【国内宏观】

1、中共中央政治局召开会议，分析研究2024年经济工作。会议强调，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革。明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。（资讯来源：Wind）

2、中国11月份CPI、PPI有所下降。其中，CPI同比、环比均下降0.5%；PPI同比下降3%，环比下降0.3%。1-11月平均，中国CPI同比上涨0.3%，PPI同比下降3.1%。国家统计局表示，受食品、能源价格波动下行等因素影响，11月CPI有所下降；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与10月相同，继续保持温和上涨。受国际油价回落、部分工业品市场需求偏弱等因素影响，11月PPI环比由平转降，同比降幅扩大。（资讯来源：国家统计局）

3、第18届中国（深圳）国际期货大会在深圳召开。证监会副主席李超表示，要切实维护期货市场安全稳定运行。保障市场安全有序，确保期货价格发现快速、准确，持续做好风险监测和预研预判；把握机构发展定位，提升服务实体经济质效。落实监管主责主业，发挥好监管协同作用。要着力提升提高监管效能；把握好监管的时度效，大力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法规范和引导期货行业健康发展。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、欧盟成为第一个为人工智能使用设立明确规则的地区。欧洲议会、欧盟成员国和欧盟委员会三方就《人工智能法案》达成协议，该法案将成为全球首部人工智能领域全面监管法规。（资讯来源：Wind）

2、美国11月非农就业数据表现强势，表明美联储紧缩周期未对就业市场构成显著不利影响，市场对美联储较早降息预期减弱。美国劳工部公布数据显示，美国11月非农就业人口增加19.9万人，高于预期的18万，也远高于前值15万。11月失业率降至3.7%，预期为持平于3.9%。平均时薪环比增长0.4%，为年内最高增速，超出预期的0.3%；同比增速放缓至4%，符合市场预期。（资讯来源：Wind）

3、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值为69.4，远超预期的62，前值61.3。一年期通胀率预期为3.1%，创2021年3月以来最低水平，环比降幅创最近22年最大，预期4.3%，前值4.5%。5年通胀预期2.8%，逼平2022年9月以来的最低。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、临近年末，同业存单指数基金迎来发售潮。分析指出，闲钱打理需求升温，对相关闲钱理财工具关注度在提升。在震荡市中，相对于主动权益类产品，基金公司也更倾向于布局低风险产品，因此，同业存单指数基金成为年底部分基金公司发新着力点。（资讯来源：经济观察报）

2、证监会、国资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》（简称《通知》）。《通知》提出了完善绿色债券融资支持机制、助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展、发挥中央企业绿色投资引领作用、加强组织实施保障等四方面措施，以支持央企发行绿色债券。在完善绿色债券融资支持机制方面，《通知》细致地给出了央企在绿色债券融资中可获得的优惠条件。（资讯来源：财联社）

【股指】

1、中证指数公司公告，将于2024年1月2日正式发布中证A50指数。该指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大且符合互联互通可投资范围的50只证券作为指数样本，便利境内外资金配置A股核心资产，持续倡导长期投资、价值投资理念。（资讯来源：Wind）

2、证监会就《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，维持原《私募办法》对于单只私募证券投资基金实缴金额不低于100万元的要求，将单只私募股权、创投基金实缴金额从100万元提高到300万元，并对投向未托管、代销、投向不动产、单一标的等特殊情形的私募基金要求实缴金额不低于500万元，其中投向单一投资标的的自然人单笔实缴金额不低于1000万元；为平稳过渡，对存量机构和产品设置了过渡期，其中私募基金管理人除名称、经营范围、实缴资本和高管持股比例外，应当在一年内完成整改；私募基金嵌套层级应当在两年内完成整改，对存量私募基金不符合其他规定的，完成整改前不允许新增募集规模或新增投资者、不得展期，到期予以清算。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、美国农业部：12月阿根廷2023/2024年度玉米产量预期为5500万吨；11月预期为5500万吨，市场预期为5483万吨；12月巴西2023/2024年度玉米产量预期为1.29亿吨，11月预期为1.29亿吨，市场预期为1.27亿吨。（资讯来源：金十数据）

