【国内宏观】

1、中央经济工作会议提出，要以坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。（资讯来源：央视新闻）

2、中央经济工作会议指出，持续有效防范化解重点领域风险，要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，经济大省要真正挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献。（资讯来源：新华社）

3、中央经济工作会议：要准确把握明年经济工作的政策取向，在政策实施上强化协同联动、放大组合效应，在政策储备上打好提前量、留出冗余度，在政策效果评价上注重有效性、增强获得感，着力提升宏观政策支持高质量发展的效果。要讲求工作推进的方式方法，抓住主要矛盾，突破瓶颈制约，注重前瞻布局，确保明年经济工作重点任务落地落实。（资讯来源：新华社）

【海外宏观】

1、英国11月失业率4.01%，前值4%；失业金申请人数1.6万人，预期1.5万人，前值1.78万人。英国10月三个月剔除红利的平均工资同比升7.3%，预期7.4%，前值7.7%。（资讯来源：Wind）

2、日本央行发布研究论文《中央银行财政和货币政策实施》。其中提到：日本央行认为继续实施适当的政策并同时关注自身的财务健康状况是合适的。  （资讯来源：Wind）

【国债】

1、中证协召开固定收益专业委员会专题会议。会议提出，进一步推动债券产品创新，加大产业债发展力度，鼓励发行人发行绿色债、科创债等，更好地服务实体经济和国家战略；进一步拓宽公募REITs试点基础资产范围，优化审核注册流程，协调推动解决基础资产合规性等问题；深化债券二级市场交易结算制度改革，提升市场活跃度；推进债券市场投资端改革，引入多元化投资者群体，加强投资者教育，丰富市场风险管理工具；进一步厘清主承销商责任边界，持续推动遵循过罚相当原则，区分虚假陈述民事赔偿中的具体责任；加强央地协同，发挥各方合力，提升债券市场的风险防范能力。（资讯来源：Wind）

2、国家发改委下达第一批增发国债项目清单，包括灾后恢复重建和提升防灾减灾能力、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设、重点自然灾害综合防治体系建设工程领域项目。发改委要求，各地方要进一步加快项目前期工作，加快资金拨付使用，强化项目监管，高质量推进项目建设，尽快形成实物工作量。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、中央经济工作会议强调，要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。（资讯来源：新华社）

【玉米】

1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至12月09日，巴西一茬玉米播种率为65.9%，上周为60.0%，去年同期为76.6%。（资讯来源：金十数据）

2、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年12月7日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为141266吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为274556吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的19.85%，上周是23.71%。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、据外电报道，最近澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州棉花种植区的降雨预计将使作物产量增加10-50万包，为面临数月干旱条件的农民提供缓解。澳大利亚棉花公司在一份新闻中表示，棉农前几个月一直受到于旱条件的严重影响，旱地作物大幅减少，对灌溉水也有额外的需求。本轮降雨过后，许多旱地种植者决定种植棉花，需要灌溉水的棉田也节省了用水。

澳大利亚棉花公司总经理默里表示，由于干早，预计将2023/24年度的棉花产量预测一度降至400万包以下，但现在预计可能接近410万包，而且有可能超过这个数字。（资讯来源：中国棉花网）

2、据北疆、南疆部分棉花加工企业反馈，虽然籽棉收购价止跌企稳，但轧花厂挂牌价并没有明显的上行迹象。12月11-12日，新疆40%衣分、13%以内水分籽棉收购价集中在6.7-7.1元/公斤(北疆企业收购高于南疆0,05-0.1元/公斤)；南疆阿克苏、喀什等地40%衣分手摘棉收购价降至6.8-7.3元/公斤。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、据咨询机构AgRural，截至周四，巴西2023/2024年度大豆播种工作完成91%，较前一周增加6个百分点，去年同期为95%。(金十数据APP)

2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至12月09日，巴西大豆播种率为89.9%，上周为83.1%，去年同期为95.9%。(金十数据APP)

3、美国农业部数据显示，截至2023年12月7日当周，美国大豆出口检验量为984410吨，对中国（大陆地区）装运503684吨大豆。(金十数据APP)

4、巴西商贸部公布数据显示，2023年12月第2周，共计6个工作日，巴西大豆日均装运量为19.88万吨/日，较去年12月的8.8万吨/日增加125.95%。(金十数据APP)

