂州共开通了44条国内货运航线，10条国际航线，每天在机场起降的货运航班近90架次。随着航线网络的快速铺开，2023年10月底，顺丰航空在鄂州花湖机场的国内、国际进出港货量累计已突破10万吨。（资讯来源：中国经营网）
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