【国内宏观】

1、11月末，M2余额291.2万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。M1余额67.59万亿元，同比增长1.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和3.3个百分点。社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。（资讯来源：央行网站）

2、财政部表示，明年积极的财政政策要适度加力，着力支持现代化产业体系的建设，积极支持科技创新，保障关键核心技术攻关资金需求，持续加大基础研究支持力度，深化科技经费分配使用机制改革，调整优化经费使用方向。着力扩大有效需求，继续用好地方政府专项债券、中央预算内投资等，发挥政府投资带动作用，用好社会保障转移支付等工具，多渠道增加居民投入，增强消费能力。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、欧元区10月工业产出同比下降6.6%，预期降4.6%，前值自降6.9%修正至降6.8%；环比下降0.7%，预期降0.3%，前值自降1.1%修正至降1%。（资讯来源：Wind）

2、惠誉评级在最新发布的《全球经济展望》报告中指出，在中国消费正常化和美国经济增长回升的合力作用下，2023年世界经济增长保持良好态势，欧洲因地区能源冲击导致的急剧放缓在一定程度上被抵消。但是，鉴于近期货币紧缩政策的整体效应尚未显现，中国房地产行业持续低迷，欧元区经济停滞不前，2024年全球经济增长预计将大幅下降至2.1%。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、国家发改委下达第一批增发国债项目清单，包括灾后恢复重建和提升防灾减灾能力、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设、重点自然灾害综合防治体系建设工程领域项目。发改委要求，各地方要进一步加快项目前期工作，加快资金拨付使用，强化项目监管，高质量推进项目建设，尽快形成实物工作量。（资讯来源：Wind）

2、全国银行间同业拆借中心与上海清算所联合推出中央债券借贷业务。首批参与机构共计40家，可借债券池入池总规模2508亿，其中入池规模最大的依次为工商银行、建设银行、浦发银行、交通银行、北京农商行。中央债券借贷业务以支持结算“缺券”为目的，精准服务于银行间市场结算环节普遍存在的自动化融券需求，可显著提高债券交易结算成功率，防范化解结算风险。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、为了更好发挥中阿资本市场合作的示范效应和带动作用，服务两国实体经济融合发展，深交所与阿交所在本次备忘录中明确，将共同开展双边市场推介，深化经验分享和研究合作，强化两国资本市场认知认同；探索指数、固定收益等产品合作，研究探索ETF产品互通以及存托凭证等上市公司跨境融资机制，促进双方市场主体参与跨境投资。（资讯来源：华尔街见闻）

2、交通运输部等五部门发布加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见，提升航运交易及信息服务能力。做大做强我国船舶交易市场，支持上海市稳妥有序推进上海航运交易所体制改革。鼓励船舶交易机构创新船舶交易模式，吸引国内外船舶进场交易。支持有条件的航运交易机构编制不同类型的航运指数，高标准建设海南国际航运交易中心，打造具有国际影响力的航运指数供应商，形成体系完整、种类齐全、使用广泛的航运指数系列，引导航运市场有序发展。（资讯来源：华尔街见闻）

3、在13日外交部记者会上，有记者提问称，美国将来自中国、土耳其和阿联酋等国超过250家实体和个人列入制裁名单，它们被指控为俄罗斯的战争行为提供支持，请问中方对此有何回应？对此，中国外交部发言人毛宁表示，中方一贯反对美方这种单边制裁和“长臂管辖”的做法，美方应当立即纠正错误的做法，停止遏制打压中国企业，中方也将采取必要的措施，坚决维护中国企业的合法权益。（资讯来源：环球网）

【棉花】

1、据广东、江浙、福建等地部分棉纱贸易商及织布企业反馈，上周以来ICE棉花期货主力合约从78.59美分/磅涨至83.13美分/磅，而且12月上旬以来印度普梳环锭纺纱、精梳纱FOB/CNF报价普遍有3-5美分/公斤上调，但中国各主港保税、清关越南/印度/巴基斯坦/乌兹别克斯坦等产地棉纱报价仍维持稳中偏弱格局，贸易商虽然有试探性上调进口纱报价的打算，但目前各轻纺市场/进出口公司棉纱库存非常充足，2024年一季度出口订单持续匮乏，加上2023年储备进口棉纺纱资源大量上市，因此贸易商调整报价的计划大多“夭折”，止跌、企稳已是短期最好的结果。（资讯来源：中国棉花网）

