【国内宏观】
1、商务部表示，综合来看，外贸发展的积极因素不断累积，回稳态势持续巩固。接下来，将按照中央经济工作会议部署，会同相关部门和地方全力培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展外贸新空间，为广大外贸企业发展创新提供坚实的政策和服务保障。（资讯来源：中证金牛座）
北京发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》，调整首套房、二套房的首付比例，首套房首付比例统一降至30%，二套房首付比例最低为40%。此外，商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整，按11月贷款市场报价利率（LPR）计算，首套房贷利率最低为4.2%。（资讯来源：北京日报）
2、上海调整优化房地产市场相关政策，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减10个基点，最低首付款比例调整为不低于30%；二套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）加30个基点，最低首付款比例调整为不低于50%。（资讯来源：Wind）
3、新一期金融统计数据出炉。机构认为，虽然社融同比增速回升0.1个百分点，但主要还是依靠政府债融资，短期经济内生动力依然相对较弱，因此，央行有望在今年底明年初采取更多货币宽松操作以提振经济，降息、降准均存在落地的可能性，短期内长债利率或将震荡偏强运行。（资讯来源：第一财经）
【海外宏观】
1、美国众议院共和党人投票通过一项表决，决定对总统拜登展开正式弹劾调查。此前一天，众议院规则委员会通过了授权调查的决议。此次弹劾调查将针对包括拜登是否利用政策从其儿子亨特·拜登和其他家庭成员的国外商业交易中不当获益等内容。（资讯来源：Wind）
2、美联储主席鲍威尔表示，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值。同时美联储正在思考、讨论何时降息合适；降息已开始进入视野。目前没有什么根据认为经济正在衰退；明年总会存在出现经济衰退的可能性；认为经济有可能避免衰退。没有人宣布抗通胀取得胜利，那还为时尚早；下一个问题是何时收回政策。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、央行上海总部召开债券市场支持上海经济高质量发展座谈会，要求进一步提升债券市场对重点领域的服务质效，重点关注科创、绿色、民营等领域和长三角一体化发展等重大国家战略，为市场主体量身定制债券融资方案，匹配个性化融资需求。会议强调，要防范债券市场风险，规范开展涉及一二级市场发行与交易的各项业务，严格遵守债券市场各项制度规则；强化违约风险监测管理，发挥承销商职能作用，做好债券风险监测和化解工作。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、工信部公布数据显示，1-11月，全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%；新接订单量6485万载重吨，增长63.8%；截至11月底，手持订单量13409万载重吨，同比增长29.4%。1-11月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.1%、65.9%和53.4%。（资讯来源：Wind）
2、近日，证监会发布了《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》。其中，将公募交易佣金单一券商分配比例上限由30%调降至15%，引发市场关注。券商人士认为，这一调降使得佣金分配更加多元化，有望丰富市场参与主体，促使券商提供更加优质的研究服务，中小券商可能会迎来相对发展机会。（资讯来源：证券时报）
【玉米】
1、南方港口进口玉米集中到货，饲料企业执行前期合同提货，内贸玉米现货需求减少，成交清淡，贸易商报价心态偏弱。国内玉米现货价格基本稳定，局部小幅下跌。东北地区持续雨雪天气以及气温反复无常，随着新玉米储存难度增加，霉变现象增多，种植户变现心态偏强，而东北玉米外流受限，贸易商入库利润仍一般，贸易商顺价销售难度偏大，烘干塔利润较差，停收休息居多，基层市场购销受阻，深加工调价相对谨慎，价格延续弱势。（资讯来源：饲料行业信息网）
2、据业内人士评估，本月进口玉米到货量更是可高达280万吨，未来三个月（2024年1月-3月）中国进口玉米到货量分别可达到270万吨、240万吨和240万吨，这意味着未来三个月中国仅进口玉米的规模可达到750万吨。若六成玉米抵达广东，则进口玉米规模可高达450万吨，完全可覆盖未来三个月广东的需求。（资讯来源：汇易咨询）
【棉花】
1、据疆内部分涉棉企业反馈，进入12月中旬以来，籽棉停收、结束加工的轧花厂越来越多（北疆昌吉、石河子、塔城、奎屯等地60%以上的棉企已结束加工、皮棉入库工作），企业的重心转向2023/24年度皮棉销售、回款。（资讯来源：中国棉花网）
受寒潮天气影响，近几日安徽东至天气以阴雨为主，平均气温降幅普遍超过10℃。
