【国内宏观】

1、工信部等十四部门部署开展网络安全技术应用试点示范工作，从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全、大数据安全、信创安全、商用密码、车联网安全、物联网安全、中小企业数字化转型安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、教育技术产业融合发展联合体、网络安全“高精尖”创新平台等13个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。（资讯来源：Wind）

2、商务部表示，将会同相关部门，在深入调研基础上报请国务院审议出台《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，更好发挥内外贸一体化在促进经济发展、扩大内需、稳定企业等方面的重要作用。主要内容包括促进内外贸规则制度衔接融合；促进内外贸市场渠道对接；优化内外贸一体化发展环境；加快重点领域内外贸融合发展；加大财政金融支持力度。（资讯来源：Wind）

3、海关总署表示，将强化协同，促进内外贸市场渠道对接。无论是内贸企业“走出去”，还是外贸企业“转内销”，都需要一个好的渠道和平台。海关将在促进内外贸市场渠道对接上下功夫，持续推进加工贸易高质量发展、跨境电商海关监管综合改革措施落地见效，支持市场采购、保税维修等新业态发展，助力企业在国际国内两个市场顺畅切换。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、据路透，欧洲央行管委Bostjan Vasle称，“在我看来，不论是降息启动时间还是总体降息幅度，市场对欧洲央行的降息预期都过于草率。”他表示，欧洲央行需要等到第一季度之后再考虑调整政策前景，“在1月会议之前，我们获得的新数据会很有限，因此在3月或4月之前我们不会获得有关通胀、增长、财政政策和劳动力市场的更多信息”。(资讯来源：华尔街见闻)

【国债】

1、中国银行间市场交易商协会公告，为持续提升定向发行产品投资交易便利、改善二级市场流动性，加强定向投资人队伍建设，进一步完善投资人分层制度安排，中国银行间市场交易商协会根据《定向债务融资工具专项机构投资人遴选细则（2020版）》（协会公告〔2020〕36号）相关要求，评估更新《定向债务融资工具专项机构投资人名单》，经债券市场专业委员会通过，现予发布，自发布之日起施行。（资讯来源：中国银行间市场交易商协会网站）

2、根据市场机构反映的情况和交易商协会日常监测的信息，国家开发银行涉嫌在金融债券发行业务和货币市场业务中，以不正当方式影响市场价格。此情况还涉及多家金融机构的共同参与。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会将对国家开发银行启动自律调查。（资讯来源：交易商协会网站）

3、根据融360数字科技研究院监测的数据显示，2023年11月银行3个月、6个月、1年期存款平均利率环比持平，2年及以上期限存款平均利率涨跌不一，其中2年、5年期存款平均利率环比下跌0.2BP、1.3BP，3年期存款平均利率环比上涨4.3BP。目前已经出现3年期存款和5年期存款利率倒挂的情况，股份行和城商行的情况最为严重。不过目前距离2023年收官已经不足一个月，部分中小银行出于年末考核要求，上浮利率增加对储户的吸引力，提前开始揽储。从上浮的幅度来看，多数集中在5到15个基点。（资讯来源：21财经）

【股指】

1、沪深两市主力资金净流出284.14亿元，创月内次高。宁德时代阶段底部跳空低开低走挫伤士气，市场全天无主线运行，零散资金活跃于航运、国改及名称炒作。传媒板块再度遭遇大分歧，奥飞娱乐、中文在线、掌趣科技遭大额抛售。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、12月中国玉米饲用消耗量将止增转下降，深加工消耗需求量将继续增长，新季玉米上市供应量将继续增长，供应总体依旧充足。随着更多玉米水分下降至标准水平，大量贸易商及储备企业将集中入市收购，有推涨玉米价格自底部反弹上涨的动力存在，理论上 12月份产区玉米月度均价环比止跌上涨的几率将有所提高，但受11月下旬后段玉米价格持续回落影响，12月月初价格基数已经下跌至更低层级水平，因此即便12月份月内价格出现阶段性上涨但因涨幅有限，其月度均价环比继续下跌的几率依旧偏高。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、产区基层售粮积极性提升，贸易环节建仓意向较低，对后市持续看空心态，北方港口收购价格持续回落，截至12月18日，锦州港二等玉米收购价格在2390-2410元/吨，较上周五下跌50元/吨。东南沿海下游企业维持谨慎采购模式，替代品及进口补充下，总体供应充裕，广东港（粤东港区）港内库存总量超过140万吨，随成本回落，本周南港玉米价格预期持下行走势，根据成本预期报价在2550-2570元/吨。（资讯来源：Mysteel）