2、据国家棉花市场监测系统对沿江三县几家轧花厂的跟踪调查，目前当地籽棉收购价格在2.80-3.85元／斤，籽棉收购主流价格仍呈现下跌态势，日籽棉收购量在5万斤以内，低的不足1万斤，个别轧花厂基本处于半停半收状态，只收送上门的籽棉和质量稍好一点籽棉。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售19.8万吨大豆，于2023/2024年度交货。(金十数据APP)

2、当地报纸La Nacion周三援引官方消息来源报道称，阿根廷总统米莱（Javier Milei）领导的新政府将寻求将部分谷物的出口税提高到15%，但不会影响大豆的关税。(金十数据APP)

3、国家统计局农村司司长王贵荣解读粮食生产情况，2023年，中央实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实粮食安全根基，继续提高小麦、稻谷最低收购价，完善玉米大豆生产者补贴，增加产粮大县奖励资金规模，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，向实际种粮农民发放一次性补贴100亿元，多措并举提高农民种粮积极性。(金十数据APP)

【生猪】

1、据农业农村部监测，截至12月13日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.93元/公斤，较前一日上升0.2%；鸡蛋平均价格为10.15元/公斤，较前一日下降0.7%。（资讯来源：农业农村部）

2、根据西南家庭的腌腊习惯，通常在日度平均气温降至10℃以下开始，冬至前后达到高峰。今年受厄尔尼诺气候影响，气温降速较缓。据中国气象局公布，西南未来一周的日度平均气温仍处于7.5-14.0℃，温度尚未达到腌腊的理想水平。虽已有部分地区的家庭腌腊、灌肠开启，但未形成往年集中采买的现象。所以从气温来看，今年腌腊时间或较短，对家庭腌腊的猪肉需求有一定利空。从天气预报来看，12月15日冬至前一周气温降至理想温度，西南地区或有集中腌腊的情况。（资讯来源：卓创资讯）

【白糖】

1、巴西食糖行业组织Unica周二公布的数据显示，巴西中南部地区11月下半月的糖产量同比增长35%，达140万吨，高于普氏资讯（S&P Global Commodity Insights）此前预期的125万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒12月11日报道，印度糖厂协会 (ISMA) 呼吁提高由B级糖蜜和C级糖蜜制成的乙醇的价格，以补偿因禁止使用甘蔗汁和糖浆生产乙醇而给糖厂造成的损失，确保糖厂有足够的现金流来兑付蔗款。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1-10日棕榈油出口量为429593吨，较上月同期出口的404074吨增加6.3%。(金十数据APP)

2、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚12月1-10日棕榈油出口量为386986吨，较上月同期出口的403505吨减少4.09%。(金十数据APP)

3、南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年12月1-10日马来西亚棕榈油单产减少18.43%，出油率增加0.08%，产量减少18.01%。(金十数据APP)

【原油】

1、印度第二大炼油企业BPCL：购买委内瑞拉石油不会对BPCL的俄罗斯石油进口构成威胁。(资讯来源：金十数据）

2、预计2023年布伦特原油价格为82.40美元/桶（此前预期为83.99美元/桶）；2024年为82.57美元/桶（此前预期为93.24美元/桶）。预计2023年WTI原油价格为77.63美元/桶（此前预期为79.41美元/桶）；2024年为78.07美元/桶（此前预期为89.24美元/桶）。 (资讯来源：EIA）