2、目前，当地籽棉收购基本停止，加工正常运行，采摘已结束，但棉农交售积极性仍不高，主要原因是籽棉价格低，棉农表示继续观望。截止12月13日，当地籽棉收购价格保持在3.50-3.60元/斤之间，5级以下的籽棉暂停收购。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，12月10日-12月16日期间，巴西大豆出口量为98.92万吨，上周为89.85万吨。(金十数据APP)
2、据外媒调查的交易商预期值，截至2023年12月7日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为90—180万吨。(金十数据APP)
3、阿根廷政府将寻求将玉米和小麦出口税提高至15％，对大豆出口税保持不变。(金十数据APP)
【生猪】
1、据农业农村部监测，12月14日“农产品批发价格200指数”为122.38，比前一日上升0.47个点，“菜篮子”产品批发价格指数为122.80，比前一日上升0.54个点。截至12月14日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.02元/公斤，比前一日上升0.5%。（资讯来源：农业农村部）
2、据农业农村部监测，2023年12月4—10日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.66元/公斤，较前一周下降1.8%，较去年同期下降32.8%；白条肉平均出厂价格为20.63元/公斤，较前一周下降1.5%，较去年同期下降31.9%。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、据法国农业部112月12日发布月报，预计2023年法国甜菜产量为3153万吨，高于以前预估的3128万吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒近日报道，埃及政府已从战略储备中释放了24万吨食糖，将于本月投放市场，以控制食糖价格的波动。
据悉，在释放这批食糖前，埃及的食糖储备足以维持5.5个月。
据埃及政府官员透露，12月8日埃及从巴西进口了8.6万吨白糖，后续埃及还将从巴西进口10万吨白糖，以增加白糖储备。（资讯来源：泛糖科技）
3、2023/24榨季截至12月11日，印度马邦共有186家糖厂开榨，同比减少8家；甘蔗压榨量为2534.4万吨，同比减少771万吨，降幅30.44%；糖产量为209.34万吨，同比减少89万吨，降幅42.25%。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、Kenanga Research认为，2024年的食用油供应预计将产生轻微的盈余。该研究机构指出：关于MPOB11月棕榈油统计数据，178万吨棕榈油产量在Kenanga Research和共识预期之内。而期末库存改善至242万吨，但环比持平，总体略低于研究机构和市场预期的4%至5%。2023-2024年CPO价格预测维持在每吨3,800林吉特。由于产量和出口环比分别下降8%和6%，MPOB 11月份棕榈油库存降至242万吨。库存与使用率目前为13%，高于15年10%的历史平均水平。(金十数据APP)
2、Hlib Research维持其对2023年棕榈油价格的3850林吉特/吨和2024年4000林吉特/吨的价格假设，该公司表示：“我们预计厄尔尼诺现象对棕榈树产量和价格的影响将在2024年年中左右生效。”该研究机构表示：“12月份库存可能仍将持平，因为我们认为从去年11月开始的季节性低产量，将被中国需求情绪低迷以及来自豆油等其他竞争对手的价格竞争所引发的近期需求情绪疲软所抵消。”(金十数据APP)
3、棕榈油生产国理事会官员：泰国、巴布亚新几内亚或加入棕榈油生产委员会。；估计印度尼西亚和马来西亚2024年的棕榈油产量为7000万吨。(金十数据APP)
【原油】
1、IEA月报：美国石油供应增长继续超出预期，产量突破了2000万桶/日的大关。(资讯来源：IEA）
2、IEA月报：将2024年全球石油需求增长预测上调13万桶/日至110万桶/日，原因是改善了GDP前景。(资讯来源：IEA）
3、委内瑞拉石油部副部长：委内瑞拉产量低于其欧佩克配额，预计将继续免于欧佩克+减产影响。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、12月7日，随着薄膜二期C区第四条产线顺利投产，标志着永盛科技年产25万吨/年功能性聚酯薄膜扩建项目全部投产完成。至此，公司聚酯薄膜年产能将达到43万吨/年，跃居全国第四。（资讯来源：塑膜网）
2、12月12日，国内超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纤维头部企业同益中发布公告，公司于2021年募投的年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）延期投产。（资讯来源：Wind）
【天然橡胶】
