【国内宏观】

1、国家发改委就当前宏观经济形势答记者问称，中国经济发展仍然具备较多有利条件和支撑因素；中国宏观调控体制更加完善，政策储备工具不断丰富，在应对国内外风险挑战中宏观调控经验不断积累，宏观政策仍有较大空间，将为驾驭各种复杂困难局面打下坚实基础；有信心、更有能力实现长期稳定发展。民营经济发展总体上呈现出稳中有进、稳中向好的基本态势，民营企业推动经济恢复向好的作用进一步彰显；调查显示，民营企业市场预期与发展信心进一步提升。（资讯来源：Wind）

2、中国11月进出口总值3.7万亿元人民币，同比增长1.2%。其中，出口增长1.7%，前值降3.1%；进口增长0.6%，前值增6.4%；贸易顺差4908.2亿元，扩大5.5%。今年前11个月，中国进出口总值37.96万亿元，与去年同期持平，其中，出口增长0.3%；进口下降0.5%；贸易顺差5.24万亿元，扩大2.8%。（资讯来源：Wind）

3、截至11月末，中国外汇储备规模为31718.07亿美元，环比增加705.83亿美元；黄金储备规模为7158万盎司，环比增加38万盎司，为连续第13个月增加。国家外汇管理局指出，11月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、欧盟接近达成一项里程碑式法案，对ChatGPT和其他人工智能技术进行监管。（资讯来源：Wind）

2、有“小非农”之称的美国私人部门ADP就业数据不及预期，为美国劳动力市场降温再添新证据。美国ADP就业报告显示，美国11月ADP就业人数增10.3万人，预期增13万人，为连续第四个月不及预期，前值自增11.3万人修正至增10.6万人。11月份就业人员的工资增长5.6%，这是自2021年9月以来的最低薪资增长速度。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、近期，境外机构的净买入与增持债券呈逐月明显增加趋势。各类型的境外投资者均积极参与中国债券市场投资。其中，境外主权类机构等中长期投资者长期看好中国债券市场，持债量占比达七成；全球前百大资产管理机构中，已有约90家进入中国债券市场投资。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、包括中国石化、比亚迪在内的多家上市公司公布回购或增持情况。业内人士认为，上市公司、银行、基金公司等近期纷纷以实际行动开展回购、自购、增持，彰显出对资本市场发展的信心。有关部门鼓励和引导上市公司回购、股东增持，将促进更多上市公司通过回购、增持股份稳定、提振股价，维护股东权益，夯实市场平稳运行基础，促进中长线资金加速入市。（资讯来源：中国证券报）

2、中央金融工作会议以来，深交所对违法违规行为快查快办，“零容忍”打击资本市场各类乱象，让上市公司监管真正“长牙带刺”。下一步，深交所将持续保持资本市场监管“严的基调”，进一步强化上市公司全链条监管，并将结合最新市场发展形势，集中力量惩治违规减持、财务造假、信披违规、蹭热点炒股价等影响恶劣的违法违规行为。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的12月预测数据显示：预计2023/24年度巴西玉米产量为11852.8万吨，同比减少1341.8万吨，减少10.2%，环比减少53.8万吨，减少0.5%；预计2023/24年度巴西二茬玉米产量为9122.3万吨，同比减少1113.0万吨，减少10.9%，环比增加1.2万吨。（资讯来源：金十数据）

2、近期国内主产区气温大幅下降，有利于玉米脱粒，玉米贸易商出货积极性不减，市场心态较为悲观，市场购销清淡，深加工企业门前到货量维持高位，企业压价收购较为频繁。截止当前国内玉米均价为2606.89元/吨，较上一日下降10.69元/吨。由于供需格局偏弱，阶段性卖压之下，玉米价格或仍有下行空间。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、美国农业参赞的最新报告称，根据美国农业部之前的说明，巴西棉花产量归属年度有所调整，2023/24年度棉花产量移至2023年，而不是2024年。报告预计，2023/24年度巴西植棉面积为170万公顷，产量预测上调至1470万包(320万吨)，原因是该国棉花大丰收，良好天气促使各州棉花单产上升。产量调整之后，2023/24年度巴西棉花产量首次超过美国。（资讯来源：中国棉花网）

2、2023/24年度巴西棉花消费量为330万包(75万吨)，出口量预计为1100万包(240万吨)，原因是全球棉花进口和消费增加，而且中国、印度和美国的产量减少。报告预计，2023/24年度巴西棉花期末库存为600万包(130万吨)，主要原因是出口量和国内消费量增加。（资讯来源：中国棉花网）