3、阿塞拜疆能源部：1月至11月石油产量为2760万吨；1月至11月出口2310万吨石油；天然气出口在1-11月同比增长9%。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，西班牙Cepsa在迪拜举行的联合国气候变化大会（COP28）上宣布，已与AP Moller Holding旗下的独立公司C2X达成协议，将在西班牙韦尔瓦开发一个年产30万吨的可再生甲醇工厂。该公司预计在2025年做出这一约10亿欧元投资的最终决定，并表示该绿色甲醇工厂产能可能会增加到年产38万吨。新建甲醇项目将使用从大气中或农业和林业废物中捕获的非化石碳源和绿色氢气来生产绿色甲醇，并出售给难以削减的行业，如长途运输和化学品和塑料等其他行业。Cepsa表示，该绿色甲醇工厂将减排二氧化碳达100万吨，公司目标是到2030年在西班牙实现2吉瓦的绿色氢电解槽产能。所生产的部分绿色氢气将供应新甲醇设施。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、12月8日，华塑股份在互动平台表示，根据项目建设情况，公司年产12万吨PBAT项目预计2024年年底建成。各企业原材料供应、技术水平、规模效应等情况不同，盈亏平衡点也不一样。随着“限塑令”等政策进一步推出、技术进步、环保理念提升，可降解塑料行业存在较大的市场空间。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

据财政部消息，为完善天然橡胶扶持政策，助力提升种胶产胶积极性，促进天然橡胶生产，支持提升天然橡胶产业竞争力，服务保障重要农产品和物资供给安全，财政部、农业农村部、金融监管总局印发通知实施天然橡胶综合保险政策。通知提出，保险标的为两省内生长及管理正常且定植6个月以上的橡胶苗木或橡胶树，以及橡胶树生产的天然橡胶。保险保障对象包括两省所有橡胶种植农户和企业。保险险种为天然橡胶综合保险，包括橡胶树物化成本保险、橡胶树完全成本保险和天然橡胶收入保险三项子险种。开展天然橡胶综合保险的地区以及有关橡胶种植主体和承保机构均应坚持自主自愿原则。两省橡胶种植主体可在橡胶树物化成本保险、橡胶树完全成本保险、天然橡胶收入保险中自主自愿选择投保产品，但对同一保险标的，不得同时投保物化成本保险和完全成本保险；收入保险投保标的需与橡胶树挂钩。（资讯来源：财政部)

【黑色金属】

1、2023年11月，中国小松挖掘机开工小时数为101.2小时，环比提高0.2%，同比提高4%。中国小松挖掘机开工小时数连续两个月同比正增长。2023年1-11月，中国小松挖掘机开工小时数累计982.4小时，同比下降3.1%。（资讯来源：Mysteel）

2、中汽协副总工程师许海东：预计2023年汽车总销量3000万辆左右，同比增长11.7%。其中乘用车预计2600万辆左右；商用车预计400万辆左右；新能源汽车预计940万辆左右。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、11月精铜杆厂开工率，华东地区69.13%，华南地区66.46%，华北地区61.73%，华中地区54.13%，西南地区97.85%，西北地区54.49%。受到月差较大影响加之铜价相对较高，且临近年底，全国各地区精铜杆厂开工率同比都有所下降。（资讯来源：SMM）

2、11月全球电动汽车销量创造了新的历史纪录，达到140万辆；中国电动汽车的销量上涨25%。（资讯来源：wind）

3、英美资源（Anglo American）宣布将其2024年的铜产量指导从原先的91-100万吨下调至73-79万吨。这一调整涉及全球两大产铜国智利和秘鲁的产量预期。其中，智利铜矿的产量指导从55-60万吨下调至43-46万吨，秘鲁铜矿的产量指导从36-40万吨下调至30-33万吨。这一调整反映了英美资源在面对复杂的市场环境和生产挑战时，正在进行相应的策略调整。（资讯来源：wind）

4、英美资源（Anglo American）宣布将2023年的铜产量指导从83-87万吨下调至约82.5万吨，其中智利铜矿的产量指导从约52万吨下调至约50.5万吨，秘鲁铜矿的产量指导从31-35万吨调整为约32万吨。2023年，由于Collahuasi未经过滤的精矿积压（预计将在2024年解决），以及El Soldado的运营问题，智利铜矿产量将减少。受近期因高水位和湿度导致的港口关闭影响，智利2023年的销量将低于产量。（资讯来源：wind）