【生猪】

1、据农业农村部监测，12月12日“农产品批发价格200指数”为121.25，比前一日上升0.58个点，“菜篮子”产品批发价格指数为121.48，比前一日上升0.68个点。截至12月12日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.89元/公斤，比前一日上升0.3%。（资讯来源：农业农村部）

2、12月12日前20席期货公司持仓数据显示：生猪期货主力合约今日净持仓-7427手，处于净空头状态，较前一交易日的-4932手有所增加。前20席多头增持5311手，前20席空头增持8237手。位列前五多空共增仓5931手，其中多头增仓2530手，空头增仓3401手。（资讯来源：金十数据）

【白糖】

1、美国农业部(USDA)在最新的月度供需报告中显示，2023/24榨季，美国食糖总产量预计为924.3万短吨，略低于此前11月的预估值。（资讯来源：泛糖科技）

2、据巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的最新出口数据显示，巴西12月前两周出口糖88.04万吨，日均出口量为14.67万吨，较上年12月全月的日均出口量10.02万吨增加46%。发运价格为537美元/吨，同比上涨超24%。（资讯来源：泛糖科技）

3、印度食品部秘书近日表示，2023/24榨季印度甘蔗产量预计为4.348亿吨，去年为4.942亿吨。

此外，政府将制定计划提高玉米产量,以满足乙醇混合计划。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、马来西亚棕榈油局（MPOB）公布的数据显示，11月马棕产量178.9万吨，环比减少7.66%。此前机构预估产量181-182万吨，实际产量稍低于预期。11月马棕出口139.7万吨，环比减少5.67%，此前机构预估出口152-153万吨，实际出口明显低于预期。11月马棕进口3.97万吨，机构预估进口4.6-5万吨，稍低于预期。虽然11月马棕出口明显低于预期，但11月马棕表需超预期达46万吨，所以最终11月马棕库存242万吨，环比减少1.09%，机构预估库存244-248万吨，实际库存稍低于预期。综合来看，11月MPOB数据较预期中性略偏多。（东方财富网）

【原油】

1、印度石油部副部长：到2028年，印度将把炼油能力从目前的每年2.5392亿吨扩大约22%，以满足日益增长的能源需求。(资讯来源：金十数据）

2、阿曼能源部：11月份原油日产量为80.19万桶，10月份为80.15万桶。(资讯来源：金十数据）

3、科威特将明年1月份销往美国的原油官方销售定价设定为每桶升水7.85美元；将明年1月份销往地中海的原油官方销售价格定为每桶升水1.1美元。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、12月8日，英力士表示已经利安德巴赛尔达成协议，将以7亿美元收购后者的环氧乙烷及衍生物业务，其中包括利安德巴赛尔位于德克萨斯州贝波特安德伍德工厂（Bayport Underwood）。交易包括产量为42万吨的环氧乙烷装置、产量为37.5万吨的乙二醇装置和产量为16.5万吨的乙二醇醚装置，以及该基地所有相关的第三方业务。交易完成后，该工厂的所有现有利安德巴塞尔员工以及一些异地工作的员工都将转移到英力士，交易完成的目标时间预计在 2024 年第二季度。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、近日，湖北新宜化工氨醇项目施工范围内所有受监单体主体分部及工程预验收顺利验收合格，标志着该项目具备竣工验收条件，即将进入投料试运阶段。该项目采用多喷嘴对置式水煤浆气化，可控移热变换、低温甲醇洗、液氮洗等气体净化，Casale低压氨合成，林达甲醇合成等。产品规模为年产46万吨合成氨，9万吨甲醇，总氨醇能力55万吨，2023年11月3日中交。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

近日，乘联会发布的最新数据显示，今年11月，乘用车市场零售达到208万辆，同比增长26%，前11月累计零售1934.5万辆，同比增长5.3%。结合此前表现来看，11月乘用车市场零售环比小幅走强，形成冬季时间升温的持续走强态势。乘联会指出，这是近几年的常见走势。其中原因在于，新能源车的增长动力驱动环比走强，叠加小批量燃油车国六A车型清库。可以看到的是，相较于历年的年末促销力度企稳收缩的特征，今年11月车市促销持续增大，燃油车和新能源车促销均环比增大，针对性的增换购促销和地方补贴，购车消费需求有所释放。（资讯来源：Qinrex）

【黑色金属】

1、12月10日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1294.4万吨，环比增加64.2万吨，增至年均线附近。（资讯来源：Mysteel）