3、目前，各国纺织厂大多亏损经营，至多保本，下游零售和终端消费者的需求持续低迷。北半球新棉已经上市，逐渐开始装运出口，但上年度陈棉库存还有不少，美国和全球的期末库存仍在增加。在没有订单支撑的情况下，而当下的工厂需求都是即期装运，而且只在有订单的情况下才会采购棉花。如果工厂和零售商感受到消费者的购买力增强，原棉需求一定会大幅增加，但考虑到目前的宏观经济状况，需求改善恐怕要等到2024年年中，至少还有半年左右，其至更长的时间。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、海关总署：中国11月大豆进口792万吨，10月为515.8万吨。中国1-11月大豆进口为8962.5万吨，增加13.3%，每吨4237.3元，下跌5.1%；(金十数据APP)

2、中国农业科学院院长、中国工程院院士吴孔明中国农业农村科技发展论坛暨中国现代农业发展论坛上表示，要强化关键核心技术攻关引领，力争在核心种源等领域，加快形成一批具有自主知识产权的核心技术产品，在高油高产大豆等品种技术装备上尽快取得突破，着力催生一批具有重大产业变革前景的合成生物学等前沿和颠覆性技术。坚持以市场现实需求为导向，强化基层农技推广体系队伍回归公益性，鼓励发展各类社会化农业农村科技服务组织，打通科技进村入户“最后一公里”。(金十数据APP)

【生猪】

1、唐人神12月7日晚间发布11月生猪销售简报，公司11月生猪销量33.87万头（其中商品猪30.63万头，仔猪3.24万头），同比上升42.25%，环比下降11.82%；销售收入合计5.55亿元，同比下降5.29%，环比下降12.77%。2023年1-11月累计生猪销量335.37万头（其中商品猪304.81万头，仔猪30.56万头），同比上升79.39%；销售收入53.59亿元，同比上升46.39%。2023年11月公司生猪销量同比增长的主要原因是生猪产能逐步释放，出栏量增加；环比下降的主要原因是根据行情变化调整生猪生产计划。（资讯来源：Wind）

2、据农业农村部监测，截至12月7日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.96元/公斤，比前一日下降0.5%；牛肉71.68元/公斤，比前一日上升0.6%；羊肉63.64元/公斤，比前一日下降0.1%；鸡蛋10.25元/公斤，比前一日下降0.3%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、据外媒近日报道，菲律宾政府计划2024年将食糖进口量限制在20万吨。菲律宾农业部长FranciscoLaurel表示，根据菲律宾食糖管理局(SRA)和过去两周的讨论，该国预计明年不需要大量进口食糖。SRA认为2022年的食糖结转库存足以满足当地需求，假设没有恶劣天气状况出现，2024年的食糖进口需求应在20万吨左右。据悉，目前当地的精制糖库存比去年高出约200%。

SRA预计菲律宾2023/24榨季糖产量将达到184万吨，较2022/23榨季增加2.7%。（资讯来源：泛糖科技）

2、2023/24制糖期截至11月底，内蒙古佰惠生林西、荷丰糖业等2家糖厂已停机，已收购甜菜394万吨，同比减少48万吨；加工337万吨，同比增加7万吨；产糖45万吨，同比增加1.2万吨；出糖率13.35%，同比提高0.08%。

2023/24制糖期内蒙古甜菜收购已经基本结束，最终收购量在400万吨左右，按照截至11月底13.35%的出糖率计算，最终糖产量或为53.4万吨，略高于预期的50万吨，同比减少5万吨左右。（资讯来源：泛糖科技）

3、截至11月30日，广西省已有16家糖厂开榨，同比减少15家；累计入榨甘蔗78.36万吨，同比减少36.16万吨；产混合糖7.38万吨，同比减少2.7万吨；混合产糖率9.42%，同比增加0.62个百分点；累计销糖6.04万吨，同比减少0.69万吨；产销率81.84%，同比提高15.07个百分点。（资讯来源：泛糖科技）

4、据外媒12月5日报道，Triveni Engineering & Industries Ltd (TEIL)副总裁兼总经理Tarun Sawhney表示，2023/24榨年，印度约有300-350万吨甘蔗转向生产乙醇，去年则超过了400万吨。

Sawhney在一次在线互动中表示，预计印度只能承受约350万吨糖转向乙醇。他表示：“从糖的角度来看，我认为转移300-350万吨糖没有问题。它仍将使该国食糖市场的供需平衡表处于一个非常合理的位置。”

去年，印度实现了接近12%的乙醇掺混比例。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、 国家粮油信息中心发布12月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/2024年度我国大豆新增供给量11880万吨，其中国产大豆产量2080万吨，大豆进口量9800万吨。(金十数据APP)

2、张家港棕榈(6984, 126.00, 1.84%)油现货价为 7160 元/吨(-50)，广东棕榈油现货价为 7190 元/吨(-50)，张家港豆油现货价为 8490 元/吨(0)，广州豆油现货价为 8430 元/吨(40)。（新浪财经）

3、国家粮油信息中心发布12月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/24年度我国豆油新增供给量1861万吨，同比增加50万吨，其中豆油产量1811万吨，豆油进口量50万吨菜籽方面。菜籽方面，加拿大统计局对菜籽产量的最新预估与市场预期一致，为1830万吨，较9月预估上调近百万吨。