据中汽协会数据公众号，11月，我国汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。11月，汽车市场表现持续向好，超出预期，汽车产量创历史新高，销量也接近300万辆。1-11月，汽车产销分别完成2711.1万辆和2693.8万辆，同比分别增长10%和10.8%，增速较1-10月分别提升2和1.7个百分点。11月，我国商用车产销分别完成38.8万辆和36.6万辆，环比分别增长2.6%和0.3%，同比分别增长64.9%和44.6%。在商用车主要品种中，与上月相比，客车产销量均较快增长，货车产量微增、销量微降；与上年同期相比，客车、货车产销均呈两位数增长。1-11月，商用车产销分别完成367.1万辆和366.6万辆，同比分别增长25.4%和21.8%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均呈两位数较快增长。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、本周，钢材总库存量1298.13万吨，环比增加0.28万吨。其中，钢厂库存量430.11万吨，环比增加7.3万吨；社会库存量868.02万吨，环比减少7.02万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，五大钢材品种周消费量降幅1.0%。其中建材消费环比增幅0.5%，板材消费环比降幅2.0%。五大品种表观消费除线材和中厚板，其余品种环比均有一定下降，表需整体下降幅度较为明显。（资讯来源：Mysteel）
3、新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2601.41万吨，环比增加61.95万吨。烧结粉总日耗112.89万吨，增加0.98万吨。库存消费比23.04，增0.35。钢厂不含税平均铁水成本2861元/吨，增16元/吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
洛阳钼业是全球领先的矿业公司之一，其刚果（金）的KFM矿区是该公司的重要生产基地之一。近日，KFM地质采矿部以雨为令，加强采矿场各工序的安全生产管理工作，确保了在刚果（金）的雨季中能够顺利生产。继9月、10月连续两月产铜超1.4万吨后，KFM在11月单月产铜量再创新高，超过了1.3万吨，继续保持高效生产节奏。（资讯来源：wind）
近年来，贵溪中南铜业在产能提升和产业升级方面取得了显著成果。经过两年的努力，公司的生产线从原来的两条增加到三条，产能也从原来的8万吨增加到15万吨。明年，公司计划再增加一条生产线，并采用更先进的技术，预计产量可以突破30万吨。（资讯来源：wind）
Jubilee已获得IRH公司的投资，以处理约3.5亿吨铜废石，每年铜产量可能超过2万吨，每吨铜的成本低于4000美元。（资讯来源：wind）
世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023年10月，全球精炼铜产量为234.53万吨，消费量为235.31万吨，供应短缺0.79万吨。2023年1-10月，全球精炼铜产量为2273.33万吨，消费量为2265.39万吨，供应过剩7.94万吨。2023年10月，全球铜矿产量为194.31万吨。2023年1-10月，全球铜矿产量为1847.93万吨。（资讯来源：wind）
【锌】
世界金属统计局(WBMS)公布的最新数据报告显示: 2023年10月全球锌板产量为121.08万吨，消费量为121.1万吨，供应短缺0.01万吨。1-10月，全球锌板产量为1164.33万吨，消费量为1161.61万吨，供应过剩2.71万吨。10月，全球锌矿产量为110.29万吨。1-10月，全球锌矿产量为1071.39万吨。（资讯来源：wind）
【镍、不锈钢】
西澳大利亚镍和锂生产商IGO承认，它可能不得不注销不到18个月前为西部地区（West Areas) 镍资产支付的全部13亿澳元。Ivan Vella就任首席执行官仅三天，该公司就开始在陷入困境的Cosmos矿项目上裁员。这家镍和锂生产商警告投资者，通过收购西部地区公司获得的这一资产的价值将再次缩水。IGO在周三的最新报告中称，该公司已经停止了将矿石从地下矿井运往选矿厂的输送系统和其他基础设施的施工。（资讯来源：wind）
【铝】
外媒12月13日消息，贸易公司丸红(Marubeni)表示，预计2024年第一季度，日本买家为铝支付的溢价将保持在每吨75美元至95美元的范围内。然而，由于亚洲供应趋紧和国内需求更加强劲，预计此后这些溢价将逐步增加。预计2024年剩余时间铝溢价将在90美元至150美元之间波动。（资讯来源：上海金属网）
【锂】
据广期所相关负责人介绍，截至目前，蓝科锂业并未申报交割，申报交割的货物中也没有蓝科锂业的产品。因此，所谓广期所进仓的碳酸锂只有30%合格率的说法严重与事实不符。其强调，根据期货和衍生品法第十六条，禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱期货市场和衍生品市场。近期不断有人编造关于碳酸锂期货的不真实、不完整等带有误导性的信息，并通过自媒体平台传播。针对上述企图通过编造传播谣言达到不正当目的的违法违规行为线索，广期所将依法移交监管机构。业内人士表示，广期所的回应对于稳定市场情绪、维护市场秩序具有重要意义。同时，也提醒广大投资者在参与期货交易时，要保持理性、谨慎的态度，不要轻信传言，遵守相关法律法规和市场规则。此外，针对近期碳酸锂价格持续下跌的情况，业内人士认为，这主要是由于供需关系的变化以及环保等因素的影响。虽然目前碳酸锂市场处于供大于求的状态，但随着新能源汽车市场的快速发展，对碳酸锂的需求仍然保持增长。同时，随着环保意识的提高和技术进步的不断推进，锂电池行业仍将保持强劲的发展势头。（资讯来源：长江有色金属网）
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