2、12月12日，中国45港进口铁矿石库存总量11640.61万吨，环比上周一增加27万吨；47港进口铁矿石库存总量12306.61万吨，环比增加34万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、据mining网站消息，自由港资源公司（Freeport Resources）周一宣布，其位于巴布亚新几内亚的旗舰项目Yandera铜矿245.5平方公里的勘探许可证获得延期。续期后，自由港将开始对其所谓的全球最大的未开发铜资源之一进行最终可行性研究。预计随后将做出最终投资决定。（资讯来源：SMM）

2、据SMM了解，巴西淡水河谷（Brazil's Vale)2024年铜产量为32-35.5万吨;2026年为37.5-41万吨。而2023年为32.5万吨。（资讯来源：SMM）

3、11月铜板带订单增量不及预期，像新能源行业的电池连接片和转接片订单出现疲软，据SMM调研浙江一家大型铜板带生产企业表示11月给宁德时代供应电池连接片的江苏某冲压件厂设备开工率只有满产情况下的1/3，该铜板带生产企业的黄铜板带订单量11月减少1500吨，但减量从紫铜板带订单上得到找补。在电气行业里，电力变压器、LED照明、电子元器件、电力金具、等订单持续发力，有不错的订单表现。(资讯来源：SMM）

4、据外电12月11日消息，秘鲁矿业和能源部周一表示，该国10月份铜产量较上年同期增长1.9%，达到240,097吨。秘鲁能源和矿业部11月曾表示，秘鲁9月铜产量同比增长2.5%，至235,178吨。在1-9月期间，秘鲁铜产量同比增长16%，至200万吨。秘鲁矿业协会负责人表示，2023年产量预计将为260-270万吨，明年料增至270-280万吨。(资讯来源：SMM）

【锌】

1、据SMM调研了解，江苏南京某铅锌矿山提及国家公祭日（12月13日）相关通知，矿山采掘受限，临时检修停产至元旦节后，该矿山为中小规模矿，12月临时停产或将使锌精矿产量下滑接近600金属吨，铅精矿下滑接近300金属吨。(资讯来源：SMM）

2、Sierra metals发布第三季度报，报告显示2023年第三季度锌精矿产量为11176磅，同比增长3.34%，环比降低8.60%，前三季度锌精矿产量为33983磅。(资讯来源：SMM）

3、Kaz Mineral发布三季度报，报告显示2023年第三季度锌精矿金属量为1.25万吨，前三季度锌精矿金属量为3.64万吨，前三季度产量同比增长约24%，主要是由于品位以及回收率的提升。(资讯来源：SMM）

4、Fresnilloplc发布三季度报，报告显示2023年第三季度锌精矿金属量29073吨，同比增长13.7%，前三季度锌精矿金属量78861吨，同比增长3.6%。分矿山来看，Fresnillo第三季度产量12003吨，Saucito第三季度产量9663吨，Ciénega第三季度产量906吨，San Julián第三季度产量3273吨，Juanicipio第三季度产量3227吨。(资讯来源：SMM）

【镍、不锈钢】

据BNAmericas网站报道，全球铁矿石巨头巴西淡水河谷公司计划2024年投资65亿美元，其中25-30亿美元投往能源转型技术所需矿产，比如铜和镍。淡水河谷公司基本金属主管德诗妮·奈杜（Deshnee Naidoo）近日在伦敦举行的投资者见面会上称，2030年铜镍需求将分别增长16%和19%。(资讯来源：SMM）

【铝】

12月11日，西南铝3万吨模锻压机项目升级改造正式启动 。本次3万吨模锻水压机升级改造项目主要由中国一重承担，将着重对设备液压系统进行水压改油压的全面升级改造，改造后的设备将在技术工艺、整体性能、生产能力上实现质的提升，项目改造预计在明年3月20日前完成。(资讯来源：西南铝业）

【锂】

据麦格理分析师称，广期所碳酸锂期货在短期内可能仍然保持波动性。分析师在一份报告中表示，碳酸锂期货价格变得越来越疯狂，过去一周2401合约的价格已经触及两次下限和两次上限。他们说：“尽管期货价格波动增加，我们预计2401合约价格将在2024年1月中旬接近到期时与现货电池级碳酸锂价格趋于一致。”他们还指出，“此外，我们注意到碳酸锂2401合约的持仓量已经达到顶峰，现在低于2407 合约（2024年7月到期的碳酸锂合约），这表明期货移仓换月正在进行。”（资讯来源：金十期货APP）

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