【原油】

1、中国11月原油进口4244.5万吨，10月为4896.9万吨。(资讯来源：海关总署）

2、根据美国汽车协会（AAA）的数据，截至周三，美国加油站的平均汽油价格达到每加仑3.22美元，是自1月3日以来的最低。(资讯来源：金十数据）

3、路透调查显示，欧佩克11月石油产量较10月下降9万桶/日至2781万桶/日，为自7月以来首次下降。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、12月5日，湖南省生态环境厅发布公告，拟于近期对《中国石化岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目环境影响报告书》进行批复。中石化湖南石油化工有限公司拟投资356.8亿元，在湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区和巴陵片区建设100万吨/年乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目。根据项目核准批复（湘发改工〔2023〕616号），本项目主要建设内容包括两部分：（1）中国石化岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化部分，（2）中国石化岳阳地区100万/年乙烯化一体化（炼油配套改造)部分。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、近日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）作出反倾销初裁，初步裁定对涉案产品征收6.6%～24.2%的临时反倾销税。涉案产品为粘度大于等于78毫升/克的PET。涉案产品的欧盟CN（Combined Nomenclature）编码为39076100。本案倾销调查期为2022年1月1日—2022年12月31日，损害调查期为2019年1月1日—2022年12月31日。措施自公告发布次日起生效，有效期为6个月。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

1、据中国海关总署12月7日公布的数据显示，2023年11月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计68.5万吨，较2022年同期的73.8万吨下降7.2%。1-11月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共计722.9万吨，较2022年同期的659.8万吨增加9.6%。（资讯来源：QinRex)

【黑色金属】

1、本周，五大品种周消费量为919.35万吨，降0.3%；其中建材消费环比降1.1%，板材消费环比增0.2%。（资讯来源：Mysteel）

2、钢材总库存量1297.85万吨，环比降11.04万吨，连续9周下降。其中，钢厂库存量422.81万吨，环比增1.68万吨；社会库存量875.04万吨，环比降12.72万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2539.46万吨，环比上期降10.66万吨。烧结粉总日耗111.9万吨，降2.04万吨。库存消费比22.69万吨，增0.31万吨。（资讯来源：Mysteel）

4、本周，唐山87条型钢生产线：其中长流程企业7条，调坯轧钢企业80条。实际开工产线为25条，整体开工率为28.74%，较上周相比下降3.45%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、2023年11月铜矿砂及其精矿进口244.3万吨,相比去年同期增加1.3% 。1-11累计进口2,506.8万吨，同比去年1-11份增加8.4% 。2023年11月未锻轧铜及铜材进口550,565.6吨，相比去年同期增加2%。1-11累计进口5,042,362.8吨，同比去年1-11月减少5.9%。（资讯来源：wind）

2、Hudbay Minerals公布了其在加拿大不列颠哥伦比亚省南部Copper Mountain铜矿的新采矿计划，计划以2022年成本的一半提高90%的产量。新矿山计划预计，未来五年铜年均产量为4.65万吨，现金成本为1.89美元/磅 ；未来十年铜年均产量为4.5吨，现金成本为1.72美元/磅。（资讯来源：wind）

3、智利铜业委员会Cochilco估计，今年全国铜业产量将增长1%，至540万吨，明年将增长4.3%，至560万吨。智利总统博里奇的政府设定了到2026年将智利铜产量提高104万吨的目标。（资讯来源：wind）

4、印尼即将建成世界上最大的铜矿加工和冶炼厂，该工厂位于东爪哇Gresik，由自由港公司负责运营。公司董事介绍，未来该冶炼厂每年可生产多达50吨黄金，以及年产60万吨阴极铜和年产150-200吨白银，同时还将配备贵金属精炼厂，能够加工金银等其他贵金属原材料。（资讯来源：wind）

5、当地工会称，巴拿马铜矿仍处于停工状态，只有10-20%的员工在工作。（资讯来源：wind）

【锌】

秘鲁国家统计局（INEI）的数据显示，秘鲁10月份铜产量同比增长2.1%，而黄金和锌产量增幅分别为10.0%和10.4%。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

淡水河谷预计2024年镍产量为16-17.5万吨，预计2026年镍产量为21-23万吨。（资讯来源：wind）

【铝】

中国11月未锻轧铝及铝材出口489594.6万吨，10月为440257.7吨。(数据来源：金十数据APP)

【锂】

国内锂电产业上游的锂矿对外依存度高的局面，短期内仍然存在。日前，澳大利亚圣乔治矿业有限公司执行主席John Prineas在出席第10届中国（深圳）电池新能源产业国际高峰论坛时表示，西澳大利亚州主导着全球上游锂资源，中国则主导着全球下游锂盐、电池材料及电池供应链。具体来看，全球50%的锂产量来自西澳大利亚州，而澳大利亚98%的锂出口至中国。中国拥有60%的锂盐，65%的锂电材料以及77%的电池制造能力。（资料来源：财联社）

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