2、粮农组织谷物价格指数11月平均为121.0点，环比下跌3.7点（3.0%），同比跌幅达29.1点（19.4%）。11月，国际粗粮价格跌幅最大，环比下跌5.6%，主要受世界玉米价格骤跌的拖累，原因则包括阿根廷农民销售活跃以及美国玉米产量预测上调，同时季节性供应增加给玉米价格造成下行压力。在其他粗粮中，世界大麦价格下跌，而高粱价格小幅回升。国际小麦价格11月也下降了2.4%，主要原因是阿根廷和澳大利亚的收获稳步推进带来季节性供应增加，此外还有来自俄罗斯的持续强有力竞争。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、美国农业部报告显示，2023年11月24-30日，美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为2.64万吨，较前周减少47%，较前四周平均值减少63%。签约量净增来自越南、中国 (1.34万吨）、中国澳门地区、孟加拉国、越南和危地马拉。签约量净诚少的是土耳其、墨西哥和日本。（资讯来源：中国棉花网）

2、美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为6713吨，买主是土耳其、危地马拉、泰国和萨尔瓦多美国2023/24年度陆地棉出口装运量为3.16万吨，较前周增长57%，较前四周平均值增长50%，主要运往中国(1.37万吨)、孟加拉国、越南、巴基斯坦和墨西哥。（资讯来源：中国棉花网）

3、美国2023/24年度皮马棉净出口签约量为726吨，较前周增长95%，较前四周平均值增长21%。签约量净增主要来自中国(522吨)、印度和泰国。

美国2023/24年度皮马棉出口装运量为907吨，较前周减少55%，较前四周平均值减少21%，主要运往印度、中国(318吨）、巴基斯坦、土耳其和泰国。（资讯来源：中国棉花网）

4、据澳大利亚农业资源经济研究局(ABARES)的最新预测，由于厄尔尼诺现象导致澳大利亚产棉区干旱，2023/24年度澳大利亚棉花种植面积预计将减少28%至41.3万公顷，但由于早地田面积大幅下降导致高产的灌溉田比例上升，而且灌溉田蓄水量充足，因此棉花平均单产预计提高到2200公斤/公顷，产量预计为92.5万吨，较上年度减少26.1%，但仍比近10年同期均值高20%。

具体看，新南威尔士州面积27.25万公顷，产量61.93万吨，同比分别减少19.9%和15.7%，昆士兰州面积12.3万公顷，产量28.84万吨，同比均减少44%。

另据澳大利亚行业研究机构的预测，2023/24年度澳大利亚棉花出口量为98万吨，同比减少18.2%。该机构认为，由于11月后期澳大利亚产棉区降雨增多，进入12月份仍有进一步的降雨，因此后期澳大利亚棉花产量预测有望上调。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、美国农业部12月供需报告：美国大豆

①12月美国2023/2024年度大豆种植面积预期8360万英亩，11月预期为8360万英亩，环比持平；

②12月美国2023/2024年度大豆收获面积预期8280万英亩，11月预期为8280万英亩，环比持平；

③12月美国2023/2024年度大豆单产预期49.9蒲式耳/英亩，11月预期为49.9蒲式耳/英亩，环比持平；

④12月美国2023/2024年度大豆产量预期41.29亿蒲式耳，11月预期为41.29亿蒲式耳，环比持平；

⑤12月美国2023/2024年度大豆总供应量预期44.28亿蒲式耳，11月预期为44.28亿蒲式耳，环比持平；

⑥12月美国2023/2024年度大豆压榨量预期23亿蒲式耳，11月预期为23亿蒲式耳，环比持平；

⑦12月美国2023/2024年度大豆出口量预期17.55亿蒲式耳，11月预期为17.55亿蒲式耳，环比持平；

⑧12月美国2023/2024年度大豆总消耗量预期41.82亿蒲式耳，11月预期为41.82亿蒲式耳，环比持平；

⑨12月美国2023/2024年度大豆期末库存预期2.45亿蒲式耳，11月预期为2.45亿蒲式耳，环比持平。

2、美国农业部（USDA）数据显示，12月阿根廷2023/2024年度大豆产量预期为4800万吨；11月预期为4800万吨，市场预期为4820万吨；12月巴西2023/2024年度大豆产量预期为1.61亿吨，11月预期为1.63亿吨，市场预期为1.6016亿吨。12月阿根廷2023/2024年度玉米产量预期为5500万吨；11月预期为5500万吨，市场预期为5483万吨；12月巴西2023/2024年度玉米产量预期为1.29亿吨，11月预期为1.29亿吨，市场预期为1.27亿吨。

【生猪】

1、据Wind数据显示，截至12月8日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损276.67元/头，12月1日为亏损253.88元/头；外购仔猪养殖利润为亏损180.25元/头，12月1日为亏损151.11元/头。（资讯来源：Wind）