【棉花】

1、据江苏、山东等地部分棉花贸易企业反馈，12月中旬以来部分中国主港保税库棉花“进远远大于出”(个别仓库其至“只进不出”)，保税库“爆仓”现象一浪高过一浪，一些国际棉商、贸易商不得不避开青岛、上海、张家港、南通等热门棉花主港，向宁波、南京、广州等等港口调运。青岛某棉商表示，近半个月来，港口保税、清关棉询价/成交集中在巴西棉，美棉、澳棉及其它产地外棉(如苏丹棉、土耳其棉、坦桑尼亚棉等)出货比较冷清，贸易企业的信心普遍不足。（资讯来源：中国棉花网）

2、国产棉现货基差较上周基本持稳；23/24机采3128/28B杂3内低基差仍在CF05+500~550，主流成交基差在CF05+600~700，疆内库。（资讯来源：TTEB）

【蛋白粕】

1、12月7日，农业农村部发布第732号公告，宣布裕丰303D等37个转基因玉米品种和脉育526等14个转基因大豆品种，经过国家农作物品种审定委员会审议通过，正式获得批准。这一消息意味着转基因玉米和大豆有望迈向商业化阶段，引发了业界的高度关注。在中国转基因技术产业化发展战略中，将非食用作物（如转基因抗虫棉花）转变为间接食用作物（如转基因玉米和大豆），再逐步发展为直接食用作物（如转基因水稻和小麦）是其中的关键目标。

2、周一，悉尼一谷物交易商表示：“巴西大豆天气似乎转好。当地的天气不像我们几周前看到的那样可怕，而中国持续采购是个支撑因素。”CBOT大豆、玉米、小麦均下跌，市场受到巴西大豆产量前景打压，当地的降雨可能改善主要作物产量。然而，种子公司Boa Safra Sementes表示，除了天气恶劣外，巴西豆农现在面临着种子短缺的问题，因供应商的主要品种已经售罄。(金十数据APP)

3、乌克兰农业部副部长：尽管农作物产量预期较高，但乌克兰将维持2023/24年粮食出口预测为5000万吨。(金十数据APP)

【生猪】

1、据农业农村部监测，12月18日“农产品批发价格200指数”为123.66，比上周五上升0.81个点，“菜篮子”产品批发价格指数为124.35，比上周五上升0.99个点。截至12月18日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.12元/公斤，比上周五上升0.3%。（资讯来源：农业农村部）

2、截至12月13日当周，全国猪料比价为4.30，环比下降0.92%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为37.18元。上周，猪价呈先降后涨走势；前半周，养殖单位走货压力略大，多有降价出栏的动作；后半周，国内多地降温降雪，终端消费有所好转，同时雨雪天气导致生猪调运受阻，市场供应量缩减，养殖单位抗价惜售，猪价触底反弹。目前终端市场对高价接受程度有限，预计本周供需或略显僵持，猪价涨跌调整较为频繁，均价水平或环比微涨，但生猪预期盈利表现或依旧欠佳。（资讯来源：国家发改委）

