【国内宏观】

1、国家发改委就当前宏观经济形势答记者问称，中国经济发展仍然具备较多有利条件和支撑因素。今年以来，中国经济战胜困难挑战、顶住下行压力，经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征，经济运行总体回升向好，今年对全球经济增长的贡献将达到三分之一，仍然是全球增长最大引擎。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有变也不会变，有信心、更有能力实现长期稳定发展，并不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇。（资讯来源：Wind）

2、外交部长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。王毅表示，当前双方重要任务就是延续旧金山会晤积极效应，把两国元首的共识落到实处，巩固中美关系企稳势头，推动中美关系朝着健康、稳定、可持续的方向改善发展。这是中美共同利益所系，也是两个大国责任所在。（资讯来源：Wind）

3、大公国际维持中国本币主权信用等级为iAAsc+，外币主权信用等级为iAAAsc，评级展望稳定。在货币、财政、产业等政策的协同合力作用下，中国经济将持续恢复向好。中国各级政府债务负担率总体仍处于较低水平，加之经济的平稳恢复，政府仍具有充足的财政空间，保障了中国政府很强的本币偿债能力。中国总外债规模处于很低水平，经常项目持续顺差、庞大的外汇储备以及净债权国地位保障了极强的外币偿付能力。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国证监会（SEC）主席根斯勒警告企业不要从事 “AI虚假营销”，并将其与“漂绿”现象相提并论。“漂绿”行为已成为美国SEC打击对象。根斯勒称，证券法禁止虚假主张，并要求公司进行“全面、公平和真实”的披露。（资讯来源：Wind）

2、日本央行副行长冰见野良三表示，将坚持宽松政策，直到实现通胀目标；日本金融体系可能足够强大以应对由于利率上升过渡而带来的压力；必须通过审查工资和通胀发展情况，决定适当的政策退出时机和程序；日本央行必须实现通胀放缓的局面，但不能太过；如果把握好退出时机和程序，积极的工资通胀循环的影响可能会惠及广泛的家庭和企业；对于退出宽松政策没有预设的时间表；将谨慎评估退出宽松政策所需的条件；目前无法决定退出政策的顺序。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、中央结算公司发布通知，为加强债券市场成员业务交流，广泛收集市场机构对公司的需求和建议，持续提升中债服务深度和专业度，将于12月7日  举办金融债客户交流会，会议主要基于金融债一二级市场联动主题展开。（资讯来源：Wind）

2、上交所召开债券发行人座谈会。上交所债券业务相关负责人表示，今年以来，上交所在制度层面明确支持从事“三大工程”相关建设业务的发行人通过债券市场开展融资。在实际工作中，上交所成立专项工作小组，逐一对接排摸企业项目需求，积极鼓励各类企业在发行公司债券（含企业债）的同时，充分运用资产证券化及REITs产品，用好用足债市工具，满足企业合理融资需求。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、财政部就《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》征求意见，增加和调整全国社保基金投资范围，具体包括公司债、非金融企业债务融资工具、养老金产品等，同时根据金融市场发展，适当增加套期保值工具，具体包括股指期货、国债期货、股指期权等。社保基金会直接投资范围限于银行存款、同业存单，符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金（含创业投资基金）、优先股，经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金。（资讯来源：Wind）

2、截至11月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%，整体处于历史较高水平。据Wind数据，11月以来，包括高毅资产、淡水泉、广东正圆、盘京投资、重阳投资、星石投资、景林资产、相聚资本等参与调研的上市公司数量均在20家以上。机构短期配置偏科技、中长期重医药。（资讯来源：证券市场周刊）

3、首批两只深证50ETF产品将于12月11日在深交所上市，募集金额达50亿元。公募人士表示，深证50ETF逆势大卖，体现出投资者看好核心资产中长期投资价值，后续深证50联接基金上市将有望通过互联网渠道进一步触达零售客户，吸引场外资金入市。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、国内养殖行业盈利欠佳，部分地区受非洲猪瘟影响，生猪存栏量下降，饲料销量小降，饲用玉米耗用量提升或受限。北方港口由于潮粮品质影响、贸易商订单下降，贸易收购主体收购意愿下降。南北港口持续倒挂，下旬订船发运量下降，个别取消船期。南方港口进口玉米陆续大批量到港，饲料企业执行合同提货为主，内贸玉米购销较为清淡。供应宽松及盘面下跌，贸易商报价心态趋弱。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、据mysteel数据统计显示，2023年11月，玉米淀粉月度产量值为144万吨，环比增加14万吨，同比2022年增加21万吨，供应压力迅速攀升。进入到下半月，高开工高产量的负反馈开始体现，而从消费上来看，一方面受玉米行情影响，下游看空后市采购积极性下降，采购节奏也有所放缓；另一方面进入12月造纸企业逐步检修、淀粉糖用量也逐步下降，消费进入季节性回落阶段。（资讯来源：Mysteel）

