【国内宏观】
1、国新办召开新闻发布会，国家统计局介绍11月国民经济运行情况。发布会要点包括：我国外贸运行仍有望继续保持总体向好；消费将逐步从疫后恢复转向持续扩大，不会出现通货紧缩；近期增发的国债项目清单陆续下达，有利于释放基础设施领域潜力和空间；房地产市场一些指标呈现边际改善迹象，未来形势有望进一步改善；正对青年失业率相关方法制度进行完善，将适时发布有关情况。（资讯来源：Wind）
2、央行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议强调，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。继续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。稳妥有效防范化解重点领域金融风险。推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设，牢牢守住不发生系统性风险的底线。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、美联储票委威廉姆斯表示，目前并没有真正讨论降息，关注利率政策是否处于正确位置，不对利率走势进行猜测。经济和通胀仍然高度不确定，如有需要，美联储必须准备再次加息。
2、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行将在2025年前将通胀率恢复至2%，除非出现意外情况，否则本轮利率上调周期已经结束，没有关于降息的时间表。欧洲央行管委穆勒表示，谈论近期降息为时过早。
3、美国12月Markit制造业PMI初值为48.2，预期49.3，前值49.4；服务业PMI初值为51.3，预期50.6，前值50.8。
4、欧元区12月制造业PMI初值为44.2，预期44.6，11月终值44.2；服务业PMI初值为48.1，预期49，11月终值48.7；综合PMI初值为47，预期48，11月终值47.6。
【国债】
1、截至11月末，境外机构连续三个月增持人民币债券，今年以来增持人民币债券超1000亿元，人民币资产再受外资青睐。专家表示，中国经济持续恢复向好，人民币债券的投资价值与避险属性更加凸显，美联储连续暂停加息下中美利差倒挂逐步收窄，境外机构选择人民币资产进行多元化配置。（资讯来源：Wind）
2、截至12月14日，中小银行专项债发行规模已达2082.8亿元，是2022年全年规模的3.31倍，达到历史高点，年发行规模首破2000亿元。业内人士表示，部分中小银行主要通过利润留存等内源性方式补充资本，因为其外源资本补充工具受制于经营资质，专项债是重要途径，建议相关部门尽快出台相关配套优惠政策，进一步降低发债的综合成本。（资讯来源：中国经营报）
【股指】
1、12月11日至12月15日当周，场外资金大手笔进场抄底，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF本周合计份额增加约218亿份，合计净流入资金约187亿元。5只指数ETF本周合计净流入68亿元，其中上证50ETF净流入约28亿元。行业主题上看，医疗医药、央企科技相关ETF被资金看好，而地产、软件开发ETF被资金抛售。（资讯来源：Wind）
2、两融余额作为二级市场杠杆资金的代表，是股市增量资金的重要来源之一。进入第四季度，随着政策不断加码，融资客开始跑步进场，12月11日至14日单周的日均两融余额已创今年新高。（资讯来源：Wind）
3、证监会发布《上市公司股份回购规则》，意在推动上市公司重视回购、实施回购、规范回购，积极维护公司价值和股东权益，同时加大了对“忽悠式回购”的打击力度，对利用回购实施内幕交易、操纵市场等违法行为的，依法严厉查处。（资讯来源：证券时报）
【玉米】
1、近期玉米市场气氛较为悲观，饲料企业买货谨慎。加之11月份饲料销量较预期偏差，饲料企业对年底及明年一季度饲料需求预期偏差，部分计划降低玉米库存，国内饲料企业玉米库存由升转降。Mysteel玉米团队的最新调查数据显示，截至12月14日，饲料企业玉米平均库存30.34天，周环比减少0.52天，自8个半月高点回落，较去年同期下跌13.61%。（资讯来源：Mysteel）