5、Aurubis为新的贵金属加工厂拨款近3亿欧元，另外约3000万欧元用于进一步加强环境保护。（资讯来源：wind）

【锌】

1、美国商务部下属机构——外国资产控制办公室周二发布了最新的制裁行动，其中更新了对俄罗斯相关个人和实体的制裁名单，而俄罗斯矿业巨头Vladislav Sviblov成为最新被列入“黑名单”的商业人士。不仅Sviblov个人大名赫赫在列，与他有联系的几家矿业公司也一同受到美国官方的制裁。而Sviblov控股的公司在俄罗斯金矿开采业中占据主导地位，其采矿量在俄罗斯排名第三。此外，受到Sviblov制裁影响的还包括一家正在开发全球最大锌矿之一的公司Ozernoye。该矿山产量预计可占到全球产量的4%，被市场视为锌供应中的重要补给。但该矿山在上月突遭火灾，其产能预计推迟至2024年才能上线。即便该矿山明年投产，由于美国制裁原因，西方公司将很难与Ozernoye矿业公司进行贸易。（资讯来源：wind）

2、近几个月来，由于预期产量增长且供应将出现大幅过剩，锌矿石突破历史低价导致矿山限产消息不断传出。截至9月底，麦格理银行统计出，今年关闭的锌年产量总计达到30万吨。（资讯来源：wind）

3、瑞典矿业公司Boliden发言人Klas Nilsson表示，该公司计划下个月与爱尔兰Tara锌矿约650名员工恢复薪资谈判，将在2024年1月份向工会提交该计划，并寻求与他们达成协议，如果能在2月的第一周之前达成协议，我们的目标是在市场状况没有明显恶化的情况下，在2024年第二季度重新开放该矿。Tara锌精矿主要用作Boliden在挪南部的Odda治炼厂的原料，该炼广的目标是在明年下半年将其产能以20万吨增加到35万吨。Tara矿在2022年生产19.8万吨锌精矿。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

瑞浦兰钧开始招股，其控股股东是青山集团，若一切顺利，该公司将于12月18日在港交所上市，这也意味着青山集团创始人、65岁的项光达将迎来人生首个IPO。（资讯来源：wind）

【铝】

南山铝业即将加入A股回购“大军”。12月13日晚间，南山铝业披露的回购股份方案显示，公司计划以不超过4.43元/股价格回购公司股份，回购资金总额不低于3亿元（含），不超过6亿元（含），本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。对于本次回购股份并注销的目的，南山铝业表示，是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，从而更好地维护公司及广大投资者，尤其是中小投资者的利益。在本次回购价格上限4.43元/股条件下，按回购金额下限3亿元测算，本次可回购股份数量6772万股，占公司总股本的0.58%，按回购金额上限6亿元测算，本次可回购股份13544万股，占公司总股本的1.16%。截至2023年9月30日，南山铝业总资产为700.66亿元（未经审计），归属于上市公司股东的净资产为471.95亿元（未经审计）。以本次回购资金上限6亿元测算，回购资金约占公司总资产的0.86%，约占归属于上市公司股东的净资产的1.27%。（资讯来源：证券时报)

【锂】

12月13日，韩国政府周三公布了一项38万亿韩元（约合290亿美元）的财政计划，旨在未来五年内帮助当地电动汽车电池制造商实现供应链多元化。韩国企划财政部12月13日在声明称，尹锡悦政府希望提高韩国电池行业从采矿到回收的竞争力，财政援助将采取贷款、信贷担保、降低借贷利率等形式，用于在北美投资生产设施，帮助企业从美国《通胀削减法案》获得税收减免。此外，韩国政府还计划筹集1.5万亿韩元的基金，帮助企业获得矿产资源并扩大海外生产。（资讯来源：前瞻网）

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