【白糖】

1、据埃及《金字塔报》报道，当地时间14日，埃及贸易与工业部将该国所有类型的食糖出口禁令延长了三个月。

报道称，延长食糖出口禁令是一项预防性措施，目的是确保埃及国内有充足的糖供应。

最近几周，埃及国内糖价的惊人上涨引起广泛关注，供应商和食品饮料公司开始囤积库存。

埃及供应和国内贸易部长阿里·穆塞勒希近日表示，埃及的战略糖储备可满足该国近8个月的消费需求。

埃及总理马德布利也在本周呼吁对市场上的糖价进行定期报告，直到糖价稳定在每公斤27埃及镑(约合6.2元人民币)。

根据埃及国家农业图书馆(ENAL)的数据，埃及每年可生产约270万吨糖，而该国每年的糖需求量为350万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒12月15日报道，印度糖业协会(ISMA)表示，预计2023/24榨季糖产量将达到3250万吨，预计2023/24榨季糖消费量将达到2850万吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为591490吨，较上月同期出口的684590吨下降13.6%。(金十数据APP)

2、金十期货12月15日讯，据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为583003吨，较上月同期出口的602510吨减少3.24%。(金十数据APP)

3、印度将粗棕榈油进口价格设定为每吨864美元，印度将银的进口基准价格设定为每千克776美元，印度将黄金进口价格设定为每10克659美元。

【原油】

1、俄罗斯财政部：明年1月1日起，石油出口关税将从24.7美元/吨降至零，同时汽油和石脑油出口关税也降至零。 (资讯来源：金十数据）

2、贸易商数据显示，11月印度从俄罗斯进口的石油达到了4个月来的最高水平，为160万桶/日，较上月增长了3.1%。(资讯来源：金十数据）

3、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯12月石油出口将进一步削减约5万桶/日。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、12月底，由逸普新材料有限公司投资的年产72万吨环保型瓶级聚酯及生物可降解新材料项目一期年产12万吨可降解聚酯新材料PBAT/PBS装置将开车投料。该项目于2022年3月开始开工建设，总投资20亿元，分两期建设。项目建成后将形成72万吨/年差别化聚合物新材料以及7500吨/年的副产四氢呋喃生产能力。项目一期设置1套年产30万吨聚酯切片生产装置，包括一套30万吨/年PET聚酯生产装置和2套15万吨/年SSP装置；1套年产12万吨可降解材料生产装置（9万吨/年PBAT和3万吨/年PBS，共用一套生产装置）；以及配套建设的THF回收装置、热媒站、中央控制室、原料仓库、成品仓库、罐区、分析检验室、实训设备等。二期设置1套年产30万吨聚酯切片生产装置，包括一套30万吨/年PET聚酯生产装置和2套15万吨/年固相缩聚SSP装置，以及配套建设的热媒站、罐区、分析检验室等。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、12月12日，久泰集团与霍尼韦尔环球油品公司30万吨绿色甲醇制10万吨绿色航空煤油合作及甲醇制烯烃催化剂合同签约仪式举行。久泰集团为延伸产业链、增强价值链，以100万吨乙二醇为基础，依托主工艺先进技术及丰富中间产品等优势，向深度和高附加值方向发展出液态氢、BDO、PBAT、聚乙醇酸等煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等项目。一是采用国内外先进的炔醛法BDO技术，生产30万吨BDO/年，并以BDO为核心原料进一步拓展产业链，采用一步酯化法生产6万吨/年可降解塑料PBS/PBAT、采用醋酐-醇解法生产6万吨/年高端聚醚PTMEG。项目总投资约33亿元，2022年5月开工建设，计划2024年5月建成投产。二是利用现有装置中丰富的尾氢资源，结合AP公司先进的氢气提纯液化及储运技术，建设年产1万吨液态氢项目，项目总投资（含加氢站）11.5亿元，2022年5月开工建设，计划2024年建成投产。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