2、东北基层卖粮情绪升温，玉米上量增加，深加工门前到货增多，企业玉米库存继续上升。周初华北深加工企业厂门到货偏低，提价之后企业到货量明显恢复。Mysteel玉米团队的最新调查数据显示，2023年第50周，截止12月13日加工企业玉米库存总量412.4万吨，较上周增加6.48%，升至近7个月高点。（资讯来源：Mysteel）
【棉花】
1、美国农业部报告显示，2023年12月1-7日，美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为1.31万吨，较前周减少50%，较前四周平均值减少77%。签约量净增来自越南、洪都拉斯、萨尔瓦多、墨西哥和巴基斯坦。签约量净减少的是中国(-227公斤)。当周，中国新签约1.23万吨，但取消了1.27万吨。（资讯来源：中国棉花网）
2、美国2023/24年度陆地棉出口装运量为3.37吨，较前周增长7%，较前四周平均值增长2%，主要运往中国(2.13万吨)、墨西哥、越南、巴基斯坦和土耳其。美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为3084吨，买主是危地马拉、洪都拉斯和墨西哥。（资讯来源：中国棉花网）
3、美国2023/24年度皮马棉净出口签约量为1746吨，较前周显著增长，较前四周平均值增长47%。签约量净增主要来自中国(998吨)、印度、意大利、泰国和韩国。美国2024/25年度皮马棉净出口签约量为272吨，买主是意大利。美国2023/24年度皮马棉出口装运量为4309吨，较前周和前四周平均值显著增长，创本年度新高，主要运往中国（2517吨）印度、越南、泰国和埃塞俄比亚。（资讯来源：中国棉花网）
4、截止到11月底，安徽省棉纺厂棉纱库存普遍在一个月以上，多的达2个月，这对企业资金周转带来很大压力。自上月底以来，国内棉花期货主力合约价格从最低14520元/吨逐步上涨到15350元/吨左右，并呈现企稳上扬态势，在此影响下，棉纺厂各品种棉纱价格较十天前止跌企稳，部分品种价格上调，上涨幅度50-300元/吨，不少棉纺厂利用此次价格企稳略涨良机加速去库存。据某厂负责人反映，由于前期棉纱累库较多，又面临年底资金压力，近半月来全力去库存，截止本周末棉纱库存已下降30%。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、农业农村部今天紧急部署低温雨雪冰冻灾害防范应对工作，指导各地落实好防灾减灾措施，精心组织冬季农业生产，保障“菜篮子”产品市场供应，加强农业设施安全隐患排查，维护农产品价格稳定，保障农民群众生命财产安全。（央视新闻）
2、据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至12月15日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为100%，上周为99.96%，去年同期为100%，五年均值为100%。(金十数据APP)
3、农业农村部部长唐仁健主持召开部党组会议，传达学习中央政治局会议和中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议强调，中央经济工作会议对明年三农工作作出专门部署，要抓好重大政策项目谋划，围绕高标准农田建设、盐碱地开发、黑土地保护等重大基础设施和生物育种等重大农业科技。要狠抓重点工作落实，聚焦粮食生产、大豆扩种、耕地保护、巩固拓展脱贫攻坚成果、宜居宜业和美乡村建设、长江十年禁渔等任务，(金十数据APP)
【生猪】
1、据Wind数据显示，截至12月15日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损274.5元/头，12月8日为亏损276.67元/头；外购仔猪养殖利润为亏损201.73元/头，12月8日为亏损180.25元/头。（资讯来源：Wind）
2、南方地区寒潮来袭来，腌腊需求有所增长，批发市场白条走货加快，屠企宰量有所提升，带动养殖端挺价情绪增强;中东部地区、北方大部分地区降雪，生猪调运有难度，加上舆论情绪高涨，均支撑猪价继续维持上涨走势。但周内猪价涨幅未能抵消上周末跌幅，整体本周生猪均价环比继续微跌。预计12月中旬期间猪价以震荡偏强为主，因为季节性需求增加叠加腌腊需求的提振占主流。（资讯来源：饲料行业信息网）
【白糖】