【棉花】

根据国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的12月份全球产需预测报告，2023/24年度全球棉花产量环比调减，消费量环比调增，但价格预计没有变化。本月，全球棉花产量下调50万吨，消费量调增59.4万吨，出口量调减24.6万吨，期末库存调减110万吨。全球棉花产量预计为2491万吨，全球棉花消费量调增到2395万吨，主要是中国消费量调增50万吨。虽然中国消费同比仍然减少，但全球经济前景略微改善有望带动更多的中国消费。同时，巴基斯坦、土耳其和阿根廷的消费量也小幅调增。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、路透公布对USDA 12月供需报告中美国农作物期末库存的数据预测，分析师平均预计，美国2023/2024年度大豆期末库存为2.43亿蒲式耳，预估区间介于2.15-2.7亿蒲式耳。(金十数据APP)

2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至12月2日，巴西大豆播种率为83.1%，上周为75.2%，去年同期为90.7%。(金十数据APP)

2、据欧盟委员会，截至12月3日，欧盟2023/24年豆粕进口量为630万吨，而前一年为712万吨；大豆进口量为466万吨，而去年同期为468万吨；(金十数据APP)

3、加拿大统计局数据显示，加拿大2023年油菜籽产量预估为1832.8万吨。高于彭博预期的1812.67万吨，此前公布数据显示为1756.14万吨。(金十数据APP)

4、美国农业部数据显示，截至2023年11月30日当周，美国大豆出口检验量为1108864吨，低于预期，前一周修正后为1573289吨，初值为1443385吨。(金十数据APP)

【生猪】

1、据商务部市场运行监测系统显示，生猪出栏节奏加快，猪肉零售价格小幅下降。11月27日至12月3日，全国36个大中城市猪肉零售价格环比下降0.5%。东部地区猪肉价格降幅居前，其中济南、厦门、杭州分别下降6.8%、4.0%和1.6%。（资讯来源：商务部）

2、牧原食品股份有限公司发布关于开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务可行性分析报告。报告提到，为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司拟以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币8亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期保值业务有关事宜。交易期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日。（资讯来源：Wind）

【白糖】

1、受2023年圣诞节假期影响，ICE欧洲期货交易所(IFEU)白糖期货将在北京时间12月22日20:23提前收盘，结算时间为北京时间20:16-20:18。（资讯来源：泛糖科技）

2、俄罗斯农业市场研究所(IKAR)近日在农业趋势会议表示，俄罗斯2023/24榨季的食糖产量预估值增至680万吨，高于上榨季的620万吨；消费量预估为580万吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、据欧盟委员会，截至12月3日，欧盟2023/24年棕榈油进口量为148万吨，而去年同期为164万吨；(金十数据APP)

2、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-5日棕榈油出口量为148460吨，较上月同期出口的153805吨减少3.48%。(金十数据APP)

3、MPOB的11月月报前瞻：据路透调查显示，预计马来西亚2023年11月棕榈油库存为244万吨，较10月下降0.48%；预计马来西亚2023年11月棕榈油产量为181万吨，较10月下降6.64%；预计马来西亚2023年11月棕榈油出口量为153万吨，较10月增长4.05%。

4、MPOB的11月月报前瞻：据彭博调查显示，预计马来西亚2023年11月棕榈油库存为248万吨，较10月增长1.2%；预计马来西亚2023年11月棕榈油产量为182万吨，较10月减少6.2%；预计马来西亚2023年11月棕榈油出口量为152万吨，较10月增长3.4%。

【原油】

1、卡塔尔将1月海上原油价格定为较阿曼/迪拜均价升水0.90美元/桶；陆地原油价格定为较阿曼/迪拜升水0.10美元/桶。(资讯来源：金十数据）

2、消息人士：受风暴影响，11月黑海CPC混合油出口量从最初计划的540万吨降至410万吨。 (资讯来源：金十数据）

3、伊拉克国家石油营销组织SOMO：11月伊拉克原油产量下降9.6万桶/日至409.3万桶/日，较欧佩克+产量目标低12.7万桶/日。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，大连重工装备集团下属金重公司为国家重点煤炭分级分质清洁高效综合利用项目研制的国内单套产能最大120万吨/年，包括尿素合成塔、全冷凝反应器、汽提塔、高压洗涤器净重1500多吨的尿素高压设备全部制造完成，并顺利交付。（资讯来源：中化新网）