2、天邦食品12月8日公告，11月份销售商品猪88.99万头（其中仔猪销售32.37万头），销售收入9.21亿元，销售均价14.06元/公斤（商品肥猪均价为13.93元/公斤），环比变动分别为12.53%、-9.51%、-5.44%。1-11月销售商品猪627.5万头（其中仔猪销售138.25万头），销售收入88.04亿元，销售均价15.14元/公斤（商品肥猪均价为14.91元/公斤），同比变动分别为59.36%、12.27%、-16.69%。（资讯来源：Wind）

【白糖】

1、12月7日，印度食品与消费者事务部正式发布公开文件，指示糖厂不要使用甘蔗汁或糖浆生产乙醇。

印度政府正试图通过限制乙醇生产来增加糖供应。

政府表示，根据目前的合同，燃料零售商被允许继续采购从B级糖蜜中提取的乙醇，这是一种含有较高蔗糖含量的副产品。

政府官员表示，根据现有合同，还将允许104万吨B级糖蜜用于乙醇生产。

据悉，这些举措将有助于降低用于乙醇制造的糖消耗量，预计能够减少约214万吨糖的消耗。(资讯来源：泛糖科技)

2、据财联社12月7日报道，澳大利亚东北海岸的正严正以待一场可能在昆士兰州登陆的飓风，昆士兰州是澳大利亚最大的产糖区，这意味着当地食糖产量可能会面临威胁。根据澳大利亚气象局的通知，强热带气旋贾斯珀（Jasper）目前是3级风暴，预计将在周四夜间或周五加强。该机构表示，风暴目前远离陆地，对海岸产生影响的时间仍然高度不确定。(资讯来源：泛糖科技)

3、据外媒12月7日报道，欧盟委员会(European Commission)表示，预计未来10年欧盟糖产量将减少1%。

欧盟委员会补充称，预计食糖消费量的下降将降低欧盟的食糖进口量。（资讯来源：泛糖科技）

4、据乌克兰海关初步统计，乌克兰2023年11月食糖出口量为7.3万吨，而前一个月为7.6万吨。

2023/24榨季截至11月底，乌克兰食糖出口量达到近15万吨。

截至11月30日，乌克兰已收割1130万吨甜菜，预计今年的糖产量为170万吨。(资讯来源：泛糖科技)

5、截至当前，广西2023/24榨季已有60家糖厂开机生产，同比增加1家；日榨蔗能力约49万吨，跟去年基本持平。

今日广西制糖集团新糖报价6590~6820元/吨，跟昨日持平；部分贸易商新糖主流报价6500~6600元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、金十期货12月10日讯，据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-10日棕榈油出口量为368990吨，较上月同期出口的398375吨下降7.4%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-10日棕榈油出口量为368,990吨，同比下降7%。南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年11月1-30日马来西亚棕榈油单产减少7.66%，出油率减少0.18%，产量减少8.61%。(金十数据APP)

2、路透调查显示，预计马来西亚11月棕榈油库存环比10月减少0.5%，打破了连续六个月增长的势头；出口增至153万吨的2023年以来最高水平。彭博调查显示，马棕油11月库存预计为248万吨，环比增加1.3%，同比增加8%；产量环比减少6%至182万吨，为6月以来首次录得减少。孟买Kaleesuwari Intercontinental交易与护盘策略主管Gnanasekar Thiagarajan表示，对马来西亚棕榈油库存增加的预期为市场带来了负面压力，冬季需求不足仍然是期货的利空因素。新加坡商品咨询机构Apricus 8 Pte Ltd.的总裁Marcello Cultrera表示，中国和印度进口利润不佳，欧洲植物油价格疲软等利空因素表明，价格的底部在较低位置。彭博智库分析师Alvin Tai表示，2024年棕榈油价格可能受到限制，厄尔尼诺现象对产量的影响可能较小，其他油籽的供应可能达到创纪录水平，尽管巴西天气糟糕。厄尔尼诺现象可能从12月到2月减少季风降雨，甚至可能对棕榈油的产量产生利好影响。(金十数据APP)

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止12月8日的一周，美国在线钻探油井数量503座，比前周减少2座；比去年同期减少122座。(资讯来源：贝克休斯）

2、从中国海油获悉，由其投资建设的中国最大商业地下石油储备项目——海油进出口公司大榭商储项目全面开工建设。大榭商储项目设计建设规模为300万立方米，总投资近30亿元，预计2026年底建成。项目投用后，将向华东及长江沿线提供原油供应。(资讯来源：金十数据）