1、巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至12月13日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为105艘，此前一周为95艘。港口等待装运的食糖数量为472.11万吨，此前一周为465.98万吨。
在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为454.64万吨。
根据Williams发布的数据，桑托斯港等待出口的食糖数量为350.71万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为97.02万吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、12月15日广西白糖现货成交价为6434元/吨，上涨1元/吨；产区制糖集团报价区间为6510~6750元/吨，加工糖厂主流报价区间为6710~7120元/吨，个别下调10~50元/吨。广西糖厂近乎全部开榨，压榨高峰期下糖源供给充裕，贸易商以刚需采购居多，成交一般。
广西制糖集团报价为6510~6750元/吨，其中广西南华下调10元/吨。
云南制糖集团报价区间为6570~6620元/吨，报价与昨日持平。
加工糖厂报价区间为6710~7550元/吨，福建糖业下调20元/吨，河北中粮下调50元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年12月1-10日马来西亚棕榈油单产减少18.43%，出油率增加0.08%，产量减少18.01%。据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚12月1-10日棕榈油出口量为386986吨，较上月同期出口的403505吨减少4.09%。(金十数据APP)
2、印度将粗棕榈油进口价格设定为每吨864美元，印度将银的进口基准价格设定为每千克776美元，印度将黄金进口价格设定为每10克659美元。(金十数据APP)
3、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为583003吨，较上月同期出口的602510吨减少3.24%。(金十数据APP)
【原油】
1、贝克休斯公布的数据显示，截止到12月15日的一周，美国在线钻探油井数量501座，比前周减少2座。(资讯来源：贝克休斯）
2、俄罗斯副总理诺瓦克称，作为欧佩克+协议的一部分，俄罗斯将在12月份增加石油出口削减量，到明年5月至6月这一数字将超过30万桶/日。(资讯来源：金十数据）
3、消息人士称，由于暴风雨，俄罗斯黑海诺沃罗西斯克港和CPC终端的石油装载已暂停。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、12月12日，由赛鼎宁波公司总承包的兰州60万吨/年废盐资源化综合利用联产60万吨烧碱双循环经济项目举行开工仪式。该项目占地820亩、总投资49亿元，分两期建设，以工业废盐为原料，采用热解氧化高温收盐+无害化焚烧+水法分盐+离子膜烧碱相结合的技术对废盐进行处理生产离子膜烧碱，一期用地500亩，可年处理工业废盐30万吨，生产烧碱30万吨、液氯25万吨；二期用地350亩，可年处理工业废盐30万吨，生产烧碱30万吨、液氯25万吨。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、近日，SABIC与科学设计公司（SD）和林德工程公司合作，正式签署了一份谅解备忘录（MoU）。此次合作的核心在于利用SABIC先进的二氧化碳回收和纯化技术来增强SD许可的乙二醇生产工厂。总体目标是建立可持续的环氧乙烷（EO）和乙二醇（EG）生产工艺，为碳中和实践设定行业基准。该计划的核心是将SABIC的二氧化碳捕获和纯化技术集成到EO/EG生产流程中。通过捕获和纯化生产过程中排放的二氧化碳，双方的合作旨在最大限度地减少这些关键工业流程对环境的影响。SABIC的专有二氧化碳技术证明了其每年回收和纯化50万吨二氧化碳的能力。这种重要的能力解决了乙二醇生产过程中二氧化碳排放带来的环境挑战,防止其释放到大气中。这一举措的一个重要方面是将捕获的二氧化碳转化为有价值的产品，如尿素、甲醇和液化二氧化碳。这不仅是碳利用的有效手段，而且通过将排放转化为宝贵资源，符合循环经济的原则。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