据柬埔寨橡胶总局最新报告显示，2023年前11个月柬埔寨出口橡胶达334,176吨，比去年同期的322,586吨增长3.6%。报告称，该国前11个月从橡胶的出口中获得了4.454亿美元的收入，比去年同期的4.658亿美元下降了4.4%；出口的平均成本为1333美元/吨，比去年同期低约111美元。截至目前，柬埔寨共有407,172公顷橡胶种植园，其中320,184公顷或78.6%可收获。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、今年中央财政增发1万亿元国债，专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。不久前，由发改委、财政部会同相关部门建立的增发国债项目实施工作机制已经确定第一批项目清单。据介绍，根据工作机制确定的第一批2900多个项目，财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元。（资讯来源：Mysteel）

2、12月11日-17日，中国47港铁矿石到港总量2615.5万吨，环比增加81.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2583.4万吨，环比增加129.7万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、12月11日-17日，澳洲巴西19港铁矿发运总量2687.3万吨，环比减少57.6万吨。澳洲发运量1900.4万吨，环比减少110.2万吨，其中澳洲发往中国的量1544.2万吨，环比减少167.4万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、智利Antofagasta旗下Centinela铜矿的工人工会周四宣布，以347票赞成、26票反对通过了一份新的劳动合同，避免了可能发生的罢工。根据协议，Centinela工会的近400名成员获得了1960万智利比索（约合 22700 美元）的奖金，以及近3500美元的优惠贷款福利。该合同将持续34个月，下一次谈判将在合同结束前8个月开始。本周早些时候，工会表示，如果合同谈判失败，工人们将于12月19日举行罢工。2022年，Centinela公司的铜产量为 24.76 万吨。（资讯来源：wind）

2、印尼铜冶炼厂运营商PT Smelting是Mitsubishi和PT Freeport Indonesia的合资企业，于周四完成了其位于东爪哇的Gresik冶炼厂的产能扩建。铜精矿的加工能力从之前的100万吨扩大到130万公吨。目前尚不清楚扩建后的工厂何时开始生产。这一扩张是为了满足国内铜精矿加工的需求，因为印尼将于明年5月后禁止出口铜精矿。Gresik炼厂2023年产能预计达30万吨，扩建后预计产能达40万吨。（资讯来源：wind）

3、近2500名工人加入了12月4日宣布的特别自愿退休计划，此前该公司母公司First Quantum Minerals收到命令，终止铜 矿的采矿业务，因为最高法院认为其合同违宪。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、据外电12月18日消息，澳大利亚已经为政府资助铜和镍项目打开了大门，将它们列入了被认为对全球能源转型至关重要但尚未面临供应链中断的材料清单。（资讯来源：wind）

2、财联社12月15日电，据Mysteel，意大利不锈钢企AST（Acciai Speciali Terni）将于12月19日开始停产，预计停产20天。工会表示，主要原因是订单长期下降，能源和原材料成本大幅上升。据悉，Acciai Speciali Terni不锈钢年产能力约为140万吨，是欧洲前四大不锈钢扁平材全流程生产商之一。（资讯来源：wind）

【铝】

海关总署12月18日公布的数据显示，中国11月铝矿砂及其精矿进口量为1,193万吨，同比增长2.1%；1-11月铝矿砂及其精矿进口量为12,958万吨，同比增加12.5%。 此外，中国11月氧化铝出口量为13万吨，同比增加55.9%；1-11月氧化铝出口量为113万吨，同比增加19.5%。（资讯来源：上海有色网）

【锂】

近日，雅化集团公布了津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目的最新进展。该项目正在进行采选矿项目的建设工作，分为两期建设。一期通过露天开采形式，在原厂址对选矿厂进行改造，年处理锂矿石30万吨，即将建成投产。二期矿建工作将于2024年完成，年处理锂矿石约200万吨，目前正按计划建设中。一、二期项目全部建成投产后，将产出锂精矿约35万吨。雅化集团表示，卡玛蒂维锂矿项目是公司未来发展的重要战略之一。随着全球对清洁能源和新能源汽车的需求不断增加，锂资源作为关键原料备受关注。雅化集团通过津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目的建设，将进一步扩大其在全球锂资源领域的市场份额，提高盈利能力。（资讯 来源：长江有色金属网）

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