2、12月4日，江苏环保公众网发布了南京扬子扬巴烯烃有限公司轻烃综合利用项目环评公示。本项目的建设内容包括新建100万吨/年乙烯裂解装置、50万吨/年汽油加氢装置、50万吨/年芳烃抽提装置和 5.5 万吨/年苯乙烯抽提装置。配套的公用工程系统包括原料、中间原料、产品罐区、空压站、循环水场、供电系统、火炬系统等。建成后，年产 100 万吨聚合级乙烯，52.56 万吨聚合级丙烯等其他产品，全部用于扬子石化、扬巴公司发展下游新材料产业。（资讯来源：Wind）

【天然橡胶】

12月4日在汉诺威举行的资本市场日上，大陆集团宣布了其提升价值创造的战略。为实现中期目标，公司将采取一系列成本削减的措施，期望在未来两到三年内初步达到集团调整后息税前利润率的目标（8%至11%），并持续改善。大陆集团同时提高了其销售预期。两到三年的短期目标为总销售额达到约440亿至480亿欧元。在过去五年中，轮胎子集团的销售额平均每年增长4.3%。 基于这一强大的市场地位，轮胎子集团的中期目标是销售额达到约为170亿至180亿欧元，调整后的息税前利润率达到约为13%至16%。(资讯来源：中国轮胎商务网）

【黑色金属】

1、本周，全国110家洗煤厂样本开工率70.89%，较上期增长0.61%；日均产量60.67万吨，增加0.82万吨；原煤库存278.24万吨，减少12.86万吨；精煤库存145.74万吨，增加4.39万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、本周，唐山35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数20条，开工率为42.55%，环比下降6.39%；产能利用率为38.86%，环比下降2.12%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、12月2日，中国恩菲承建的厄立特里亚阿斯马拉铜金多金属矿项目铜锌选厂磨矿车间举行开工仪式，标志着项目正式进入基建期。公司承担阿斯马拉铜金多金属矿项目的设计和其金浸出厂、铜锌选矿厂、尾矿库的设备供货及施工工作。项目包括埃巴多哈（EmbaDerho）、迪巴瓦（Debarwa）、阿迪纳法斯（AdiNefas）、古泊（Gupo）4个矿区，其中3个露天矿、1个地下矿，金浸出选矿厂规模为50万吨/年，铜锌选矿厂规模为400万吨/年，建成后将成为厄立特里亚规模最大的多金属矿山。(资讯来源：wind）

2、智利国有企业Enami新任首席执行长Ivan Mlynarz在其圣地亚哥办公室接受采访时说，该公司官员和智利政府上月与中国有关部门和公司代表会面，讨论了一项价值14亿美元的冶炼厂改造项目。(资讯来源：wind）

3、加拿大第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）与赞比亚Mimosa Resources公司签署了一项协议，将快速推进双方在赞比亚的 Fishtie铜矿项目的联合开发。这两家公司自2012年起就开始勘探该资产，目前预计Fishtie项目将于2026年投产，到2030 年底铜年产量将增至30,000吨。(资讯来源：wind）

4、铜陵有色前11月米拉多铜矿铜量完成年度计划的109.63%。(资讯来源：wind）

5、据外电12月5日消息，智利国家铜业委员会(Cochilco)表示，智利国家铜业公司(Codelco)10月铜产量同比下滑5.7%，至128,000吨。Codelco是全球最大铜矿。Codelco一直在努力应对运营问题和高负债，该矿商去年产量降至25年来的最低水平。(资讯来源：wind）

5、在铜产量方面，淡水河谷预计，2023年产量为约32.5万吨，2024年产量为32-35.5万吨，2026年产量为37.5-41万吨，2030年及以后为约90万吨。(资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、印尼政府官员表示，预计2023年印尼镍产能将达到220万公吨。(资讯来源：wind）

2、Priyanto对NCKL公司的前景充满信心，他预计到2025年，公司的镍矿石总产量将达到3200万吨左右。如果一切按计划进行，到2026年，公司每年将能够生产或供应3600万吨原矿石。(资讯来源：wind）

淡水河谷：2023年镍产量约16.5万吨，2026年产量预期调整为21-23万吨。(资讯来源：wind）

【铝】

2023年11月全球（除中国）氧化铝-电解铝月度供需平衡对比】据统计，2023年11月全球（除中国）冶金级氧化铝产量492.4万吨，11月海外输送至中国氧化铝总量12.3万吨；从中国输送至海外氧化铝总量为8万吨；流向非铝领域16万吨；全球（除中国）电解铝产量237.4万吨，按照吨铝氧化铝单耗1.93吨计算，11月份全球（除中国）氧化铝供应富余13.92万吨，供应略显过剩。（资讯来源：百川盈孚）

【锂】

据智利海关发布，11月出口碳酸锂至中国13592吨，出口量较上月减少3199吨，环比减少19.1%。11月碳酸锂出口至中国均价为19992.7美元/吨，环比下降5.0%。（资讯来源：财联社）

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