今年1-9月，印尼、泰国、马来西亚的轻型车累计销量分别为69.9万辆、57.1万辆和56.8万辆，三国分列东盟市场轻型车销量榜前三位。不过，如果以当前的同比增速来衡量的话，今年1-9月泰国的轻型车累计销量下降了7.2%，而同期马来西亚的轻型车累计销量则增长了11.9%LMC Automotive预计，马来西亚将在今年年底超越泰国成为东盟地区第二大轻型车市场。(资讯来源：QinRex)
【黑色金属】
1、1-11月，全国固定资产投资460814亿元，同比增长2.9%，涨幅与1-10月持平。分领域看，基础设施投资同比增长5.8%；制造业投资增长6.3%；房地产开发投资同比下降9.4%，全国商品房销售面积100509万平方米，同比下降8.0%，商品房销售额105318亿元，下降5.2%。（资讯来源：Mysteel）
2、11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.6%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长4.3%。（资讯来源：Mysteel）
3、2023年11月，中国小松挖掘机开工小时数为101.2小时，环比增长0.2%，同比增长4%，连续两个月同比正增长。1-11月，中国小松挖掘机开工小时数累计982.4小时，同比下降3.1%。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、哈萨克斯坦国家统计局公布的数据显示，该国1-11月精炼铜产量同比下降10.3%。(资讯来源：wind)
2、亿万富翁Gautam Adani计划明年在印度启动新铜厂，这将刺激该国铜精矿进口大幅上升，进一步收紧全球矿石供应。Kutch Copper Ltd.的冶炼厂初始年产能为50万吨，计划于明年3月投产，这将使印度铜潜在产量提高80%。(资讯来源：wind)
3、巴拿马将关闭全球最大铜矿之一的 Cobre 铜矿。关闭的原因是，该国最高法院裁定，巴拿马政府与加拿大矿企第一量子矿业方面续签的Cobre铜矿运营合同违宪。(资讯来源：wind )
【锌】
哈萨克斯坦国家统计局公布的数据显示，该国1-11月精炼锌产量增长2.6%。(资讯来源：wind )
【镍、不锈钢】
国际镍业研究小组(INSG)数据显示，2023年10月全球镍市场供应过剩增加至32,200吨，高于之前一年同期的供应过剩12,100吨。2023年9月全球镍市场供应过剩24,700吨。2023年前10个月，全球镍市场供应过剩走阔至193,200吨，去年同期为供应过剩72,400吨。印尼是全球最大镍生产国，同期印尼原镍产量为110万吨，同比增加19.5%。印尼占到全球镍产量的42%。(资讯来源：wind )
【铝】
近日，越南越芳投资集团股份公司（VPG集团）在老挝的DakChung铝土矿和氧化铝厂综合项目已进入邀请EPC总承包投标的阶段，标志着这一大型跨国投资项目的关键阶段。据悉，该项目预计将分为两期建设，建成后将具备年产200万吨氧化铝的产能。项目位置位于老挝塞贡省，该地区丰富的铝土矿资源将为项目提供充足的原材料。越芳集团是越南的大型私营企业之一，自2000年以来已在老挝进行了多项投资。此次邀请EPC总承包投标的是一期100万吨氧化铝产能项目。根据计划，该项目将于2024年一季度发标，并预计在2026年7月之前完成。此次项目的实施，将不仅提升越芳集团的产能，也将为老挝带来巨大的经济效益。通过利用其丰富的铝土矿资源，老挝将进一步发展其工业制造能力，并从中获取可观的税收收入。此外，该项目还将为当地居民提供大量的就业机会，从而改善他们的生活水平。（资讯来源：长江有色金属网）
【锂】
津巴布韦卡玛蒂维锂矿目前正在进行采选矿项目的建设工作。卡玛蒂维锂矿项目分两期建设，一期通过露天开采形式，在原厂址对选矿厂进行改造，年处理锂矿石30万吨，即将建成投产；二期矿建工作将于2024年完成，年处理锂矿石约200万吨，目前正按计划建设中。一、二期项目全部建成投产后，将产出锂精矿约35万吨。（资讯来源：蓝鲸财经）
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