3、美国能源部周五发布声明，拟采购至多300万桶3月交割的高硫原油。此前已宣布采购同样数量2月交付的原油。美国政府迄今为止购买了近900万桶原油，均价75美元/桶。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，位于浙江舟山市金塘北部围垦区的金塘新材料项目东区内，总投资760亿元的金塘新材料主体项目正式开工建设。金塘新材料项目由荣盛控股集团投资建设，重点发展低碳聚烯烃、精细化学品、高性能树脂、工程塑料、可降解塑料、特种聚氨酯及纤维新材料等高端化学品产业链，建设27套主体装置和16项公用工程，总投资760亿元。项目达产后，预计年产值达917亿元。据了解，此次首批开工项目总投资262.4亿元，占地面积3500亩，建设内容包括10套主体装置和控制中心、滚装码头等12项公用工程。预计到2024年底，首批10套主体装置建成；2025年6月相关装置投产运行。（资讯来源：中国化工报）

2、近日，宁夏庆华煤化集团有限公司15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG（转型升级）技术改造项目召开“奋战九十天，攻坚保目标”动员大会，力争在今年年底前竣工投产。该项目投资5亿元建设年产15万吨LNG系统，是对二期110万吨焦化装置、焦炉煤气制甲醇装置和8万吨/年合成氨装置工艺路线进行优化改造，将焦炉煤气全部用于生产LNG。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

据马来西亚统计局12月8日消息，2023年10月天胶出口量同比增35.9%至56,460吨，环比降1%。其中58.9%出口至中国，其他依次为德国8.5%、伊朗3.5%、葡萄牙2%、土耳其1.8%。10月马来西亚天胶进口量为93,288吨，同比增17.6%，环比增5%。标准胶、浓缩乳胶、其他形状天然橡胶为主要进口类别，其主要进口来源国为泰国、科特迪瓦、菲律宾、缅甸等。（资讯来源：qinrex）

【黑色金属】

1、本周，全国45个港口进口铁矿库存为11814.97万吨，环比增加317.31万吨；全国47个港口进口铁矿石库存总量12466.97万吨，环比增加307.31万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、本周，全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率75.16%，环比增加0.52个百分点，同比增加13.69个百分点。其中华中区域小幅下降，华东区域微幅上升，西南区域明显上升，其余区域持平。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、今年2月份，威努铜矿矿石资源量增至7.21亿吨，铜品位0.4%，金品位0.34克/吨，即矿石量增长19%，金品位上升12%，铜金属量增长19%，金含量增长33%。（资讯来源：wind）

2、道氏技术12月8日在投资者互动平台表示，公司在非洲刚果（金）基地已形成年产3.2万吨电解铜产能，公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。（资讯来源：wind）

3、云南铜业介绍： 公司2023年公司主产品生产计划为：自产精矿含铜6.33万吨，阴极铜128万吨，黄金12.2吨，白银470吨，硫酸492万吨。今年以来，公司各主产品按照年度计划有序组织生产，截止目前各主产品生产经营正常。（资讯来源：wind）

4、力拓还公布了2023年的矿产铜产量预测，预计将在59-64万吨之间，精铜产量预计将在16-19万吨之间。2024年力拓的矿产铜产量预计将在66-72万吨之间，精铜产量预计将在23-26万吨之间。（资讯来源：wind）

5、Hudbay Minerals公布了其在加拿大不列颠哥伦比亚省南部Copper Mountain铜矿的新采矿计划，概述了尽管前期成本较高，但计划以2022年成本的一半提高90%的产量。新矿山计划预计，未来五年铜年均产量为4.65万吨，现金成本为1.89美元/磅 ；未来十年铜年均产量为4.5吨，现金成本为1.72美元/磅 。此外，预计Copper Mountain将在10年内每年产出约4.95万盎司黄金。（资讯来源：wind）

6、据外电12月7日消息，全球最大的铜生产国智利11月份铜出口额达到39.6亿美元，较上年同期增长3.8%。该国本月贸易顺差为12.9亿美元，高于经济学家预期的11.6亿美元。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

必和必拓与Lifezone Metals公司更新坦桑尼亚Kabanga镍项目矿产资源。据Lifezone Metals公司的报告显示，该项目可归属的测量和指示资源总量为4360万吨，镍含量为2.02%，铜含量为0.28%，钴含量为0.16%。与2023年2月的估计值相比，这一数据增加了69%。此外，推断资源总量为1750万吨，镍含量为2.23%，铜含量为0.31%，钴含量为0.16%。这些数据显示出该项目的资源储量丰富，且在持续增长。（资讯来源：wind）

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